BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Finansal Araçlar ve Piyasalar Geliştirme Dairesi T: 0312 204 6825 E: bks@hazine.gov.tr

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 2 ÖZET Bu rapor 2013 yılında Müsteşarlığımız tarafından faaliyete alınan Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminin aylık gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla düzenlenmektedir. Raporun içeriği üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Müsteşarlığımız tarafından Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak melek yatırımcılara verilen lisansların istatistiki verilerinden; ikinci bölümde, lisanslı melek yatırımcılar tarafından geçekleştirilen yatırımların verilerinden; üçüncü bölünde ise Müsteşarlığımız tarafından akredite edilen Melek Yatırımcı Ağları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsedilmektedir. ÖZET 2 MELEK YATIRIMCI LİSANSLARI 4 Lisans Başvuruları 4 Başvuruların Ve Lisanslı Bky lerin Aylara Göre Dağılımı 5 Lisans Başvurularının Bölgesel Dağılımı 5 Lisans Başvurularının Şehirlere Göre Dağılımı 6 Başvuruların Yüksek Gelir/Servet Ve Tecrübeye Göre Dağılımı 7 Başvuruların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 8 Başvuru Yapanların Mevcut Görevleri 9 Başvuruların Yaş Dağılımı 9 Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasının Nedenleri 10 Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasında Vergi Desteğinin Etkisi 10 LİSANSLI MELEK YATIRIMCILAR TARAFINDAN YAPILAN YATIRIMLAR 11 YATIRIM BAŞVURULARI 11 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI 12 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ORTAK SAYISI DAĞILIMI 12

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 3 YATIRIM BAŞVURULARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI 13 YATIRIM BAŞVURULARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 13 PLANLANAN YATIRIMLARIN HARCAMALARA GÖRE DAĞILIMLARI 14 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN 3 YILLIK ORTALAMA GELİR BEKLENTİSİ 14 BKS SİSTEMİ TANITIM FAALİYETLERİ 15 AKREDİTE EDİLMİŞ BKY AĞLARI ve FAALİYETLERİ 16 BKY AĞLARI TARAFINDAN MELEK YATIRIMCILARA SUNULMAK ÜZERE DEĞERLENDİRMEYE ALINAN GİRİŞİMLER (ORTALAMA) 16 BAHARİYE MELEK YATIRIM 17 BIC 18 BÜMED BUSINESS ANGELS 19 EGİAD 20 ETOHUM 21 GALATA BUSINESS ANGELS 22 İSTANBUL MELEK YATIRIMCI MERKEZİ 23 KEİRETSU FORUM İSTANBUL 24 LABX BUSINESS ANGELS 25 ŞİRKET ORTAĞIM 26 TEB ÖZEL MELEK YATIRIM PLATFORMU 27 METUTECH-BAN İŞ MELEKLERİ AĞI 28 TRANGELS MELEK YATIRIM AĞI 29

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 4 MELEK YATIRIMCI LİSANSLARI Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) sistemine ilişkin kanunun düzenlemesi 2012 yılı Haziran ayında gerçekleşmiştir. Bu düzenlemeden çok kısa bir süre sonra 15 Şubat 2013 tarihinde sisteme ilişkin Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiş ve BKS sistemi faaliyete alınmıştır. Lisans Başvuruları Başvuru Durumu Yıllar Adet 2013 155 Verilen Lisans Sayısı 2014 120 2015 69 2016(Ocak) 4 Toplam 348 Süreci Devam Eden Başvurular 11 Toplam 359 160 120 155 Verilen Lisans Sayısı 120 80 69 40 0 2013 2014 2015 2016(Ocak) 4

Başvuru Sayısı BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 5 Başvuruların Ve Lisanslı Bky lerin Aylara Göre Dağılımı Başvuruların Aylara Göre Dağılımı 400 350 304 308 314 321 324 328 331 341 348 354 359 300 250 Başvuru Sayısı 200 150 100 Birikimli Toplam Lisans 50 0 13 3 7 5 5 9 4 6 5 4 3 3 10 9 6 4 5 4 5 Lisans Başvurularının Bölgesel Dağılımı Akdeniz Bölgesi 1% İç Anadolu Bölgesi 10% Bölgelere Göre Dağılımı Ege Bölgesi 4% Karadeniz Bölgesi 1% Marmara Bölgesi 84%

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 6 Lisans Başvurularının Şehirlere Göre Dağılımı Başvuru Sayısının İllere Göre Dağılımı ANKARA 8% BURSA 4% İZMİR 3% KOCAELİ 1% DİĞER 5% İSTANBUL 79% Başvuru Yapılan İller Başvuru Sayısı İSTANBUL 281 ANKARA 29 BURSA 13 İZMİR 11 KOCAELİ 5 DİĞER 19

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 7 Başvuruların Yüksek Gelir/Servet Ve Tecrübeye Göre Dağılımı Kişi Dağılımı Yüksek Gelire Sahip 29% Tecrübeli 35% Servete Sahip 36% Yatırımcı Türü Kişi Sayısı Tecrübeli 124 Servete Sahip 128 Yüksek Gelire Sahip 105

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 8 Başvuruların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Eğitim Durumu Kişi Sayısı Doktora 30 Yüksek Lisans 156 Lisans 145 Lise 9 İlköğretim 1 Lise 3% İlköğretim 1% Doktora 9% Lisans 42% Yüksek Lisans 46%

KİŞİ SAYISI BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 9 Başvuru Yapanların Mevcut Görevleri Mühendis 1% Mali Müşavir/Hukuk Müşaviri/ Danışman 6% Müdür/Yönetici 11% Yatırımcı - Şirket Ortağı 20% Yönetim Kurulu Başkanı 17% Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı 26% Yönetim Kurulu Üyesi 19% Fon Yöneticisi 1% Başvuruların Yaş Dağılımı 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 85 68 63 53 39 20 14 8 4 1 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 YAŞ ARALIKLARI KİŞİ SAYISI

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 10 Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasının Nedenleri Yenilikçi İş Fırsatı - Manevi Destek 18% Maddi ve Manevi Destek 28% Büyüme Potansiyeli- Yüksek Getiri 41% Alternatif Yatırım Olanaklarını Değerlendirme 13% Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasında Vergi Desteğinin Etkisi 87 90 80 78 70 60 50 40 30 20 10 16 10 0 Vergi Avantajı Etkili Olmadı Vergi Avantajı Az Etkili Oldu Vergi Avantajı Etkili Oldu Vergi Avantajı Çok Etkili Oldu

Milyon TL BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 11 LİSANSLI MELEK YATIRIMCILAR TARAFINDAN YAPILAN YATIRIMLAR 2013 yılının Haziran ayında Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi üzerinden ilk yatırım gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar yapılan yatırımlarda BKY ler %10 hisse bedeli için ortalama 210.600 Türk Lirası sermaye aktarmışlardır. YATIRIM BAŞVURULARI Başvuru Durumu Ocak 2016 İtibariyle Başarı İle Sonuçlanan Başvurusu Sayısı / Tutarı 14 3.926.732,00 TL İşlemi Devam Eden Başvuru Sayısı / Tutarı 9 2.407.000,00 TL Reddedilen Başvuru Sayısı / Tutarı 0 0,00 TL Sistemdeki Toplam Başvuru Sayısı / Tutarı 23 6.333.732,00 TL 3 2,5 Yatırım Miktarı (TL) 3,55 2 1,5 1,54 1,65 1 0,5 0 0,508 2013 2014 2015 2016

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 12 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI 1 Küçük İşletme 9% Çalışan Sayısı 1 Mikro İşletme 91% YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ORTAK SAYISI DAĞILIMI 30% 44% < 5 5-10 arasında 26% > 10 1 Küçük İşletme; elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Mikro İşletme; on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden işletmeleri ifade etmektedir.

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 13 YATIRIM BAŞVURULARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI Ankara 4% İstanbul 96% YATIRIM BAŞVURULARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 5% Kanalizasyon, çöp ve atıkların toplanması, hıfzısıhha ve benzeri hizmetler 4% B.Y.S. elektrikli makine ve cihazların imalatı 4% E-ticaret 26% Veri tabanı faaliyetleri 4% Yazılım ve Uygulama Geliştirme 57%

Bin TL BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 14 PLANLANAN YATIRIMLARIN HARCAMALARA GÖRE DAĞILIMLARI Hissedarlara ödenen temettü, maaş vs. 2% Vergi 2% Stok 4% Tesis, Makine Ve Cihazlar Araçlar 1% 1% ARGE 1% Diğer 7% Diğer İşletme Sermayesi 5% Personel /Personel Maaşları 50% Ekipman 9% Dijital platform giderleri 3% Kira 3% Pazarlama, satış ve dağıtım 4% YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN 3 YILLIK ORTALAMA GELİR BEKLENTİSİ 3000 2,80 2500 2000 1500 1000 500 0-500 654 1. YIL 2. YIL 3.YIL -313

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 15 BKS SİSTEMİ TANITIM FAALİYETLERİ BKS Sisteminin tanıtım faaliyetleri doğrultusunda Müsteşarlığımız tarafından katılım sağlanan ve Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminin katılımcılara anlatıldığı toplantı, seminer ve konferanslar; 1. 05-07 Ocak 2016 Melek Yatırımcılar Güney Ege etkinliğine katılım.

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 16 AKREDİTE EDİLMİŞ BKY AĞLARI ve FAALİYETLERİ Müsteşarlığımız tarafından 348 melek yatırımcıya lisans verilmiştir. Ayrıca akredite edilmiş ağlarda 2 lisansı olmadan faaliyet gösteren 377 melek yatırımcı bulunmaktadır. BKY AĞLARI TARAFINDAN MELEK YATIRIMCILARA SUNULMAK ÜZERE DEĞERLENDİRMEYE ALINAN GİRİŞİMLER (ORTALAMA) 100 80 81 60 40 20 0 17 8 33 7 56 23 28 28 28 35 26 3 3 6 6 6 11 64 35 45 3 3 6 BKY'lere Sunulan Değerlendirmeye Alınan 2 11 adet melek yatırımcı ağını kapsamaktadır.

BAHARİYE MELEK YATIRIM BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 17

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 18 BIC DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 7 Ocak 2016 BIC Angels yatırımcı girişimci buluşması. 7 Ocak 2016 BIC 5. Startnowhow Semineri. 13 Ocak 2016 BIC - İTÜ Çekirdek Pitching Etkinliği. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 6 Ocak 2016 Startup 100 Ödül Törenine katılım. 30 Ocak 2016 Etohum Girişimcilik Zirvesine katılım.

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 19 BÜMED BUSINESS ANGELS DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 6-8 Ocak 2016 Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Bitirme Projesi Jürisi düzenlendi. 19 Ocak 2016 Şişli Terakki Lise'sinde Girişimcilik konulu seminer verildi. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 6 Ocak 2016 Startup 100 etkinliğine katılım. 13 Ocak 2016 TBBA Yönetim Kurulu toplantısına katılım. 15-20 Ocak 2016 İşteBU Jürisine ve ödül törenine katılım. 21-22 Ocak 2016 Vodafone Adana Ekosistem toplantısına katılım.

EGİAD BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 20

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 21 ETOHUM DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 4 Ocak 2016 500 Startups partneri Marvin Liao ile girişimciler için webinar düzenlendi. 7 Ocak 2016 Mentorlerimizden Melissa Peri ile Etohum girişimcileri için webinar düzenlendi. 11 Ocak 2016 Mentorlerimizden Aaron Ginn ile Etohum girişimcileri için webinar düzenlendi. 15 Ocak 2016 Etohum Yatırımcı Kulübü yatırımcılarına Etohum'un ortak olduğu girişimlerin sunumları. 19 Ocak 2016 500 Startups partner'ı Andrea Barrica ile girişimciler için webinar düzenlendi. 20 Ocak 2016 Mentorlerimizden Justin Mares ile Etohum girişimcileri için webinar düzenlendi. 25 Ocak 2016 Mentorlerimizden Bas van den Beld ile girişimciler için webinar düzenlendi 27 Ocak 2016 Mentorlerimizden Hiten Shah ile Etohum girişimcileri için webinar düzenlendi 30 Ocak 2016 Etohum Girişimcilik Zirvesi 2016 düzenlendi.

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 22 GALATA BUSINESS ANGELS DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 21 Ocak 2016 GBA Venture Academy.

İSTANBUL MELEK YATIRIMCI MERKEZİ BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 23

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 24 KEİRETSU FORUM İSTANBUL DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 6 Ocak 2016 Muğla Melek Yatırımcılar Güney Ege Buluşması (GEKA Projesi). 7 Ocak 2016 Aydın Melek Yatırımcılar Güney Ege Buluşması (GEKA Projesi). 8 Ocak 2016 Denizli Melek Yatırımcılar Güney Ege Buluşması (GEKA Projesi). 13 Ocak 2016 Keiretsu Forum Girişim Tarama Toplantısı. 20 Ocak 2016 Keiretsu Forum Toplantısı. 20 Ocak 2016 Denizli Pamukkale Üniversitesi TTO Demo Day. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 14 Ocak 2016 Google Regülasyon, Hukuki Düzenlemeler ve İnternet Yatırımları etkinliğine katılım.

LABX BUSINESS ANGELS BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 25

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 26 ŞİRKET ORTAĞIM KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 6 Ocak 2016 Starup 100 Ödül Törenine katılım. 7 Ocak 2016 E-TİCARET Seminerine katılım. 14 Ocak 2016 Kurumsal Yönetim Zirvesine katılım. 19-20 Ocak 2016 Industry Forum Machınery Helsinkiye katılım. 30 Ocak 2016 E-Tohum Girişim Seçimi.

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 27 TEB ÖZEL MELEK YATIRIM PLATFORMU DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 14 Ocak 2016 TEB Özel Yatırımcı Kulübü Aylık Toplantı. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 2 Aralık 2015 E-Ticaret SEM İstanbul Panel Konuşmasına (Sn. Aylin Alkan) katılım.

BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 28 METUTECH-BAN İŞ MELEKLERİ AĞI DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 15 Ocak 2016 Mobile Monday Girişimcilik Sohbetleri (ODTÜ Teknokent'in öncülüğünde).

TRANGELS MELEK YATIRIM AĞI BKS İLERLEME RAPORU OCAK SAYISI 29