125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 28.01.2015 Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar 27.01.2015 Kapanış Değişim % BIST-100 91.150-0,29 BIST-30 113.206-0,36 DVZSP 2.5256 1,00 EUR/USD 1,1403 1,45 ALTIN 1.294 1,03 PETROL (BRENT) 48,32 0,46 28.01.2015 USD/TL 2,3625 2,3649 EUR/USD 1,1239 1,1372 Tahvil (16.11.2016) %6.78 %6.73 BRENT 48,02 48,97 Dış Piyasalar 27.01.2015 Kapanış Değişim % NASDAQ 4.681-1,89 DAX 10.628-1.57 DOW JONES 17,387-1,65 FTSE 6.811-0.60 NIKKEI 17.812 0,25 S&P 500 2.029-1.34 SHANGHAI 3.330-0,66 Vadeli Piyasalar 28.01.2015 Değişim % FDOW 0,37 FSPX 0,59 U.S.10-Y 1,8197 Bizi takip etmek için Veri Gündemi %1.125 (İN)ER & KAYDA DEĞER OUT FED faiz kararı açıklanacak olup, hatırlayacak olursak önceki toplantı sonrası artırım konusunda ihtiyatlı olunacak, komite para politikası duruşunun normalleştirmeye başlamakta sabırlı olabilecekti. 1.Yeni sözlü yönlendirme 'Kayda Değer Zaman' ifadesi ile tutarlıydı. 2.17 Fed yetkilisinden 15'i ilk faiz artırımını 2015'de, 2'si 2016'da bekliyordu. 3.Bazı yetkililer kayda değer zaman ifadesinin kaldırılmasının piyasaları sarsabileceği, Faiz artırımlarının yakın zamanda olabileceği sinyali olarak algılanabileceği endişesini dile getirmişlerdi. 4. 2015 sonu faiz medyan tahmini Eylül deki %1.375'den %1.125'e gerilemişti. 53 ekonomistin %45 i FED in gösterge borçlanma faizi oranını Haziran ayında yükselteceği öngörüsünde bulunuyor. %6 sı Temmuz ayında artırım beklerken, %30 u FED in Eylül ayına kadar bekleyeceği öngörüsünde bulundu (BHT). Temmuz ayı toplantısında olasılık % 6 YILDAKİ EN ÇOK AZALIŞ FED, Aralık toplantı tutanaklarında, enflasyonun %2 hedefinden aşağıda kalmaya devam etme riski ön plana çıkmıştı. WSJ e göre Fed'in faiz artışı Haziran da %0,35 ve 2015 sonunda %0,96. Yıllık %0.7 beklenen ABD Aralık TÜFE verisi %0.8 olurken, aylık -0.4% azalış 6 yıldaki en çok azalıştı. Enerji maliyetleri %4.7 azalmıştı. Kasım da ise %1.4 artması beklenen TÜFE y/y %1.3 gerçekleşmişti. Aylık bazda ise 0.3% azalmıştı. Son 6 yılın en hızlı düşüşüydü.düşen enerji fiyatları etkili olmuştu. APPLE iphone & 6 Plus Apple %6.7 değer kazandı, net kar %38 artışla rekor 18 mlr$.ekim-aralık çeyreğinde 74,5 milyon iphone (bek 64.9), 21,4 milyon ipad ve %14 artışla 5,52 milyon adet Mac bilgisayar satıldı. Piyasa Beklentimiz 90200-90000 bandı alım fırsatı yaratabilir. 91750 üzerinde 92466 ön plana çıkabilir. BIST in açılışının aşağı yönlü olmasını bekliyoruz. FED Funds & Çekirdek PCE ABD FED Faiz kararı 21.00 938 mln TL iç borç ödemesi (689 piyasa) Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ), faiz kararı 22.00 Devletle Öcalan arasındaki müzakerelerin başlama beklentisi vardı. S&P açısından Kürt sorununun çözümü konusunda sağlanan ilerleme önemliydi
Küresel Piyasalar TR Merkez Bankası 2015, 2016 petrol varsayımı güncellemesi 55$ (Ekim 2014 92$) ve 64$. Cnbc-e Aralık ayı dış ticaret anketine göre -8.438 mln dolar beklenti mevcut. 2015 sonu beklentisi -75.668 mln$. Kasım ayında ortalama -7.5 mlr$ beklenen dış ticaret açığı -8.32 mlr$, Oca-Kas 76 mlr$ olurken, ihracat %7,5 azaldı, ithalat %0,2 arttı. İhracat en önemli pazarlarımızdan Rusya ya %23, Irak a ise % 22,3 gerilemişti. Yunanistan da koalisyon hükümetinin Çarşamba günü kurulması bekleniyordu. Syriza kurtarma programının koşullarını yeniden görüşmek isteyen yardım programı karşıtıydı. İtalya, 31 Temmuz 2015 vadeli 182 günlük bono ihalesi, Almanya, 15 Ağustos 2046 vadeli tahvili yeniden ihraç edecek. 2 milyar euro satış hedefleniyor. American Enterprise Institute un (AEI) Kıdemli Uzmanı ve eski Fed Ekonomisti Steven Oliner, faiz artırımının eylüle kadar ertelenebileceği yönünde görüş bildirirken, tek farkın sözel yönlendirmede kullanılan "kayda değer süre" ifadesinin metinden tamamen çıkarılması olacağını sözlerine ekledi. %0.3 artması beklenen ABD Ara dayanıklı mal siparişleri -3.4% (önc -0.7%) oldu.veri dördüncü kez düşerken, Ağustos tan beri en kötü veri.konut fiyatları 20 şehirde Kasım da %4.3 y/y artış gösterdi (önce %4.5). 438 binden 452 bine yükselmesi beklenen ABD Ara yeni konut satışları %11.6 artışla 481 bin oldu. Dow Ekim den beri en çok düşüşü gösterdi.microsoft %9, Caterpillar %7.5 düştü. Şirket Haberleri BANKALAR İÇİN BEKLENEN 4Ç/2014 BİLANÇO AÇIKLAMA TARİHLERİ, TSKB: 29 Ocak, ISCTR: Ocak son hafta, YKBNK: 2 Şubat, GARAN: 3 Şubat, AKBNK: Şubat ilk hafta, VAKBN: Şubat 2. Hafta, HALKB: 17 Şubat, ALBRK: Şubat son hafta. BIST ŞİRKETLER konsolide olmayan bilançolar: 2 Mart 2015, Konsolide olan bilançolar : 11 Mart 2015. VAKBN yurtdışı sermaye benzeri tahvil (katkı sermaye) ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 3 Şubat 2025 olan, 3 Şubat 2020 tarihinde erken itfa opsiyonu bulunan, sabit faizli, 10 yıl 1 gün vadeli ve yılda iki faiz ödemeli tahvillerin kupon oranı %6,875, ihracın getirisi %6,95 olarak gerçekleşmiştir. PRKME 31.12.2014 tarihinde imzalanan birleşme sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu Birleşme Raporunun yapılan değişikliklerle kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine karar verilmiştir. ADESE KONYA adresinde bulunan 'SANAYİ' şubemizin, firmamızın yapmış olduğu verimlilik çalışması kapsamında kapatılmasına karar vermiştir. İDAŞ Erendemir Ev Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İDAŞ markalı ürünlerin satışı konusunda distribütörlük anlaşmasına ilişkin görüşmelere başlanmış olup, görüşmeler olumlu sonuçlandığı takdirde kamu ile paylaşılacaktır. MEHMET KUTMAN: Global Liman halka arzını Mayıs ta tamamlamayı istiyoruz açıklamasında bulundu (BN) Global Liman halka arzından 250-500 milyon $ bekliyoruz dedi. AKSEL, 6,2 mn TL ye enerji ve petrol satış istasyonları şirketi Ansa Enerji Yatırım ın %56,25 ini satın alıyor. Ödeme Nisan sonuna kadar nakit olarak yapılacak. Bu satın alımdan sonra AKSEL in payı %100 e yükselecek. Ekonomi Haberleri BAŞÇI, TARİH VERDİ. Başçı, Ocak ayı enflasyonunda çok hızlı bir düşüş olabileceğine işaret ederek, "Ocak enflasyonu 1 puandan fazla düşerse ve çekirdek iyi giderse 24 Şubat'ta yapacağımızı 4 Şubat'ta dahi bu parametreleri değerlendirebiliriz, böyle bir esnekliğimizde var Merkez Bankası'nın programlı faiz toplantısı ise 24 Şubat tarihinde yapılacak. Ocak ayına ilişkin göstergeler gıda yıllık enflasyonunun temelde işlenmemiş gıda grubu kaynaklı olarak yavaşlayacağı yönünde sinyal vermektedir. Temmuz-Aralık döneminde Brent tipi ham petrol ortalama fiyatı yaklaşık 45 dolar gerilerken bu düşüşün anılan dönemde tüketici enflasyonuna akaryakıt ve tüpgaz fiyatları kaynaklı doğrudan etkisi -0,76 puan civarında olmuştur. Bu iki kalemde gözlenen düşüşlerin Ocak ayında da devam ettiği izlenmektedir. RUSYA'DAN İLK DOĞALGAZ SEVKİYATI ARALIK 2016'DA. Yeni hat üzerinden Türkiye'ye ilk doğalgaz sevkiyatı Aralık 2016'da başlayacak. Yeni hatla birlikte doğalgaz fiyatlarının ucuzlaması bekleniyor (Dünya). AVRUPA HİSSELERİ "SİEMENS" İLE GERİLEDİ. Siemens, ilk çeyrek karının düşmesinin ardından yüzde 3 değer kaybederek, lider endüstri firmaları arasında en çok gerileyen oldu. Philips, 2016 finansal beklentilerinin gerisinde kaldıklarını açıklamasının ardından, yüzde 5.9 düşüş yaşadı. Yunan bankaları da geriledi. DAVUTOĞLU'NDAN KONUT ALACAKLARA BÜYÜK MÜJDE. Davutoğlu, "Konut kredilerinde mecburi olarak yatırılan yüzde 25 peşinatı biriktirmek için açılan her hesaba, devlet yüzde 15-20 nispetinde katkıda bulunacak" müjdesi verdi. RUSYA VE İRAN, karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldıracak anlaşma hazırladı. Bu anlaşma Batı'ya mesaj olarak algılandı. Birleşik Metal-İş 29 Ocak ta 42 fabrikada greve gideceğini duyurdu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mobilya sektöründe girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl ilerleme sağlarız dedi. Şimşek, sektördeki kayıt dışılıkla mücadeleye devam edileceğini söyledi. Davutoğlu, AK Parti grup toplantısında tarım ve denizcilik sektörlerine hibe ve KDV indirimi müjdesi verdi.
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,29 azalış TL oldu. Haftalık bazda 93116-93398 zirve. 89864 gap, 10-22 günlük ortalama 90200-88874. Dolar bazında önceki tepe 39174/ TL 92466. 91150 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,0 milyar TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD 92,466 39,174 2.3604 92,799 39,315 2.3604 94,940 40,222 2.3604 BIST-100 - Momentum 95000 XU100 (91,546.48, 91,753.31, 90,560.20, 91,150.05), Parabolic SAR (89,663.15) 95000 90000 90000 85000 85000 80000 80000 75000 75000 70000 70000 65000 65000 60000 60000 110 105 100 95 90 85 10000 5000 x100000 2013 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2014 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2015 Fe Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKSEN 3.47 3.44-3.42 3.52-3.56 3.60 http://www.tekstilyatirim.com/arastirma/sirketraporlari.aspx?id=212 TKFEN 5.85 5.80-5.76 5.90-5.93 BAGFS 14.90 14.70-14.60 15.10-15.35 BIMAS 22 günlük ortalama 50.44 FROTO 32.90 32.70-32.50 33.05 33.60-34.70 YAZIC 21.70-22.10 haftalık bazda dirençler
SGMK & FAİZ TRT161116T19 16 Kasım 2016 vadeli tahvil %6.84-6.69 bandında li hareket etti. %6.60-6.45, 5.90 sonraki dirençler. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %8,25 ten %7,75 e indirildi. Şubat ayında toplam 16,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 14,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Mart ayında toplam 5,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,9 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Başçı, enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2015 yılı sonunda yüzde 4,1 ile yüzde 6,9 aralığında (orta noktası %5,5, önc %6.1), 2016 yılı sonunda ise yüzde 3,2 ile yüzde 6,8 aralığında (orta noktası yüzde 5,0) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Petroldeki 10 dolarlık düşüş enflasyonu 0,4-0,5 puan düşürüyordu. Ocak enflasyonu öngörülenden çok düşerse, ara toplantı ile faiz indirebiliriz açıklamasında bulundu. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %0,72 azalışla 113,775 puandan gerçekleşti. APD 9,860. 114800-115000 üzerinde 115700-116900 sonraki direnç seviyeleridir. Seans içinde önem kazanan seviyeler 113000 (Pazartesi yeniden çalıştı, dün 113300 ) 112750 (stop-loss referans alınabilir), 110975, 109675. 10-22 günlük ortalamalar 113150, 111300.
GÜNLÜK BÜLTEN 28.01.2014 +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilbank.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.