EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

Transkript

1 EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1

2 MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ÜRETİM İÇİNDEKİ YERİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARETİMİZDEKİ YERİ PAMUKLU TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİMİZ Sunum Planı SEKTÖRÜN ANA HAMMADDESİ OLAN PAMUĞUN ÜLKEMİZDEKİ DURUMU TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2

3 MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 3

4 Dünyanın En Büyük Ekonomileri Satın Alma Gücü Paritesine Göre, Türkiye Dünyanın 16. Büyük Ekonomisi TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 4

5 Avrupa nın En Büyük Ekonomileri Satın Alma Gücü Paritesine Göre, Türkiye Avrupa nın 6. Büyük Ekonomisi TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5

6 6 5 OVP BÜYÜME HEDEFLERİ 5,0 5,0 4 4, TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 6

7 Kişi Başına Düşen GSYH (ABD Doları) TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 7

8 Kişi Başına Düşen GSYH Hedefleri (ABD Doları) TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 8

9 14 13,1 İşsizlik Oranları (%) ,5 9 9, ,1 9,1 8,4 9 9,7 10, Kaynak: TÜİK Şubat 2014 Şubat TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 9

10 ,7 Ortalama Enflasyon Oranı (%) 71, ,9 9, Nisan TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 10

11 Enflasyon Tahminleri (%) , TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 11

12 DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 12

13 YILLIK İHRACAT (MİLYAR $) 152,5 151, , ,1 47,3 63,2 73,5 85,5 107,3 113,9 102, TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 13

14 YILLIK İTHALAT (MİLYAR $) 240,8 236,5 251, , , ,6 69,3 97,5 116,8 139,6 140, TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 14

15 12 10 İhracat Performansı-Yıllık Ortalama Değişim ( ) 10, ,7 3,8 4,4 2,9 2 0 Dünya Euro Bölgesi Gelişmekte Olan Asya Orta Doğu ve Kuzey Afrika Latin Amerika Türkiye TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 15

16 250 OVP İhracat Hedefleri (Milyar $) , , TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 16

17 2023 Stratejisi HEDEF: 500 MİLYAR DOLAR İHRACAT İhracatın İthalatı Karşılama Oranı %64,5 %80 Dünya Ticaretinde Türkiye'nin Yeri %0,83 %1,5 İhracatın Milli Gelir İçindeki Payı %19,3 %25 *2013 Yılı İhracatın İthalatı Karşılama Oranı %60 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 17

18 TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 18

19 Sektörün Üretim İçindeki Yeri İşyeri Sayısı Çalışan Sayısı Pay (İşyeri) Pay (Çalışan) Tekstil İmalatı ,4% 13,3% Giyim İmalatı ,7% 14,3% Tekstil-Giyim Toplamı İmalat Sanayi Toplamı ,1% 27,6% ,0% 100,0% Kaynak: TÜİK TÜİK verilerine göre, tekstil ve hazır giyim sektörümüz toplam imalat sanayi üretiminin % 15 ini gerçekleştirmekte olup, GSYİH dan aldığı pay ise % 7,1 dir. Sektörün imalat sanayi istihdamına katkısı % 27,6 seviyesindedir. TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 19

20 Sektörel Bazda 2013 Yılı Dış Ticaretimiz ÜRÜN GRUPLARI (1000 $) İhracat İthalat Dış Ticaret Dengesi İhracat İçindeki Payı HAZIR GİYİM % TARIM ÜRÜNLERİ % TEKSTİL % MADENCİLİK ÜRÜNLERİ % OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ % DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER % ÇELİK % MÜCEVHER % MAKİNA VE AKSAMLARI % ELEKTRİK-ELEKTRONİK, MAK.VE BİLİŞİM % KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ % DİĞER % TOPLAM % TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 20

21 Dünya Tekstil Ticareti DÜNYA TEKSTİL İHRACATÇILARI (1000 $) DÜNYA TEKSTİL İTHALATÇILARI (1000 $) ÜLKE ADI /12 DEĞ PAY ÜLKE ADI /12 DEĞ PAY 1 Çin ,5% 29,4% 1 Çin ,3% 12,1% 2 ABD ,4% 6,5% 2 ABD ,8% 8,8% 3 Hindistan ,8% 5,9% 3 Almanya ,8% 5,3% 4 Almanya ,5% 5,0% 4 Vietnam ,2% 4,1% 5 İtalya ,9% 4,1% 5 Hong Kong ,2% 3,5% 6 G. Kore ,0% 4,1% 6 İtalya ,8% 3,2% 7 Türkiye ,8% 3,5% 7 Japonya ,7% 3,1% 8 Tayvan ,6% 3,3% 8 Türkiye ,5% 3,0% 9 Hong Kong ,5% 3,2% 9 Endonezya ,3% 2,5% 10 Pakistan ,6% 2,8% 10 Bangladeş ,6% 2,5% Diğer ,5% 32,2% Diğer ,6% 52,0% Genel Toplam ,6% 100,0% Genel Toplam ,2% 100,0 % KAYNAK: TRADEMAP FASIL NO: TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 21

22 Dünya Hazır Giyim Ticareti DÜNYA HAZIR GİYİM İHRACATÇILARI (1000 $) DÜNYA HAZIR GİYİM İTHALATÇILARI (1000 $) ÜLKE ADI /12 DEĞ PAY ÜLKE ADI /2 DEĞ 2012 PAY 1 ÇİN ,5% 36,6% 1 ABD ,0% 21,1% 2 BANGLADEŞ ,2% 5,6% 2 ALMANYA ,4% 8,9% 3 HONG KONG ,2% 5,2% 3 JAPONYA ,0% 8,4% 4 İTALYA ,0% 5,0% 4 İNGİLTERE ,6% 6,2% 5 ALMANYA ,2% 4,6% 5 FRANSA ,8% 5,4% 6 VİETNAM ,9% 3,8% 6 HONG KONG ,5% 4,0% 7 TÜRKİYE ,6% 3,4% 7 İTALYA ,2% 3,9% 8 HİNDİSTAN ,2% 3,2% 8 İSPANYA ,9% 3,5% 9 FRANSA ,6% 2,3% 9 HOLLANDA ,1% 2,5% 10 İSPANYA ,8% 2,3% 10 KANADA ,8% 2,2% DİĞER ,1% 28,0% DİĞER ,7% 33,8% GENEL TOPLAM ,0% 100,0% GENEL TOPLAM ,7% 100,0% TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 22

23 YILLAR İTİBARIYLA TEKSTİL DIŞ TİCARETİMİZ Billion $ ,8 11,4 11, ,5 5,6 3,9 4,7 6,8 5,7 7,4 8,1 6,0 6,5 9,5 9,9 8,1 8,4 7,6 6,6 9,5 9,4 10,8 9,0 9,7 Export Import Source: TURKSTAT TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 8

24 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ 24 DAİRE BAŞKANLIĞI YILLAR İTİBARIYLA HAZIR GİYİM DIŞ TİCARETİMİZ Billion $ ,7 9,5 10,8 11,5 11,6 13,5 13,2 11,2 12,4 13,5 13,8 15,0 Export 6 Import ,6 3,0 2,0 1,9 2,3 2,8 0,2 0,4 0,6 0,7 1,0 1, Source: TURKSTAT

25 2013 Yılı Tekstil İhracatımızda Ülke Payları İHRAÇ PAZARLARIMIZ 2013 Yılı Hazır Giyim İhracatımızda Ülke Payları AB-28 76,2% Diğer 13,3% ABD Irak 1,5% 3,4% Rusya 2% TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 25

26 FASIL NO MADDE BAZINDA TEKSTİL VE HAZIR GİYİM DIŞ TİCARETİMİZ 2013 YILI DIŞ TİCARET VERİLERİ (MİLYON $) MADDE ADI İHRACAT İTHALAT DIŞ TİCARET DENGESİ SEKTÖR İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI % 50 İpek 3,4 44,2-40,8 0,4% 51 Yapağı, yün ve hayvan kılları 195,1 355,8-160,7 2,9% 52 Pamuk (Elyaf, İplik, Mensucat) 1.929, , ,6 24,0% 53 Bitkisel Lifler ve Kağıt İpliği 26,7 262,6-236,0 2,1% 54 Sentetik ve suni filamentler 1.691, ,8-398,6 16,8% 55 Sentetik ve suni devamsız lifler 1.382, ,3-793,0 17,5% 56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat 514,2 391,7 122,5 3,1% 57 Halılar ve yer kaplamaları 2.188,6 184, ,0 1,5% 58 Özel dokunmuş mensucat, dantela ve duvar halıları 610,2 200,3 409,9 1,6% 59 Dokumaya elverişli teknik mensucat 338,1 346,0-7,9 2,8% 60 Örme eşyalar 1.682,8 446, ,1 3,6% 61 Örme Giyim eşyaları 9.256,7 941, ,5 7,6% 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları 5.717, , ,1 15,0% 63 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşy ,8 167, ,6 1,3% Genel Toplam , , ,3 100,0% TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 26

27 Pamuk Sektörü(2013) İthalat:1,7 milyar $ İhracat: 100,1milyon $ Ham Pamuk Pamuk İpliği İthalat: 470,2 milyon $ İhracat: 474,7 milyon $ İthalat: 830 milyon $ İhracat: 1,3 milyon $ Pamuklu Mensucat Dış Ticaret Dengesi (-1,2 milyar $) -1,6 milyar $ 4,5 milyon $ 437,1 milyon $ Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 27

28 Tekstil Konfeksiyon Katma Değer Zinciri PAMUK 2,1 $/kg. İPLİK 3,35 3,61 $/kg. T-SHİRT T-SHIRT 15,1 $/kg. 24,6 $/kg. %72 %582 Ülkemiz menşeli t-shirtlerin birim ihraç fiyatı 24,6 $/kg. iken bu fiyat İtalya da 59 $/kg. dır. TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 13

29 Pamuklu Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracat Pamuklu Hazır Giyim ve Konfeksiyon Hazır Giyim ve Konfeksiyon ,3 Milyar $ 13,9 Milyar $ %67, ,1 Milyar $ 15 Milyar $ %67,1 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 29

30 HEDEF : 500 MİLYAR DOLAR İHRACAT 2023 Stratejisi Hazır Giyim 52 milyar $ 2023 İhracat Beklentileri Deri 4,5 milyar $ Tekstil 20 milyar $ Halı 3,5 milyar $ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 30

31 DÜNYA PAMUK ÜRETİMİ ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK ÜRETİMİ (bin ton) Ülkeler 2009/ / / / /14* 2014/15** Pay (2014/15) Değişim (2014/15) 1 Hindistan 5, ,9% -1,7% 2 Çin 6, ,9% -10,4% 3 ABD 2, ,6% 12,4% 4 Pakistan 2, ,2% -0,3% 5 Brezilya 1, ,6% 0,4% 6 Türkiye*** ,7% 7,1% 7 Özbekistan ,7% 1,0% 8 Avustralya ,6% 1,6% 9 Türkmenistan ,3% -0,6% 10 Yunanistan ,2% 10,0% Diğer 2, ,3% -4,4% Toplam 22, ,0% -1,8% *ICAC Tahmini ** ICAC Projeksiyonu *** TÜİK Verisi KAYNAK: ICAC+TÜİK TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 31

32 DÜNYA PAMUK TÜKETİMİ ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK TÜKETİMİ (bin ton) Pay Değişim Ülkeler 2009/ / / /13* 2013/14** 2014/15** (2014/15) (2014/15) 1 Çin 10, ,2% -1,0% 2 Hindistan 4, ,2% 7,0% 3 Pakistan 2, ,6% 3,0% 4 Türkiye 1, ,3% 8,0% 5 Brezilya 1, ,7% 0,4% 6 Bangladeş ,4% 7,1% 7 ABD ,3% 2,9% 8 Endonezya ,7% 8,0% 9 Vietnam ,5% 20,0% 10 Meksika ,0% 5,0% Diğer 3, ,1% 0,2% Toplam 25, ,0% 3,0% *ICAC TAHMİNİ ** ICAC Projeksiyonu KAYNAK: ICAC TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 32

33 DÜNYA PAMUK İTHALATI ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK İTHALATI (bin ton) Ülkeler 2009/ / / / /14* 2014/15** Pay (2014/15) Değişim (2014/15) 1 ÇHC 2, ,6% -29,6% 2 Bangladeş ,9% 1,7% 3 Türkiye ,1% -9,3% 4 Vietnam ,4% 9,4% 5 Endonezya ,8% 2,4% Diğer 4, ,2% 6,2% Toplam 7, ,0% -8,3% KAYNAK: ICAC *ICAC TAHMİNİ **ICAC Projeksiyonu TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 33

34 Ülke Adı ÜLKEMİZ PAMUK İTHALATI DÖNEMLER İTİBARIYLA ÜLKESEL BAZDA PAMUK İTHALATIMIZ 2011/ /13 Değişim Pay miktar (ton) değer (1000 $) miktar (ton) değer (1000 $) Miktar Değer Miktar (2012) A.B.D ,5% 33,9% 56,7% TÜRKMENİSTAN ,7% 250,8% 13,0% YUNANİSTAN ,2% -8,8% 11,8% BREZİLYA ,3% -46,8% 7,0% TACİKİSTAN ,6% 120,1% 3,8% SURİYE ,6% 4806,5% 2,7% HİNDİSTAN ,7% 10,1% 0,9% ÖZBEKİSTAN ,6% -40,4% 0,7% AZERBAYCAN ,7% 9,2% 0,6% ARJANTİN ,8% -63,2% 0,6% DİĞER ,2% -49,3% 2,2% Genel Toplam ,0% 18,8% 100,0% Kaynak: EB Bilgi Sistemi TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 34

35 YILLAR İTİBARIYLA ÜLKEMİZ PAMUK DURUMU 2006/ / / / / / /13 Ekim Alanı (Bin ha) Üretim (Bin ton) Verim (ton/ha) Tüketim (Bin ton) İhracat (Bin ton) İthalat (Bin ton) *ICAC TAHMİNİ ,190 1,250 1,333 1,357 1,184 1,421 1, ,8 62,2 47, KAYNAK: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi-ICAC TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 35

36 Pamuğun Mevcut Durumu-Dünya Pamuğun piyasa payı alternatif ürünlerin (polyester vs.)göreli fiyatları nedeniyle düşüş eğilimini sürdürüyor. Buna rağmen, ekonomik toparlanma ve nüfus artışı sayesinde pamuk tüketiminde artışlar bekleniyor. Pamuk tüketiminde artış beklenirken üretimde azalışlar tahmin edilmektedir. (Büyük ölçüde Çin de azalış bekleniyor.) Aynı şekilde dünya pamuk ticaretinde de azalışlar bekleniyor. Yine Çin kaynaklı. 2013/14 sezonunda dünya genelinde 8,8 milyon ton pamuk ticareti tahmin edilmekte, en büyük ithalatçı ülke olan Çin toplam ithalatın %35 ini gerçekleştirmesi ön görülmektedir. Dünya pamuk stokunun 2013/14 sezonunda 20 milyon tona ulaşması beklenmekte, bu stokun %57 si Çin tarafından tutulması tahmin edilmektedir. Çin in stok politikası pamuk fiyatlarındaki belirsizlikleri artırmaktadır. TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 36

37 Pamuğun Mevcut Durumu-Türkiye Türkiye dünyanın sekizinci büyük pamuk üreticisi konumundadır. (2013/14) Ülkemiz dünyanın dördüncü büyük tüketicisi ve ikinci büyük ithalatçısıdır. (2013/14) Türkiye ithalatta büyük ölçüde ABD ye bağımlıdır. (İthalatın %58 i) 2012/13 sezonunda 1,5 milyar dolar değerinde 804 milyon tonluk, 2013/14 (Ağustos-Nisan) sezonunda ise 703 milyon ton pamuk ithalatı yapıldı. Ülkemiz tekstil ve konfeksiyon sanayisinin büyümesine paralel olarak pamuk ihtiyacımız giderek artmaktadır. Ülkemiz pamuk tedarikinde bir sıkıntı öngörülmemekle birlikte yurtiçi üretimin artırılması hem tekstil ve konfeksiyon sektörümüze hem dış ticaret açığımıza dolayısıyla cari açık problemimize olumlu katkılar sağlayacaktır. TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 37

38 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Güçlü Yanları Yüksek Kalite Hızlı ve Esnek Teslimat Gelişmiş Nakliye Altyapısı Esnek Üretim Yapısı Önemli Pazarlara Yakınlık Hızlı Moda Kapasitesi Sektörün 30 Yılı Aşkın Tecrübesi Know-How Genç ve Vasıflı İşgücü Yeniliklere Hızlı Adaptasyon Tasarım Kapasitesi Türkiye nin Sektördeki İyi İmajı TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 38

39 Çalışmalarımız Yeni Teşvik Sistemi Stratejik Yatırımlar Düzenlemesi Uluslararası Doğrudan Yatırımlar YOİKK Platformu Çerçevesinde Gerçekleştirilen Faaliyetler İhracata Dönük Üretim Stratejisi (İDÜS) Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Kamu Alımlarına Stratejik Yaklaşım AR-GE Destek Programları 2023 Türkiye İhracat Stratejisi İhracatta Rekabet Gücü Döviz Kazandırıcı Hizmetler Ticaret Politikası Savunma Araçları İhracat Pazarlarının Çeşitlendirilmesi TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

40 Teşekkür Ederim Daire Başkanı Murat YAZICI TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 40