SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/26 02/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi Dış Ticaret A.Ş. İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Sermaye Piyasası Araçları Pay - 4.125.000 - - - 2. İş Finansal Kiralama A.Ş. (1) Borçlanma Aracı - - - - 200.000.000 3. Pamuk Factoring A.Ş. (2) Borçlanma Aracı - - - - 30.000.000 (1) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (2) Tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Girmek Amacıyla Kurula Başvuran lar Mevcut Sermayesi Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı 1. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10.080.000 50.000.000 2. Arbul Boya ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (1) 20.000.000 100.000.000 (1) Halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır. NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar cinsindendir. 1
3. Emeklilik Yatırım Fonu Payları İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Fon 1. Hayat A.Ş. Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu 2. Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) Emeklilik Yatırım Fonu 3. Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 4. Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Kurucu Kayda Alınması Talep Edilen Tutar Kayda Alınması Talep Edilen Pay Sayısı İlk Tutar Son Tutar 14.750.000.000 1.475.000.000.000 250.000.000 15.000.000.000 14.900.000.000 1.490.000.000.000 100.000.000 15.000.000.000 14.900.000.000 1.490.000.000.000 100.000.000 15.000.000.000 14.900.000.000 1.490.000.000.000 100.000.000 15.000.000.000 B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 1. Kurulumuzun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği 28.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, anılan Tebliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte aşağıda listesi verilen Kurul Kararları yürürlükten kaldırılmıştır. Sıra 1 Kurul Kararı veya Duyurusu Kurulumuzun 02.11.2005 tarih ve 44/1327 sayılı Kurul Kararının talep toplamada blokaja konu edilebilecek varlıklar ve tahsisat gruplarının içeriğine ilişkin hükümler içeren kısmı Yayımlandığı SPK Bülten Sayısı 2 Kurulumuzun 01.03.2007 tarih ve 8/213 sayılı İlke Kararı (2007/9 sayılı Bülten) 3 Kurulumuzun 19.08.2010 tarih ve 24/700 sayılı İlke Kararı - - C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Borçlanma Araçları Nominal İhraç Tavanı Satış Türü 1. Setur Servis Turistik A.Ş. 50.000.000 Nitelikli Yatırımcı 2
D. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. Suç Duyuruları 1. www.carsifx.com nezdinde yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki tablonun birinci sırasında yer verilen suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiştir. 2. www.smartlivemarkets.com adresli internet sitesi nezdinde yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki tablonun ikinci sırasında yer verilen suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiştir. Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs 1) Aydın AKDOĞAN 2) Kasım GARİPOĞLU Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem 2499 sayılı mülga SPKn'nun 31. maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 39. maddesine aykırı şekilde izinsiz olarak kaldıraçlı alım satım işlemi yaptırılması. 6362 sayılı SPKn'nun 3, 37 ve 39. maddelerine aykırı şekilde, Seri: V, No: 125 sayılı Tebliğ'in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan tanıtım aracılığı faaliyeti gerçekleştirilmesi. Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi Mülga 2499 sayılı SPKn nun 47/1/A-4 maddesi ve 6362 sayılı SPKn nun 109/2. maddesi Mülga 2499 sayılı SPKn nun 47/1/A-4 maddesi ve 6362 sayılı SPKn nun 109/2. maddesi 2. İdari Para Cezaları 1. Bahar Gıda Maddeleri Hayvancılık İnşaat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda aşağıdaki tabloda birinci sırada yer verilen idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. İPC Uygulanan Şahıs/Şirket 1. Bahar Gıda Maddeleri Hayvancılık İnşaat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. 2. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (1) İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem 14.04.2011 tarih ve 12/394 sayılı Kurulumuz Kararının gereklerinin yerine getirilmemiş olması. Şirket in ilişkili tarafı olan Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. den olan alacakları konusunda Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararında belirtilen kriterlere uyum sağlamaması Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme 2499 sayılı SPKn'nun 47/A maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 103 ve 105'inci maddeleri Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararı Verilen İPC Tutarı 21.560 135.926 (1) Şirket in ilişkili tarafı olan Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. den olan alacakları konusunda Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına uyum sağlamaması nedeniyle, varsa zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemde sorumluluğu bulunan Şirket yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir. E. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ 1. Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. nin pay devri başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir: Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı Morgan Stanley Internatıonal Holdings Inc Morgan Stanley Internatıonal Incorporated Aracı Kurum un Yapısı ESKİ 3 YENİ Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) 34.371.158,51 99,9992 34.371.433,47 100,00 68,74 0,0002 - - MS 10020 Inc 68,74 0,0002 - - MS Financial Inc 68,74 0,0002 - - MSL Incorporated 68,74 0,0002 - - Toplam 34.371.433,47 100,000000 34.371.433,47 100,00
2. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (Aracı Kurum) ortaklık yapısındaki değişiklik Kurulumuzun Seri:V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği nin 16 ncı maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan şekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmıştır. Aracı Kurum un Yapısı Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı ESKİ YENİ Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Meksa Holding A.Ş. 12.084.200 89,5126 12.084.200 89,5126 Mehmet Emin SAZAK 1.050.240 7,7796 1.050.240 7,7796 Ayşe ÖZTAN 102.180 0,7569 102.180 0,7569 Tülin VATAN 102.180 0,7569 102.180 0,7569 Arnt Güven SAZAK 102.180 0,7569 102.180 0,7569 Ömür FERHATOĞLU 58.397 0,4326 58.397 0,4326 Yurdal SERT 178 0,0013 178 0,0013 Kaan FERHATOĞLU 178 0,0013 178 0,0013 İsmail ÖNCEL 157 0,0012 - - Vesile ŞARLIOĞLU 55 0,0004 55 0,0004 Saffet AVDAN 55 0,0004 55 0,0004 Tuna AKSEL - - 157 0,0012 TOPLAM 13.500.000 100,00 13.500.000 100,00 3. Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesinin 19.049.670 TL. den 29.849.670 TL. ye artırılması talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. Aracı Kurum un Yapısı Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı ESKİ YENİ Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Phillip Brokarege Pte. Ltd. 19.049.664 99.99996850 29.849.664 99.99997990 Thomas Yeoh Eng LEONG 1 0.00000525 1 0.00000335 Low See KIONG 1 0.00000525 1 0.00000335 Lım Wah TONG 1 0.00000525 1 0.00000335 Lım Wah LIN 1 0.00000525 1 0.00000335 Ekrem Kerem KORUR 1 0.00000525 1 0.00000335 Ozan SAVAŞKAN 1 0.00000525 1 0.00000335 TOPLAM 19.049.670 100.00000000 29.849.670 100.00000000 4
F. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkan lar Aşağıdaki ortaklıklar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16 ve 33 üncü maddeleri hükümleri uyarınca halka açık ortaklık statüsünü kaybetmiş olup, bu Kanun kapsamından çıkarılmıştır. 1. Belköy Antalya Beldibi Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. 2. Bayramoğlu Sahil Mahallesi İmar İdare ve Bakım İşleri A.Ş. 3. Türktur Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2. Esas Sözleşme Değişiklikleri Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılma Gerekçesi Seri:IV, No:39 sayılı İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 7 nci maddesinin 1/a bendi hükmü çerçevesinde, başvuru tarihinden itibaren geçmiş iki yıl içerisinde ortak sayısının 200 ün altında olması Seri:IV, No:39 sayılı İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 7 nci maddesinin 1/b bendi hükmü çerçevesinde, başvuru tarihinden itibaren geçmiş iki yıl içerisinde aktif toplamının Tebliğde belirtilen rakamın altında olması Seri:IV, No:39 sayılı İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 7 nci maddesinin 1/a bendi hükmü çerçevesinde, başvuru tarihinden itibaren geçmiş iki yıl içerisinde sermayesinin % 95 inden fazlasına 20 den az sayıda ortağın sahip olması Halka Açılma Amaçlı Olup Olmadığı 1. Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Halka Açılma Amaçlı İlgili Maddeler Esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. maddelerinin tadili ile 18, 19, 20, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3 ve Geçici 4. maddelerinin esas sözleşme metninden çıkarılması uygun görülmüştür. 3. Kayıtlı Sermaye Sistemine Giren lar Mevcut Sermayesi Belirlenen Kayıtlı Sermaye Tavanı 1. Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. 15.000.000 140.000.000 3. Doğuş SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin, Kurulumuzun 30.04.2013 tarih ve İ-SPK.48.1 (30.04.2013 tarih ve 15/497 s.k.) sayılı kararı çerçevesinde, 200.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, 1.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 4.000.000 TL artırılarak 5.000.000 TL ye çıkarılması ve bu doğrultuda esas sözleşmesinin 8. maddesinde yapılması öngörülen değişikliklerin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. nin kurucusu olduğu B Tipi Likit Fon un tasfiye edilmesine izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 5. Alternatifbank A.Ş. nin kurucusu olduğu A Tipi Anadolu Grubu Özel Fonu nun tasfiye edilmesine izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 6. Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. nin, mevcut 70.000.000 TL olan sermayesinin ve oy haklarının %79,63 üne karşılık gelen 55.741.736,98 TL nominal değerli paylarının Mosburger GmbH tarafından 13.12.2012 tarihinde imzalanan sözleşme ve 31.05.2013 tarihinde gerçekleştirilen pay devri ile 1-TL nominal değerli pay için 1,7404 USD bedelle satın alınması sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu nun 26/2 maddesi ve Kurulumuzun Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinin 6 ncı maddesi uyarınca ortaya çıkan, Şirket in diğer ortaklarına ait payları satın alma yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin talebinin; devir tarihinden itibaren 45 işgünü süresinin dolacağı 02.08.2013 tarihinden sonraki her gün için açıklanan USD cinsinden haftalık LİBOR oranlarının %30 fazlası dikkate alınarak hesaplanacak faizin çağrı fiyatına eklenmesi suretiyle bulunacak fiyat üzerinden çağrıda bulunulması ve çağrı fiyatının 31.05.2013 tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru ile çağrının başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanı kullanılarak hesaplanan tutarın Türk Lirası karşılığı olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına ve çağrı bilgi formunun bu çerçevede onaylanmasına karar verilmiştir. 5
7. Cosmos Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin (Şirket) Kurul Karar Organı nın 15.05.2013 tarih ve 17/571 sayılı kararı ile olumlu karşılanan menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarak Cosmos Yatırım Holding A.Ş. unvanlı bir şirkete dönüşümüne yönelik esas sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği genel kurul toplantı tarihinin henüz belirlenmemiş ve kamuya ilan edilmemiş olması nedeniyle; A) Söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği genel kurul toplantı tarihinin 15.08.2013 tarihine kadar belirlenmemesi ve kamuya ilan edilmemesi halinde, 15.05.2013 tarih ve 17/571 sayılı Kurulumuz Kararı uyarınca verilen iznin iptal edilmiş sayılacağının Şirket e ve dönüşüm kapsamında pay alım taahhüdünde bulunan Universe Capital Partners LLC ye bildirilmesine, B) Genel kurul toplantı tarihinin 15.08.2013 tarihine kadar belirlenmemesi halinde; aynı süre içerisinde, Seri:VI, No:30 Yatırım larına İlişkin Esaslar Tebliği nin 6. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve Geçici 1. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi uyarınca, Şirket sermayesinin asgari 10.000.000 TL ye yükseltilmesi amacıyla Kurulumuza gerekli başvurunun yapılması ve gerçekleştirilecek sermaye artırımının türüne göre artırım sonrası sermayenin 10.000.000 TL olmasını sağlayacak şekilde gerekli pay alım taahhüdünde veya yüklenimde bulunulması gerektiği hususlarının Şirket e bildirilmesine karar verilmiştir. G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/ozeldurumaciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. 6