Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 2015

Transkript

1 Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 26 Haziran 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.

2 Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 26/6/215 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,256,756.1% 1.3% 15, % 6.6% 74,539 TP 692, % 1.% 1.% 7,13.1%.1% 816 YP 563, % -1.% 1.5% 8, % 16.9% 73,724 YP (milyon USD) 212,66 1.1% 12.6% Tasarruf mevduatı 645, % -.8%.2% 1, % 7.2% 41,688 TP 384, % -.6% -.6% -2, % 3.7% 13,85 YP 26, % -1.1% 1.4% 3, % 13.4% 27,883 Ticari mevduat 363, % -.1% 1.4% 5, % 6.6% 21,17 TP 155, %.2%.2% % -7.4% -12,467 YP 27, % -.3% 2.2% 4, % 21.8% 33,574 Diğer mevduat 15, % 8.2% 8.5% 8, % 7.9% 7,63 TP 93, % 9.7% 9.7% 8, % 4.8% 4,249 YP 12,4 1.% -2.3%.2% % 45.% 3,381 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) -2.5% 1.5% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% TP YP Toplam 25.% 19.7% 15.% 13.9% 1.% 5.% -5.% Haziran haftasında TP mevduatın %1, YP mevduatın %1.5 artması ile toplam mevduatta %1.3 büyüme izlendi. TP mevduat artışı esas olarak önceki hafta 11.4 milyar TL çözülen diğer mevduatın 8.2 milyar TL, %9.7 artmasından kaynaklandı. TP ticari mevduatta değişim önemsiz seviyede kalırken, tasarruf mevduatında TP den YP ye geçiş izlendi. YP mevduatın %1.5 büyümesi de tasarruf mevduatındaki %1.4 lük artış ile ticari mevduattaki %2.2 lik artıştan kaynaklandı. 26 Haziran haftasında, hem TP hem YP kaynaklı mevduat artışı görülmesine karşılık, diğer fon kaynaklarından çıkış izlendi. Merkez Bankası fonlamasını 6.4 milyar TL kısarken, diğer repo kaynaklarından TP fonlar 3.7 milyar TL artırıldı. Öte yandan YP repo fonlarında 1.1 milyar TL lik gerileme oldu. Yurtiçi bankalardan borçlanmalar TP kaynaklı olarak net 1.3 milyar TL azalırken, yurtdışı bankalardan borçlanmalar da hem TP hem YP kaynaklı olarak 868 milyon TL azaldı. Mevduat değişimleri ile birlikte net olarak TP kaynaklar 5.1 milyar TL, YP kaynaklar ise 7.3 milyar TL arttı.

3 2/8 7/8 12/8 5/9 1/9 3/1 8/1 1/11 6/11 11/11 4/12 9/12 2/13 7/13 12/13 5/14 1/14 3/15 Krediler 26/6/215 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 972,829 43,475 1,43,34 3.7%.78% 1.13% 6.65% 9.11% 19.5% 18.1% 19.2% 18.6% Kurumsal toplam 599,394 43,174 1,29, % 41.8% 1.% 13.1% 6.6% 1.5% 25.5% 18.1% 23.3% 28.1% 11.9% 23.4% Diğer Kurumsal 276, , , % 49.9% 1.5% 17.4% 6.4% 11.9% 25.4% 16.4% 22.% 34.9% 13.6% 27.% Spot, taksitli ticari, 32, , , % 31.1%.1% 1.1% 5.6% 8.8% 25.9% 18.% 24.2% 24.8% 4.5% 2.5% kurumsal KK, katılım Tüketici 299, , %.2% 6.7% 14.9% 11.4% İhtiyaç 155, , %.3% 4.1% 12.% 3.9% Konut 138, , %.2% 1.3% 2.3% 2.8% Taşıt 6,38 6 6,385.5% -.1% -5.9% -14.2% -4.8% Kredi Kartı 73, ,94 5.3%.5% 1.9% -2.7% 11.1% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) -2.4% 11.% 15.8% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 19.2% 18.6% Haziran haftasında TP kredilerin %1, YP kredilerin %.26 artış göstermesi ile toplam kredilerde %.78 büyüme izlendi. İlk yarıyıl bilançolarının kapanışına doğru TP kredi artışı ivmelenirken, en hızlı artış büyük kurumsal krediler olarak tanımlayabileceğimiz TP diğer kurumsal kredilerin %2.8 artmasında görüldü. TP spot kredilerde de artış %1.2 oldu. YP tarafında ise diğer kurumsal kredilerde artış %.24 olurken, YP spot krediler de %.4 arttı. Tüketici kredilerinde artış ise %.2 seviyesinde kaldı. Toplam kredilerde yılbaşından beri büyüme %9.11 e çıkarken, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yaklaşık 17 baz puan daha hızlı artış seyri izlenmektedir. Son bir yıllık artış oranında yılbaşında olduğu %17 seviyesinden Mayıs başından beri son 8 haftada % bandında kaldığı izlenmişti. 26 Haziran haftasında ise %19.2 seviyesine gerileme görüldü.

4 1/13 3/13 5/13 8/13 1/13 12/13 2/14 5/14 7/14 9/14 12/14 2/15 4/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 Tüketici Kredileri Tüketici kredileri 1 hafta aradan sonra yeniden yükselişe geçti Haziran haftasında 336 milyon TL azalan tüketici kredileri, Haziran haftasında 714 milyon TL artışla 39 milyon TL seviyesine yükseldi. Tüketici kredileri yılbaşından beri 19.9 milyar TL (%6.9) arttı Haziran haftasında konut kredileri 273 milyon TL, taşıt kredileri 8.7 milyon TL, ihtiyaç kredileri 155 milyon TL arttı. İlgili haftada tüketici kredilerinin 139 milyar TL si konut kredilerinden, 15 milyar TL si taşıt kredilerinden, 155 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2,5 39 2, 1,5 1, , Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Konut (mlr TL) 1,2 18 Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 4 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1, 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) , ,2

5 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Takipteki Krediler Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 12% 1% 8% 6% 4% 2% % YBB sorunlu kredi artışı Linear (215) 7.69% 2.81% 2.7% 2.47% Haziran haftasında, kurumsal sorunlu kredilerin %.33 azalması ile toplam sorunlu krediler %.15 geriledi. Takipteki tüketici kredilerinde sınırlı bir gerileme olurken, takipteki bireysel kredi kartı borçları %.42 arttı. İlk yarıyıl kapanırken, geçen yıl haftalık bazda %1.2 seviyesinde görülen sorunlu kredi gerilemesi, 215 de çok daha sınırlı kaldı. Öte yandan banka grubu bazında baktığımızda kalkınma ve yatırım bankalarında haftalık bazda sorunlu kredilerde %1.5 e varan gerileme olurken, özel ve yabancı bankalarda % lik artış izlendi. Toplam sorunlu kredilerde gerilemeye karşılık toplam kredilerin nominal bazda sınırlı şekilde artması ile sorunlu kredi oranı %2.82 den %2.81 e değişti. Toplam sorunlu kredilerin yılbaşından beri artış oranı da %12.9 a gerilerken, sorunlu kredi artışının %51 i kurumsal krediler, %32 si tüketici kredileri, %16 sı ise kredi kartları kaynaklı. 26 Haziran haftasında karşılık tutarında da değişim önemsiz seviyede kaldı. Karşılık oranı ise %74. den %74.1 e çıktı. 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q % 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q %.5% 12.7% -.8%.8% 3Q % 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q % 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q % 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q % 3.4% 15.4% 11.8% 7.7% 215 YBB 12.9% 1.1% 22.% 14.% 12.2%

6 1/13 3/13 5/13 7/13 9/13 11/13 1/14 3/14 5/14 7/14 9/14 11/14 1/15 3/15 5/15 Merkez Bankası Rezervleri Merkez Bankası döviz rezervleri, Haziran haftasında 956 milyon ABD doları düşüşle 1.7 milyar ABD dolarına geriledi Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) Haziran haftasında altın rezervleri değişmeyerek 19.1 milyar ABD doları seviyesinde kaldı. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 956 milyon ABD doları düşüşle 12 milyar ABD doları seviyesine geriledi. TCMB Rezervleri (milyar ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı Geçen hafta Son (26 Haziran 215) Değişim (YBB) Değişim (haftalık)

7 Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler Haziran haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında haftaya %1. seviyesinden başladıktan sonra %9.74 e kadar geriledi. İlgili haftada bankacılık sektörü DIBS portföyünde 316 milyon TL lik düşüşe karşılık, yurtdışı yerleşiklerin portföyünde 263 milyon TL lik artış izlendi. Yurtdışı yerleşiklerin portföyünde beş haftalık gerileme sonrasında görülen ilk artış oldu Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik Yurtdışı yerleşiklerin portföyünün toplam DIBS stoğundaki payı da %23. dan %23.1 e değişti. 4 2 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 26/6/215 19/6/215 Mayıs 15 Mart 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Özel Banka MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yabancı Banka MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) Yurtiçi Yerleşikler TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtdışı Yerleşikler TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 23.1% 23.% 23.8% 24.8% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.1% 1.% 1.% 1.2% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%

8 /27/215 2/1/215 2/24/215 3/1/215 3/24/215 4/7/215 4/21/215 5/7/215 5/22/215 6/5/215 6/19/215 TCMB Net Fonlama ve AOFM Haziran haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %3,6 düşüşle ortalama 7 milyar TL den 67.7 milyar TL ye geriledi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %8.6 dan %8.45 e geriledi. 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ)

9 Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 2,5 2, 1,5 1, , -1,5-2, TCMB verilerine göre Haziran haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 32 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 174 milyon dolarlık net alış yaptılar. Yılbaşından beri en iyi haftalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta oluşan olumsuz görünümü dikkate alarak, geçen hafta koalisyon hükümetine dair pozitif beklentilerin ve Fed toplantısından çıkan güvercin mesajların etkisiyle kısa vadeli bir fon girişi yaşanmış olabileceğini düşünüyoruz. Aynı haftada BIST-1 %1,3 yükselmiş, endeks 2 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkarak pozitif sinyal üretmişti. Tahvil faizi %1,2 den %9,74 e gerilemişti Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) Yılbaşından beri yabancılar DİBS te 3,9 milyar dolarlık satış, hissede 69mn dolarlık alım yaptılar. DİBS Hisse Senedi Stok 39.5 milyar USD 52.8 milyar USD -6 Haftalık Net Hareket 32 milyon USD alış 174 milyon USD alış Yılbaşından beri Net Hareket 3.9 milyar USD satış 69 milyon USD alış

10