Günlük Bülten: Endekste gap bölgesine kadar geri çekilmeler yaşanabilir... 30 iran 2015 5 BIST: Endeks dün küresel piyasaların genelinde olduğu gibi satış baskısı altında kalmıştır. 82,000 seviyesinin altına sarkan endeksin bugün de açılışta satıcılı başlayacağını düşünüyoruz. Endeksin, geçtiğimiz günlerde oluşan gap bölgesine kadar satış baskısını sürdüreceğini öngörmekteyiz. 80,800 seviyesinden tepki alımlarının geleceğini düşünüyoruz. Endekste yeniden yükselişlerin yaşanması için 83,000 seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleşmesi gerekmektedir. Direnç: 82,000 82,500 83,000 Destek: 81,300 80,800 80,000 Küresel Piyasalar: Küresel piyasalarda Yunanistan gerginliği ve Çin de yaşanan geri çekilmeler genel olarak piyasalar üzerinde satış baskısını artırmaktadır. ABD piyasaları dün %2 ye yakın satıcılı kapanış gerçekleştirdi. Avrupa piyasalarında satışlar gün içerisinde %4 ü aştı; kapanışta %3 ü aşan satıcılı kapanış gerçekleştirdi. Uzak Doğu piyasalarında Shanghai endeksi yatay hareketler sergilemektedir, Nikei endeksi ise hafif pozitif şekilde işlemleri sürdürmektedir. Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 81,756-2.14% $/TL* 2.7028-0.20% BIST-30 99,895-2.19% /TL* 3.0266-0.01% Dow Jones Ind. 17,596-1.95% /$* 1.1194-0.17% S&P 500 2,058-2.09% Türkiye 2 Yıllık 9.80 DAX 11,083-3.56% Türkiye 10 Yıllık 9.39 NIKKEI 225* 20,110 0.53% ABD 10 Yıllık 2.32 BOVESPA 53,014-1.86% Brent Petrol* 62-0.16% SENSEX 27,645 0.09% Altın ($/ons)* 1,176-0.17% Makro ve Şirket Haberleri Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti 30.06 10:00 Mayıs Dış Ticaret İstatistikleri -4.97 mlyr $ -6.60 mlyr $ 12:00 AB iran TÜFE Tahmini (Yıllık) 0.9% 0.8% 16:45 ABD iran Chicago Satın Alma Yön. Endeksi 46.2 50 17:00 ABD iran Tüketici Güven Endeksi 95.4 97.4 01.07 TİM iran İhracat İstatistikleri 10.8 mlyr $ 11:00 AB iran Markit Üretim PMI 52.5 52.5 14:30 TCMB Analitik Bilanço 15:15 ABD iran ADP Istihdam Değişimi 201 bin 218 bin 16:45 ABD iran Markit Üretim PMI 53.4 53.4 17:00 ABD iran ISM Üretim 52.8 53.1 02.07 14:00 Tüketici Kredileri İstatistikleri 14:30 AMB Para Politikası Toplantısı Açıklaması 15:30 ABD iran Tarım Dışı İstihdam Değişimi 280 bin 230 bin 15:30 ABD iran İşsizlik Oranı 5.5% 5.4% 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 271 bin 270 bin 17:00 ABD Mayıs Fabrika Siparişleri -0.4% -0.5% 03.07 10:00 iran TÜFE 0.56% -0.03% Ata Tahmini Arcelik <ARLCK TI> Beko Plc deki kalan %50 payı, 67.5mn sterline satın aldı. Temmuz başından itibaren elektriğe zam yok.
Makro Ve Şirket Haberleri 30 iran 2015 Arcelik <ARLCK TI> Beko Plc deki kalan %50 payı, 67.5mn sterline satın aldı. İştirak yapısını sadeleştirmek üzere, Arçelik, %50 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Beko Plc nin geri kalan %50 sini 67.5mn İngiliz Sterlini bedeli karşılığında, bedeli nakden ve peşin olarak ödenerek ana ortaklarınından Temel Ticaret ten satın alınmıştır. Temmuz başından itibaren elektriğe zam yok. TETAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre elektrik satış fiyatları 1 Temmuz dan itibaren değiştirilmeyerek kwh başına 17.30 kuruş olarak uygulanmaya devam edecektir. Elektrik fiyatları her çeyrek başında gözden geçirilmekte olup 1 Ekim itibariyle fiyatlar tekrardan gözden geçirilecektir. Beko Plc, Arcelik le tam konsolide olduğu için şirketin Vergi öncesi kar kalemlerine herhangi bir etkisi olmasını beklemiyoruz. İleriye dönük olarak, azınlık payı rakamlaranın gerilemesini ve net kara olumlu katkı sağlamasını öngörüyoruz. Beko Plc için ödenen tutar, 15.5x 2014 F/K oranı, Arçelik in 15.4x çarpanına yakın bir değerlemeyi ifade etmektedir. PD/DD çarpanı bazında baktığımızda, Beko Plc nin 9.8x çarpanı, Arcelik in 2.2x PD/DD çarpanının oldukça üzerinde kalmaktadır. Bu işlem, Arçelik için 285mn TL nakit çıkışı ifade etmektedir. 1Ç15 itibariyle, net borç/favök (2014) oranı 2.39x seviyesindedir. Satın almadan doğan nakit çıkışıyla birlikte net borç/favök oranının 2.60x a yükseldiğini görüyoruz. Bu satın almanın, şirketin bağlı ortaklık yapısının basitleştirilmesi açısından olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Elimizdeki sınırlı bilgiyle, bu işlemin değerleme ve nakit akımı açısından Arçelik için hafif olumsuz olduğunu düşünüyoruz.
Makro Ve Şirket Haberleri 30 iran 2015 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim ECILC 2.83-2.7% VESTL 4.74-3.5% AKBNK 7.77-2.1% GOLTS 75.00-3.2% SAHOL 10.00-2.0% DEVA 4.34-1.1% MGROS 20.85-2.1% NTTUR 1.24 0.0% EKGYO 2.73-2.2% PETKM 4.04 0.5% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 30 iran 2015 29/06/2015 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 29/06/2015 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) DEUTSCHE SEC 75 34 41 CREDIT SUISSE MENKUL 31 81-49 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 111 81 31 GEDIK YATIRIM 180 224-44 AK YATIRIM 222 198 24 BGC PARTNERS MENKUL 5 32-27 GARANTI YAT. 232 208 24 HSBC YATIRIM 68 93-25 FINANS YAT. 129 117 11 MERRILL LYNCH 48 70-21 HALK YATIRIM 58 48 10 UBS MENKUL 43 59-16 OSMANLI MENKUL DEGERLER A.S. 20 12 8 MEKSA YATIRIM 86 96-11 DENIZ YATIRIM 149 141 7 OYAK YATIRIM 30 41-11 ZIRAAT YAT. 40 33 7 UNLU MENKUL DEGERLER 1 8-8 YATIRIM FINANSMAN 50 43 7 ECZACIBASI MEN. 14 17-4 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 87000 5.0 66 65 64.11 64 63 62 61 60 Oca 13 Nis 13 Tem 13 Eki 13 Oca 14 Nis 14 Tem 14 Eki 14 Oca 15 Nis 15 84000 81000 78000 75000 9 10 11 12 15 Hacim 16 17 18 19 22 23 24 25 Kapanış 26 29 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 26 iran 2015 itibariyle Yabancı Takas Oranı %64.11 seviyesindedir.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.