SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/24 16/07/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Piyasası Araçları 1. İhlas Holding A.Ş.(1) Borçlanma Aracı - - - - 200.000.000 2. Sardes Faktoring A.Ş. (1) Borçlanma Aracı - - - - 20.000.000 3. İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi ve (2) Pay - - - 2.989.000-4. Aviva Sigorta A.Ş. Pay 20.000.000 - - - - (1) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (2) Şirketin nakit olarak artırılacak 2.989.000 TL nominal değerli sermayesine ilişkin payların, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arzedilmesi planlanmaktadır. 2. Kayıtlı Sistemine Girmek Amacıyla Kurula Başvuran lar si Talep Edilen Kayıtlı Tavanı 1. Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve (1) 27.500.000 50.000.000 2. Ulusoy Un Sanayi ve (1) 50.000.000 400.000.000 3. Samsun Yem Sanayi ve (1) 40.000.000 300.000.000 (1) Halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır. 3. Yatırım Fonu Katılma Payları ve Emeklilik Yatırım Fonu Payları İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Fon 1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Arbitraj Serbest Yatırım Fonu 2. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Kurucu İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İhraç Tutarı ( ) İhraç Edilen Pay Sayısı İlk Tutar ( ) Son Tutar ( ) 70.000.000 7.000.000.000 30.000.000 100.000.000 800.000.000 80.000.000.000 200.000.000 1.000.000.000. NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar cinsindendir. 1
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 1) II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği nin 07.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle; a) Borçlanma araçlarının borsa dışında alım satıma konu olması durumunda yetkili kuruluşların verecekleri alım satım tekliflerinin ne şekilde kamuya duyurulacağına ilişkin hususları içeren ve Kurulumuzun 2006/35 sayılı Bülteni ile de kamuya duyurulmuş olan 11.08.2006 tarih ve 35/1009 sayılı kararının üçüncü maddesi (ilan edilen 2 nci madde) ile Kurulumuzun 2006/29 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulmuş olan Kurulumuzun 29.06.2006 tarih ve 29/819 sayılı kararının birinci maddesi (ilan edilen 1A maddesi), b) Kurulumuzun 2013/1 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan Kurul ücretlerine ilişkin i-spk. 130.1 (04.01.2013 tarih ve 1/1 s.k.) nın borçlanma araçlarına ilişkin hükümleri, c) Kurulumuzun 2013/1 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan ihraç limitlerine ilişkin i-spk. 31.1 (04.01.2013 tarih ve 1/2 s.k.) Kurulumuzun 24.05.2013 tarih ve 18/573 sayılı kararı uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır. C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. İlk Halka Arzlar Yeni Artırımı Bedelli Bedelsiz Pay Satışı Ek Pay Satışı Satış Fiyatı 1. Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret 4.800.000 6.800.000 2.000.000 - - - 2,35 A.Ş. (*) (*) 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı Kurul kararı gereği halka arz edilecek payların nominal değerinin % 25 ine tekabül eden 500.000 TL nominal değerli paylar da satışa hazır hale getirilecektir. 2. Halka Açık ların Pay İhraçları Bedelsiz Bedelli Artırımı Yeni İç Artırımı Kâr Payından Kaynaklardan Satış Türü 1. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. 60.000.000 65.000.000 - - 5.000.000 Bedelsiz 2. Finans Bank A.Ş. 2.565.000.000 2.700.000.000 6.750.000 128.250.000 Bedelsiz 3. Feniş Alüminyum Sanayi ve 45.510.000 50.447.571,89 - - 4.937.571,89 Bedelsiz 4.Osmanlı Menkul Değerler A.Ş 5. Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 6. Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. (Bknz. Diğer Başvuru Sonuçları 10) 6.100.000 12.200.000 6.100.000 - - 50.000.000 100.000.000 50.000.000 - - 2 Rüçhan Hakkı ve Halka Arz Rüçhan Hakkı ve Halka Arz 24.180.815 232.707.815 208.527.000 - - Tahsisli 7. Kombassan Holding A.Ş. 85.400.000 170.800.000-85.400.000 - Bedelsiz 8. Kelebek Mobilya Sanayi ve (Bknz. Diğer Başvuru Sonuçları 9) 9. Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.(*) 50.000.000 209.069.767 159.069.767 - - Birleşme 3.432.000 10.000.000 6.568.000 - - Rüçhan Hakkı ve Halka Arz (*) Şirket in 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin, tamamının nakden karşılanması suretiyle 3.432.000 TL den, 10.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği 6.568.000 TL tutarındaki paylara ilişkin izahnamenin onaylanması talebinin; Kurulumuzun 16.07.2013 tarih ve 25/823 sayılı kararı nedeniyle, halka arza aracılık yapacak aracı kurumun (Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) değiştirilmesi ve rüçhan haklarının kullanımı sonrasında kalan paylardan halka arz suretiyle satılamayanların nominal değeri üzerinden; sermaye artırım tutarının yarısına kadar olan kısmının Şirket in imtiyazlı paylarına sahip olan Galip ÖZTÜRK tarafından satın alınmasına ilişkin verilen taahhüte ilave olarak, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bakiyeyi yüklenim yoluyla taahhüt edilen kısım (sermaye artırım tutarının diğer yarısı) için, aynı tutarda verilecek satın alma taahhüdünün Kurulumuza iletilmesi koşullarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
3. Borçlanma Araçları Nominal İhraç Tavanı Satış Türü 1. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 500.000.000 Nitelikli Yatırımcı 4. Diğer Piyasası Araçları Piyasası Aracı Türü Nominal İhraç Tavanı/Tutarı Satış Türü 1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kuruluş Varantı 15.000.000 Halka Arz D. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. Eksper Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmasına karar verilmiştir. 2. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin, Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyet yetki belgesi alma talebiyle yapmış olduğu başvuru Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır. 3. Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. nin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. E. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. İdari Para Cezaları İPC Uygulanan Şahıs/Şirket İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Verilen İPC Tutarı 1. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(*) Aracı Kurum un 14.07.2011 tarihinde halka arz olunan MEPET hisselerinin halka arzına aracılık faaliyetleri Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 40 ncı maddesinin (b) fıkrası 123.278 2. Kamil Engin YEŞİL Yeşil Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu başkanı Kamil Engin YEŞİL tarafından 14.06.2012 tarihinde düzenlenen basın toplantısında kamuya yapılan açıklamalar hakkında özel durum açıklaması yapılmaması Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ in 14 üncü maddesinin 2 inci fıkrası 20.000 3. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(**) Ankara-Ankara adlı konut projesi ile ilgili davalara ilişkin gerekli özel durum açıklamalarının yapılmaması Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğ in 5. ve 10. maddeleri ile Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğ in 21. maddesi ile Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Rehber in beşinci bölümü 300.000 (*) Aracı Kurum un halka arza aracılık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin olarak oluşturduğu organizasyon yapısının Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ in 39 uncu maddesinin (b) maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiş olup, Aracı Kurum un halka arza aracılık faaliyetinin; organizasyon yapısının sermaye piyasası mevzuatında öngörülen çerçevede yeniden oluşturulması, halka arza ilişkin iş akışının ve yetki/görev/sorumlulukların yeniden belirlenmesi hususları yerine getirilene kadar durdurulmasına karar verilmiştir. (**) Şirket in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, ilgili dönemlerde görevde bulunan yönetim kurulu üyelerine idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararların alınması esnasında yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir. 3
F. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ 1. Güney Menkul Değerler nin sermayesinin 2.250.000 TL den 5.000.000 TL ye artırılması talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir: Ortağın Adı Soyadı / Unvanı Aracı Kurum un Artırımı Sonrasında Oluşan Yapısı Pay Tutarı (TL) ESKİ Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL) YENİ Pay Oranı (%) Abdullah AKSOY 1.462.500,00 65,00 3.250.000,00 65,00 Cemil AKSOY 337.500,00 15,00 750.000,00 15,00 Ercan GÜÇ 225.000,00 10,00 500.000,00 10,00 Ali Rıza AKSOY 225.000,00 10,00 500.000,00 10,00 TOPLAM 2.250.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 G. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkan lar Aşağıdaki ortaklıklar, 6362 sayılı Piyasası Kanununun 16 ve 33 üncü maddeleri hükümleri uyarınca halka açık ortaklık statüsünü kaybetmiş olup, bu Kanun kapsamından çıkarılmıştır. 1. Güdesan Gümüşhane Un Sanayi ve Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılma Gerekçesi Şirket in 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin finansal tablolarına göre aktif toplamının Piyasası Kanunu kapsamından çıkmak için Kurulca belirlenen tutardan düşük olması. 2. Esas Sözleşme Değişiklikleri 1. Biteks İplik Sanayi ve 2. Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 3. San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve 4. Politeknik Metal Sanayi ve 5. Pergamon Status Dış 6. Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Amaçlı Olup Olmadığı Halka açılma İlgili Maddeler Esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nci maddelerinin tadili, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nci maddelerinin iptali uygun görülmüştür. Esas sözleşmenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddelerinin tadili ile 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerin esas sözleşmeye eklenmesi ve Geçici Madde 1 in esas sözleşmeden çıkarılması uygun görülmüştür. Esas sözleşmenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 üncü maddelerinin tadili ve esas sözleşmeye 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 inci maddelerin eklenmesi uygun görülmüştür. Esas sözleşmenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddelerinin tadili, esas sözleşmeye 17, 18, 19, 20, 21, 22 nci maddelerin eklenmesi ile geçici maddenin iptal edilmesi uygun görülmüştür. Esas sözleşmenin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeye 22., 23. ve Geçici Madde 1 in eklenmesi uygun görülmüştür. Esas sözleşmenin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 üncü maddelerinin tadili, esas sözleşmeye 15, 16, 17, 18, 19, 20 nci maddelerin eklenmesi ile Geçici 1, 2, 3 üncü maddelerin esas sözleşmeden çıkarılması uygun görülmüştür. 4
3. Kayıtlı Sistemine Giren lar si Belirlenen Kayıtlı Tavanı 1. Penguen Gıda Sanayi A.Ş.(*) 55.600.000 100.000.000 2. Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve 25.000.000 100.000.000 3. Biteks İplik Sanayi ve 5.500.000 40.000.000 4. Best İthalat İhracat Pazarlama ve 4.560.000 20.000.000 5. San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve 8.500.000 50.000.000 6. Politeknik Metal Sanayi ve 3.000.000 20.000.000 7. Pergamon Status Dış 3.020.000 50.000.000 (*) Kayıtlı sermaye sisteminde olup, esas sözleşmesinde Seri:IV, No:38 Tebliği hükümlerine uygun olarak 5 yıllık yetki süresine yer vermekle beraber 2012 yıl sonu itibariyle yönetim kuruluna verilen yetki süresi dolan ve bu tarih itibariyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan söz konusu ortaklığın tekrar kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmiştir. 4. İhraç Talepleri Olumlu Karşılanan Alt Fonlar Şemsiye Fon 1. Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Portföy A Tipi Şemsiye Fonu Alt Fon Hisse Senedi Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (Birinci Alt Fon) 5. Metro Altın İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve nin (Şirket) 5.900.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin %0,34 ünü temsil eden ve Şirket yönetim kurulu üye sayısının çoğunluğunun seçiminde aday gösterme imtiyazına sahip toplam 20.000 TL nominal bedelli A Grubu payın Metal Yapı Konut A.Ş. tarafından satın alınması sonucunda ortaya çıkan, Şirket in diğer ortaklarına ait B Grubu paylara ilişkin pay alım teklifi yükümlülüğünün 0,68 TL üzerinden gerçekleştirilmesine Kurulumuzca uygun görüş verilmesine ilişkin talebinin; Metal Yapı Konut A.Ş. tarafından yapılacak pay alım teklifi işleminde fiyatın, Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde 0,68 TL olarak belirlenen pay alım teklifi fiyatına, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu 16.04.2013 tarihinden bu yana 45 işgünü geçmiş olmasına karşılık pay alım teklifi işlemine henüz başlanmamış olması nedeniyle, 45 işgününü aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliği nce açıklanan haftalık TRLIBOR oranının %30 fazlası ile hesaplanacak faizin eklenmesi suretiyle hesaplanacak fiyat olarak belirlenmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 6. Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin, 6362 sayılı Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi çerçevesinde, paylarının borsada işlem görmesine ilişkin izahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7. Libera Portföy Yönetimi A.Ş. nin (Şirket) faaliyetlerinin Şirket in talebi üzerine sürekli olarak durdurulmasına karar verilmiştir. 8. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) nin diğer ortaklarına Şirket i tasfiye etmek üzere isteğe bağlı pay alım teklifi talebinin, iş bu Kurulumuz Kararı öncesinde Şirket in kamuya açıklanan son tarihli portföy değer tablosunda yer alan net aktif değerin pay adedine bölünmesiyle bulunacak değer (2,68 TL) üzerinden gerçekleştirilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 9. Kelebek Mobilya Sanayi ve nin (Kelebek), Kurulumuz düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve yi devralması suretiyle birleşmesine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebi, 6362 sayılı Piyasası Kanununun 24/1 maddesi hükmü çerçevesinde Kelebek ortaklarına 1,52 TL fiyat üzerinden ayrılma hakkı tanınması suretiyle olumlu karşılanmıştır. 10. Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. nin (Şirket) 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 24.180.815 TL olan çıkarılmış sermayesinin 268.736.815 TL ye artırılmasının planlanması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri (Yeşil İnşaat) ortaklarına Yeşil İnşaat paylarının 5
satın alınması nedeniyle doğan borca mahsuben tahsisli olarak satılacak 244.556.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebine ilişkin olarak; 1. Yapılacak tahsisli sermaye artırımının 208.527.000 TL üzerinden gerçekleştirilmesi ve bu doğrultuda yeniden alınmış yönetim kurulu kararı ile birlikte Kurulumuza sunulacak 208.527.000 TL lik paylara ilişkin ihraç belgesinin pay alım teklifinin yapılmasından sonra onaylanarak Şirket e verilmesine, 2. Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/130 sayılı kararı çerçevesinde kendisi ve diğer ortaklar adına sermaye koyma borcunu mahsup yoluyla gerçekleştirecek olan gerçek/tüzel kişinin pay alım teklifi fiyatının asgari olarak 0,93-TL olarak belirlenmesine, 3. Gerçekleşecek sermaye artırımı sonrasında Kamil Engin YEŞİL in Şirket in yönetim hakimiyetini elde edecek olması nedeniyle çağrıda bulunma yükümlülüğünün ortaya çıkacağı dikkate alınarak, Piyasası Kanunu nun 26 ncı maddesi ile Seri:IV, NO:44 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Kurulumuza başvuruda bulunulması gerektiği hususunda Şirketin bilgilendirilmesine, 4. Gerçekleşecek sermaye artımına nakit olarak katılmayarak sermaye artırımı borcunu Yeşil İnşaat paylarının Şirket tarafından satın alınması sebebiyle doğan alacaklarına mahsuben karşılayacak Yeşil İnşaat ortakları Kamil Engin YEŞİL, Emel Yeşil KÜÇÜKÇOLAK, Alaittin SILAYDIN, Cengiz DİLLİ ve Fatma Yeşil YÜCEL in, sermaye artırımı nedeniyle sahip olacakları paylarının, sermaye artırımının tamamlandığı tarihten başlamak üzere 2 yıl süreyle hiçbir şekilde borsada satıma konu olmamasına, bu kısıtlamanın borsa dışında yapılacak devir ve satışlar için de geçerli olmasına, karar verilmiştir. H. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/ozeldurumaciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. 6