Breakbulk Turkey 2013 18-21 Kasım 2013 InterContinental İstanbul Oteli, Türkiye TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ Mehmet TANYAŞ
TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ Ajanda LODER Hakkında Bilgi Türkiye Lojistik Sektörü Karayolu Taşımacılığı Denizyolu Taşımacılığı Havayolu Taşımacılığı Demiryolu Taşımacılığı Karma Taşımacılık Lojistik Köyler/Merkezler Kaynak: Bu sunumun içeriğinin hazırlanmasında Deloitte tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı için hazırlanan «Lojistik Sektörü Raporu»ndan geniş ölçüde yararlanılmıştır.
Lojistik Derneği (LODER) 2001 yılında kurulmuş olup sadece bireysel üye kabul eden bir dernektir. Akademisyenler, lojistik hizmet alan ve lojistik hizmet veren şirket profesyonelleri, bilişimciler ve silahlı kuvvetler mensuplarından oluşan yaklaşık 800 üyesi vardır. Misyonu; Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamında, Lojistik Faaliyetlerin Etkin ve Verimli Yapılmasını Sağlamak, Vizyonu; Tedarik Zinciri Yönetimi Yaklaşımını Benimseten Lider Bir Kurum Olmak tır. LODER, APICS in Türkiye temsilcisidir.
Etkinlikler NİSAN: Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu MAYIS: Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi HAZİRAN: Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması Finali, Lojistik Bilişim Sempozyumu EKİM: Lojistik Proje Yarışması Finali KASIM: Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Lojistik Otomsyon Teknolojileri Semineri YAYINLAR Lojistik Terimler Sözlüğü Lojistik Dergisi Kongre Bildiriler Kitabı EĞİTİMLER ARAŞTIRMA RAPORLARI SOSYAL FAALİYETLER
TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ Türkiye; yaklaşık 75 milyon nüfusu, 783.542 kilometre kare yüzölçümü, üç kıtanın kavşak konumunda olması ve üç tarafının denizlerle kaplı olması özellikleri ile bölgesinin lojistik üssü olmaya aday bir ülkedir. Türkiye; 2012 yılı itibarıyla 786 milyar USD Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya-GSYH (GDP) sahip olup 2023 yılında Dünya nın ilk on büyük ekonomisi arasına girmeyi hedeflemektedir. Türk Lojistik Sektör Büyüklüğünün, 80-100 milyar USD (Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yaklaşık %12 si) olduğu öngörülmektedir.
TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ Türkiye, 24-54 yaş arası nüfusunun %65 inden fazla olması özelliği ile Avrupa nın en büyük genç işgücüne sahiptir. Ayrıca eğitimli ve uygun maliyetlerle yetkin personel bulunmaktadır. Türkiye TEN-T, TRACECA, VIKING, TINA, İPEKYOLU, TEM koridorlarına verdiği katkılar ile kıtalar ve bölge ülkeleri arası büyük hacimli taşımaları gerçekleştirecektir. Türkiye kamu, özel ve kamu-özel sektör girişimi ile lojistik merkez/köy yatırımlarını başlatmıştır. Türk lojistik şirketleri (3PL) yüksek çeşitlilikte ve geniş coğrafyalarda lojistik hizmetler verebilmekte, yabancı lojistik şirketlerle ortaklık ve işbirliği çalışmalarını sürdürmektedir.
TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ Türkiye 24-54 yaş arası nüfusun %65 inden fazla olması özelliği ile Avrupa nın en büyük genç işgücüne sahiptir. Ayrıca yüksek eğitim düzeyi ile uygun maliyetlerle yetkin personel bulunmaktadır. Türkiye TEN-T, TRACECA, VIKING, TINA, İPEKYOLU, BALO, TEM koridorlarına verdiği katkılar sonucunda kıtalar ve bölge ülkeleri arası büyük hacimli taşımaları gerçekleştirecektir. Türkiye kamu, özel ve kamu-özel sektör girişimi ile lojistik merkez/köy yatırımlarını başlatmıştır. Türk lojistik şirketleri (3PL) yüksek çeşitlilik ve geniş coğrafyalarda lojistik hizmetler verebilmekte, yabancı lojistik şirketlerle ortaklık ve işbirliği çalışmalarını sürdürmektedir.
GSYH ve TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ Bölge Bazında Reel GSYH Büyüme Tahminleri, 2012-2017 Kaynak: Economist Intelligent Unit EE: Eastern Europe and the Baltics CIS: Russia, Kazakhstan, Ukraine and Azerbaijan GSYH ve Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme Sektörü Büyüme Oranları, 2003-2012 Kaynak: TUIK 2003-2013 arası sektörün ortalama büyüme hızı %6,4 olup GSYH içindeki payı %15 dir.
DIŞ TİCARET USD Billion Türkiye Dış Ticaret Hacmi, 2003-2012 İhracat ve İthalat Artış Oranı Tahminleri, 2011-2018 CAGR 14% Exports Imports Source: IMF Note: Valuation of exports are based on free on board, valuation of imports are based on cost, insurance, freight (CIF) a: actual f: forecast Source: Turkstat
TAŞIMA MODUNA GÖRE DIŞ TİCARET Taşıma Moduna Göre İhracat, 2006-2012 Taşıma Moduna Göre İthalat, 2006-2012 Sea CAGR 11% Other CAGR 6% Sea CAGR 11% Other CAGR 11% Rail CAGR 2% Air CAGR 6% Rail CAGR 1% Air CAGR 10% Road CAGR 6% Source: Turkstat Road CAGR 3% Source: Turkstat
LOJİSTİK ALTYAPI Büyüme Projeksiyonları CAGR, 2012-2023 TEU million 12% 25% 3% 10% Source: Standard & Co. 2011 itibarıyla, yurt içinde yükün %88 i ve yolcunun %91 i karayolu ile, yükün %5 i ve yolcunun %2 si demiryolu ile, yükün %5 i ve yolcunun %1 i denizyolu ile, yükün %1 i ve yolcunun %5 i havayolu ile taşınmıştır.
LOJİSTİK PERFORMANS İNDEKSİ 2007 LPI Sıra Ülke 2010 LPI Puan Sıra Ülke 2012 LPI Puan Sıra Ülke Puan 1 Singapur 4,19 1 Almanya 4,11 1 Singapur 4,13 2 Hollanda 4,18 2 Singapur 4,09 2 Hong Kong 4,12 3 Almanya 4,10 3 İsveç 4,08 3 Finlandiya 4,05 4 İsveç 4,08 4 Hollanda 4,07 4 Almanya 4,03 5 Avusturya 4,06 5 Lüksemburg 3,98 5 Hollanda 4,02 6 Japonya 4,02 6 İsviçre 3,97 6 Danimarka 4,02 7 İsviçre 4,02 7 Japonya 3,97 7 Belçika 3,98 8 Hong Kong 4,00 8 İngiltere 3,95 8 Japonya 3,93 9 İngiltere 3,99 9 Belçika 3,94 9 A.B.D. 3.93 10 Kanada 3,92 10 Norveç 3,93 10 İngiltere 3,90 34 Türkiye 3,15 39 Türkiye 3,22 27 Türkiye 3,51 Afganistan 1,21 155 Somali 1,34 155 Burundi 1,61 150
LOJİSTİK PERFORMANS İNDEKSİ 2007 Kriter 2010 2012 Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Gümrük ve Sınır Kapısı Geçiş Kolaylığı 33 3,00 46 2,82 32 3,16 Lojistik Altyapı 39 2,94 39 3,08 25 3,62 Uygun Maliyetlerle Uluslararası Taşıma Organizasyonu Kolaylığı 42 3,07 44 3,15 30 3,38 Lojistik Hizmetlerin Kalitesi ve Rekabetçiliği 30 3,29 37 3,23 26 3,52 Sevkiyatların İzlenebilirliği 34 3,27 56 3,09 29 3,54 Zamanında Teslimat 52 3,38 31 3,94 27 3,87 Yurtiçi Lojistik Maliyetler 112 2,71 Toplam 34 3,15 39 3,22 27 3,51
LOJİSTİK EĞİTİMİ Türkiye de lojistik alanında 76 meslek yüksek okulu, 21 lisans, 15 yüksek lisans ve 3 doktora programı bulunmaktadır Source: OSYM Note: The workforce numbers indicate the total quota of schools
DEPOLAMA Büyük Depolar Source: Interviews with 3PL companies TÜRKİYE GENELİNDE ANTREPO SAYISI 1.336 Türkiye İstanbul A TİPİ ANTREPO 568 200 C TİPİ ANTREPO 748 100 GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ 144 34 USD/m2/month İstanbul Depo Ücretleri Değişimi, 2007-2011 Source: Istanbul Gayrimenkul Değerlendirme Logistics Report
KARAYOLU TAŞIMACILIĞI Toplam Yük ve Yolcu Taşıması, 2007-2012 Thousand Passenger-Km Karayolu Taşıma Projeksiyonu, 2013-2017 CAGR 3% Source: UBAK % change y-o-y 2.8% 3.4% 3.3% 3.1% 2.9% Source: BMI, Deloiıtte Analysis Note: BMI growth rates were used with actual 2012 tonnes-km amount
KARAYOLU TAŞIMACILIĞI Türkiye deki Araç Sayısı, 2007-2012 CAGR 6% Source: Turkstat Includes land vehicles Includes heavy tonnage vehicles 2013 yılı itibarıyla Türkiye de 2,127 km otoyol, 31,375 km devlet yolu ve 31,880 km il yolu olmak üzere 65,382 km lik karayolu ağı bulunmaktadır. Karayolu ile Taşınan Toplam Dış Ticaret Yük Değeri, 2006-2012 Source: Turkstat
YENİ OTOYOL PROJELERİ 2023 ve 2035 Otoyol Ağı Hedefleri 3.BOĞAZ KÖPRÜSÜ Yavuz Sultan Selim KUZEY MARMARA OTOYOLU İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU Open Motorways Motorways under construction Planned Motorways Target Motorways by 2035:
ULAŞTIRMA AĞI Source: UBAK
DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI TÜRK LİMANLARINDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI, 2003-2012 CAGR, 2003-2012 20% 7% 7% Source: UDHB 2003 ve 2012 yılları arası artış oranı %8,2 dir. Türkiye nin 8.300 km deniz kıyısı uzunluğu ve yaklaşık 170 liman ve iskelesi bulunmaktadır
DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI Konteyner Trafiği, 2004-2012 Türk Limanlarında Elleçlenen Yük Tipleri, 2012 CAGR 11.3% Source: TURKKLIM Source: KUGM Note: General cargo refers to packaged merchandise 2012 Sıvı Yük: 132 milyon ton, 2012 Dökme Yük: 107 milyon ton Denizyolu ile Dış Ticaret Taşıma Miktarı, 2003-2012
TÜRK LİMANLARI YENİ LİMAN YATIRIMLARI:ÇANDARLI(1 MİLYON TEU), FİLYOS(25 MİLYON TON)
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI Number of Companies USD Million Toplam Havayolu Taşımacılığı Pazar Büyüklüğü, 2006-2011 2003-2012 Yılları arası Havayolu Taşıma Miktarları CAGR 9.7% Source: Euromonitor International 2006-2011 yılları arası ortalama büyüme oranı %14 dür YENİ HAVALİMANI YATIRIMLARI: İSTANBUL 3.HAVALİMANI (150 milyon yolcu) ÇUKUROVA HAVALİMANI(15 milyon yolcu) Source: DHMI f:forecast Note: Forecasts are DHMI projections, CAGR indicates the growth in freight traffic
DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI Türkiye de Demiryolu Taşımacılığı Miktarları, 2008-2012 TCDD Toplam Geliri, 2008-2012 CAGR 2.7% Source: TCDD, Deloitte Analysis used with BMI growth rates f: forecasted Source: TCDD Sektörün en önemli oyuncusu TCDD dir. 2013 yılı içinde demiryolu serbestleştirme yasasının çıkması ile TCDD tekeli kalkmıştır. Yüksek hızlı tren, mevcut hatların yenilenmesi, çift hatta çıkarılması ve sinyalizasyon ile lojistik hizmetler çalışmaları sürmektedir. TCDD, Haydarpaşa, İzmir ve Derince limanlarının işleticisidir.
2011 YÜKSEK HIZLI TREN AĞI YENİ PROJELER China-Pakistan-IranTurkey Railway Project Marmaray Tunnel Bakü-Tiflis-Kars High Speed Lines to be constructed by 2023 Existing High Speed Lines Conventional Lines to be constructed by 2023 City Existing Conventional Lines TR Area/HSR 785.3 /888 Source: Europe Transportation Statistics 2012 Note: Area is given as 1000 km2 Neighboring Countries NL Area/HSR 41.5 /120 DE Area/HSR 357 /1285 IT Area/HSR 294 /923 FR Area/HSR 552 /2036 Saatte 250 km hız yapılabilmektedir. 888 km hızlı tren ağı yapılmıştır
RO-RO TAŞIMACILIĞI Aylık RO-RO Trafiği, 2012 RO-RO Route Number of Ships Source: UBAK RO-RO Ports Başlıca RO-RO Hatları; Haydarpaşa- Trieste, Ambarlı-Trieste, Trieste-Çeşme, Zonguldak-Odessa, Samsun-Novorossisky, Trabzon-Sochi, Rize-Poti and Mersin-Magosa.
RO-LA TAŞIMACILIĞI RO-LA Güzergahları Güzergah Mesafe (km) Süre(saat) Turkey-BulgariaRomania-HungaryAustria 2,119 87 Turkey-Bulgaria-Serbia and MontenegroCroatia-Slovenia-Austria 1,962 72 Turkey-Bulgaria-Serbia and MontenegroHungary-Austria 1,840 70
BALO PROJESİ BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK OPERASYONLAR (BALO) PROJESİ TÜRKIYE GÜZERGAHI VE YÜK TOPLAMA MERKEZLERI Tekirda ğ Bursa İzmir İzmir Kapıkule Km Karşılaştırması TCDD Parkuru: 1187 km BALO Parkuru : 512 km Gaziantep
LOJİSTİK MERKEZLER/KÖYLER
SONUÇ ve ÖNERİLER Türkiye jeo-stratejik konumuyla lojistik açısında çok önemli üstünlüklere sahiptir. Fiziksel alt yapı konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Ancak etkinlik ve verimliliği artırmak için ülkemizin Lojistik Master Planına gereksinimi vardır. Lojistik Master Planı ise ülkemizin sanayi ve ticaret envanteri ve projeksiyonlarının yapılmasını gerektirir. Lojistik bölge yer, fonksiyon ve büyüklükleri başka bir şekilde belirlenemez. Lojistiğin taşımacılıktan çok daha geniş bir bakış açısına sahip olduğu unutulmamalıdır. Tedarik zinciri yaklaşımı ile lojistik yol haritamız çizilmezse Dünya Bankası LPI nde ülkemizi daha üst seviyelere çıkartamayız.
TEŞEKKÜRLER