125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 16.02.2015 İç Piyasalar 13.02.2015 Kapanış Değişim % BIST-100 85.809-0,32 BIST-30 105.920-0,41 DVZSP 2.6344-0,33 EUR/USD 1,1422 0,17 ALTIN 1.232 0,90 PETROL (BRENT) 61,47 3,83 16.02.2015 Piyasa Verileri USD/TL 2,4630 2,4644 EUR/USD 1,1438 1,1412 Tahvil (16.11.2016) %8.10 %8.16 BRENT 59,92 61,33 Dış Piyasalar 13.02.2015 Kapanış Değişim % NASDAQ 4.893 0,75 DAX 10.963 0.40 DOW JONES 18,019 0,26 FTSE 6.873 0.67 NIKKEI 18,003 0,50 S&P 500 2.096 0.41 SHANGHAI 3.219 0,48 Vadeli Piyasalar 16.02.2015 Değişim % FDOW -0,01 FSPX -0,11 U.S.10-Y 2,0469 Bizi takip etmek için Bakış Açısı BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ Bugün ABD Presidents' Day nedeniyle tüm piyasalar kapalı olup, 18 Şubat ta FED tutanakları açıklanacak. Önceki toplantıda FED, faiz artışında sabırlı olunacağı ifadesini korurken, ekonominin sağlam bir hızda büyüdüğünü, ters repo operasyonlarının ek parasal araç olarak test edileceğini bildirdi. Enflasyonun uzun vadeli hedefinin daha da altına indiği, piyasa bazlı enflasyon ölçümlerinin önemli oranda düştüğünü belirtti. Uluslararası gelişmelerin takip edildiği, hane halkı alım gücünün arttığına vurgu yapılmıştı. Euro Bölgesi Maliye Bakanları Toplantısı 16:00 Eurogroup'un bugünkü gündeminde Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Portekiz var. Yunanistan hükümet sözcüsü, ülkenin cari kurtarma programından yeni bir destek programına geçilmesi konusunda anlaşmaya varılması için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini söyledi. Yunanistan Troyka'nın hazırlık çalışmasını onaylamıştı (AB, ABM, IMF). Görüşmeler bugünde devam edecek olup, teknik anlaşma olası görülüyor. Yunanistan ın kurtarma planının mevcut halinin süresi 28 Şubat ta doluyordu. Daha İyi Bütçe Şimşek, cari açıkta petrol etkisini henüz görmedik, 2014 yılında bütçe açığının 22.7 milyar lira ile hedeften 10.6 milyar lira daha düşük gerçekleştiğini bildirmişti. Petrol fiyatlarının bu düzeyde kalması durumunda enflasyonun 2 puan daha aşağıya ineceğini ifade ederek, petrol bu seviyelerde kalırsa cari açık 30 milyar doların altına inebilir açıklamasında bulunmuştu. Ocak Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 11.00 da açıklanacak önc 11.3 mlr TL. Özelleştirme ihale ilanında olan projeler, YENİKÖY YATAĞAN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. MADEN SAHASININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ, HALK HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş., HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ NİN % 93,49 ORANINDAKİ HİSSESİ. Kandil'in silah bırakma kararı aldığı iddia edildi (Kanal 7). Piyasa Beklentisi 86500 üzerinde 22 günlük ortalama 86850-87100 satış denenebilir. 85100 ara destek olarak tepki amaçlı izlenebilir. Veri Gündemi TR Kasım 14 işsizlik oranı bek %10,5 TR Kasım İşsizlik Oranı bekl %10,5 önc 10.4%. 10:00 2015-2017 OVP na göre işsizlik oranı 2014 de %9,6 2015 te %9,5 olarak hedeflenmişti TR Ocak Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 11.00 önc 11.3 mlr TL,Euro B Aralık dış ticaret dengesi bekl ve önc 20 mlyr 12:00,Belçika, tahvil ihalesi 2014 vergi finansallarında son tarih,vakbn 4Ç bilançosu bek 1.694 (1.585) 2014 12 Libya'da petrol boru hattında patlama. Ukrayna Cumhurbaşkanı, ateşkes emri verdi. Şimşek: MB kura gerektiği takdirde müdahale eder.
Küresel Piyasalar Bugün ABD'de NASDAQ ve New York Borsaları, Kanada'da Toronto Borsası ve Brezilya da Sao Paulo Borsası kapalı olacak. Japonya 4Ç2014 öncü yıllık GSYH %2,2 oldu; bekl %3,7 ve önc -%2,3 idi; Japonya Aralık sanayi üretimi yıllık %0,1 oldu; önceki %0,3. Çin'de tatil 18 Şubat'ta başlayarak 24 Şubat'a kadar sürecek. Tatil sezonu ise 5 Mart'a kadar devam edecek. Almanya 4Ç2014 öncü GSYH yıllık büyümesi beklenti %1,2'nin üzerinde %1,6 geldi. Fitch Ratings, "Türkiye'nin cari açığı iyileşiyor ancak kalıcılık önemli açıklamasında bulundu. Türkiye ekonomisindeki yeniden dengelenmenin kırılganlığı azaltacağını belirtti. 2014 Eylül ayında Fitch, cari açıkta belirgin ve uzun süreli düşüş not görünümünü olumlu etkiler açıklamasında bulunmuştu. 20 Mart 2015 te Türkiye değerlendirmesini açıklaması beklenen Fitch; 'direnciniz bu yıl test edilebilir' uyarısında bulundu. Obama nın Kongre ye gönderdiği IŞİD'le mücadele tasarısındaki ifadeler "kısa vadeli" ve "savunma" gerektiren durumlarda kara operasyonları için açık kapı bırakıldığı izlenimi oluşturuyor. 98,1 beklenen ABD Şubat Michigan Ünv. Güven endeksi 93,6 (en yüksek bek 100,0). Norveç petrol şirketi Statoil 29 mlyr $ lık petrol yatağı oluşturma projesine başlıyor. Brent petrolün fiyatı 1,5 ay sonra ilk kez 60 doların üzerine çıktı.haftalık bazda 63-63.64-67$ önceki dirençler. Yunanistan kurtarma Paketi anlaşması Cuma sona eriyor Şirket Haberleri CNBC-E ANKETİNE GÖRE (MLN TL) 4Ç DE ASELS 116, DOHOL 8 (11 Mart), GUBRF 68, KRDMD 48, MGROS 53 (11 Mart), PETKM 5, SODA 137, THYAO 227 (Şubat son hafta), TRKCM 154, TUPRS 132 (16 Şubat haftası). THYAO Ocak 2014 döneminde 4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %9,5 artışla 4,4 milyon'a ulaşmıştır.aralık ayında %78.9 a gerileyen yolcu doluluk oranı Ocak 2015 %76,3 oldu. 2014 Ocak ayı sonunda mevcut uçak sayısı 234 iken 2015 Ocak ayı sonunda 262 olmuştur.2015 yılı sonunda toplam uçak sayısının 293'e ulaşması, Yolcu doluluk oranının %80,3 olması beklenmektedir. MUTLU Hakim Ortağımız Metair Akü Holding Anonim Şirketi, satma hakkını kullanmayan diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteği ile 13.02.2015 tarihinde Şirketimize başvurmuştur. OTOKAR 31.12.2014 72.771.198 2014 09 47,7 Önceki çeyreğe göre satışlar %53, brüt kar %93, faaliyet karı %518,FAVÖK %187 artış gösterdi. 1 mln TL olan net kar 25 mln TL olarak gerçekleşti.marjlarda %5.8-8.1 artış gerçekleşti. 2014 yıl sonu yurtiçi satışları 994,2 milyon TRY, ihracatı ise 237,4 milyon TRY seviyesinde gerçekleşmiştir. 4.689 adet araç üretmiş ve 4.744 adet satış gerçekleştirmiştir. Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %12 lik azalma ile 1,2 milyar TRY. Bu azalmada toplam midibüs & otobüs satış cirosundaki %39 luk düşüş etkili olmuştur.atlas kamyonunun 2014 yıl sonu satışları, 2013 yıl sonu satışlarından %147 daha fazla gerçekleşmiştir. 2011 yılı karından %200, 2012 yılı karından %266,67 ve 2013 yılı karından %416,67 oranında temettü vermiştir.2015 itibariyle Otokar ın yaklaşık, 239 milyon TRY, 1,9 milyon USD ve 16,8 milyon EUR tutarında kesinleşmiş siparişi bulunmaktadır. AKSİGORTA 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0783; %3,19 temettü verimi. 24.03.2015 TSPOR gündemin 7.maddesinde görüşülüp kabul edilen kararın kısmen iptali yönündeki, şirketimizin aleyhine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından dava, Yargıtay tarafından onanmıştır Ekonomi Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY'nin İstanbul'dan Küba ve Meksika arasında uçuşlara başlayacağını açıkladı. Özel sektörün UV döviz borcu 167 mlyr $ ı aştı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2014 aralık ayında bir önceki yıl sonuna göre 11,5 milyar dolar artarak 167,5 milyar dolar oldu. 2014 yılında özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli borç 3 mlyr $ artışla 44,5 mlyr $ oldu. ABD Posta Servisi yaklaşık 180 bin adet (azami 6,3 mlyr $ değer) araçlık ihaleye çıkıyor. TOASO Doblo modeli ve FROTO Transit Connect modeli ile en güçlü adaylardan. Ayrıca Mercedes Sprinter ve Fiat Ducato da adaylar arasında gösteriliyor. İhaleye katılacak şirketler bu hafta belirlenecek; üreticilerin prototipleri tamamlama süresi 2016 ya kadar; kazanan modeller 2017 de açıklanacak ve 2018 den itibaren kazanan modelin yollarda olması bekleniyor. TOASO, ABD için geliştirilen Doblo yu Aralık 2014 den itibaren ihraç etmeye başladı (4.700 adet). 2015 için hedef 20-25 bin adet ve 2021 yılına kadar toplam 175 bin adet olması planlanıyor. İhalenin kazanılması durumunda, ihalenin büyüklüğü düşünüldüğünde TOASO nun satışlarında ciddi büyüme potansiyeli yaratacaktır. Dünyanın en önemli petrol ihracatçılarından biri olan Suudi Arabistan 2013'te %17,7 cari fazla verirken, bu oranın 2015'te %12,4'e, 2016'da ise yüzde 10,8'e gerilemesi bekleniyor. Moody s in gözden geçirme takvimine göre 10 Nisan, 7 Ağustos ve 4 Aralık 2015 tarihlerinde Türkiye nin kredi notuna ve görünümüne ilişkin değerlendirmede bulunması bekleniyor. Barclays Capital, Yunanistan'ın Euro dan çıkma olasılığının 2012 den fazla olduğunu öngördü. Almanya Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkmasının Almanya'ya maliyeti 91,6 milyar Euro. Bu ülkenin milli gelirin yüzde 3,3 ü civarı zarara denk geliyor.fransa'nın bu durumdan edeceği zarar 70,1 milyar Euro.İtalya'nın edeceği zarar 61,2 milyar Euro ve bu milli gelirin yüzde 3,8 i kadar zarar etmesi anlamına geliyor (Cnbc-e). Türkiye Bankalar Birliği dosya masraflarının ödenmesi ile ilgili toplanacak. Ziraat Bankası tüketici hakem heyetlerinden gelen kredilerden alınan dosya masraflarını mahkemeye gitmeden ödeyecek. Büyük bankaların 100 milyon TL civarında ödeme yapacağı bu nedenle de sektörün kârında yüzde 10'a yakın bir düşüşün yaşanacağı tahmin ediliyor (Sabah).
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,32 azalış oldu. 85809 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,9 milyar TL 86500 üzerinde 22 günlük ortalama 86850-87100 satış denenebilir. 87950 sonraki direnç seviyesidir. 90276 gap, 90550 direnç. Geri çekilmelerde 85350-85100, 84750, 84200 ara destek olabilir. BIST-100 Alçalan trend Kırılacak(mı)? 93000 XU100 (86,260.81, 86,357.19, 85,589.63, 85,809.25), Parabolic SAR (86,372.46) 92000 161.8% 91000 90000 89000 88000 87000 100.0% 86000 85000 84000 61.8% 83000 50.0% 82000 38.2% 81000 23.6% 80000 79000 0.0% 78000 77000 76000 75000 74000 73000 72000 71000 105 93000 92000 91000 90000 89000 88000 87000 86000 85000 84000 83000 82000 81000 80000 79000 78000 77000 76000 75000 74000 73000 72000 71000 10000 100 95 30 7 July 14 21 31 11 August 18 25 1 8 15 September 22 29 8 October 20 27 3 10 17 Nov ember 24 1 8 15 December 22 29 5 12 19 26 2 9 2015 February 5000 x100000 16 23 2 March Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not DOHOL 0.69 0.68-0.65 0.73-0.74 200 günlük 0.73 ASELS 11.50 11.45-11.40 11.70-11.85 12.05 4Ç bek 361 mln TL 2014 09 245 çeyreksel y/y T %147 TRKCM 3.62 3.58-3.57 3.63-3.68 http://www.tekstilyatirim.com/arastirma/sirketraporlari.aspx?id=212 TKFEN 5.58 5.56 5.62 5.69-5.72 200 günlük 5.56
SGMK & FAİZ TRT161116T19 16 Kasım 2016 vadeli tahvil %.8.22-8.10 bandında li hareket etti. %7.60 seviyelerine doğru aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz. 2015 sonu beklentisi enflasyon orta noktası %5,5, önc %6.1. 2015 sonu TÜFE tahminlerinin ortalaması %6,40 (Cnbc-e anketi). Para Politikası Kurulu: 24 Şubat toplantısı Cnbc-e anketine göre politika faizinde 12 ekonomist 50 bp, 6 ekonomist 75 baz puan, indirim bekliyor. Merkez Bankası, döviz satım ihalesinde 40 milyon dolarlık satım yaptı. İhalede ortalama fiyat 2.4638 TL, en düşük fiyat 2.4623 TL olurken, en yüksek fiyat 2.4652 TL seviyesinde oluştu. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %0,23 artışla 106,300 puandan gerçekleşti. APD 641 (7,896). Seans içinde önem kazanan dirençler 107200-107500 108050 *Cuma 107100 sonrası 106100 e geriledi. 109600 110700 sonraki dirençler 22 günlük ortalama 108200 ler satış denenebilir. Geri çekilmelerde 10 günlük ortalama 105650 105700-105000 destek olabilir,
GÜNLÜK BÜLTEN 16.02.2014 +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilbank.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.