Aktif Gayrimenkul ve DanıĢmanlık Aġ bünyesindeki Uzmanlarının DanıĢmanlığını Yaptığı Eğitim Programları: 03-04 Mart 2012 tarihlerinde TEMEL DEĞERLEME ; 10-11 Mart 2012 tarihlerinde ĠLERĠ DEĞERLEME ; 17-18 Mart 2012 FĠZĠBĠLĠTE ANALĠZLERĠ ; 24-25 Mart 2012 tarihlerinde DEĞERLEME ESASLARI (talep olması halinde hafta içi akģam eğitimlerimiz de planlanacaktır) Gayrimenkul 1. Temel Bu eğitimin amacı genel anlamda banka ve finans kurumlarına veya bayilik teģkilatı ile çalıģan kuruluģlara hazırlanan teminat alma iģlemlerine yönelik değerleme raporlarının hazırlanması için gerekli yeterliliği sağlamaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcı (kursiyer) bir değerleme raporu hazırlayabilecektir. Eğitim teorik ve uygulamalı eğitimden oluģmaktadır. Cumartesi ve Pazar günü teorik eğitim verilirken kursiyer en az 1 en fazla 5 gün olmak üzere bir uzman nezaretinde uygulamalı eğitime katılır. Eğitime katılım zorunlu olup teorik ve uygulamalı eğitim sonunda kursiyere bir taģınmazın değerlemesi proje ödevi olarak verilir. Kursiyer, uzman nezaretinde hem saha hem de ofis çalıģmasını tamamlayarak banka veya finans kuruluģlarına gönderilmek üzere gerçek bir rapor hazırlar. Teorik eğitime ve en az bir günlük uygulamalı eğitime katılan ve de proje ödevinde baģarılı olanlara SERTĠFĠKA verilirken sadece teorik eğitime katılanlara KATILIM BELGESĠ verilir. Bu eğitimi tamamlayan katılımcı (kursiyer),değerleme sektöründe faaliyet gösteren Ģirketlerde rapor hazırlayabilecek veya çözüm ortağı Ģeklinde çalıģabilecek düzeye getirilir. Bu eğitime değerleme sektöründe deneyimi olmayıp bu iģi yapmak isteyen veya kendisini geliģtirmek isteyenler katılabilir.
Eğitimin Ġçeriği TEMEL DEĞERLEME EĞĠTĠMĠ KONU ĠÇERĠK SÜRE DEĞERLEMEYE GĠRĠġ 1. Mevzuatta 2. Kavramlar (, Uzmanı, Değer-Fiyat-Maliyet, Değer Türleri) 3. Etik Değerler 4. Profesyonel DavranıĢ Kuralları 60 ġġrketlerde Ġġ AKIġI DEĞERLEME PROSESĠ TAPU-KADASTRO ARAġTIRMASI ve BELGE TANIMA- YORUMLAMA BELEDĠYE ARAġTIRMALARI ve YASAL DURUM ANALĠZĠ, BELGE OKUMA-YORUMLAMA 1. Süreci (Proses) 2. ġirketlerde Süreci 3. ġirketlerde deki Oyuncular (Planlama,, Kontrol, ĠĢ GeliĢtirme) 4. Oyuncuların Görev ve Sorumlulukları 1. AĢamaları a. Öncesi Hazırlık AĢaması b. AĢaması i. Tapu-Kadastro AĢaması ii. Belediye (vd) aģaması iii. Yer Görme AĢaması iv. Çevre Analizi ve Veri Toplama v. Rapor Yazım AĢaması c. Sonrası AĢama 1. Tapudaki Kütükler 2. Kütüklerdeki Sayfalar 3. Önemli Takyidatlar 4. Tapu Senetlerinin Yorumlanması 5. Takyidatların Raporlardaki Yazım Standardı 6. Kat Ġrtifak Projelerinin Önemi 7. Trampa Riski ve Trampanın nasıl giderileceği 1. Temel Kavramlar a. Ġmar Planı ve Plan Türleri b. YapılaĢma KoĢulları ile ilgili Temel Bilgiler c. Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma Ġzin Belgesi 60 90 90 120
RUHSATSIZ YAPILARDA DEĞERLEME RĠSKLER ve ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ DEĞERLEMEDEKĠ DĠĞER TANIMLAR DEĞERLEME YÖNTEMLERĠ d. Yapı Tatil Tutanağı, Encümen Kararları, Mahkeme Kararları e. Mimari Projelerin Önemi 2. Bir Yapının DoğuĢu (Hangi aģamada hangi belgeler) 3. Belgelerin Yorumlanması 4. Elde Edilen Bilgilerin Raporlardaki Yazım Standardı 1. Ruhsatsız yapılarda 2. Kat Fazlalıklarında 3. Oturum Alanındaki Büyümelerde 1. Uzmanını Bekleyen Riskler 2. Olumsuz DavranıĢlar (RüĢvet Teklif Edilmesi) 3. YanlıĢ Yer Tespiti 1. SatıĢ Kabiliyeti 2. Değeri Etkileyen Faktörler 3. yi Olumsuz Etkileyen Faktörler 4. Varsayımlar ve Hipotetik KoĢullar 5. Etkin ve Verimli Kullanım Analizi 6. Konumu-Özellikleri-Çevresi 7. Ana TaĢınmaz-Bağımsız Bölüm Tanımlaması 8. UlaĢım Tanımlaması 1. SatıĢların KarĢılaĢtırması Yöntemi a. Yöntemin Tanımı b. Uygulanabilirliği ve Kısıtlamaları c. Düzeltmeler ve Düzeltmenin Sayısal Uygulanması d. Yöntemin Nihai Sonucu e. Örnek Arsa ve Konut si 2. Maliyet Analizi a. Arazi ve Arsa si b. Maliyet Tahmini c. Amortisman Kavramı d. Örnek Fabrika Uygulaması 60 30 60 240
UYGULAMA 3. Gelir Yöntemi a. Tanımlar ve Formüller b. Gelir Gider Analizi c. Direkt Kapitalizasyon Yöntemi d. Getiri Kapitalizasyon Yöntemi e. Örnek Otel Uygulaması 4. GeliĢtirme YaklaĢımı a. Proje Öngörüsü b. Maliyet Öngörüsü c. ĠĢ Planı ve Tamamlama Öngörüsü d. ĠndirgenmiĢ Nakit AkıĢı Analizi ile Değer Tespiti 1. Saha ÇalıĢması a. Tapu Kadastro Ġncelemesi b. Belediye Ġncelemesi c. TaĢınmazın Yerinde Ġncelenmesi d. TaĢınmazın Çevre Analizi ve Veri Toplama 2. Ofis Uygulaması a. Sahada hazırlanan ÇalıĢma Formunun Analizi b. Verilerin Analizi ve Değer Takdiri c. Ortak Rapor Dili Ġle Raporların Eğitim Günleri Cumartesi 10.00-14.00 / 15.00-19.00 Pazar 10.00-14.00 / 15.00-19.00 Pazartesi 09.00-18.00
2. Ġleri Teknikleri Bu eğitimin amacı Ġleri Tekniklerini kullanarak daha zor, daha karmaģık Mix-Use Yapıların değerleme raporlarının hazırlanması için gerekli yeterliliği kazandırmaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcıya (kursiyer) SPK mevzuatına tabi değerleme faaliyetlerinde kullanılması gereken veya özel raporlarda kullanılan yöntemler aktarılmaktadır. Bu tür raporlar değere odaklanan raporlar olmayıp nihai değere giden yollara odaklanmakta ve değiģik tür gelir getiren taģınmazların değerlemesi üzerinde durulmaktadır. Bu eğitime katılanların Temel Eğitimini alması veya sektörde en az 1 yıllık deneyime sahip olması önerilmektedir. Programın Ġçeriği ĠLERĠ DEĞERLEME TEKNĠKLERĠ KONU ĠÇERĠK SÜRE ĠLERĠ DEĞERLEME YÖNTEMLERĠ 1. Yöntemlerine Genel BakıĢ a. KarĢılaĢtırma Yöntemi b. Maliyet Analizi c. Gelir Yöntemi d. GeliĢtirme YaklaĢımı 2. ĠndirgenmiĢ Nakit AkıĢı ve Paranın Zaman Kavramı 3. Etkin ve verimli kullanım analizi a. Tanım b. Etkin ve Verimli Kullanım Analizi Testleri c. Uygulama 4. Turistik Tesis si a. Maliyet Analizi Ġle b. KarĢılaĢtırma YaklaĢımı Ġle c. Gelir YaklaĢımı Ġle d. Yöntemlerle Bulunan Değerlerin UyumlaĢtırılması ve Nihai Değer Takdiri 5. Akaryakıt Ġstasyonu si a. Maliyet Analizi Ġle CUMARTESĠ
b. KarĢılaĢtırma YaklaĢımı Ġle c. Gelir YaklaĢımı Ġle d. Yöntemlerle Bulunan Değerlerin UyumlaĢtırılması ve Nihai Değer Takdiri 6. AVM si a. Maliyet Analizi Ġle b. KarĢılaĢtırma YaklaĢımı Ġle c. Gelir YaklaĢımı Ġle d. Yöntemlerle Bulunan Değerlerin UyumlaĢtırılması ve Nihai Değer Takdiri 7. Diğer Gelir Getiren TaĢınmazların si 8. En Ġyi Kullanım Analizi (best-use) a. Kullanım Alternatifler b. Maliyet-Gelir ĠliĢkisi c. Karar Verme Eğitim Günleri Cumartesi ve Pazar 10.00-14.00 / 15.00-19.00
Gayrimenkul DanıĢmanlık 3. Fizibilite Analizleri Bu eğitimde gayrimenkul fizibilite analizlerine yönelik; Proje kavramı, yatırım kavramı, yatırım projelerinin seçimi ve değerlendirilmesi ele alınmakta; Ayrıca yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan temel yöntemler, değiģik yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve alternatif yatırım projelerini kıyaslayarak yatırım projeleri arasında seçim yapmakla ilgili uygulamalar ele alınmaktadır. Bu eğitime katılanların Temel Eğitimi ile birlikte Ġleri Teknikleri Eğitimini alması veya sektörde en az 3 yıllık deneyime sahip olması önerilmektedir. Programın Ġçeriği DEĞERLEME VE FĠZĠBĠLĠTE KONU ĠÇERĠK SÜRE FĠZĠBĠLĠTE ve DEĞERLEME 1. Proje Kavramı 2. Gayrimenkul Piyasaları 3. Genel Fizibilite Kavramı 4. Fizibilitedeki YaklaĢımlar 5. Fizibilitede Proses 6. Proje Seçenekleri Yapılabilirlikleri ve Karar Verme 7. Mali Analiz 8. Değerlendirme Teknikleri a. Paranın Zaman Değeri b. Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler i. Ortalama Verimlilik Yöntemi ii. Geri Ödeme Süresi Yöntemi c. Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan Yöntemler i. Net Bugünkü Değer Yöntemi ii. Karlılık Ġndeksi PAZAR
iii. Ġç Karlılık Oranı 9. Risk Kavramı 10. Örnek Uygulamalar a. AVM Uygulaması b. OTEL Uygulaması c. REZIDANS Uygulaması d. Karma Uygulama Eğitim Günleri Cumartesi veya Pazar 10.00-14.00 / 15.00-19.00
4. Esasları SPK Sınavına Yönelik Bu eğitimin amacı, uzmanlık alanımız olan Gayrimenkul si konusunda SPK sınavlarına hazırlanan adaylara DEĞERLEME ESASLARI sınavında baģarılı olabilecek yeterliliği sağlamaktır. Bu eğitimde değerleme ile ilgili tüm bilgiler aktarılıp daha önce sınavda çıkmıģ sorular çözülür. Eğitime sınava girecek olan tüm adaylar katılabilir. Programın Ġçeriği SPK SINAVINA YÖNELĠK DEĞERLEME ESASLARI KONU ĠÇERĠK SÜRE TANIMLAR ARSA ve ARAZĠ KAVRAMI DEĞERLEME PROSESĠ SATIġLARIN KARġILAġTIRMASI MALĠYET ANALĠZĠ 1. ve Uzmanı 2. ve Değerlendirme Kavramı 3. nin Kullanım Amaçları 4. Değerin Doğası: Değer-Fiyat- Maliyet 5. Değer Faktörleri 6. Değer Türleri 7. Gayrimenkul Piyasası 8. Para ve Sermaye Piyasaları 1. Arsa ve Arazi Kavramı 2. Bina ve Yapılandırmalar 3. Etkin ve Verimli Kullanım Analizi 1. Prosesi ve Verilerin Analizi a. Problemin Tanımı b. ĠĢin Kapsamı c. Verilerin Toplanması d. Mülkiyet Tanımlaması e. Veri Analizi f. Yöntemleri g. UyumlaĢtırma ve Son Değer Takdiri h. Raporlama 1. SatıĢların KarĢılaĢtırması YaklaĢımı 2. KarĢılaĢtırma Birimleri ve Düzeltme Uygulaması 3. Yöntemin Uygulanması 1. Arsa/Arazi si 2. Maliyet YaklaĢımı 120 90 90 90 90
GELĠR KAPĠTALĠZASYON YÖNTEMĠ UDES e GENEL BAKIġ 3. Maliyetlerin Tahmin Edilmesi 4. Amortismanın Tahmin Edilmesi 1. Gelir Kapitalizayonu YaklaĢımı ve Formüller 2. Gelir Gider Analizi 3. Direkt Kapitalizasyon 4. Getiri Kapitalizasyonu 5. ĠndirgenmiĢ Nakit AkıĢı Yöntemi 1. Uluslar arası değerleme standartları 2. Standartlar 3. Uygulamalar 4. Kılavuz Notları 240 60 ÇIKMIġ SORULAR 1. Sınavda ÇıkmıĢ Soruların Çözülmesi 180