p İç Piyasalar 03.03.2016 Kapanış Değişim % BIST-100 76.828 0,05 BIST-30 94.336 0,07 DVZSP 3.0610 0,23 EUR/USD 1,0927 0,55 ALTIN 1.252 1,05 PETROL (BRENT) 36.43-1,62 04.03.2016 Piyasa Verileri USD/TL 2,9147 2,9197 EUR/USD 1,0860 1,0955 Tahvil (14.06.2017) %10,70 %10,88 BRENT 36,93 37,33 Dış Piyasalar 03.03.2016 Kapanış Değişim % DJIA 16.944 0,26 S&P 500 1.993 0.35 NASDAQ 4.707 0.09 DAX 9.751-0.25 FTSE 100 6.130-0.27 NIKKEI 16.960 1.28 SHANGHAI 2.859 0.35 Bakış Açısı 200 BİN BALONCUK ($$$) %4.9 ve 190-200 bin beklenen Şubat ABD iş gücü raporu açıklanacak. Ortalama saatlik kazançların ise %0.2 artması bekleniyor. Beklenti aralığı ise %0.0-0.2 seviyelerindedir.292,000 den 188,000 seviyesine gerilemesi beklenen TDİ 151 bin, %5 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.9 olmuştu (2007 Kas dan beri ilk kez 5 altı). 2016 işsizlik oranı beklentisi %4.8 den %4.7 e gerilemişti. %0.3 beklenen ortalama saatlik kazançlarda %0.47 artış göstermişti. Ortalama Saatlik Kazançlarda Ne Kadar İyileşme? 4 Haftalık Ortalama İşsizlikte En İyisi... Vadeli Piyasalar 04.03.2016 Değişim % FDOW -0,01 FSPX -0,01 U.S.10-Y 1,8346 Bizi takip etmek için Piyasa Beklentisi 77777-78500 bandında orta vadeli pozisyonların nakde dönme açısından gözden geçirilmesi gerektiğini, 76185 gap- 75800 bnadına geri çekilmenin normal karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Veri Gündemi Günün Sorusu: ABD İşsizlik Oranı %4.9 Altında Gelir(mi)? TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri 10.00 ABD Ocak Dış Ticaret 15.30 bek 43.9 mlr$ önc 43.4 mlr$ ABD TDİ ve İşsizlik Oranı Şubat 15.30 bek 190 bin ve %4.9 önc 151 bin ve %4.9 ABD Baker Petrol Kuyu Sayısı 20.00 Önümüzdeki hafta Perşembe ECB faiz kararı
2016 Şubat'ta enflasyon eksiye geçti. 2016 yılı Şubat ayında TÜFE yıllık yüzde 8,78 yükseldi, beklenti yüzde 9,4 idi. Aylık TÜFE yüzde 0,02 düşüşle Haziran 2015'ten bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Suriye de Kırılgan Ateşkes.Suriye de Cumartesi günü başlayan ateşkesle ilgili ihlal iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ise iki haftalık ateşkesi uzatma planları yapıyor. Suriye Görüşmeleri İçin Yeni Tarih. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye hükümeti ile muhalifler arasında yapılması planlanan görüşmelerin 9 Mart ta başlayacağını açıkladı. Otomobil pazarı yüzde 5 daraldı. 2016 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 52.825 adete geriledi. 55.331 adet olan 2015 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %4,53 oranında daraldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılı ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,90 azalarak 85.538 adet olarak gerçekleşti. 2015 yılı iki aylık dönemde 89.946 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Davutoğlu nun danışmanı Babacan, Başçı nın yeniden başkan olmasını isterken, Cumhurbaşkanlığı nın ekonomi ekibi, başka bir isimde ısrar ediyor. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde Durmuş Yılmaz ın Merkez Bankası Başkanlığı na atanması sırasında yaşanan krizin bir benzeri mevcut başkan Erdem Başçı nın yeniden atanması konusunda çıktı. BAŞKA KİMLERİN İSİMLERİ GEÇİYOR: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya,Murat Yülek in isimleri gündeme geldi. Bu üç ismin dışında Burhanettin Aktaş Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ın da ismi Merkez Bankası Başkanlığı için geçiyor. BIST 2Ç2016 endeks değişiklikleri 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Endeks değişikliklerine yönelik açıklamanın 15 Mart-20 Mart arası gelmesi bekleniyor. EKGYO İstanbul Bakırköy Yenimahalle Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2. Oturumunda; Gelen en yüksek teklif;arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 200.000.000,00 TL,Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 62.000.000,00 TL,Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı:%31,00 ile "BAŞ YAPI İNŞ. tarafından verilmiştir. Goldman Sachs, Club Jolly Turizm ve seyahat teknolojileri servis sağlayıcısı Gordion Teknoloji A.Ş.'nin azınlık ortağı oldu. Fransız Alstom, YHT ihalesine katılacağını açıkladı Küresel Piyasalar 272 binden 270 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları (262 bin 21 Kasım dan beri en düşük seviye) 278 bin, 4 haftalık ortalama (259250 1973 Aralık ayından beri en düşük, 273,250 19 Aralık tan beri en düşük) 270,250 oldu (Kas sonundan beri en düşük) -2.9% sonrası %2.1 beklenen ABD Fabrika Siparişleri Ocak 1.6% 53.5 den 53.1 e gerilemesi beklenen ABD ISM İmalat Dışı Endeks Şubat 53.4 oldu. Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, uzun süredir beklenen teşvik kararının bir hafta öncesinde, para politikası duruşunda bankalara aktarıma zarar vermeyecek bir iyileştirme yapmak üzere müzakere ediyorlar (BHT). Hatırlayacak olursak ECB, parasal genişlemeyi 2017 Mart sonuna kadar devam ettirecekti. 2015 büyüme beklentisi %1.5, 2016 %1.7 di. Mevduat faiz oranı yüzde -0,20'den yüzde -0,30'a çekilmişti. Aylık 60 milyar euroluk (67 milyar dolar) varlık alımlarının enflasyonu canlandırmak için yeterli olup olmadığı ön plana çıkacak olup, Draghi Şubat ayı ortasında ECB'nin Mart ayında para politikasını gevşetmeye hazır olduğunu söylemişti. Yabancılar geçen hafta net 269,4 milyon dolarlık hisse senedi, 187 milyon dolarlık DİBS aldı. XAU/USD 1263$ önceki tepe seviyedir. 1285-1305$ sonraki hedef seviyeler olabilir. Şirket Haberleri TKFEN 4Ç de 57 mn TL kar açıklaması beklenen şirket 31.6 mn TL kar açıkladı Önceki çeyreğe göre satışlar %29.2 artarken, faaliyet karı ve FAVÖK %79.9, %56.4 azaldı. Taahhüt Grubu 2.153 milyon TL ciro ve 42 milyon TL net kâr elde etmiştir. Taahhüt Grubunun kalan iş miktarı (backlog) büyüklüğü ise 2015 yıl sonu itibariyle yaklaşık 1,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,16238 13.05.2016 TV 3.60% FENER TSP 04.03.2016, TSP Genelgesi'ne Göre Fiyat Marjları 32,92-49,36. ARTI YATIRIM Altınyağ Kombinaları A.Ş Paylarının Satışı Hk. GENTAŞ 10.3 (15) 2015 09 8.4 CUSAN 20.2 2015 09 18.8 Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,112 TV %5.6 SISE 722.7 (413) 2015 09 565 Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,13 TV % 3.7 HEKTAŞ Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,2721361 30.11.2016 TV %10.2 PEGASUS 113.1 2015 09 194 4Ç -81.5 mn TL zarar,31 Aralık 2015 itibarıyla iç hatlarda 33 noktaya uçan Pegasus, 2014 yılına oranla toplam iç hat misafir sayısını 15% oranında arttırarak 13,8 milyon misafir sayısına ulaşmış ve %82 doluluk oranı yakalamıştır. Dış hatlarda ise 31 Aralık 2015 itibarıyla 40 ülkede 70 noktaya uçan Pegasus 2014 yılına oranla taşıdığı misafir sayısını %9,8 arttırarak 8,5 milyon misafir sayısına ulaşmış, doluluk oranı ise %75. ENKA İNŞAAT 1.439 (1.4) bin TL 2015 09 1.133.729 ANADOLU EFES -197.7 2015 09-179 PETKM 4Ç de 137 mn TL kar açıklaması beklenen şirket 123 mn TL kar açıkladı.önceki çeyreğe göre net kar %55 azaldı. Ekonomi Haberleri
Teknik Bakış 0.2015 BIST-100 günü %0,05 artışla 76828 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,2 milyar TL. 77776 geçemeyen hareketin satış yönünde izlenebileceğini belirttiğimiz endeks max 77527 gördü. İyimser Senaryo: % 38.2 geri çekilme oranı (84354/ 69190) 78561. Geri çekilmelerde 76400 öncelikli olmak üzere, 76185 gap seviyesi kapanabilir. Sapma 75900-75800 10 günlük ortalama tepki amaçlı izlenebilir. BIST100 76185 Gap Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not BIZIM 14.85 14.64-14.48 15.15 15.60-15.80 2013 MAYIS DAN GELEN ALÇALAN TREND KIRILDI. 0.09 Temettü KARSN 1.47 1.44-1.41 1.49 1.55-1.59 200 GÜNLÜK ORTALAMA 1.439 YKBNK 3.86 3.82-3.81 3.91 3.98 KD 3.81-3.82 DİRENÇ BANDI ÜZERİNDE KAPANIŞ.
Sgmk & Faiz TRT140617T17 Aşağı yönlü hareketin %10.80-10.60 bandına doğru li devam edebileceğini düşündüğümüz 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %10.60 a yöneldi. Dolar cinsinden 2026 vadeli tahvil ihracı: 1,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 9 Mart 2016 tarihinde hesaplara girecektir. Kupon oranı %4,875, yatırımcıya getirisi %5. 130 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katı talep göstermiştir. 4,5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 1,5 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır. Ocak ayında sanayi üretim artış hızının bir miktar yavaşlayacağı tahmin edilmektedir. %7.5 repo faizinin FED faiz kararı ile birlikte ortalama fonlamaya yönelebileceğini düşünüyoruz. ''Geçen Seneki Bazdan Kaynaklanan Şubat-Mart Nisan Aylarında Enflasyonu Düşürücü Etki Gösterecek. Ham Petrol Fiyatları Varsayımımızı 2016 İçin 54 Dolardan 37 Dolara Düşürdük (TCMB). 2016 Sonunda Enflasyon hedefi %7.5 (önc 6.5%). Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı 95150 yeni hedef (02.03) verdiğimiz seviyeye yönelen endekste 95075 sonrası satışlar görüldü. 93500 destekti- 93600 gördü Satış baskısının bu band altında devamında 10 günlük ortalama 92900 ön plana çıkabilir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.