SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/35 30/12/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma 1 Diğer Piyasası Araçları 1. Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri (1) - - - - 1.000.000.000 2. Kredi Alta Faktoring (1) - - - - 19.000.000 3. Katmeciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret (1) - - - - 60.000.000 4. Yapı Kredi (2) - - - - 500.000.000 5. Limak Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat (2) - - - - 300.000.000 6. Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret Borçlanma aracı (2) - - - - 200.000.000 7. Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi - - - - 150.000.000 (2) 8. Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret (3) - - - - 197.806.000 9. Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret (4) - - - - 72.000.000 10. Dardanel Önentaş Gıda Sanayi (5) Pay 15.000.000 - - - - 11. Ansa Holding Pay 10.000.000 - - - - 12. Turcas Petrol (6) Pay - 45.000.000 - - - 13. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi 14. Atlas Kıymet Ortaklığı (7) Pay - 14.115.000 - - - Pay 10.000.000 (1) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (2) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (3) Yurtdışında tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanan borçlanma araçlarının talep edilen azami ihraç tutarı 70.000.000 Avro olup, Merkez Bankası'nın 30.12.2014 tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. (4) Yurt içinde ve/veya yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (5) Artırılan sermayeye ilişkin payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. (6) Başvuru esas sözleşme değişikliğine uygun görüş verilmesi amacıyla yapılmış olup, bu sermaye artırımına ilişkin genel kurul henüz yapılmamıştır. (7) Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 1.000.000 TL nominal değerli payların Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU ya, kalan 9.000.000 TL nominal değerli payların ise Metro ye tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.
B. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. ların Pay İhraçları 1. Trabzonspor Sportif ve Futbol İşletmeciliği Ticaret Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz Artırımı İç Kaynaklardan Kâr Payından Satış Türü 25.000.000 100.000.000 75.000.000 - - Halka Arz 2. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi 30.000.000 40.000.000 10.000.000 - - Halka Arz 3. Oyak Ortaklığı (1) 11.500.000 20.000.000 8.500.000 - - Tahsisli 4. Euro Trend Ortaklığı (2) 13.176.429,78 20.000.000 1.138.573,24 5.684.996,98 - Tahsisli 5. Doğuş SK Girişim si Ortaklığı (3) 9.127.632 29.190.084 20.062.452 - - Tahsisli (1) Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylar Oyak Ortaklığı nin (A) grubu paylarının sahibi olan Oyak ye 1 TL nominal değerli pay başına 1 TL lik fiyattan tahsisli olarak satılacaktır. Söz konusu satış fiyatı Piyasası Kurulu nun III-48.2 sayılı Kıymet larına İlişkin Esaslar Tebliği nin 10/2-b maddesi kapsamında belirlenmiştir. (2) Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylar Euro Trend Ortaklığı nin (A) grubu paylarının sahibi olan Mustafa ŞAHİN e 1 TL nominal değerli pay başına 1,4775 TL lik fiyattan tahsisli olarak satılacaktır. Söz konusu satış fiyatı Piyasası Kurulu nun III-48.2 sayılı Kıymet larına İlişkin Esaslar Tebliği nin 10/2-b maddesi kapsamında belirlenmiştir. (3) Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylar B Grubu pay sahiplerine tahsisli olarak satılacaktır. 2. Borçlanma Araçları Nominal İhraç Tavanı Satış Türü 1. Tera 40.000.000 Tahsisli/Nitelikli cı 2. Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri (1) 50.000.000 Nitelikli cı 3. Sümer Faktoring (2) 30.000.000 Tahsisli /Nitelikli cı 4. Nurol Bankası 230.000.000 Tahsisli/Nitelikli cı 5. Strateji Holding (3) 10.000.000-6. Fibabanka 920.000.000 Tahsisli/Nitelikli cı 7. Finans Faktoring 55.000.000 Tahsisli/Nitelikli cı 8. Türkiye Petrol Rafinerileri 1.000.000.000 Tahsisli/Nitelikli cı 9. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (4) 11.615.000.000 Yurtdışı 10. Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret 200.000.000 Tahsisli/Nitelikli cı (1) Bkz. Diğer Başvuru Sonuçları Md. 12 (2) Bkz. Diğer Başvuru Sonuçları Md. 13 (3) Bkz. Diğer Başvuru Sonuçları Md. 14 (4) Yurtdışında satılması planlanan borçlanma aracının talep edilen ihraç tutarı 5.000.000.000 Amerikan Doları veya muadili tutar olup, Merkez Bankası'nın 30.12.2014 tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir C. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. Tera nin, Tera Varlık Kiralama unvanlı varlık kiralama şirketinin esas sözleşmesine Kurulumuzca onay verilmesine ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret nin, Sur Varlık Kiralama unvanlı varlık kiralama şirketinin esas sözleşmesine Kurulumuzca onay verilmesine ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. İntegral nin Dr. Mustafabey Cad. Berki Apt. No:1/1 D:24 Alsancak-İZMİR adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır. 2
D. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. İdari Para Cezaları İPC Uygulanan Şahıs/Şirket 1. VBG Holding 2. VBG Holding 3. Euro Yönetimi 4. Ak 5. Yapı Kredi 6. HSBC 7. Randıman Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Şirketin, sahibi bulunduğu Aksel Enerji Holding paylarının borsada satışı öncesinde Kurulca esasları belirlenen bilgi formunu düzenlememesi ve Kurul onayına sunmaması Şirketin, 08.05.2014 tarihli 456.362 adet, 09.05.2014 tarihli 808.188 adet, 12.05.2014 tarihli 415.952 adet ve 13.05.2014 tarihli 125.224 adet Aksel Enerji Holding pay satışlarını kamuya açıklamaması Euro Yönetimi tarafından Euro Holding ye (eski unvanı ile Euro ) iştirak edilmesi Müşterilerine ait vekalet bilgilerinin MKK ya bildirilmemesi veya geç bildirilmesi Piyasası Mevzuatına Aykırı Bağımsız Denetim nde Bulunmak Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme VII-128.1 sayılı Pay Tebliği nin 27 nci maddesi II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği nin 11 inci maddesi Mülga Seri:V, No:59 sayılı Yöneticiliği ne ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği nin 14 üncü maddesi kapsamında mülga Seri:V, No:46 sayılı Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası. Mülga Seri:V, No:46 Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve III-39.1 sayılı Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ in 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası Seri: X, No: 22 sayılı Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ in muhtelif hükümleri Verilen İPC Tutarı 560.702 67.221 18.492 21.560 21.560 18.492 21.560 E. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ 1. A1 Capital nin pay devri başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Pay Grubu Pay Devri Öncesi Yapısı Pay Devri Sonrası Yapısı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Güler Holding A 1.650.000 9,71 3.300.000 19,41 Güler Holding B 7.649.000 44,99 13.649.000 80,29 Hilmi Hakan DERİNKÖK A 1.650.000 9,71 0 0 Hilmi Hakan DERİNKÖK B 6.000.000 35,29 0 0 Murat GÜLER B 17.000 0,10 17.000 0,10 Ferat GÜLER B 17.000 0,10 17.000 0,10 Ayşe TERZİ B 17.000 0,10 17.000 0,10 Toplam 17.000.000 100,00 17.000.000 100,00 3
F. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkan lar 1. Ankara Birikim Gayrimenkul Enerji İnşaat Emlak Gıda Turizm Ve Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret (1) 2. Saray Tarım ve Hayvancılık 3. İstaş İnegöl Sanayi Tesisleri ve Ticaret 4. Aksan Turizm İşletmecilik ve Ticaret 5. Özel Ege Tıp Hizmetleri Sanayi ve Ticaret 6. Gümüşkale Kireç Sanayi ve Ticaret (2) (1) Bkz. Diğer Başvuru Sonuçları Md. 15 (2) Bkz. Diğer Başvuru Sonuçları Md. 16 Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılma Gerekçesi Tebliği nin 5 inci maddesi uyarınca genel kurul kararıyla Kanun kapsamından çıkarılma Tebliği nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sermayesinin %95 inden fazlasının en fazla 50 pay sahibine ait olması Tebliği nin 8 inci maddesi kapsamında son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla; net satış hasılatı dışında kalan diğer gelirler toplamı ve net satış hasılatının her ikisinin de beş milyon Türk Lirasından az olması Tebliği nin 8 inci maddesi kapsamında son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla; aktif toplamının on milyon Türk Lirasından, net satış hasılatı dışında kalan diğer gelirler toplamı ve net satış hasılatının her ikisinin de beş milyon Türk Lirasından az olması Tebliği nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sermayesinin %95 inden fazlasının en fazla 50 pay sahibine ait olması Tebliği nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sermayesinin %95 inden fazlasının en fazla 50 pay sahibine ait olması 2. Aşağıdaki tabloda yer verilen aracı kurum ve bankaların tabloda belirtilen yetki belgeleri kendi talepleri üzerine iptal edilmiştir. Aracı Kurumun / Bankanın Unvanı Halka Arza Yöneticiliği Danışmanlığı Türev Araçların Alım Satımına 1. Yapı Kredi X 2. Censa X 3. Kare X X 4. Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası X X X 5. Neta X 6. Merrill Lynch Bank X X 7. TEB X 8. Ceros X X 9. Taksim X X 10. Anadolu Kıymetler X X 11. Alkhair Capital X X 12. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası X X 13. Delta X 4
3. Mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca verilmiş olan yetki belgelerinin 6362 sayılı SPKn uyarınca yenilenmesi talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunan aşağıdaki tabloda yer alan aracı kurumların III-37.1 sayılı Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca geniş yetkili veya kısmi yetkili olarak sınıflandırılarak aşağıda tabloda yer verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir. Söz konusu aracı kurumların kuruluşlarının izinli oldukları yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sermaye piyasası aracı bazında kapsamı Seri:V, No:77 sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Formu ve Duyuru Metinlerinde yer almaktadır. GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUMLAR Aracı Kurum un Unvanı Oyak Tera ALB Referans Aracı Kurum un Unvanı Euro Finans Marbaş Ekinciler İnfo Acar Emir İletimine İşlem Bireysel Yöneticiliği Danışmanlığı Halka Arza En iyi gayret yüklenimi aracılığı Sınırlı - İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var - İzni Var İzni Var İzni Var - - İzni Var İzni Var İzni Var - İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var - İzni Var İzni Var - - - - İzni Var - Emir İletimine İşlem KISMİ YETKİLİ ARACI KURUMLAR Bireysel Yöneticiliği Danışmanlığı Halka Arza En iyi gayret yüklenimi aracılığı 5 Genel Sınırlı - İzni Var - İzni Var İzni Var - İzni Var İzni Var - - İzni Var - - - - - İzni Var - - İzni Var - İzni Var İzni Var - İzni Var İzni Var - - İzni Var - İzni Var İzni Var - İzni Var İzni Var - - İzni Var - İzni Var - - İzni Var İzni Var - Genel 4. ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret nin, Türk Ticaret Kanunu, Piyasası Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun ilgili hükümleri ile Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, sermayesinin %100 üne sahip olduğu MİKES Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 5. Ekspres nin geçici kapalılık halinin kendi talebi üzerine 31.12.2014 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılmasına karar verilmiştir. 6. Güney Ticareti nin faaliyetlerinin kendi talebi üzerine, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 30.12.2014 tarih, saat:18.00 dan itibaren 1 yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. 7. Dünya nin faaliyetlerinin kendi talebi üzerine, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 30.12.2014 tarih, saat:18.00 dan itibaren 1 yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. 8. Akbank T. nin kurucusu olduğu, Akbank T. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Özel Yönetimi Turkuaz Değişken Alt Fonu (9. Alt Fon) nun tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
9. Unan Yönetimi nin kendi talebi üzerine faaliyetlerinin 1 yıl süreyle geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. 10. Ziraat Yönetimi nin III-55.1 sayılı Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ne uyum sağlanması ile 12.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ve 8.500.000 TL çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla yapılacak esas sözleşme değişikliğine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 11. Trabzonspor Sportif ve Futbol İşletmeciliği Ticaret nin 2007 yılına ait kar payına ilişkin olarak, faiz dağıtım işleminin yerine getirilmemesi nedeniyle varsa zarara uğrayan pay sahiplerinin dava açabilme hakları saklıdır. 12. Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri nin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 50.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin, ihraç edilecek borçlanma araçlarının tamamına ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yurt içinde yerleşik bir banka tarafından garanti altına alınması kaydıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 13. Sümer Faktoring nin (Şirket) yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 30.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebine ilişkin olarak; 1) Şirket ortaklarına tahsisli satış suretiyle ihraç edilecek 10.000.000 TL lik borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasına, 2) Nitelikli yatırımcılara satılacak 20.000.000 TL lik borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin ise söz konusu borçlanma araçlarının tamamına ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yurt içinde yerleşik bir banka tarafından garanti altına alınması kaydıyla onaylanmasına karar verilmiştir. 14. Strateji Holding nin (Şirket) yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 10.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; 1) a) İhraç edilecek borçlanma araçlarının tamamına ilişkin ödeme yükümlülüklerinin için yurt içinde yerleşik bir banka tarafından garanti alınması veya, b) İhraç belgesinin Şirkete teslimi öncesinde kolektif yatırım kuruluşları ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarının Kurulumuza isimleri bildirilecek gerçek ve/veya tüzel kişi yatırımcılara tahsisli olarak satılması ve borçlanma aracı ihracına ilişkin yetkili organ kararının tahsisli satış yöntemini de içerecek şekilde yeniden alınması ve söz konusu kararın Kurulumuza iletilmesi, 2) Tahsisli satış yönteminin seçilmesi durumunda tahsisli satışın gerçekleştirileceği gerçek ve/veya tüzel kişi yatırımcıların isimlerinin Kurulumuza gönderilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 15. Ankara Birikim Gayrimenkul Enerji İnşaat Emlak Gıda Turizm ve Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret nin (Şirket) ortak sayısı nedeniyle Piyasası Kanunu (Kanun) kapsamına alınma ve eş zamanlı olarak Kurulumuzun II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Tebliği (II-16.1 sayılı Tebliğ) uyarınca Kanun kapsamından çıkma talebinin, Kanun un 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve Kurulumuzun II- 16.1 sayılı Tebliği nin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen nisaplar ile; Kanun kapsamından çıkma ve genel kurul toplantısına katılmayanlar dahil Kanun kapsamından çıkma kararına olumlu oy kullananlar dışındaki pay sahiplerine, Kanun kapsamından çıkma hususunun görüşüleceği genel kurul tarihi itibarıyla Şirket sermayesinde ödenmemiş paylar için söz konusu genel kurul tarihinden önce yapılan sermaye taksit ödemeleri ile orantılı olarak hesaplanan değer üzerinden, Şirket sermayesinde ödenmiş paylar için ise 10.000 TL nominal değerli bir pay için Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen ayrılma hakkı kullanım fiyatı 13.721 TL üzerinden ayrılma hakkı tanınmasına ilişkin genel kurul kararının alınması şartıyla olumlu karşılanmasına ve Şirketin genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin tescili takip eden altı iş günü içerisinde Kurula iletilmesi ve genel kurul toplantısında gerekli kararların alınması halinde Kanun kapsamından çıkmaya ilişkin yazının alınması gerektiği konusunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 16. Gümüşkale Kireç Sanayi ve Ticaret nin (Şirket) 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin olarak, söz konusu yıllara ait dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın %20 sinden az olmamak üzere Şirket ortaklarına dağıtılması gereken kar paylarının, mahrum kalınan faiz alacağı da dahil olmak üzere zamanında dağıtılmamasından zarar görenlerin, yasal koşullar oluştuğu takdirde, yasal yollara başvurma hakları saklıdır. G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/ozeldurumaciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. 6