SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi 4 53 5.400.000 1.234.978.643,51 3 33 726.000.000 1.946.240.245,42 Yatırım Fonu Katılma Payı - 11-1.637.000.000-13 - 1.132.000.000 Tahvil - 5-380.000.000 1 5 50.000.000 310.000.000 Finansman Bonosu - 1-25.000.000-3 - 105.000.000 Banka Bonosu - 3-1.500.000.000-2 - 500.000.000 Aracı Kuruluş Varantı - 3-20.000.000 - - - - TOPLAM 4 76 5.400.000 4.796.978.643,51 4 56 776.000.000 3.993.240.245,42 04.01.2010-07.05.2010 tarihleri arasında 1 i bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 13 e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 6 olmuştur. 1
B. 03.05.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 (TL) Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli İç Halka Menkul Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. İş Finansal Kiralama A.Ş. Hisse Senedi - 14.881.000 30.119.000 - - 2. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(*) Hisse Senedi - - - 5.400.000-3. Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi - - 117.612.000 - - 4. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Hisse Senedi - 60.000.000 340.000.000 - - (*) Şirket ortaklarından Erhan TOPAÇ'ın sahibi bulunduğu paylardan 5.400.000 TL nominal değerli kısmının halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 3 (TL) Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Ortaklığın Unvanı Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi 1. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 500.000.000 1.000.000.000 400.000.000 C. 03.05.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Halka Açılan Ortaklıklar : Ortaklığın Unvanı Tablo: 4 Halka Açılmanın Türü ve Nominal Değer Üzerinden Tutarı Sermaye Mevcut Artırımı (TL) Hisselerin İç Satışı (TL) Nakit Kaynaklar Bir Payın Ortaklıkça Belirlenen Satış Fiyatı (TL) Aracılık Yüklenimini Yapan Kuruluşlar 1. Aksa Enerji Üretim A.Ş. (*) (Bakınız Özel Durumlar Md. No: 2) 2. İhlas Gazetecilik A.Ş. (**) (Bakınız Özel Durumlar Md. No: 3) 3. Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (***) - 86.000.000-4,90-7,20 26.400.000 - - 1,50-1,65-3.400.000-3,60 Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Galata Menkul Değerler A.Ş. (*) Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin mevcut sermayesini temsil eden 550.000.000 TL nominal değerli paylarının tamamı Kurul kaydına alınmıştır. 12.900.000 TL nominal değerdeki pay ek satışa konudur. (**) İhlas Gazetecilik A.Ş. nin mevcut sermayesini temsil eden 80.000.000 TL nominal değerli paylarının tamamı Kurul kaydına alınmıştır. (***) Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin mevcut sermayesini temsil eden 6.600.000 TL nominal değerli paylarının tamamı Kurul kaydına alınmıştır. 2. Tahvil İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Tablo: 5 Ortaklığın Unvanı İhraç Tutarı (TL) Vadesi Faiz Oranı Kime Tahsisli Satılacağı 1. Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş. 50.000.000 (*) (**) (**) Yapı Kredi Bankası A.Ş. (*) 25.000.000 TL lik iki ayrı ihraç olmak üzere, toplam 50.000.000 TL ihraç edilecektir. (**) 728 gün vadeli, 182 günde bir kupon ödemeli ve vade sonunda ana para faiz ödemeli tahvilin faizi piyasada işlem gören 07.03.2012 ve 26.09.2012 vadeli devlet tahvillerin bileşik faizin üzerinden %1.77 oranında spread eklenmesiyle bulunacaktır. 1092 gün vadeli,182 günde bir kupon ödemeli ve vade sonunda ana para faiz ödemeli tahvilin faizi piyasada işlem gören 09.01.2013 ve 28.08.2013 vadeli tahvillerin bileşik faizi üzerinden %1.83 oranında spread eklenmesiyle bulunacaktır. 2
D. ÖZEL DURUMLAR 1. Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. nin Esas Sözleşmesinin 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30 ve 35 inci maddeleri ile Geçici birinci maddesinin tadiline uygun görüş verilmiştir. 2. Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Şirket), sermayesinin tamamı nakden karşılanarak 550.000.000 TL den 636.000.000 TL ye artırılması nedeniyle mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ihraç ve halka arz edilecek 86.000.000 TL nominal değerli payların ve ek satış hakkı kapsamında kullanılabilecek halka arz edilecek tutarın % 15 ine tekabül eden 12.900.000 TL nominal değerli Kazancı Holding A.Ş. portföyünde bulunan payların Kurul kaydına alınmasına ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. İhlas Gazetecilik A.Ş. nin (Şirket), mevcut ortaklarından İhlas Holding A.Ş. nin portföyünde bulunan ve Şirket sermayesinin % 30 una karşılık gelen 24.000.000 TL nominal değerli paylar ile İhlas Yayın Holding A.Ş. nin portföyünde bulunan ve Şirket sermayesinin % 3 üne karşılık gelen 2.400.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere halka arz edilecek olan toplam 26.400.000 TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınmasına ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin, kurucusu olduğu A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu nun Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu na dönüştürülmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 5. Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senedinde 12-22.04.2010 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; i) SPKn nun 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, SPKn nun 47/I- A-2 maddesi kapsamında işlem yapmak üzere birlikte hareket ettikleri tespit edilen Ayhan ÖZTÜRK, Selma ÇINAR hakkında aynı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, ii) SPKn nun 46 ncı maddesinin (i) bendi uyarınca, Ayhan ÖZTÜRK, Selma ÇINAR hakkında sürekli olarak borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesinin, işlem yapma yasağının getirildiği tarih itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına işlem yasağı kaydının işlenmesinin ve anılan kişilere ait suça konu edilmiş kaydi payların takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen Yasaklı Paylar, suça konu edilmiş kaydi paylar dışındaki kaydi payların Borsada işlem görmeyen paylar statüsünde izlenmesine, karar verilmiştir. 6. Destek Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. nin aracı kuruma dönüşme başvurusu ile Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. nin sahip olduğu yetki belgelerinin Destek Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. lehine iptal edilmesi başvurusuna ilişkin olarak; a) Destek Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. nin, Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. nin sahip olduğu Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi ile Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzin Belgesi nin kendileri lehine iptal edilmek suretiyle, faaliyetlerine aracı kurum olarak Destek Menkul Değerler A.Ş. ticaret unvanıyla devam etmesine izin verilmesine yönelik başvurusunun olumlu karşılanmasına, b) Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. nin, Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi ile Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzin Belgesi nin, Destek Menkul Değerler A.Ş. nin tüm hukuki işlemlerini tamamlayarak faaliyete geçtiği gün itibariyle iptal edilmesine, c) Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. nin Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi nin ise doğrudan iptal edilmesine yönelik başvurusunun olumlu karşılanmasına, karar verilmiştir. 3
G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Cihankur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Şirketimiz 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını 10 Mayıs 2010 Cumartesi günü yapacaktır. Buna ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve T.Ticaret sicil gazetesi yazımız ekinde sunulmuştur. 2. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Bahar Gıda maddeleri Hayvancılık İnşaat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin 26.04.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 4
5
3. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 28.04.2010 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 4. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 29.04.2010 tarihli özel durum açıklamaları aşağıdadır: a) b) 5. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Erçimsan Holding A.Ş. nin 29.04.2010 tarihli özel durum açıklamaları aşağıdadır: 6
7
6. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Liberty Sigorta A.Ş. nin 29.04.2010 tarihli özel durum açıklamaları aşağıdadır: 16 Nisan 2010 tarihli Özel Durum Açıklamasında 6 Mayıs 2010 olarak belirtmiş olduğumuz Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihi, Şirket Genel Müdürlüğünde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 24 Mayıs 2010 Pazartesi günü, Saat 14.00 a ertelenmiş bulunmaktadır. 7. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. nin 30.04.2010 tarihli özel durum açıklamaları aşağıdadır: 2009 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Tahakkuk Makbuzu ekte sunulmuştur: 8
9
10
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 11