g4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 07.03.2013 İç Piyasalar 06.03.2013 Kapanış Değişim % IMKB-100 82,173 1.39 IMKB-30 101,816 1.54 USD/TL 1.7950 - EUR/USD 1.2997-0.41 ALTIN 1576 0.09 PETROL (BRENT) 110.86-0.94 07.03.2013 Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7908 1,7986 EUR/USD 1,3065 1,2992 Tahvil (07.01.2015) %5,74 %5,76 BRENT 111,86 110,87 Dış Piyasalar 06.03.2013 Kapanış Değişim % NASDAQ 3,222-0.05 XETRA DAX 7,919 0.62 Dow Jones 14,296 0.30 FTSE 6,427-0.07 Nikkei 12,004 0.60 S&P 500 1,541 0.11 Vadeli Piyasalar 07.03.2013 Değişim % FDOW 0.02 FSPX -0.03 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) 276 26 21 Mert Kurt (0212) 276 25 60 Veri Gündemi Bakış Açısı Parite Tekerrür Eder(mi)? Önceki toplantıda ECB beklenti dahilinde faizleri değiştirmemişti. Draghi yaptığı açıklamalarda faiz kararının oy birliğiyle alındığını ifade ederken, yapıcı politikasının devam ettiğinin altını çizmişti. Bununla birlikte enflasyona yönelik risklerin dengeli bir görüntü çizdiğini ve orta vadede 2% seviyesinin altına gerileyebileceğini tahmin ettiğini açıklamıştı. Euro Bölgesi Ocak TÜFE yıllık bazda %2.2 den %2 e gerilemişti. Draghi nin açıklamaları sonrasında EUR/USD paritesinde sert geri çekilme görülmüştü. Draghi euro'nun değerlenmesi güvenin geldiğini gösteriyor.reel ve efektif döviz kuru uzun vadeli ortalamasına yakın açıklamasında bulunmuş, euro günün en düşük seviyesine inmişti. ECB nin faizleri değiştirmesi beklenmemekle birlikte, ekonomik tahminleri yenilemesi bekleniyor. Dün euro bölgesi ekonomisi ticaret ve yatırımların azalmasıyla dördüncü çeyrekte neredeyse dört yıldaki en çok daralmayı (-0.6%) gösterdi. Paritede aylık bazda 1.2998 altında 1.2877 önem kazanabilir.tepkinin devamında 1.3070-1.3075, olası 1.3101 üzerinde 1.3140-1.3172 direnç seviyeleridir. BOE Varlık Alım Programı İngiltere Merkez Bankasının varlık alım programını artırabileceği beklentisi var. 2008 den Beri En Düşük 362 binden 360 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 22 bin azalarak 344 bin olmuştu. Bu Haziran 2008 den beri en düşük seviyeydi.bugün açıklanacak veride ortalama beklenti 355 bin seviyesinde olup, en düşük beklenti 335 bin seviyesindedir. İhale Takvimi İspanya 11.30 %3.75 2015, %4.5 2018, %5.4 2023 vadeli tahvil ihaleleri düzenleyecek. 4-5 milyar avro borçlanma hedefleyecek. Fransa 11.50 %4.25 2018, %2.25 2022 ve %2.75 2027 vadeli tahvil ihaleleri ile 6.5-7.5 milyar avro aralığında borçlanma hedefleyecek B(ook)eige Ocak ayında ekonominin bütün bölgelerde ılımlı büyüdüğü belirtilen Beige Book raporunda dün birçok bölgede ılımlı büyümenin devam ettiği belirtildi. Konut emlak sektörleri ve konut fiyatları neredeyse bütün bölgelerde güçlenirken, ülkenin bir çok yerinde stoklar düşüş gösterdi ifadeleri kullanıldı. ABD İşsizlik Başvuruları Önceki 344 Bin Almanya Fabrika Siparişleri Ocak 13.00 önceki 0.8% beklenti %0.6 İngiltere BOE Faiz Kararı 14.00 ECB Faiz Kararı 14.45 ABD Dış Ticaret Dengesi Ocak 15.30 beklenti -43 milyar dolar önceki -38.5 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15.30 beklenti 355 bin önceki 344 bin
Küresel Piyasalar FED in, 18 büyük bankaya ilişkin stres testinin sonuçlarını piyasalar kapandıktan sonra açıklaması bekleniyor. 192 binden 170 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Şubat ADP verisi 198 bin olarak gerçekleşti. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamda beklenti 157 binden 171 bin seviyesine yükseliş, işsizlik oranında beklenti ise %7.9 dan %7.8 e gerileme yönündedir. Yüzde 2.2 azalması beklenen ABD Ocak fabrika siparişleri yüzde 2 azaldı. Plosser, parasal genişlemenin hızının azaltılmaması durumunda maliyetlerin artabileceğini dile getirdi. Bersani, kemer sıkma politikalarına dair duruşunda değişikliğe gidiyor.8 maddelik bir plan açıkladı. AB Komisyonu, Microsoft a bir anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 731 milyon dolarlık ceza kesti. S&P, Portekiz'in görünümünü negatiften durağana yükseltti.ilımlı büyüme 2014-2015 te başlayacak. BOJ, varlık alım programını değiştirmedi. G.Kıbrıs ekonomisinin kurtarılması için 17 milyar avro kaynağa ihtiyaç duyuluyor. Asya da hisse senetleri iki günlük yükseliş sonrası değer kaybetti.samsung %2.2, Sharp %7.3 değer kaybetti. Australia & New Zealand Banking Group işçi çıkarımı planı sonrası %1.7 düştü. Şirket Haberleri ÇELEBİ HAVA Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14.00 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 31.12.2012 43.630.000 2012 09 33.580.000 BİZİM TOPTAN 31.12.2012 26.097.011 2012 09 19.431.876 ÇİMENTAŞ 31.12.2012 9.798.000 2012 09 12.637.000 SODA SANAYİİ A.Ş 31.12.2012 131.022.198 2012 09 83.444.389 ÇİMBETON 31.12.2012-566.715 2012 09-1.417.525 AKSA ENERJİ 31.12.2012 230.134.463 2012 09 175.679.340 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılmak üzere, 175 gün vadeli 310.000.000-TL nominal tutarlı Banka bonosu ihracı yapılması amacıyla başvuru yapılmıştır. EMLAK KONUT İstanbul Ataşehir Resmi Kurum Binası ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi'nin ihalesi 10.04.2013 Çarşamba günü saat 14:30' da PARK ELEKTRİK Siirt Madenköy işyerine ilişkin ikinci aşama kamulaştırma kararı alınmıştır. ALARKO GAYRİMENKUL Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,2163726 31.12.2012 14.271.557 2012 09 2.038.755 2011 12 31.229.378 Diğer Faaliyet Gelirleri 10.656.318 Gerçeğe uygun değer değişikliğinden kaynaklanan artış 9.022.028 PETKİM 31.12.2012 17.428.618 (beklenti -10) 2012 09-29.356.325 ÜLKER 31.12.2012 166.968.003 2012 09 140.772.860 ŞİŞE CAM 31.12.2012 294.074.797 (beklenti 335) 2012 09 262.289.687 BOSCH FREN 31.12.2012 28.088.638 2012 09 31.173.452 2011 12-2.0 Ekonomi Haberleri İndirimi Mısır'a Taşıyacak. BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, 2013 tamamında Mısır'da 30'dan fazla mağaza açmayı planladıklarını söyledi.fas'ta da 50 yeni mağaza açmayı hedeflediklerini söyleyen Aykaç, global marka olma hedefi doğrultusunda Fas ve Mısır'dan sonra en az bir ülkeye daha gireceklerini kaydetti.bim İcra Kurulu Üyesi Haluk Dörtlüoğlu ise BİM'in 2013'te ciroda yüzde 17-18 büyüme hedeflediğini uzun vadede ise yüzde 5 FAVÖK marjı hedefini koruduklarını açıkladı. Dörtlüoğlu, 2013'te 375 yeni mağaza, 270 milyon TL konsolide yatırım planladıklarını belirtti. Hava Ulaşımında Şubat Rekoru. Direkt transit yolcu ile birlikte toplam yolcu sayısı, Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.1 artış kaydederek 8.4 milyon kişiye ulaştı. Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. Artırılan sermayeye ilişkin payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak Net Holding A.Ş.'ne tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. Nuh un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket in nakit olarak artırılacak 15.000.000 TL nominal değerli paylarının mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi planlanmaktadır. Bakanlar Medya A.Ş. Şirket in nakit olarak artırılacak 1.000.000 TL nominal değerli paylarının mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak ve Şirket ortaklarının sahip olduğu paylardan 386.000 TL nominal değerli kısmının halka arz edilmesi planlanmaktadır. Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başvuru, esas sözleşme değişikliğine uygun görüş verilmesi amacıyla yapılmış olup, bu sermaye artışına ilişkin genel kurul henüz yapılmamıştır. Çağrıda bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi talebinin Olmuksa A.Ş. nin 1 TL nominal değere denk payı için çağrı fiyatının 7,1 TL den düşük olmayacak şekilde belirlenmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Hamitabat a 105 milyon $. Hamitabat Elektrik Üretim Santrali nin yüzde 100 hissesinin özelleştirilmesi için yapılan ihalede en yüksek teklifi 105 milyon dolarla Limak Doğalgaz verdi
Teknik Bakış Endeks günü %1.39 artış ve 82173 (+1122) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3.1 milyar TL oldu. 81700 sonrası kar satışlarının görüldüğü endeks 1.seans 81163 de dengelendi. 2.seans 82200-82564 direnç bandına yöneldi (82398). 81600-81245, 80800 öncelikli destekler, günlük işlemlerde izlenebilir. 80000-79500 sonraki destek bandıdır. Dolar bazında 45938-46291 TL bazında 82440-83074 dedir. 84173 gap seviyesidir. TL Bazında Endeks $USD Kur $USD 82.440 45.938 1,7946 83.074 46.291 1,7946 İMKB 100 $USD 45938-46291/ TL 82440-83074 0.0% 85000 23.6% 80000 38.2% 75000 50.0% 70000 61.8% 65000 60000 100.0% 55000 50000 0.7 bruary March April May June July August Septem ber Nov ember December2013 February March April May Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKFEN 10.95 10.80-10.75 11.15-11.25 ARENA 2.70 2.67-2.66 2.73-2.75 ITTFH 4.93 4.90-4.89 5.00-5.04 KRDMD 1.62 1.57-1.55 1.64-1.65 1.68
SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 1,5 milyar TL tutarında haftalık repo li ihalesi açtı. Faizde yatay seyir devam etmekte. 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil, dün %5,76 bileşik seviyesinden açılmış olup, işlemler %5,72-5,76 aralığında gerçekleşti. Kapanış %5,74 ten oldu. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI 100750 sonrası 100125 de dengelenen Nisan vadeli endeks-30 kontratları en yüksek 101,975 en düşük 100,000 seviyesini görerek günü 101,750 (%1.88) seviyesinde kapattı. 100850-99900 ara destek konumuna gelirken, haftalık bazda 101975 üzerinde 103050-103100 sonraki direnç bandıdır.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.