BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Finansal Araçlar ve Piyasalar Geliştirme Dairesi T: 0312 204 6825 E: bks@hazine.gov.tr
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 2 ÖZET Bu rapor 2013 yılında Müsteşarlığımız tarafından faaliyete alınan Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminin aylık gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla düzenlenmektedir. Raporun içeriği üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Müsteşarlığımız tarafından Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak melek yatırımcılara verilen lisansların istatistiki verilerinden; ikinci bölümde, lisanslı melek yatırımcılar tarafından geçekleştirilen yatırımların verilerinden; üçüncü bölünde ise Müsteşarlığımız tarafından akredite edilen Melek Yatırımcı Ağları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsedilmektedir. ÖZET 2 MELEK YATIRIMCI LİSANSLARI 4 Lisans Başvuruları 4 Başvuruların Ve Lisanslı Bky lerin Aylara Göre Dağılımı 5 Lisans Başvurularının Bölgesel Dağılımı 5 Lisans Başvurularının Şehirlere Göre Dağılımı 6 Başvuruların Yüksek Gelir/Servet Ve Tecrübeye Göre Dağılımı 7 Başvuruların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 8 Başvuru Yapanların Mevcut Görevleri 9 Başvuruların Yaş Dağılımı 9 Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasının Nedenleri 10 Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasında Vergi Desteğinin Etkisi 10 LİSANSLI MELEK YATIRIMCILAR TARAFINDAN YAPILAN YATIRIMLAR 11 YATIRIM BAŞVURULARI 11 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI 12 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ORTAK SAYISI DAĞILIMI 12
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 3 YATIRIM BAŞVURULARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI 13 YATIRIM BAŞVURULARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 13 PLANLANAN YATIRIMLARIN HARCAMALARA GÖRE DAĞILIMLARI 14 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN 3 YILLIK ORTALAMA GELİR BEKLENTİSİ 14 BKS SİSTEMİ TANITIM FAALİYETLERİ 15 AKREDİTE EDİLMİŞ BKY AĞLARI ve FAALİYETLERİ 16 BKY AĞLARI TARAFINDAN MELEK YATIRIMCILARA SUNULMAK ÜZERE DEĞERLENDİRMEYE ALINAN GİRİŞİMLER (ORTALAMA) 16 BAHARİYE MELEK YATIRIM 17 BIC 18 BÜMED BUSINESS ANGELS 19 EGİAD 20 ETOHUM 21 GALATA BUSINESS ANGELS 22 İSTANBUL MELEK YATIRIMCI MERKEZİ 23 KEİRETSU FORUM İSTANBUL 24 LABX BUSINESS ANGELS 25 ŞİRKET ORTAĞIM 26 TEB ÖZEL MELEK YATIRIM PLATFORMU 27 METUTECH-BAN İŞ MELEKLERİ AĞI 28 TRANGELS MELEK YATIRIM AĞI 29
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 4 MELEK YATIRIMCI LİSANSLARI Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) sistemine ilişkin kanunun düzenlemesi 2012 yılı Haziran ayında gerçekleşmiştir. Bu düzenlemeden çok kısa bir süre sonra 15 Şubat 2013 tarihinde sisteme ilişkin Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiş ve BKS sistemi faaliyete alınmıştır. Lisans Başvuruları Başvuru Durumu Yıllar Adet 2013 155 Verilen Lisans Sayısı 2014 120 2015 69 2016(Şubat) 13 Toplam 357 Süreci Devam Eden Başvurular 12 Toplam 369 160 120 155 Verilen Lisans Sayısı 120 80 69 40 0 2013 2014 2015 2016(Şubat) 13
Başvuru Sayısı BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 5 Başvuruların Ve Lisanslı Bky lerin Aylara Göre Dağılımı Başvuruların Aylara Göre Dağılımı 400 350 304 308 314 321 324 328 331 341 346 352 357 369 300 250 Başvuru Sayısı 200 Birikimli Toplam 150 100 Lisans 50 0 13 3 7 5 5 9 4 6 5 4 3 3 10 9 6 4 5 4 9 5 12 Lisans Başvurularının Bölgesel Dağılımı Akdeniz Bölgesi 1% İç Anadolu Bölgesi 10% Bölgelere Göre Dağılımı Ege Bölgesi 4% Karadeniz Bölgesi 1% Marmara Bölgesi 84%
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 6 Lisans Başvurularının Şehirlere Göre Dağılımı Başvuru Sayısının İllere Göre Dağılımı ANKARA 8% BURSA 4% İZMİR 3% KOCAELİ 1% DİĞER 6% İSTANBUL 78% Başvuru Yapılan İller Başvuru Sayısı İSTANBUL 287 ANKARA 31 BURSA 13 İZMİR 11 KOCAELİ 5 DİĞER 20
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 7 Başvuruların Yüksek Gelir/Servet Ve Tecrübeye Göre Dağılımı Kişi Dağılımı Yüksek Gelire Sahip 29% Tecrübeli 34% Servete Sahip 37% Yatırımcı Türü Kişi Sayısı Tecrübeli 123 Servete Sahip 136 Yüksek Gelire Sahip 108
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 8 Başvuruların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Eğitim Durumu Kişi Sayısı Doktora 32 Yüksek Lisans 159 Lisans 153 Lise 9 İlköğretim 1 Lise 3% İlköğretim 1% Doktora 9% Lisans 43% Yüksek Lisans 45%
KİŞİ SAYISI BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 9 Başvuru Yapanların Mevcut Görevleri Yatırımcı - Şirket Ortağı 21% Müdür/Yönetici 11% Yönetim Kurulu Başkanı 18% Yönetim Kurulu Üyesi 19% Mühendis 1% Mali Müşavir/Hukuk Müşaviri/ Danışman 5% Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı 26% Fon Yöneticisi 1% Başvuruların Yaş Dağılımı 90 85 80 70 64 71 60 54 50 40 41 KİŞİ SAYISI 30 20 10 0 21 15 9 1 4 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 YAŞ ARALIKLARI
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 10 Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasının Nedenleri Yenilikçi İş Fırsatı - Manevi Destek 19% Maddi ve Manevi Destek 27% Büyüme Potansiyeli- Yüksek Getiri 41% Alternatif Yatırım Olanaklarını Değerlendirme 13% Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasında Vergi Desteğinin Etkisi 87 90 81 80 70 60 50 40 30 20 11 17 10 0 Vergi Avantajı Etkili Olmadı Vergi Avantajı Az Etkili Oldu Vergi Avantajı Etkili Oldu Vergi Avantajı Çok Etkili Oldu
Milyon TL BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 11 LİSANSLI MELEK YATIRIMCILAR TARAFINDAN YAPILAN YATIRIMLAR 2013 yılının Haziran ayında Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi üzerinden ilk yatırım gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar yapılan yatırımlarda BKY ler %10 hisse bedeli için ortalama 210.600 Türk Lirası sermaye aktarmışlardır. YATIRIM BAŞVURULARI Başvuru Durumu Şubat 2016 İtibariyle Başarı İle Sonuçlanan Başvurusu Sayısı / Tutarı 14 3.926.732,00 TL İşlemi Devam Eden Başvuru Sayısı / Tutarı 9 2.407.000,00 TL Reddedilen Başvuru Sayısı / Tutarı 0 0,00 TL Sistemdeki Toplam Başvuru Sayısı / Tutarı 23 6.333.732,00 TL 3 2,5 Yatırım Miktarı (TL) 3,55 2 1,5 1,54 1,65 1 0,5 0 0,508 2013 2014 2015 2016
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 12 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI 1 Küçük İşletme 9% Çalışan Sayısı 1 Mikro İşletme 91% YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ORTAK SAYISI DAĞILIMI 30% 44% < 5 5-10 arasında 26% > 10 1 Küçük İşletme; elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Mikro İşletme; on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden işletmeleri ifade etmektedir.
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 13 YATIRIM BAŞVURULARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI Ankara 4% İstanbul 96% YATIRIM BAŞVURULARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 5% Kanalizasyon, çöp ve atıkların toplanması, hıfzısıhha ve benzeri hizmetler 4% B.Y.S. elektrikli makine ve cihazların imalatı 4% E-ticaret 26% Veri tabanı faaliyetleri 4% Yazılım ve Uygulama Geliştirme 57%
Bin TL BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 14 PLANLANAN YATIRIMLARIN HARCAMALARA GÖRE DAĞILIMLARI Hissedarlara ödenen temettü, maaş vs. 2% Vergi 2% Stok 4% Tesis, Makine Ve Cihazlar Araçlar 1% 1% ARGE 1% Diğer 7% Diğer İşletme Sermayesi 5% Personel /Personel Maaşları 50% Ekipman 9% Dijital platform giderleri 3% Kira 3% Pazarlama, satış ve dağıtım 4% YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN 3 YILLIK ORTALAMA GELİR BEKLENTİSİ 3000 2500 2,58 2000 1500 1000 500 0-500 611 1. YIL 2. YIL 3.YIL -285
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 15 BKS SİSTEMİ TANITIM FAALİYETLERİ BKS Sisteminin tanıtım faaliyetleri doğrultusunda Müsteşarlığımız tarafından katılım sağlanan ve Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminin katılımcılara anlatıldığı toplantı, seminer ve konferanslar; 1. 5-7 Ocak 2016 Melek Yatırımcılar Güney Ege etkinliğine katılım sağlanmıştır. 2. 5 Şubat 2016 Startup Europe haftasına katılım sağlanmıştır. 3. 22 Şubat 2016 Global Melek Yatırımcılık Forumuna katılım sağlanmıştır. 4. 25-26 Şubat 2016 Startup Turkey etkinliğine katılım sağlanmıştır.
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 16 AKREDİTE EDİLMİŞ BKY AĞLARI ve FAALİYETLERİ Müsteşarlığımız tarafından 348 melek yatırımcıya lisans verilmiştir. Ayrıca akredite edilmiş ağlarda 2 lisansı olmadan faaliyet gösteren 396 melek yatırımcı bulunmaktadır. BKY AĞLARI TARAFINDAN MELEK YATIRIMCILARA SUNULMAK ÜZERE DEĞERLENDİRMEYE ALINAN GİRİŞİMLER (ORTALAMA) 70 60 56 64 50 40 30 20 10 0 7 23 28 28 28 35 3 3 6 6 6 11 26 3 45 50 35 3 6 7 BKY'lere Sunulan Değerlendirmeye Alınan 2 11 adet melek yatırımcı ağını kapsamaktadır.
BAHARİYE MELEK YATIRIM BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 17
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 18 BIC DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 11 Şubat 2016 BIC Angels yatırımcı girişimci buluşması. 11 Şubat 2016 BIC Angels 6. Startnowhow Semineri. 12 Şubat 2016 İzmir EBİLTEM & BIC Angels Pitching Etkinliği. 12 Şubat 2016 Yaşar Üniversitesi & BIC Angels Ortaklık İmza Töreni ve Pitching. 12 Şubat 2016 EGIAD & BIC Angels Ortaklık İmza Töreni. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 5 Şubat 2016 Startup Europe Week katılım. 12 Şubat 2016 Disruption in Business. 16 Şubat 2016 DCP & ACT Venture Partners Tanışma Toplantısına katılım. 25 Şubat 2016 Fuck Up Night. 26 Şubat 2016 Startup Turkey Antalya. 27-28 Şubat 2016 Ankara Startup Zirvesi.
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 19 BÜMED BUSINESS ANGELS KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 16 Şubat 2016 ACT & Diffusion Partners Tanıtım Toplantısına katılım. 21-23 Şubat 2016 World Business Angels Foruma katılım.
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 20 EGİAD DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 8 Şubat 2016 Ege Üniversitesi EBİLTEM TTO ziyareti. 12 Şubat 2016 EGIAD & BIC Angels Ortaklık İmza Töreni. 17 Şubat 2016 Dokuz Eylül Üniversitesi DEPARK ile işbirliği görüşmeleri. 29 Şubat 2016 Gust.com 'un kurucusu ile EGİAD Melekleri Dernek Merkezinde "Demo Day" konferans görüşmesi. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 22 Şubat 2016 Dünya Melek Yatırımcılar Forumu 2016 ya katılım. 23 Şubat 2016 Borsa İstanbul Özel Pazar ile işbirliği protokolü Borsa İstanbul ev sahipliğinde imzalanmıştır. 23 Şubat 2016 İTÜ Çekirdek'te Dünya Melek Yatırımcılık Forumu kapsamında düzenlenen "Melek Yatırımcı ve Ağ Yönetimi" eğitimlerine katılım.
ETOHUM BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 21
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 22 GALATA BUSINESS ANGELS DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 18 Şubat 2016 GBA Venture Academy.
İSTANBUL MELEK YATIRIMCI MERKEZİ BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 23
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 24 KEİRETSU FORUM İSTANBUL DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 10 Şubat 2016 Keiretsu Forum Girişim Tarama Toplantısı. 19 Şubat 2016 Silikon Vadisinden uzun yıllardır girişimcilere mentorluk yapan Steve Austin ile üyelerimize özel melek yatırımcıların girişimcilerle iletişimde dikkat edilmesi gereken konuların konuşulduğu bir sohbet düzenlendi. 19 Şubat 2016 Keiretsu Forum Kadın Yatırımcı Kolu (KAYAK) üyeleri 2016 yılı tanışma toplantısı düzenlendi. 24 Şubat 2016 Keiretsu Forum Toplantısı. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 4 Şubat 2016 Gaming İstanbul 9-13 Şubat 2016 Tübitak Mentorluk Eğitimine katılım. 13 Şubat 2016 TUSIAD, Bu Gençlikte İş Var etkinliğine katılım. 18 Şubat 2016 CFO Summite katılım. 25-26 Şubat 2016 Startup Turkey e katılım. 26 Şubat 2016 Kadın Girişimciliğinin Özendirilmesi Konferansına katılım.
LABX BUSINESS ANGELS BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 25
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 26 ŞİRKET ORTAĞIM DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 18 Şubat 2016 Şirket Ortağım yatırımcı girişimci toplantısı. 29 Şubat 2016 Girişim analiz toplantıları. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 13 Şubat 2016 "Bu Gençlikte İş Var" Resepsiyona katılım. 16 Şubat 2016 Teknoloji Transferini Hızlandırma Projesi Fonlarla Tanışma Etkinliği. 21-23 Şubat 2016 EBAN Dünya Melek Yatırım Forumu. 23 Şubat 2016 G3 Forum Mentor Toplantısı. 27-28 Şubat 2016 Ankara StartupZirvesi 2016.
TEB ÖZEL MELEK YATIRIM PLATFORMU BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 27
BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 28 METUTECH-BAN İŞ MELEKLERİ AĞI DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 25 Şubat 2016 Dernek olağan genel kurul toplantısı.
TRANGELS MELEK YATIRIM AĞI BKS İLERLEME RAPORU ŞUBAT SAYISI 29