SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma 1. İş Finansal Kiralama A.Ş. Pay - - 35.365.000 - - Diğer Piyasası Araçları 2. Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 4. Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.(1) 5. Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2) Pay - 11.908.729,68 - - - Pay - - 1.200.000 - - Pay 2.635.904,91 - - - - Borçlanma Aracı - - - - 200.000.000 6. Fiba Faktoring A.Ş. (2) Borçlanma Aracı - - - - 100.000.000 7. Yüksel Varlık Kiralama A.Ş. (2) Kira Sertifikası - - - - 35.369.808 8. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (3) Borçlanma Aracı - - - - 4.300.000.000 9. Finansbank A.Ş. (4) Borçlanma Aracı - - - - 1.600.000.000 (1) Başvuru Şirketin Afm Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş'yi devralması suretiyle birleşmesi ile ilgili olarak, birleşme sözleşmesinin onaylanması amacıyla yapılmıştır. (2) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (3) Yurt içinde veya yurt dışında, halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya veya tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. (4) Halka arz edilmesi ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılması planlanmaktadır.
2. Piyasası Aracı İhraç Başvuruları Ertelenen veya İşlemden Kaldırılan lar 1. Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) Başvuru Tarihi İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma Diğer Piyasası Araçları 07.03.2013 Pay 500.000 - - - - (*) Şirket in Cankurtaran Holding A.Ş. yi devralması suretiyle birleşmesi ile ilgili olarak yapılacak sermaye artırımı, Şirket in talebi üzerine işlemden kaldırılmıştır. B. DUYURU VE İLKE KARARLARI Kurulumuzun 08.05.2013 tarih ve 16/535 sayılı toplantısında; kaldıraçlı alım satım işlemleri için kullanılmakta olan aktif/pasif mimari yapılı işlem platformlarında ortaya çıkabilecek risklerin bertaraf edilebilmesi amacıyla, a. Kurulumuza yapılacak kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyet izni başvurularında; Kurulumuzun 03.11.2011 tarih ve 37/989 sayılı ilke kararının ilk maddesindeki Aracı kurum tarafından belirlenecek çalışma saatlerinde, bilgi işlem altyapısının kesintisiz çalışmasına ilişkin gerekli tedbirler alınır hükmünde yer alan kesintisizlik şartının sağlanması için aktif/aktif mimari yapılı işlem platformları kullanılması zorunluluğu getirilmesine, b. Mevcut durumda aktif/pasif mimari yapılı işlem platformu kullanmak suretiyle faaliyette bulunan aracı kurumlara da faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için (a) nolu maddede belirtilen şartı sağlamak üzere, yazılım ve donanım değişikleri yapılması gerekebileceği de dikkate alınarak, 31.12.2013 tarihine kadar süre verilmesine, c. Kurul karar tarihi itibariyle yetki belgesi başvurusunda bulunmuş olmakla birlikte, Kurulumuzca henüz sonuçlandırılmamış olan başvuruların mevcut esaslar (aktif/pasif mimari yapılı işlem platformları) çerçevesinde sonuçlandırılmasına, ancak 31.12.2013 tarihine kadar aktif/aktif mimari yapılı kesintisizlik şartının sağlanması gerektiğinin başvuru sahibi aracı kurumlara bildirilmesine, d. Verilen süre sonunda kesintisizlik şartını sağlayamayan aracı kurumların sahip olduğu kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyet izninin, faaliyet koşulunun yerine getirilmemesi nedeniyle iptal edileceği hakkında aracı kurumların bilgilendirilmesine karar verilmiştir. C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açılan ların Pay İhraçları Mevcut Yeni Artırımı Bedelsiz Mevcut Pay Satışı Ek Pay Satışı 1. Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. 30.000.000 42.000.000 12.000.000 - - - 5,00 Satış Fiyatı 2
2. Halka Açık ların Pay İhraçları Mevcut Yeni Artırımı Bedelsiz sermaye artırımı Kaynaklardan Payından Satış türü 1. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 600.000.000 630.000.000 - - 30.000.000-3. Borçlanma Araçları Borçlanma Aracı Türü Nominal İhraç Tutarı Satış Türü 1. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Tahvil/Banka Bonosu 6.700.000.000 Halka Arz 2. Atılım Faktoring A.Ş. Tahvil 30.000.000 Nitelikli Yatırımcı 3. Kapital Faktoring A.Ş Tahvil 200.000.000 Nitelikli Yatırımcı 4. SGT Sanayi ve Ticari Ürünler Dış Ticaret A.Ş. Tahvil 500.000 Tahsisli 5. Creditwest Faktoring A.Ş Tahvil 50.000.000 Nitelikli Yatırımcı 6. Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Tahvil 300.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 7. Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu 30.000.000 Halka Arz/ Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 4. Yatırım Fonu Katılma Payları Fon Kurucu İhraç Tutarı İhraç Edilen Pay Sayısı İlk Tutar Son Tutar 1. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Performans Odaklı Değişken Fon Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 200.000.000 20.000.000.000 50.000.000 250.000.000 D. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. 100.000.000 TL başlangıç tutarlı Sardis Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) nun kuruluşuna izin verilmesine ilişkin talebin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. nin Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 53 üncü maddesinde yer alan esaslar uyarınca yurtdışı piyasalarda türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmesi talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır. 3. Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Şeyh Mah. Bankalar Cad. Zihni Derin Alışveriş Merkezi Kat:1 No:30 Muğla adresinde şube açma talebiyle yapmış olduğu başvuru Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır. 3
E. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ 1. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin pay devri başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devir öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Aracı Kurum un Yapısı ESKİ YENİ Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) 1. Ordu Yardımlaşma Kurumu 58.001.086,06 99,43611 58.001.086,04 99,436115 2. Yaşar Holding A.Ş. 289.832,15 0,49689 289.832,15 0,496884 3. Yaşar Dış Ticaret A.Ş. 38.644,29 0,06625 38.644,29 0,066251 4. OYTAŞ ve Dış Ticaret A.Ş. 0,03 0,00000 0,03 0,000000 5. Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. 437,47 0,00075 437,47 0,000750 6. Omsan Lojistik A.Ş. ---- ---- 0,01 0,000000 7. Oyak Pazarlama Hiz. Ve Turizm A.Ş. ---- ---- 0,01 0,000000 Toplam 58.330.000,000 100,00000 58.330.000,00 100,000000 2. Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. nin sermayesinin 500.000 TL den 1.000.000 TL ye arttırılması talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Artırımı Öncesi ve Sonrası Yapısı Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Artırımı Öncesi Yapısı Artırımı Sonrası Yapısı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) 1.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 425.000 85,0 925.000 92,5 2.Ahmet TACİR 25.000 5,0 25.000 2,5 3.Atilla TACİR 25.000 5,0 25.000 2,5 4.Alaettin TACİR 20.000 4,0 20.000 2,0 5.Murat TACİR 5.000 1,0 5.000 0,5 TOPLAM 500.000 100 1.000.000 100 F. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Halka Açılma Amacıyla Esas Sözleşme Değişiklikleri Aşağıdaki ortaklıkların halka açılma amacıyla yapacakları esas sözleşme değişiklikleri Kurulumuzca uygun görülmüştür. 1. İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. 2. Cemdağ Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş. İlgili Maddeler Esas sözleşmenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddelerinin tadil edilmesi ve 23, 24 ile Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerinin iptal edilmesi suretiyle hazırlanan tadil tasarıları uygun görülmüştür. Esas sözleşmenin 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci maddelerinin tadiline ve 20, 21, 22 ve Geçici Madde 1 in esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin tadil tasarıları uygun görülmüştür 4
2. Kayıtlı Sistemine Giren lar Aşağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriş başvuruları Kurulumuzca uygun görülmüştür. Mevcut Belirlenen Kayıtlı Tavanı 1. Akın Tekstil A.Ş.(1) 25.200.000 80.000.000 2. DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.(2) 100.000.000 300.000.000 3. İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. 3.661.000 25.000.000 4. Cemdağ Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş. 16.000.000 60.000.000 (1) 23.01.2008 tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olan fakat esas sözleşmesini Seri: IV, No: 38 Tebliği hükümlerine uygun hale getirerek yetki süresini belirlemediği için 23.01.2013 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan söz konusu ortaklığın tekrar kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmiştir. (2) Kayıtlı sermaye sisteminde olup esas sözleşmesinde Seri: IV, No: 38 Tebliği hükümlerine uygun olarak 5 yıllık yetki süresine yer vermekle beraber 2012 yıl sonu itibariyle yönetim kuruluna verilen yetki süresi dolan ve bu tarih itibariyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan söz konusu ortaklığın tekrar kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmiştir. 3. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Mavi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) nun Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu na dönüştürülmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/ozeldurumaciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. 5