Günlük Bülten: Emtia fiyatları küresel piyasaları pozitif etkileyebilir. BIST: Endeks 75,500 destek noktasının üzerinde tutunmaya devam etmektedir. Güne yatay açılış ile başlayacağını düşündüğümüz endeksin son zamanlar kırmakta zorlandığı 76,000 direnç noktasını test edeceğini düşünüyoruz. Belirtilen direnç noktasını kırması durumunda 76,500 seviyesini takip edeceğiz. Endekste geri çekilmeler yaşanması durumunda 75,000 seviyesini takip edeceğiz. Sabah saatlerinde açıklanan Ekonomi koordinasyon kurulu toplantısı Başbakan ın İstanbul daki programı nedeniyle iptal edilmiştir. Brent petrol fiyatlarının yeniden 50 ABD$ sınırına gelmesi küresel piyasaları pozitif etkileyecektir. Direnç: 76,000 77,000 77,500 Destek: 75,500 75,000 76,500 Küresel Piyasalar: Piyasalarda Trump sonrası oluşan hisse dostu ortam devam etmektedir. Olumlu ABD büyüme beklentileri ile borsalar yeni rekor kapanışlar yaparken dün faizler ve Dolar endeksinde sakin bir seyir vardı. DXY tekrardan 101.00 in altına gelirken, ABD 10 yıllıkları 2.32 seviyesinden güne başlıyor. Dün en belirgin fiyatlama ise petrolde yaşandı. 30 ım da Viyana da yapılacak OPEC toplantısından arz kısıntısı ile ilgili beklentiler ve Goldman Sachs raporu petrole destek verirken Brent petrol 49.56 ABD$ seviyesindedir. Yukarı giden petrol emtialara destek verirken bu sabah Asya borsaları genelde emtia yükselişi kaynaklı artıdalar. ABD ve Avrupa vadelileri yine olumlu bir günü işaret etmektedir. ABD tarafında mevcut konut satışları ve Richmond imalat endeksi günün takip edilecek verilerini oluşturmaktadır. Faiz: Güne bugün yapılması beklenen ekonomi koordinasyon toplantısının iptal haberi ile başlıyoruz. Dün ve bu sabah yurtdışı döviz ve faiz piyasalarında nispeten sakin ve olumlu bir seyir hakimdir. Toplantının iptal haberi sonrası ise TL varlıklar negatif ayrışmaya devam edebilir. Ama dediğimiz gibi yurtdışındaki olumlu hava olası kayıpları sınırlı tutacaktır. İçeride hazinenin 12 aylık iskontolu bono ihalesi ve Tüketici güven endeksi günün takip edilecek gelişmeleri. 10 yıllık tahviller 11.25 11.00 bandından alıcı bulmaya devam edebilir. Makro ve Şirket Haberleri Global Piyasalar 22 ım 2016 Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 75,544-0.13% $/TL* 3.3655-0.11% BIST-30 92,320-0.12% /TL* 3.5786-0.13% Dow Jones Ind. 18,957 0.47% /$* 1.0630-0.01% S&P 500 2,198 0.75% Türkiye 2 Yıllık 10.44 DAX 10,685 0.19% Türkiye 10 Yıllık 11.07 NIKKEI 225* 18,106 0.31% ABD 10 Yıllık 2.33 BOVESPA 61,070 1.85% Brent Petrol* 50 1.39% SENSEX 25,765 0.35% Altın ($/ons)* 1,218 0.30% Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 ENKAI <ENKAI TI> geri alım programı çerçevesinde 4.69TL ağırlıklı fiyattan 200 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. TCMB Beklenti Anketi : 2016 yıl sonu enflasyon beklentisi ım ayında %7.80 seviyesinde gerçekleşti (Ekim 16: %7.81).
PiyasaMesajı Ekonomik Takvim 22 ım 2016 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 22.11 12 Aylık Kuponsuz Devlet Tahvil İhalesi 10:00 ım Tüketici Güven Endeksi 74.04 73.00 17:00 ABD Ekim Mevcut Ev Satışları 5.47mn 5.44mn 23.11 10:00 Ekim Konut Satış İstatistikleri 109 bin 15:30 ABD ım İşsizlik Başvuruları 235bin 250bin 17:00 ABD Ekim Yeni Ev Satışları 593bin 585bin 17:00 ABD ım Michigan Uni. Hassasiyeti 91.6 91.6 21:00 ABD FED Toplantıları 24.11 11:00 Almanya ım IFO Beklentisi 106.1 106.0 14:30 ım İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 76.40% 75.70% 14:00 TCMB Faiz Kararı 7.50% 7.50% 28.11 10:00 ım Ekonomik Güven Endeksi 80.6 11:00 AB Ekim M3 Para Arzı Büyümesi 5.00% 29.11 12:00 AB ım Tüketici Güveni 108.0 17:00 ABD ım Tüketici Güven Endeksi 98.6 100.0 30.11 10:00 Ekim Dış Ticaret İstatistikleri -4.36mlyr $ 10:55 Almanya ım İşsstihdam Değişimi -13bin 15:15 ABD ım ADP Istihdam Değişimi 147bin 160bin 16:45 ABD ım Chicago S. Alma Yöneticileri Endeksi 50.6 52 01.12 TİM ım İhracat İstatistikleri 11.73 mlyr $ 15:30 ABD ım İşsizlik Başvuruları 16:45 ABD ım Markit Üretim PMI 17:00 ABD ım ISM Üretim 51.9 52.0 02.12 15:30 ABD ım Tarım Dışı İstihdam Değişimi 161bin 175k 15:30 ABD ım İsizlik Oranı 4.90% 4.90% 05.12 10:00 ım TÜFE 1.44% 06.12 09:00 Almanya Ekim Fabrika Siparişleri -0.6% 12:00 AB 3Ç16 GSYIH 0.30% 14:30 ım Reel Efektif Döviz Kuru 98.51
Makro Ve Şirket Haberleri 22 ım 2016 ENKAI <ENKAI TI> geri alım programı çerçevesinde 4.69TL ağırlıklı fiyattan 200 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. 21.11.2016 Alınan lot (bin) Ağırlıklı Fiyat Tamamlanan Geri Alım Prog. (%) Alınması Planlanan Maksimum Lot (bin) Şu ana kadar alınan hisse adeti lot (bin) Kalan lot (bin) ENKAI 200 4.69 97.94% 8,400 8,227 173 Kaynak: ENKAI KAP açıklaması.
Makro Ve Şirket Haberleri 22 ım 2016 TCMB Beklenti Anketi : 2016 yıl sonu enflasyon beklentisi ım ayında %7.80 seviyesinde gerçekleşti (Ekim 16: %7.81). Yılsonu bankalar arası ABD$ kuru beklentisi ım ayında 3.34 seviyesinde gerçekleşti. (Ekim 16: 3.12) 2016 yılı GSYH büyüme beklentisi ım ayında %2.9 seviyesinde gerçekleşti. (Ekim 16: %3.2) 12 ay sonrası için 10 yıllık devlet tahvil faiz beklentisi aylık bazda 110 baz puan artarak 10.83 oldu. Cari açık beklentisi ım ayında 34.0 Milyar ABD$ seviyesinde gerçekleşti. Cari Açık/GSYH oranı beklentisi ım ayında -%5.4 seviyesinde gerçekleşti. (Ekim 16: - %5.0) TCMB Beklenti Anketi Sonuçları - ım 2016 Aylık Enflasyon (TÜFE) Beklentisi (%) -16 Eki-16 Cari Ay 0.83 1.32 1 Ay Sonrası 0.55 0.74 Yıllık Enflasyon (TÜFE) Beklentisi (%) -16 Eki-16 Cari Yıl Sonu 7.80 7.81 12 Ay Sonrası 7.87 7.61 24 Ay Sonrası 7.27 7.01 Bankalar Arası ABD Dolar Kuru Beklentisi (TL) -16 Eki-16 Cari Yıl Sonu 3.34 3.12 12 Ay Sonra 3.50 3.26 Cari İşlemler Dengesi Beklentisi (Milyar ABD$) -16 Eki-16 Cari Yıl -34.0-33.7 Gelecek Yıl -36.7-37.1 Yıllık GSYH Büyüme Beklentisi (%) -16 Eki-16 Cari Yıl 2.9 3.2 Gelecek Yıl 3.3 3.6 10 yıllık DIBS Faizi Beklentisi (%) -16 Eki-16 12 Ay Sonrası 10.83 9.73 Kaynak: TCMB
Makro Ve Şirket Haberleri 22 ım 2016 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim BANVT 3.84 5.5% ATAGY 4.50-1.3% NETAS 10.23 3.3% GARAN 7.62-1.0% BIMAS 48.92-0.2% TOASO 21.78-0.5% SODA 4.46 0.9% SAHOL 8.95 0.8% THYAO 5.26 1.9% ISCTR 4.83-1.0% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 22 ım 2016 21/11/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 21/11/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) YAPI KREDI YAT. 255 226 29 FINANS YAT. 152 193-41 BURGAN YATIRIM MENKUL 38 17 21 CREDIT SUISSE MENKUL 54 93-38 TEB YATIRIM 163 143 20 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 52 67-15 DEUTSCHE SEC 49 34 15 MEKSA YATIRIM 155 167-12 AK YATIRIM 199 185 13 GARANTI YAT. 242 253-11 DENIZ YATIRIM 167 155 12 YATIRIM FINANSMAN 105 114-8 GLOBAL MENKUL 51 42 9 VAKIF YAT. 68 76-8 UNLU MENKUL DEGERLER 20 11 9 ATA YATIRIM 15 22-6 GEDIK YATIRIM 195 188 7 INFO YATIRIM MENKUL 42 48-6 UBS MENKUL 44 38 6 ANADOLU YATIRIM 18 22-4 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 60 62.30 78000 75000 72000 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Yabancı Takas Oranı 18 ım 2016 itibariyle %62.30 seviyesindedir.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.