FAALİYET RAPORU 30.06.2012
İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere Ait Bilgiler 2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sermaye Dağılımı 3 Faaliyet Raporu 2
2 0 12 Y I L I Y Ö N E T İ M K U R U L U CANER ÇİMENBİÇER AHMET DOĞAN ARIKAN MUSA ÜLKEN FAHRİ KAYHAN SÖYLER HAKAN ARAN HASAN HULKİ YALÇIN EMRE DURANLI PROF. DR. TURKAY BERKSOY MEHMET RASGELENER BAŞKAN VE MURAHHAS AZA BAŞKAN VEKİLİ ÜYE VE GENEL MÜDÜR ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE D E N E T İ M K U R U L U ETHEM ELİAÇIK KUBİLAY AYKOL ZEKİ DAVUT DENETÇİ DENETÇİ DENETÇİ Ü S T D Ü Z EY Y Ö N E T İ C İ L E R MUSA ÜLKEN MEHMET METİN OĞUZ FİLİZ TİRYAKİOĞLU MEHMET LEVENT SÖNMEZ ERDİNÇ GÖKALP FATİH GÖREN MEHMET ABACI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 3
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ SERMAYE DAĞILIMI ORTAKLAR PAY TUTARI (TL) ORAN MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. 286.550.106 57,31 DİĞER 213.449.894 42,69 TOPLAM 500.000.000 100,00 4
Şirketimizin 2012 yılı ilk altı aylık hesap dönemine ilişkin prim üretimini, hasar ödemelerini ve aynı döneme ilişkin finansal durumunu gösteren faaliyet raporu aşağıda sunulmuştur. 1-SİGORTA SEKTÖRÜNDE ve ŞİRKETTE YAŞANAN GELİŞMELER Alınan sonuçlar Faaliyet raporunun hazırlandığı tarih itibarıyla 2012 yılı ilk beş aylık döneme ilişkin veriler Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayımlanmıştır. Branşlar itibarıyla prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. 31.05.2012 Prim Üretimi (TL) PAY 31.05.2011 Prim Üretimi (TL) PAY KAZA 280.549.674 3,9 289.539.139 4,7-3,1 HASTALIK-SAĞLIK 1.130.878.432 15,6 986.517.241 16,2 14,6 KARA ARAÇLARI 1.811.960.050 25,0 1.515.405.342 24,8 19,6 RAYLI ARAÇLAR 241.620 0,0 129.954 0,0 85,9 HAVA ARAÇLARI 10.083.160 0,1 15.364.734 0,3-34,4 SU ARAÇLARI 51.144.889 0,7 43.732.767 0,7 16,9 NAKLİYAT 179.317.284 2,5 153.485.490 2,5 16,8 YANGIN VE DOĞAL AFETLER 1.091.306.141 15,1 939.825.025 15,4 16,1 GENEL ZARARLAR 867.793.581 12,0 691.484.603 11,3 25,5 KARA ARAÇLARI SORUMLULUK 1.481.018.397 20,5 1.194.133.450 19,6 24,0 HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK 24.659.471 0,3 15.791.729 0,3 56,2 SU ARAÇLARI SORUMLULUK 316.012 0,0 173.506 0,0 82,1 GENEL SORUMLULUK 181.536.790 2,5 155.540.388 2,5 16,7 KREDİ 39.334.925 0,5 26.175.348 0,4 50,3 EMNİYETİ SUİSTİMAL 10.001.306 0,1 6.097.467 0,1 64,0 FİNANSAL KAYIPLAR 53.482.715 0,7 50.062.167 0,8 6,8 HUKUKSAL KORUMA 23.490.528 0,3 22.333.275 0,4 5,2 DESTEK 1.589.489 0,0 910.325 0,0 74,6 HAYAT DIŞI TOPLAM 7.238.704.464 100 6.106.701.950 100 18,5 2012 yılı ilk beş aylık veriler göz önünde bulundurulduğunda, hayat dışı branşların toplam üretimdeki payı %85,8 olarak gerçekleşirken, prim üretimi ise % 18,5 artışla 7.239 milyon TL ye ulaşmıştır. Karşılaştırılan dönemlerde Şirketimizdeki prim üretimi artışı sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşerek %29,7 olmuştur. Söz konusu dönemde Şirketimiz 977,2 milyon TL prim üretimi ve %13,5 pazar payı ile Hayat Dışı Şirketler arasında ilk sırada yer almıştır. Hayat sigortalarındaki prim üretimi ise % 5,8 azalışla 1.197 milyon TL ye ulaşırken toplam prim üretimindeki payı %14,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. TOPLAM PRİM ÜRETİMLERİ 31.05.2012 Prim Üretimi (TL) PAY 31.05.2011 Prim Üretimi (TL) PAY HAYAT DIŞI TOPLAM 7.238.704.464 85,8 6.106.701.950 82,8 18,5 HAYAT 1.196.891.604 14,2 1.270.931.452 17,2-5,8 GENEL TOPLAM 8.435.596.068 100,0 7.377.633.402 100 14,3 Sektörün 2012 yılı altı aylık dönemine ait mali sonuçları henüz açıklanmamış olup 2012 üç aylık verilerine göre hayat dışı sektörde toplam 37,6 milyon TL brüt dönem karı oluşmuştur. Hayat dışı sigorta sektörünün sonuçları branş bazında incelendiğinde ise 2012 yılı ilk çeyreği sonunda kara araçları sorumluluk branşında 147,5 milyon TL teknik zarar, kara araçları branşında ise 2,1 milyon TL teknik kar oluştuğu görülmektedir. 5
Ekonomide yaşanan gelişmeler Uluslararası Para Fonu (IMF) nin yayınladığı 2012 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu na göre küresel ekonomik büyümenin 2012 yılında %3,5 e düşmesi beklenmektedir. Rapora göre, 2011 yılında %8,5, 2012 ilk çeyreğinde %3,2 artan Türkiye'nin reel GSYH'si, bu yıl %2,3, 2013'de de %3,2 büyüme kaydedecektir. Türkiye'de, tüketici fiyatlarının yıllık bazda ortalama 2011 yılında %6,5 oranında arttığı belirtilen raporda, bu rakamın 2012 yılında %10,6, 2013 yılında da %7,1 olacağının tahmin edilmektedir. Rapora göre, Türkiye'nin 2011 yılında cari işlemler dengesinin GSYH'ye oranı -%9,9 iken, bu oranın 2012'de -%8,8, 2013 yılında da -%8,2 olması öngörülmektedir. Türkiye'de geçen yıl %9,9 olan işsizlik oranının ise bu yıl %10,3, 2013 yılında da %10,5 olması beklenmektedir. 2011 yılındaki büyük gerilemenin ardından küresel görünümün tekrar artarak güçlendiği, ancak aşağı yönlü risklerin yüksek seviyede kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, ABD de 2011 yılının ikinci yarısında ekonomik faaliyetin artması ve Avro Bölgesi nde derinleşen ekonomik krize yanıt vermede daha iyi politikalar izlenmesinin, keskin bir küresel yavaşlama riskini azalttığı belirtilmektedir. Raporda, büyük gelişmiş ekonomilerde, zayıf toparlanmanın yeniden başlayabileceği ve birçok yükselen ve gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik faaliyetlerin de kesintisiz devam etmesinin beklendiği ancak, son zamanlardaki gelişmelerin çok kırılgan olduğu vurgulanmaktadır. Sektörde yaşanan gelişmeler Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında ivme kazanan sigorta şirketleri ve bankalar arasında kurulan acentelik sözleşmeleri 2012 yılında da Generali Sigorta nın Anadolubank ile yaptığı iş birliği ile devam etmiştir. 2011 yılında MetLife a satılan Deniz Emeklilik şirketinin 2012 yılında ticari ünvanı değişerek MetLife Emeklilik ve Hayat olmuştur. 2012 yılı temmuz ayı içerisinde Finansbank, Finans Emeklilik ve Hayat'taki yüzde 51 hissesini Cigna Nederland'e 85 milyon euroya satmak üzere sözleşme imzaladığını duyurmuştur. Finansbank, KAP'a yaptığı açıklamada, satış sonrası Finans Emeklilik'te yüzde 49 hisseye sahip olmaya devam edeceğini belirtmiştir. KAP'ta yer alan açıklamada ayrıca, Finansbank ile Finans Emeklilik arasında hayat sigortası ve bireysel emeklilik ürünlerinin dağıtımı, pazarlanması ve satımı için 15 yıllık Hayat Sigortası ve Bireysel Emeklilik Acentelik Sözleşmesi de imzalandığı ifade edilmiştir. Bu gelişmenin yanı sıra Sompo Japan Şirketi Finansbank ile 15 yıllık acentelik anlaşması imzalamıştır. Anlaşma kapsamında Finansbank, Sompo Japan ın hayat dışı sigorta ürünlerinin satışını gerçekleştirecektir. 2012 yılında açıklanan tasarruf teşvik paketinde Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu düzenlemelere göre %25 oranında devlet katkısı esası getirilirken bu düzenleme ile Bireysel Emeklilik tasarruflarının artması hedeflenmiştir. Şirkette yaşanan gelişmeler C2C Dönüşüm Programı kapsamında CRM projemiz, planlanan modüllerin kullanıma açılması ardından tamamlanmıştır. Yeni ürün ve poliçelendirme sistemimizi tasarladığımız Ürün projesinde analiz, yazılım geliştirme ve test çalışmalarına devam edilmektedir. Hasar ve rücu uygulamamızın testleri son aşamada olup önümüzdeki dönemde kullanıma açılması planlanmaktadır. Öte yandan yeni muhasebe altyapısını geliştirmek üzere bir proje başlatılmıştır. Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2012 tarihinde yapılmıştır. Toplantıda Şirketimizin Ana Sözleşmesi nin Çağrının Şekli ve Gündem ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı maddelerine ilişkin değişiklik ve ilaveler onaylanmıştır. Toplantıda ayrıca Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde bağımsız üye olarak Sn. Prof. Dr. Turkay Berksoy ve Sn. Mehmet Rasgelener in bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir. Şirketimizin sosyal sorumluluk projesi olan Bir Usta Bin Usta Projesi iletişim sektöründe dünyanın en prestijli ödüllerinden Sabre Award da birincilik ödülüne layık görülmüştür. Bir Usta Bin Usta Türkiye den katılanlar arasında tek ödül kazanan proje olmuştur. 6
Bununla birlikte Şirketimizin Yıllık Faaliyet Raporu LACP (League of American Communications Professionals) nin Faaliyet Raporu yarışmasında ödül kazanmıştır. Yarışmada 800 tüzel kişinin yapmış olduğu 5.000 başvuru değerlendirilirken Faaliyet Raporumuz görsel ve içerik anlamında gerekli tüm kriterlere sahip olduğunu kazandığı ödülle göstermiştir. 2.TEKNİK BÖLÜM Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin cari dönemdeki finansal gelişmeler ve teknik kısma ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. 2.1. A GÖRE PRİM ÜRETİMİ ve TEKNİK GELİRLER 2.1.1. A GÖRE PRİM ÜRETİMİ 30.06.2012 30.06.2011 PRİM ÜRETİMİ PRİM ÜRETİMİ Kaza 21.972.284 18.873.899 16,4 Hastalık Sağlık 101.886.246 86.752.358 17,4 Kara Araçları 413.091.821 311.415.557 32,6 Hava Araçları 2.510.844 3.088.953-18,7 Su Araçları 27.522.072 22.254.959 23,7 Nakliyat 20.331.901 17.523.579 16,0 Yangın ve Doğal Afetler 161.036.349 129.894.220 24,0 Genel Zararlar 101.807.309 91.966.330 10,7 Kara Araçları Sorumluluk 259.654.709 187.796.202 38,3 Hava Araçları Sorumluluk 13.141.544 8.538.974 53,9 Genel Sorumluluk 29.645.280 20.688.733 43,3 Kredi 1.135.295 1.602.218-29,1 Finansal Kayıplar 6.290.946 4.412.707 42,6 Hukuksal Koruma 4.308.848 3.262.172 32,1 Toplam 1.164.335.448 908.070.861 28,2 2012 yılı Haziran sonu itibarıyla prim üretimimiz %28,2 artışla 1.164,3 milyon TL ye ulaşmıştır. Prim üretiminde bir önceki yıla göre yaşanan artışta, özellikle kara araçları, kara araçları sorumluluk ve yangın ve doğal afetlerı branşlarında alınan sonuçlar etkili olmuştur. 2.1.2. A GÖRE TEKNİK GELİRLER KAZANILMIŞ PRİMLER (*) 30.06.2012 30.06.2011 DİĞER PAY TEKNİK TEKNİK TEKNİK PAY YATIRIM GELİRLER GELİRLER GELİRLER GELİRİ (*) TOPLAMI TOPLAMI Kaza 20.256.011 2.577.986 12.932 22.846.929 2,7 21.566.104 3,3 5,9 Hastalık Sağlık 89.637.961 123.341 86.342 89.847.644 10,5 79.645.919 12,2 12,8 Kara Araçları 328.647.538 20.051.725-1.153.792 347.545.471 40,6 251.219.596 38,6 38,3 Hava Araçları 1.976.979 97.218-2.074.197 0,2 400.904 0,1 417,4 Su Araçları 9.637.256 705.960-360.629 9.982.587 1,2 7.657.819 1,2 30,4 Nakliyat 17.118.236 1.932.624-1.510.169 17.540.691 2,1 15.210.111 2,3 15,3 Yangın ve Doğal Afetler 60.790.407 6.244.508 2.050.222 69.085.137 8,1 63.445.998 9,8 8,9 Genel Zararlar 35.226.839 6.117.160 17.587 41.361.586 4,8 39.156.231 6,0 5,6 Kara Araçları Sorumluluk 201.696.594 19.841.887 890.081 222.428.562 26,0 140.178.300 21,5 58,7 Hava Araçları Sorumluluk 1.033.309 270.987-1.304.296 0,2 783.359 0,1 66,5 Genel Sorumluluk 23.253.936 2.916.718-779 26.169.875 3,1 26.667.825 4,1-1,9 Kredi 452.805 92.295-545.100 0,1 905.970 0,1-39,8 Finansal Kayıplar 228.755 25.830 1 254.586 0,0 136.594 0,0 86,4 Hukuksal Koruma 3.664.253 822.952 2 4.487.207 0,5 3.602.896 0,6 24,5 Toplam 793.620.879 61.821.191 31.798 855.473.868 100,0 650.577.626 100,0 31,5 (*) Rakamlar reasürör payı düşülmüş olarak verilmiştir. 7
Şirketimizin 2012 yılı altı aylık dönemde elde ettiği teknik gelirlerin %40,6 lık kısmı kara araçları branşından kaynaklanırken, bu branşı sırasıyla %26 lık payla kara araçları sorumluluk, %10,5 lik payla hastalık-sağlık branşı takip etmektedir. Teknik gelirler toplamı bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,5 oranında artış göstermiştir. Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım geliri toplamı 2012 yılının ilk altı aylık döneminde 61,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2.2. A GÖRE HASAR ÖDEMELERİ ve TEKNİK GİDERLER (-) 2.2.1. A GÖRE HASAR ÖDEMELERİ 30.06.2012 30.06.2011 ÖDENEN KONSERVASYON ÖDENEN KONSERVASYON ÖDENEN HASAR Kaza -7.678.284-7.475.844-5.428.548-5.120.969 41,4 Hastalık Sağlık -95.636.401-90.793.961-73.513.481-69.606.589 30,1 Kara Araçları -298.348.458-286.248.847-186.410.479-176.102.084 60,0 Hava Araçları -923.977-914.175-1.542.680-1.201.569-40,1 Su Araçları -14.909.692-7.184.755-9.123.166-3.183.364 63,4 Nakliyat -8.924.778-7.513.509-3.889.685-3.841.511 129,4 Yangın ve Doğal Afetler -68.458.383-38.626.642-36.597.189-21.375.920 87,1 Genel Zararlar -37.227.719-23.543.586-30.262.196-20.403.734 23,0 Kara Araçları Sorumluluk -161.246.183-153.928.484-113.777.208-107.900.519 41,7 Hava Araçları Sorumluluk -4.521-4.521-11.303-11.303-60,0 Genel Sorumluluk -6.208.874-5.889.593-5.950.641 1.199.389 4,3 Kredi -389.575-389.575-64.536-39.549 503,7 Finansal Kayıplar -2.920.013-545.093-350.853-321.936 732,3 Hukuksal Koruma -50.459-50.459-43.362-43.362 16,4 Toplam -702.927.317-623.109.044-466.965.327-407.953.020 50,5 HASAR / PRİM ORANI (*) 30.06.2012 30.06.2011 Kaza 52,0% 48,7% Hastalık Sağlık 79,2% 84,8% Kara Araçları 87,2% 75,7% Hava Araçları 49,5% 260,6% Su Araçları 89,9% 26,6% Nakliyat 15,2% 36,4% Yangın ve Doğal Afetler 79,5% 40,8% Genel Zararlar 54,4% 47,6% Kara Araçları Sorumluluk 93,4% 113,9% Hava Araçları Sorumluluk 32,5% 21,9% Genel Sorumluluk 91,7% 59,9% Kredi 1085,4% 61,0% Finansal Kayıplar 206,0% 318,8% Hukuksal Koruma 7,9% 5,3% Toplam 83,6% 77,0% (*) Hasar/Prim Oranı: [Ödenen Tazminatlar-Ödenen Tazminatlarda Re.Payı+Muallak Hasar Karşılığı-Muallak Hasar Karşılığında Re.Payı-Devreden Muallak Hasar Karşılığı+ Devreden Muallak Hasar Karşılığında Re.Payı] / [Alınan Prim- Reasürörlere Devredilen Prim- Ayrılan KPK+Ayrılan KPK Re.Payı+Devreden KPK-Devreden KPK Re.Payı-Devam Eden Riskler Karşılığı+Devam Eden Riskler Re.Payı+Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı-Devreden Devam Eden Riskler Karşılığı Re.Payı] 8
BİLEŞİK RASYO (*) 30.06.2012 30.06.2011 Kaza 105,5% 102,0% Hastalık Sağlık 102,2% 113,4% Kara Araçları 116,3% 103,2% Hava Araçları 65,0% 306,5% Su Araçları 99,1% 39,9% Nakliyat 52,5% 74,6% Yangın ve Doğal Afetler 117,1% 71,6% Genel Zararlar 91,4% 94,2% Kara Araçları Sorumluluk 124,6% 139,7% Hava Araçları Sorumluluk 52,0% 37,1% Genel Sorumluluk 111,4% 83,1% Kredi 1173,0% 104,4% Finansal Kayıplar 129,6% 220,1% Hukuksal Koruma 26,4% 98,0% Toplam 113,8% 106,7% (*) Bileşik Rasyo: 1- [(Teknik Bölüm Dengesi Teknik Kısıma Aktarılan Yatırım Geliri )/ Kazanılmış Primler] Haziran 2012 dönemi itibarıyla, 623,1 milyon TL si konservasyonumuzdan olmak üzere toplam 702,9 milyon TL lik hasar ödemesi yapılmıştır. Hasar ödemelerinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %50,5 nispetinde artış gerçekleşmiştir. Hasar / Prim oranı bir önceki yıl aynı döneme göre 6,6 puan artarak %77 den %83,6 düzeyine gelirken kombine Hasar / Prim oranı ve masraf oranı toplamından oluşan ve teknik kar / zarar tespiti göstergesi olan bileşik rasyo ise %113,8 olarak gerçekleşmiştir. 2.2.2. A GÖRE TEKNİK GİDERLER (-) GERÇEKLEŞEN HASARLAR (*) DİĞER KARŞILIKLARDA (**) 30.06.2012 30.06.2011 FAALİYET GİDERLERİ DİĞER TEKNİK GİDERLER TEKNİK GİDERLER TOPLAMI PAY TEKNİK PAY GİDERLER TOPLAMI Kaza -10.541.901-415.316-10.421.563-12.175-21.390.955 2,4-19.625.935 3,1 9,0 Hastalık Sağlık -70.959.355 - -20.720.521 - -91.679.876 10,2-88.548.200 13,8 3,5 Kara Araçları -286.593.913-981.054-93.572.266 - -381.147.233 42,2-240.938.916 37,6 58,2 Hava Araçları -979.133 - -305.941 - -1.285.074 0,1-931.853 0,1 37,9 Su Araçları -8.664.733 - -527.967 - -9.192.700 1,0-2.708.693 0,4 239,4 Nakliyat -2.594.302 - -4.879.768 - -7.474.070 0,8-10.109.119 1,6-26,1 Yangın ve Doğal Afetler -48.309.577-3.505.806-21.448.029 - -73.263.412 8,1-41.759.322 6,5 75,4 Genel Zararlar -19.179.092-294.474-12.738.394 - -32.211.960 3,6-32.721.330 5,1-1,6 Kara Araçları Sorumluluk -188.337.624 - -62.987.691-879.041-252.204.356 27,9-179.005.528 28,0 40,9 Hava Araçları Sorumluluk -336.136 - -201.025 - -537.161 0,1-225.743 0,0 138,0 Genel Sorumluluk -21.312.993 - -4.589.746 - -25.902.739 2,9-19.643.227 3,1 31,9 Kredi -4.914.788-136.235-260.397 - -5.311.420 0,6-683.298 0,1 677,3 Finansal Kayıplar -471.308-174.791 - -296.517 0,0-300.698 0,0-1,4 Hukuksal Koruma -288.311 - -678.548 - -966.859 0,1-2.987.938 0,5-67,6 Toplam -663.483.166-5.332.885-233.157.065-891.216-902.864.332 100-640.189.800 100 41,0 (*) Rakamlar reasürör payı düşülmüş olarak verilmiştir. (**) Rakamlar reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş olarak verilmiştir. 9
Şirketimizin teknik giderler toplamının %73,5 lik kısmını gerçekleşen hasarlar oluşturmaktadır. Gerçekleşen hasarlar içinde en yüksek payı %43,2 ile kara araçları branşı almaktadır. Teknik giderler içinde gerçekleşen hasarlardan sonra en yüksek pay %25,8 lik oranla faaliyet giderlerine aittir. Faaliyet giderlerimizin; 168 milyon TL lik kısmı üretim komisyonu giderlerinden, 79,2 milyon TL lik kısmı teknik branşlara dağıtılan genel giderlerden ve 15 milyon TL lik kısmı diğer giderlerden oluşmuş, reasürans komisyon gelirlerinin ise 29 milyon TL tutarında olumlu etkisi olmuştur. Diğer teknik karşılıklarda değişim kalemi dengeleme karşılığı giderinden oluşmaktadır. Teknik giderler toplamı, 2011 yılının altı aylık bölümüne göre %41 oranında artış göstermiştir. 2.3. TEKNİK KAR BRÜT TEKNİK KAR TEKNİK A DAĞITILAN GENEL GİDERLER TEKNİK A DAĞITILAN YATIRIM GELİRLERİ NET TEKNİK KAR 06.12 06.11 06.12 06.11 06.12 06.11 06.12 06.11 Kaza 4.649 3.871 20,1-5.771-4.240 36,1 2.578 2.309 11,7 1.456 1.940-24,9 Hastalık Sağlık 5.679 1.531 270,9-7.634-12.008-36,4 123 1.575-92,2-1.832-8.902-79,4 Kara Araçları -27.839 9.107-405,7-25.815-16.660 55,0 20.052 17.834 12,4-33.602 10.281-426,8 Hava Araçları 811-554 -246,4-119 -74 60,8 97 97 0,0 789-531 -248,6 Su Araçları 866 4.601-81,2-782 -643 21,6 706 991-28,8 790 4.949-84,0 Nakliyat 9.758 5.550 75,8-1.624-2.267-28,4 1.933 1.818 6,3 10.067 5.101 97,4 Yangın ve Doğal Afetler 18 21.866-99,9-10.441-5.857 78,3 6.245 5.675 10,0-4.178 21.684-119,3 Genel Zararlar 7.214 8.418-14,3-4.181-6.431-35,0 6.117 4.448 37,5 9.150 6.435 42,2 Kara Araçları Sorumluluk -28.561-38.338-25,5-21.057-12.122 73,7 19.842 11.633 70,6-29.776-38.827-23,3 Hava Araçları Sorumluluk 647 473 36,8-151 -89 69,7 271 174 55,7 767 558 37,5 Genel Sorumluluk -1.270 6.343-120,0-1.380-2.344-41,1 2.917 3.026-3,6 267 7.025-96,2 Kredi -4.836-20 24.080,0-22 -7 214,3 92 250-63,2-4.766 223-2.237,2 Finansal Kayıplar 32-86 -137,2-100 -78 28,2 26 - - -42-164 -74,4 Hukuksal Koruma 2.852 2.446 16,6-155 -2.383-93,5 823 552 49,1 3.520 615 472,4 Toplam -29.980 25.208-218,9-79.232-65.203 21,5 61.822 50.382 22,7-47.390 10.387-556,2 (*) Tutarlar bin TL olarak verilmiştir. 2012 yılının altı aylık döneminde teknik zarar, branşlara yapılan gelir ve gider dağıtımı öncesinde yaklaşık 30 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Teknik branşlara dağıtılan genel giderlerinin 79,2 milyon TL tutarında olumsuz etkisinin yanında, teknik branşlara dağıtılan yatırım gelirinin 61,8 milyon TL tutarında olumlu etkisi sonucunda 2012 yılının altı aylık döneminde 47,4 milyon TL net teknik zarar oluşmuştur. Teknik branşlara dağıtımı yapılan 79,2 milyon TL tutarındaki genel giderlerin, %52,8 i personel giderlerinden, %39,5 i yönetim giderlerinden, %6,9 u pazarlama giderlerden ve %0,8 i de dışarıdan sağlanan faydalar kaleminden oluşmaktadır. 10
3.TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Şirketimiz yatırım gelir ve giderleri ile gelir tablosunda teknik olmayan kısma ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. 3.1. YATIRIM GELİRLERİ YATIRIM GELİRLERİ DÖNEMLER 30.06.2012 30.06.2011 Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 49.002.033 35.775.173 37,0 Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 13.104.389 10.682.998 22,7 Finansal Yatırımların Değerlemesi 9.532.694 55.725 17.006,7 Kambiyo Karları 6.213.483 10.312.582-39,7 İştiraklerden Gelirler 8.000.000 18.000.003-55,6 Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 739.243 679.770 8,7 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 151.130 2.658.530-94,3 Diğer Yatırımlar 24.948 30.089-17,1 Toplam 86.767.920 78.194.870 11,0 Finansal yatırımlardan elde edilen gelirler; devlet ve özel sektör tahvillerinin ve mevduat portföyümüzün dönem içerisinde oluşturduğu vade sonu gelirleri ile hisse senetlerinden elde edilen kar paylarından oluşmaktadır. Finansal yatırımlardan elde edilen 49 milyon TL lik gelirin 37,4 milyon TL lik bölümü mevduat portföyünün vade sonu gelirlerinden, 7,2 milyon TL si hisse senedi nakit ve bedelsiz kar payları dağıtımından, 4,4 milyon TL si devlet ve özel sektör tahvil ve bono itfalarından oluşmuştur. Cari dönemde devlet ve özel sektör tahvili satışlarından 3,7 milyon TL, hisse senedi satışından 3,7 milyon TL, repo işlemlerine konu menkul kıymetlerin ve yatırım fonlarının satışından yaklaşık 5,7 milyon TL olmak üzere toplam 13,1 milyon TL civarında satış geliri elde edilmiştir. Hisse senedi, tahvil ve bono, yatırım fonları, repo ve vadeli mevduatların değerleme gelirlerinden oluşan finansal yatırımların değerlemesi hesabı ilk altı aylık dönemde 9,5 milyon TL tutarında gelir etkisi yaratmıştır. Söz konusu dönemde hisse senedi değerlemesinden 2,7 milyon TL, vadeli mevduat ve repo değerlemesinden 1,3 milyon TL, devlet ve özel sektör tahvillerinin değerlemesinden 4 milyon TL ve yatırım fonlarının değerlemesinden de 1,5 milyon TL tutarında gelir elde edilmiştir. İştiraklerden gelirler hesabında, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. den elde ettiğimiz gelirler izlenmektedir. Söz konusu iştirakimizden cari dönemde 8 milyon TL nakit kar payı gelir elde edilmiştir. Cari dönemde gayrimenkullerimizden elde edilen 739 bin TL lik gelirin tamamı kira getirilerinden oluşmaktadır. 2012 yılı altı aylık dönemde türev ürünlerinden 151 bin TL ve diğer yatırımlardan da 25 bin TL tutarında gelir elde edilmiştir. 11
3.2. YATIRIM GİDERLERİ YATIRIM GİDERLERİ DÖNEMLER 30.06.2012 30.06.2011 Faiz Dahil Yatırım Yönetim Giderleri -195.000 - - Yatırımlar Değer Azalışları -3.744.202-2.718.734 37,7 Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar -3.671.221-3.244.493 13,2 Teknik Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri -61.821.191-50.381.881 22,7 Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar -311.150-1.959.162-84,1 Kambiyo Zararları -9.865.756-7.428.418 32,8 Amortisman Giderleri -4.188.369-3.401.635 23,1 Toplam -83.796.889-69.134.323 21,2 Yatırım giderleri toplamının %73,8 ini oluşturan teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri kalemi, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre % 22,7 lik bir artış göstermiştir. Yatırım giderlerinde tutar olarak bu kalem dışındaki en önemli değişim, kambiyo zararları kaleminde görülmüştür. 3.3. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR ve KARLAR ile GİDER ve ZARARLAR DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR ve KARLAR DÖNEMLER ile GİDER ve ZARARLAR 30.06.2012 30.06.2011 Karşılıklar Hesabı -2.327.786-11.414.042-75,4 Reeskont Hesabı -658.031 984.173-166,9 Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı 10.400.684 2.577.414 303,5 Diğer Gelir ve Karlar 181.957 1.984.116-66,7 Diğer Gider ve Zararlar -83.593-154.826-46,0 Toplam 7.513.231-6.023.165-224,7 Karşılıklar hesabında, 842 bin TL lik kıdem tazminatı karşılığı, 1.272 bin TL lik şüpheli alacak karşılığı ve 271 bin TL tutarında izin karşılığı bulunmaktadır. Bu hesabın bakiyesine konusu kalmayan karşılıklar kalemininin 57 bin TL tutarında pozitif etkisi bulunmaktadır. Reeskont hesabı cari dönemde yapılan alacak ve borç reeskontu ile geçmiş dönem reeskontlarının iptalinden doğan gelir ve giderlerin bakiyesinden oluşmaktadır. 2012 yılının altı aylık döneminde yapılan alacak ve borç reeskontlarının net gider etkisi 658 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları gereğince cari döneme 10.401 bin TL seviyesinde ertelenmiş vergi varlığı geliri yansımıştır. Diğer gelir ve karlar hesabından kaynaklanan 182 bin TL olumlu etki, gelirler ile sair gelirlerimizden kaynaklanmakta olup, muhtelif giderlerimizden oluşan diğer gider ve zararlar hesabının ise 84 bin TL olumsuz etkisi olmuştur. 12
4. FAALİYET SONUÇLARI FAALİYET SONUÇLARI DÖNEMLER 30.06.2012 30.06.2011 Teknik Bölüm Dengesi -47.390.463 10.387.828-556,2 Yatırım Gelirleri 86.767.920 78.194.870 11,0 Yatırım Giderleri -83.796.889-69.134.323 21,2 Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar 7.513.231-6.023.165-224,7 Toplam -36.906.201 13.425.210-374,9 Brüt Kar -36.906.201 13.425.210-374,9 Vergi Karşılığı - -1.345.204-100,0 Net Kar -36.906.201 12.080.006-405,5 Şirketimiz, 2012 yılının altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,2 lik prim üretimi artışı ile önemli bir büyüme sağlarken 36,9 milyon TL tutarında zarar oluşmuştur. 13