SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/01/2011 04/02/2011 A. 03.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi - 10-1.366.420.957,4 5 13 150.356.863,54 275.418.742,54 Borçlanma Araçları - 2-2.359.100.000 2 5 550.000.000 8.700.000.000 Yatırım Fonu Katılma Payı 1 2 45.000.000 245.000.000 1 2 300.000.000 3.300.000.000 Emeklilik Yatırım Fonu Payı - 1-23.850.000-1 - 1.000.000.000 Aracı Kuruluş Varantı - 2-25.000.000 - - - - TOPLAM 1 17 45.000.000 4.019.370.957,4 8 21 1.000.356.863,54 13.275.418.742,54 03.01.2011 04.02.2011 tarihleri arasında 1 i bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 12 ye ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 3 adedi bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 3 olmuştur. 1
B. 31.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı 1. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 300.000.000 450.000.000 250.000.000 2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Fon Unvanı 1. Ata Yatırm Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Değişken Fon Tablo: 3 Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Yatırım Fonu Katılma Payı Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Adet) Artırılan Tutar 4.500.000.000 45.000.000 C. 31.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: 1. Hisse Senedi Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: 1. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Md. No: 6) Kayıtlı Sermaye Tavanı Tablo: 4 Ġhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelsiz Eski Yeni Bedelli Ġç Temettüden Kaynaklardan 300.000.000 106.731.750 141.483.500 34.751.750 - - 2. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. 33.000.000(*) 21.969.208 33.000.000 11.030.792 - - 3. Aslan Çimento A.Ş.(**) - 6.425.678,46 73.000.000 66.574.321,54 - - 4. Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri 81.330.000 31.330.000 41.330.000 10.000.000 - - Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*) Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin, 33.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 21.969.208 TL den 33.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edeceği 11.030.792 TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması ile esas sözleşmesinin 3, 6, 22, 24 ve geçici maddelerinin değiştirilmesi talebi olumlu karşılanmış olup, esas sözleşme değişikliklerinin tescili ile birlikte kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000 TL olacaktır. (**) Aslan Çimento A.Ş. nin esas sözleşmesindeki ilgili hüküm uyarınca yeni pay alma haklarının %20'si 20 gün boyunca kurucu pay sahiplerine kullandırılacaktır. Bu sürenin bitiminin ardından kurucular tarafından kullanılmayan kısımla birlikte geri kalan %80'lik yeni pay alma hakkı ortaklara 20 gün boyunca kullandırılacaktır. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: 1. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.(Bakınız Özel Durumlar Md. No: 11) Tablo: 5 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı - 200.000.000 75.000.000 2. Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 200.000.000 250.000.000 184.000.000 3. Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. (Bakınız Özel Durumlar Md. No: 15) - 300.000.000 55.301.390,70 3. Halka Açılan Ortaklıklar : 2
1. Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.(*) Tablo: 6 Halka Açılmanın Türü ve Nominal Değer Üzerinden Tutarı Mevcut Sermaye Hisselerin Artırımı SatıĢı Nakit Ġç Kaynaklar Bir Payın Ortaklıkça Belirlenen SatıĢ Fiyatı 2.000.000 8.000.000-3,50 TL Aracılık Yapan KuruluĢlar Galata Menkul Değerler A.Ş. (*) Şirket in mevcut sermayesini temsil eden 20.000.000 TL nominal değerli payları ile artırılacak sermayeyi temsil eden 8.000.000 TL nominal değerli payların tamamı Kurul kaydına alınmıştır. 4. Borçlanma Araçları Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Tablo: 7 Türü Ġhraç Tutarı Vadesi Faiz Oranı SatıĢ Yöntemi 1. Şekerbank T.A.Ş.(*) Tahvil 500.000.000 - - Halka arz/tahsisli 2. Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Tahvil 50.000.000 18 Ay - Tahsisli A.Ş. (*) Kurul kaydına alınmasından sonraki bir yıl içerisinde 500.000.000 TL ye kadar farklı vadelerde tahvil ihraç edilecektir. 5. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : 1. ING Bank A.Ş. B Tipi Altın Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet Ġzinleri Md. No. 2) Tablo: 8 Fon Tutarı Pay Sayısı (Adet) 300.000.000 30.000.000.000 Portföy Yapısı (%) Fon portföyünün en az %51 i devamlı olarak altın ve altına dayalı finansal araçlara yatırılacaktır. D. YENĠ FAALĠYET ĠZNĠ 1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin 50.000.000 TL başlangıç tutarlı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. MYT Serbest Özel Fonu nun kuruluşuna ilişkin talebi olumlu karşılanmıştır. verilmiştir. 2. ING Bank A.Ş. nin 300.000.000 TL başlangıç tutarlı ING Bank A.Ş. B Tipi Altın Yatırım Fonu nun kuruluşuna izin 3. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin 250.000.000 TL başlangıç tutarlı Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Serbest Yatırım Fonu nun kuruluşuna ilişkin talebi olumlu karşılanmıştır. E. ÖZEL DURUMLAR 1. Akademi Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmasına karar verilmiştir. 2. Doğuş GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin sermayesinin %25,5 ini temsil eden 937.425 adet A grubu ve 22.976.475 adet B grubu payların Doğuş Holding A.Ş. tarafından satın alınması sonrasında Kurulumuzun Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde ortaya çıkan çağrı yükümlülüğünün, Doğuş Holding A.Ş. tarafından Şirket in diğer ortaklarına ait B Grubu payların 1 TL nominal değerli pay için; 1,17 ABD Dolarının çağrıyı doğuran payların devir tarihinde T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru esas alınarak hesaplanan karşılığı olan 1,81 TL ile çağrının başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru kullanılarak hesaplanan karşılığı mukayese edilerek yüksek olan bedelle satın alınması suretiyle yerine getirilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 3. Sümer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmasına karar verilmiştir. 3
4. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonu na bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Onyedinci Alt Fon un birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talep olumlu karşılanmıştır. 5. Albayrak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkma talebi olumlu karşılanmıştır. 6. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 106.731.750 TL den 141.483.500 TL ye artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliklerine uygun görüş verilmiştir. 7. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin kurucusu olduğu HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Fonu nun HSBC Bank A.Ş. nin kurucusu olduğu HSBC Bank A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na bağlı bir alt fon haline dönüştürülmesi ve unvanının HSBC Bank A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Alt Fonu (Üçüncü Alt Fon) olarak değiştirilmesine ilişkin talebi olumlu karşılanmıştır. 8. Arma Portföy Yönetimi A.Ş. nin sermayesinin 1.595.100 TL den 3.095.100 TL ye çıkarılması nedeniyle esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 9. maddesinin tadil edilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 9. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin kurucusu olduğu Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Fonu nun Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Karma Fon a dönüştürülmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 10. Şekerbank T.A.Ş. nin kurucusu olduğu Şekerbank T.A.Ş. A Tipi Değişken Fon unun Şekerbank T.A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu na dönüştürülmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir 11. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. nin, halka açılma amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddelerinin değiştirilmesi ve 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 ncı maddeleri ile geçici hükümlerinin (Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2) esas sözleşmeden çıkarılması talebinin olumlu karşılanmasına, bu suretle kayıtlı sermaye tavanının Şirket in talebi doğrultusunda 200.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 12. Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesini temsil eden payların doğrudan ve dolaylı olarak tamamına sahip bulunan Fortis Bank A.Ş. nin, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.(TEB) ile tüm hak, alacak, borç, yükümlülükleri ve mal varlığının tasfiyesiz infisahı suretiyle TEB e devri yolu ile birleşmesi nedeniyle, doğrudan ve dolaylı ortaklık yapısında ortaya çıkan değişikliğe izin verilmiştir. 13. Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin; sermayesinin temsil eden payların doğrudan ve dolaylı olarak tamamına sahip bulunan Türk Ekonomi Bankası A.Ş.(TEB) ile Fortis Bank A.Ş.(Fortis) nin; Fortis in tüm hak, alacak, borç, yükümlülükleri ve mal varlığının tasfiyesiz infisahı suretiyle TEB e devri yolu ile birleşmesi nedeniyle, dolaylı ortaklık yapısında ortaya çıkan değişikliğe izin verilmiştir. 14. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. den (Çimentaş A.Ş. veya Şirket) Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 47/A maddesi çerçevesinde istenen savunmanın değerlendirilmesi sonucunda; a) Çimentaş A.Ş. nin 14.02.2006 tarihli özel durum açıklaması ile Şirket uhdesinde bulunan Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çimbeton A.Ş.) paylarının 01.03.2009 tarihine kadar 3 yıllık süre içerisinde satılmasına karar verildiğinin kamuya açıklanmış olmasına rağmen, Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin (Tebliğ) 14 üncü maddesi hükümlerine aykırı olarak, sürenin bitimini müteakip herhangi bir satışın yapılmadığı hususunun kamuya açıklanmamış ya da geç açıklanmış olması sebebiyle, Şirket hakkında SPKn nun 47/A maddesi hükmü kapsamında 2009 yılı için belirlenen asgari tutar olan 16.800 TL tutarında, b) Çimbeton A.Ş. açısından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığına ilişkin İMKB yazısına istinaden, Çimbeton A.Ş. tarafından yapılan 30.03.2010 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmadığı ilan edilmekle birlikte, 09.03.2010 30.03.2010 tarihleri arasında toplam 149.746 TL nominal değere sahip, Çimbeton A.Ş. nin dolaşımdaki pay miktarını %55,5 oranında artırıcı nitelikte Çimentaş A.Ş. tarafından yapılan satış işlemlerinin Tebliğ in 14 üncü maddesinin (2) nolu bendi ile 19 uncu maddenin (1) nolu bendi hükümlerine aykırı olarak kamuya açıklanmamış olması sebebiyle, Şirket hakkında SPKn nun 47/A maddesi hükmü kapsamında 2010 yılı için belirlenen asgari tutar olan 17.170 TL tutarında, c) 09.04.2009-25.05.2009 tarihleri arasında ana ortak Cementir Cementerie del Tirreno S.p.A. dan kullanılmış olan, Şirket in 31.03.2009 tarihli finansal tabloları itibarıyla çıkarılmış sermayesinin %125 ine isabet eden toplam 94.400.000 TL lik sermaye avansı kullanımının Tebliğ in 14 üncü maddesi hükümlerine aykırı olarak kamuya açıklanmaması, erteleme kararı verilmiş olsa dahi Tebliğ in 15 inci maddesine aykırı olarak konunun kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmaması ve erteleme sebeplerinin ortadan kalkar kalmaz konuya ilişkin özel durum açıklamasının yapılmaması sebebiyle Şirket hakkında SPKn nun 47/A maddesi hükmü kapsamında 2009 yılı için belirlenen asgari tutar olan 16.800 TL tutarında, olmak üzere Çimentaş A.Ş. hakkında toplam 50.770 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 15. Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. nin 300.000.000,-TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin ve bu amaçla esas sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4
16. Global Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) nezdinde Aracı Kurum un kredili işlemleri ile sınırlı olmak üzere gerçekleştirilen yerinde inceleme çalışmaları sonucunda; 1) Aracı Kurum un Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış Ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ in (Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ), 10 uncu ve 16 ncı maddelerine aykırı fiilleri sebebiyle, Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi gereğince, Aracı Kurum hakkında, 68.680 TL idari para cezası uygulanmasına, 2) Aracı Kurum un Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ in 8 inci maddesine aykırı fiilleri sebebiyle, Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi gereğince, Aracı Kurum hakkında, 33.600 TL idari para cezası uygulanmasına, 3) Aracı Kurum un Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ in 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü ile aynı Tebliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan özkaynak hesaplama formülüne aykırı fiilleri sebebiyle, Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi gereğince, Aracı Kurum hakkında, 34.340 TL idari para cezası uygulanmasına, 4) Aracı Kurum un Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ in 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına ve aynı Tebliğ in 18 nci maddesine aykırı fiilleri sebebiyle, Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi gereğince, Aracı Kurum hakkında, 100.800 TL idari para cezası uygulanmasına, 5) Aracı Kurum un Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ in 35 inci maddesi hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle, Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi gereğince, Aracı Kurum hakkında, 50.400 TL idari para cezası uygulanmasına, 6) Aracı Kurum un Seri:V No:65 sayılı Tebliğ in 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle, Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi gereğince, Aracı Kurum hakkında, 16.800 TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir. 17. Mehmet GÖNEN, Süleyman Asaf ATABERK, Özcan SARI, Şahin UÇAR ve Recai BÜTÜN hakkında Kurulumuzca daha önceki tarihlerde süresiz olarak verilen sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yasağı, Seri:X, No:22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ in İkinci Kısmının 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Kurulumuzun 24.07.2009 tarih ve 23/640 sayılı Kararı uyarınca; adı geçen kişilerin talebi üzerine, yasaklama kararlarının üzerinden iki yıl geçmesi ve mevcut durumda haklarında herhangi bir inceleme bulunmaması nedeniyle kaldırılmıştır. G. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/ozeldurumaciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00 5