PİYASA GÖRÜŞÜ Dün gerçekleşen yerel seçimlerde iktidar partisinin oy yüzdesini artırdığı görülüyor. Piyasalarda geçtiğimiz hafta içinde başlayan yükseliş momentumu bugün açılış işlemlerinde de devam edecektir. GÜNDEM 31 Mart 10:00 TÜİK - GSYH (Beklenti: 4Ç: %4, 2013: %4) 10:00 TÜİK - Dış Ticaret Açığı (Şubat) Hazine ihalesi (5 yıl vadeli, 5 yıl TÜFE'ye Endeksli) AKBNK Temettü Dağıtımı (Hisse başına 0.117 TL) TSKB Temettü Dağıtımı ( Hisse başına 0.05 TL) Doğalgazve elektrik tarifesi duyurusu ŞİRKET HABERLERİ ASYAB genel kurulu hafta sonu yapıldı. 300mn TL lik sermaye artırımı teklifi olası QIB ile yapılacak stratejik ortaklık öncesinde kabul edilmedi. PETKM, 51 MW lık rüzgar santrali için anlaşmaya vardığını açıkladı. Toplam yatırımın 55 milyon Euro olması bekleniyor. PETKM için hafif olumlu. SEKTÖR HABERLERİ ENERJİ: Enerji Bakanı Taner Yıldız Cuma günü yaptığı açıklama ile Nisan ayında elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını açıkladı. POLİTİKA HABERLERİ Yerel seçimler dün itibarıyla tamamlandı. Seçim sonuçlarına göre AKP nin genel seçimlere göre oylarının gerilemesine rağmen bir önceki yerel seçimlere göre oyunu artırdığı görülüyor. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ ASYAB genel kurulu hafta sonu yapıldı. 300mn TL lik sermaye artırımı teklifi olası QIB ile yapılacak stratejik ortaklık öncesinde kabul edilmedi. QIB ile yapılacak anlaşmayla ilgili ise yeni bir bilgi verilmedi. PETKM, 51 MW lık rüzgar santrali için anlaşmaya vardığını açıkladı. Toplam yatırımın 55 milyon Euro olması bekleniyor. PETKM için hafif olumlu. SEKTÖR HABERLERİ ENERJİ: Enerji Bakanı Taner Yıldız Cuma günü yaptığı açıklama ile Nisan ayında elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını açıkladı. Doğalgaz tarifesinin çeyreksel olarak belirlenmesi dolayısıyla yılın ikinci çeyreğinde doğalgaz ve elektrikte zam olmayacağı söylenebilir. Haber doğalgaz maliyeti olan AKENR, AKSEN, ZOREN, TUPRS, TRKCM, ANACM ve SISE için hafif olumlu. POLİTİKA HABERLERİ Yerel seçimler dün itibarıyla tamamlandı. Seçim sonuçlarına göre AKP nin genel seçimlere göre oylarının gerilemesine rağmen bir önceki yerel seçimlere göre oyunu artırdığı görülüyor. AKP - 2014 Yerel 44% (2011 Genel 50%) (2009 Yerel 39%) CHP - 2014 Yerel 26% (2011 Genel 26%) (2009 Yerel 23%) MHP - 2014 Yerel 18% (2011 Genel 13%) (2009 Yerel 16%) 2
BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 1Ç14 2Ç14 3Ç14 4Ç14 Bankalar 12 Mayıs 2014 11 Ağustos 2014 10 Kasım 2014 2 Mart 2015 Sigorta 30 Nisan 2014 11 Ağustos 2014 30 Ekim 2014 2 Mart 2015 Konsolide Olmayan 30 Nisan 2014 11 Ağustos 2014 30 Ekim 2014 2 Mart 2015 Konsolide 12 Mayıs 2014 19 Ağustos 2014 10 Kasım 2014 11 Mart 2015 Temettü Ödemeleri Hisse Başına Hisse Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat AKBNK 0.117 31 Mart 14 1.7% 6.90 6.67 ISGSY 0.180 31 Mart 14 6.9% 2.61 2.44 KARTN 2.028 31 Mart 14 0.9% 224.00 221.87 TSKB 31 Mart 14 2.7% 1.83 1.78 TTRAK 5.621 31 Mart 14 9.3% 60.35 54.54 YUNSA 0.460 31 Mart 14 10.0% 4.61 4.16 AKSA 0.586 01 Nisan 14 8.3% 7.10 n.a. * AKGRT 0.198 01 Nisan 14 6.8% 2.91 n.a. * ARCLK 0.444 01 Nisan 14 3.8% 11.75 n.a. ISCTR 0.123 01 Nisan 14 2.7% 4.61 n.a. * SAHOL 0.100 02 Nisan 14 1.2% 8.22 n.a. TKNSA 0.402 02 Nisan 14 3.8% 10.50 n.a. * TUPRS 1.582 02 Nisan 14 3.5% 44.90 n.a. * ALBRK 0.035 03 Nisan 14 2.2% 1.56 n.a. * KOZAL 0.890 04 Nisan 14 4.9% 18.10 n.a. OTKAR 4.167 04 Nisan 14 7.7% 54.30 n.a. * TOASO 0.650 04 Nisan 14 5.4% 12.00 n.a. ARENA 0.119 07 Nisan 14 5.4% 2.21 n.a. * POLTK 0.390 07 Nisan 14 4.2% 9.19 n.a. * FMIZP 0.388 07 Nisan 14 3.3% 11.85 n.a. * AYGAZ 0.583 07 Nisan 14 7.1% 8.24 n.a. * ULKER 0.389 07 Nisan 14 2.6% 15.05 n.a. * HALKB 0.220 07 Nisan 14 1.7% 13.00 n.a. * KCHOL 0.160 09 Nisan 14 1.8% 8.96 n.a. * DOBUR 0.126 10 Nisan 14 4.3% 2.95 n.a. * DGZTE 0.102 10 Nisan 14 7.4% 1.37 n.a. * BUCIM 0.150 15 Nisan 14 3.6% 4.12 n.a. * ENKAI 0.085 16 Nisan 14 1.3% 6.30 n.a. PRKAB 0.064 16 Nisan 14 5.1% 1.24 n.a. * POLHO 0.030 17 Nisan 14 1.4% 2.12 n.a. * YBTAS 31.201 18 Nisan 14 1.8% 1750.00 n.a. * GARAN 0.101 21 Nisan 14 1.3% 7.53 n.a. EGEEN 5.000 25 Nisan 14 7.5% 66.70 n.a. * PAGYO 0.346 30 Nisan 14 9.5% 3.64 n.a. * ECILC 0.096 06 Mayıs 14 4.6% 2.09 n.a. * SELEC 0.055 14 Mayıs 14 2.7% 2.01 n.a. GOODY 5.244 20 Mayıs 14 9.9% 52.75 n.a. * YAPRK 0.022 20 Mayıs 14 1.0% 2.26 n.a. * BIZIM 0.317 26 Mayıs 14 1.6% 20.35 n.a. TRCAS 0.050 26 Mayıs 14 2.2% 2.25 n.a. BSOKE 0.070 28 Mayıs 14 5.4% 1.29 n.a. * CCOLA 0.334 28 Mayıs 14 0.7% 49.25 n.a. * TTKOM 0.343 28 Mayıs 14 5.8% 5.88 n.a. 3
* KONYA 2.450 28 Mayıs 14 1.1% 232.00 n.a. * ADEL 2.540 30 Mayıs 14 5.4% 46.75 n.a. * ALGYO 0.400 30 Mayıs 14 2.1% 19.00 n.a. * ALCAR 0.926 30 Mayıs 14 3.4% 27.15 n.a. ALKIM 0.430 30 Mayıs 14 3.4% 12.70 n.a. * ASUZU 2.570 30 Mayıs 14 13.4% 19.25 n.a. * BRYAT 0.539 30 Mayıs 14 4.7% 11.55 n.a. BRSAN 0.130 30 Mayıs 14 2.4% 5.47 n.a. * GUBRF 0.200 30 Mayıs 14 5.4% 3.72 n.a. SARKY 0.200 30 Mayıs 14 6.8% 2.92 n.a. * SODSN 0.165 30 Mayıs 14 5.2% 3.20 n.a. VAKBN 0.040 30 Mayıs 14 1.0% 3.97 n.a. * YAZIC 0.125 30 Mayıs 14 0.7% 17.50 n.a. * ANACM 0.070 31 Mayıs 14 4.2% 1.65 n.a. * SISE 0.045 31 Mayıs 14 2.0% 2.23 n.a. * SODA 0.101 31 Mayıs 14 3.5% 2.85 n.a. * TRKCM 0.041 31 Mayıs 14 2.0% 2.05 n.a. BTCIM 0.050 02 Haziran 14 0.9% 5.73 n.a. AYES 0.050 03 Haziran 14 6.1% 0.82 n.a. * UNYEC 0.410 20 Haziran 14 8.0% 5.14 n.a. * CEMTS 0.030 30 Haziran 14 2.7% 1.10 n.a. PETKM 0.047 01 Temmuz 14 1.8% 2.60 n.a. ADANA 0.386 05 Aralık 14 10.1% 3.82 n.a. * ASLAN 0.409 05 Aralık 14 1.6% 26.15 n.a. * MRDIN 0.457 08 Aralık 14 10.5% 4.37 n.a. * ALKIM 0.430-3.4% 12.70 n.a. * BRYAT 0.539-4.7% 11.55 n.a. * DOAS 1.000-12.7% 7.85 n.a. * HLGYO 0.005-0.4% 1.03 n.a. * ISGYO 0.050-4.0% 1.25 n.a. * ISFIN 0.035-4.1% 0.86 n.a. * YKBNK 0.089-2.2% 4.08 n.a. * VERUS 0.120-0.8% 14.15 n.a. * HEKTS 0.185-10.7% 1.74 n.a. * EREGL 0.234-8.6% 2.72 n.a. Kaynak: BİST * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. 4
Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % (İç Kaynaklardan) Bedelsiz % (Temettüden) Sermaye Azaltımı % ARSAN 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. AKSGY 0.00% 17.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. AKSEL 0.00% 62.50% 0.00% 100.00% n.a. n.a. * ASYAB 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. AVGYO 38.88% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BAGFS 400.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** CLKHO 90.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** EKIZ 208.98% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ENKAI 0.00% 0.00% 12.50% 0.00% n.a. n.a. FINBN 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% n.a. n.a. GENYH 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. GLYHO 0.00% 0.00% 0.00% 9.24% n.a. n.a. * GOZDE 186.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * HLGYO 0.00% 0.00% 3.60% 0.00% n.a. n.a. ISGYO 0.00% 0.00% 8.00% 0.00% n.a. n.a. JANTS 0.00% 350.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. KIPA 662.90% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** KPHOL 1205.50% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. KRSAN 63.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. MEPET 0.00% 37.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * MEMSA 120.00% 0.00% 0.00% 78.40% n.a. n.a. ** METAL 69.73% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. MMCAS 349.88% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. SANEL 0.00% 34.78% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * SKBNK 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * TARAF 0.00% 82.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. VKGYO 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. ** TRNSK 36.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. TSKB 0.00% 15.38% 0.00% 0.00% n.a. n.a. Kaynak: BİST * Onay bekleniyor. ** Tahsisli Sermaye Artırımı Tarih Baz Fiyat 5
Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih AFMAS AFM 31 Mart 14 AYEN Ayen Enerji 31 Mart 14 BISAS Bisas Tekstil 31 Mart 14 BMEKS Bimeks 31 Mart 14 DAGHL Dagi YH 31 Mart 14 DAGI Dagi 31 Mart 14 DOHOL Doğan Şirketler Grubu 31 Mart 14 DYHOL Doğan Yayın Holding 31 Mart 14 DYOBY DYO Boya 31 Mart 14 FNSYO Finans YO 31 Mart 14 IHYAY Ihlas Yayın Holding 31 Mart 14 ODAS Odaş 31 Mart 14 PGSUS Pegasus 31 Mart 14 TEKST Tekstil Bank 31 Mart 14 EREGL Eregli Demir Celik 31 Mart 14 KOZAL Koza Altın 31 Mart 14 MNDRS Menderes 31 Mart 14 SAHOL Sabancı Holding 31 Mart 14 TTKOM Türk Telekom 31 Mart 14 VKBYO Vakıf B Tipi 01 Nisan 14 ADEL Adel Kalemcilik 03 Nisan 14 ANACM Anadolu Cam 03 Nisan 14 GARAN Türkiye Garanti Bankası 03 Nisan 14 HATEK Hateks 03 Nisan 14 EGCYH Egeli&Co YH 03 Nisan 14 EGCYO Egeli&Co GSYO 03 Nisan 14 EGGUB Ege Gübre 03 Nisan 14 EGLYO Egeli&Co B tipi MKYO 03 Nisan 14 OZGYO Özderici GYO 03 Nisan 14 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding 07 Nisan 14 INTEM İntema İnşaat 07 Nisan 14 TGSAS TGS Dis Ticaret 07 Nisan 14 GLRYH Guler Yatirim Holding 08 Nisan 14 KOMHL Kombassan Holding 08 Nisan 14 ATEKS Akin Tekstil 10 Nisan 14 ATLAS Atlas Menkul 10 Nisan 14 BRMEN Birlik Mensucat 10 Nisan 14 HLGYO Halk GYO 10 Nisan 14 KOZAA Koza Anadolu Metal 10 Nisan 14 LOGO Logo Yazılım 10 Nisan 14 LUKSK Lüks Kadife 10 Nisan 14 MGROS Migros 10 Nisan 14 NIBAS Nigbas Nigde Beton 10 Nisan 14 POLHO Polisan Holding 10 Nisan 14 UCAK Usaş Yatırımlar 10 Nisan 14 DERIM Derimod Konfeksiyon 11 Nisan 14 YAPRK Yaprak Süt ve Besi 11 Nisan 14 IPEKE İpek Dogal Enerji 11 Nisan 14 ECILC EIS Eczacibasi İlac 15 Nisan 14 ECYAP Eczacıbaşı Yapi 15 Nisan 14 CCOLA Coca-Cola Icecek 15 Nisan 14 6
KENT Kent Gida 16 Nisan 14 ASUZU Anadolu Asuzu 16 Nisan 14 ARFYO Alternatif Yatirim 16 Nisan 14 GARFA Garanti Faktoring 17 Nisan 14 SERVE Serve Kirtasiye 17 Nisan 14 ACSEL Acıselsan 18 Nisan 14 BRYAT Borusan Yatırım 18 Nisan 14 IEYHO Işıklar Enerji 18 Nisan 14 COSMO Cosmos Yatirim 21 Nisan 14 GEREL Gersan Elektrik 21 Nisan 14 BANVT Banvit 28 Nisan 14 TBORG Tuborg 29 Nisan 14 ALCTL Alcatel 30 Nisan 14 TRCAS Turcas Petrol 17 Mayıs 14 AYES Ayes Celik 18 Mayıs 14 Kaynak: BİST 7
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.