Günlük Bülten 4 Ocak 2017 Çarşamba Borsa İstanbul Avrupa'da PMI endeksleri ile TÜFE verileri, ABD'de ise FOMC tutanakları takip edilecek. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Dünkü satış baskısının devam etmesi durumunda 76.000-76.250 aralığı kısa vadeli en kritik destek konumunda. Bu bölgenin kırılması durumunda satışların hızlanması endeksin 75 bin civarına kadar gerilmesi gündeme gelebilir. Diğer taraftan olası yukarı yönlü hareketlerde ise 77.000-77.150 aralığı gün içi en kritik direnç bölgesi konumunda. Bir süredir son derece zayıf seyreden işlem hacmine karşın dünkü düşüşün 3.5 milyar TL'lik hacim ile son haftaları oldukça üzerinde gerçekleşmesi olumsuz bir sinyal olup endeksteki yukarı yönlü hareketlerin kısa vadede tepki niteliğinde kalmasına neden olabilir. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası, dün satıcılı bir görünüm sergiledi. Önceki gün %10.94 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz dün %10.92 seviyesinden kapanış yaparken, önceki gün %11.60 seviyesinden kapanan 10 yıllık devlet tahvili faizi ise günü %11.80 seviyesinden tamamladı. Dün, Hazine 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihaleye 1 milyar 145,1 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 599,2 milyon olarak gerçekleşti, 9 yıl vadeli tahvil ihalesinde 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesine 1 milyar 861,4 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 737,1 milyon olarak gerçekleşti. VIOP Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 94.150 ve 95.875 arasında dalgalanarak günü 94.200 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 171.490 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 16.174 artarak 385.286 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 93.750 ve en kuvvetli direnç 95.025 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 93.750 ve 92.800 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 95.025 ve 96.575 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşırı satım bölgesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında negatif bölgede bulunan MACD triggeri altında sat konumunda aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduğu görülüyor. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST-100 76,618-1.46% 6.82% BIST-30 93,342-1.62% 6.76% BIST Banka 126,854-1.65% 5.78% BIST Sanayi 82,451-1.26% 13.61% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) 3.493 BIST-30 Yakın Vade 94.200-1.64% - Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 10.92% -0.18% 0.55% Bono Faizi (10 yıllık) 11.50% 0.17% 7.08% Gecelik Faiz 7.78% -0.66% -24.36% CDS TR (5 yıllık) 277.33 1.58% 1.38% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1,161-0.12% 9.49% Brent Petrol 55.83 0.56% 48.09% USD/TRY 3.5883 0.25% 22.91% EUR/TRY 3.7334 0.14% 17.86% Döviz Sepeti 3.6574 0.82% 20.12% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 19,879 0.59% 14.09% S&P 500 2,258 0.85% 10.52% Nasdaq 5,429 0.85% 18.20% Çin 3,153 0.55% -10.90% Japonya 19,577 2.42% 2.86% Hindistan 26,655 0.05% 2.06% Hong Kong 22,136-0.07% 1.01% Almanya 11,584-0.12% 7.83% Fransa 4,899 0.35% 5.66% İngiltere 7,178 0.49% 14.99% Makroekonomik Veriler Cari 2015 2016 (T) Büyüme (%) -1.8% 6.00% 3.1% Enflasyon (%) 7.00% 8.81% 7.8% İşsizlik Oranı (%) 11.3% 10.30% 11.0% Cari Denge/GSYH (%) -3.82% -3.75% -4.4% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde 3.5350 ve 3.6050 arasında dalgalanarak günü 3.5936 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.5870 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.5770 ve en kuvvetli direnç 3.6050 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.5350 ve 3.5620 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.5920 ve 3.6050 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında FOMC tutanakları takip edilecek.
PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Endeks güne %0,14 lük sınırlı bir yükseliş ile 77.867 seviyesinden başladı. Aralık ayına ait TÜFE rakamı önceki aya göre %1,64 lük bir artış göstererek piyasa beklentisi olan %0,90 seviyesinin oldukça üzerinde geldi. Aralık ayı TÜFE rakamının açıklanması ile 2016 yılsonu TÜFE %8,53 olarak gerçekleşmiş oldu. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası kur tarafında yukarı yönlü hareketler görülürken, endeks satıcılı bir seyir izledi. Kurun 3,50 3,55 bandını kırarak yeni tarihi zirvesini test etmesinin ardından endeksteki satış baskısının artığı görüldü. Meclisin OHAL sürecinin 3 ay daha uzatılması için görüşmelere başlaması piyasa üzerindeki olumsuzluğu artırdı. Endeks en düşük 76.618 ile en yüksek 77.951 seviyeleri arasında dalgalanarak günü %1,46 lık bir düşüş ve 1136 puan kayıpla 76.618 puandan tamamladı. Endekste 3,49 milyar TL lik işlem hacmi gerçekleşti. Bankacılık sektörü %1,65 oranında düşerken, sınai sektöründe %1,26 lik bir düşüş görüldü. Güne 3,5452 seviyesinden başlayan ve endeks açılışına doğru en düşük 3,5350 seviyesine kadar gerileyen Dolar/TL kuru TÜFE rakamının beklentilerin üzerinde gelmesi ve OHAL sürecinin uzatılmasına yönelik mecliste görüşmelerin başlaması nedeniyle yukarı yönlü hareket ederek 3,50 3,55 bandını yukarı yönlü kırdı. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile TL karşısında yükselişini sürdüren dolar en yüksek 3,6050 seviyesini görerek tarihi zirvesini yenilemiş oldu ve günü 3,5936 seviyesinden tamamladı. Güne 102,87 seviyesinden başlayan DXY endeksi de doların küresel piyasalarda değer kazanmasına bağlı olarak yukarı yönlü bir hareket izleyerek 103,82 seviyesini test etti. Avrupa borsaları günü yükselişle tamamlarken, Almanya borsasında (DAX) düşüşler görüldü. ABD borsalarında yukarı yönlü hareketler devam etti. Emtia tarafında brent petrol dün dalgalı bir seyir izledi ve 57,03 dolardan başladığı günü 55,68 dolar seviyesinden tamamladı. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Avrupa'da PMI endeksleri ile TÜFE verileri izlenecek. ABD'de ise FOMC tutanakları takip edilecek. Bu sabah itibariyle Asya piyasalarında ağırlıklı olarak alıcılı bir seyir görülürken, ABD endeks vadelilieri ve Avrupa CFD'leri de bölgelerde alıcılı açılışlara işaret etmekte. Hem doların küresel olarak değer kazanması hem de iç ekonomi-siyasi gelişmeler nedeniyle dün rekor tazeleyen dolar/tl bu sabah dün piyasalar kapanırken olduğu gibi 3.58 TL'li seviyelerde. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Dünkü satış baskısının devam etmesi durumunda 76.000-76.250 aralığı kısa vadeli en kritik destek konumunda. Bu bölgenin kırılması durumunda satışların hızlanması endeksin 75 bin civarına kadar gerilmesi gündeme gelebilir. Diğer taraftan olası yukarı yönlü hareketlerde ise 77.000-77.150 aralığı gün içi en kritik direnç bölgesi konumunda. Bir süredir son derece zayıf seyreden işlem hacmine karşın dünkü düşüşün 3.5 milyar TL'lik hacim ile son haftaları oldukça üzerinde gerçekleşmesi olumsuz bir sinyal olup endeksteki yukarı yönlü hareketlerin kısa vadede tepki niteliğinde kalmasına neden olabilir. BİST-30 Yakın Vade Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 94.150 ve 95.875 arasında dalgalanarak günü 94.200 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 171.490 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 16.174 artarak 385.286 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 93.750 ve en kuvvetli direnç 95.025 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 93.750 ve 92.800 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 95.025 ve 96.575 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşırı satım bölgesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında negatif bölgede bulunan MACD triggeri altında sat konumunda aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduğu görülüyor. Erol Gürcan - Onurcan Bal - Ali Erkan Tanacıoğlu
FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde 3.5350 ve 3.6050 arasında dalgalanarak günü 3.5936 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.5870 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.5770 ve en kuvvetli direnç 3.6050 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.5350 ve 3.5620 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.5920 ve 3.6050 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında FOMC tutanakları takip edilecek. Euro/Dolar Günü 1.0403 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.0341 seviyesini görürken, en yüksek 1.0491 seviyesini test etti. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında 1.0407 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.0367 direnç 1.0480 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde 1.0367 ve 1.0290 destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde 1.0435 ve devamında 1.0480 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. CCI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım seviyesini doğru yukarı yönlü yükselişini sürdürmektedir. Aşağı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün Euro bölgesinde markit PMI, Hizmet PMI, TÜFE verileri izlenecek. Altın (ons) Günü 1159 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1146 ve 1163 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1154 ve en kuvvetli direnç 1165 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1161 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1154 ve devamında 1133 seviyeleri önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1165 ve 1181 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım bölgesine yakın hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü oldukları görülüyor. Bugün ABD tarafında FOMC tutanakları takip edilecek. Ali ErkanTanacıoğlu
. HABERİ KAP VAKIFLAR BANKASI / VAKBN 03.01.2017 18:14:01: Banka azami 350.000.000 TL nominal değerli bonoların nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracı kapsamında gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. MİGROS / MGROS 03.01.2017 18:12:24: Şirket Aralık ayı içinde 7 adet Migros ve 8 adet Migros Jet formatında toplam 15 adet satış mağazasını hizmete açmıştır. 31 Aralık 2016 itibariyle Şirketin mağaza sayısı yurtiçinde 1.566 ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.605'tir. (2015 sonu: yurtiçi 1.363, toplam 1.410 mağaza) BAGFAŞ / BAGFS 03.01.2017 10:30:41: Yunanistan ve İngiltere'ye ihraç edilmek üzere Teotrade ve Helm firmalarından sırasıyla 3.000 ton AS ve 6.500 ton AN gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 1,6 milyon USD olup, sevkiyatların Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır. NET HOLDİNG / NTHOL 03.01.2017 18:30:54: Şirket kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak, 2,82-2,84 TL fiyat aralığından 300.750 adet alım işlemi gerçekleştirmiştir. DEVA HOLDİNG / DEVA 03.01.2017 14:41:09: Şirketin Vetaş Veteriner i devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi nedeniyle Vetaş Veteriner in pay sahiplerine verilecek 19.287,78 TL.lık sermayeye ait payların dağıtımına 04.01.2017 tarihi itibarıyla başlanacaktır. KOZA ALTIN / KOZAL 03.01.2017 18:03:19: Şirket ile Ünüvar İnşaat arasında Şirket tarafından işletilen maden sahalarındaki ocaklardan cevher üretimi, dekapaj işleri, atık depolama tesisleri, bağlantı yolları ile muhtelif işlerin yapımı, bakımı ve pasa sahalarının düzenlenmesi, yeni tesis inşaatı ve mevcut tesislerden yapılacak revizyon inşaat işleri için yıllık 300.000.000 TL tutarlı 3 yıl süreli çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. ANSA YATIRIM HOLDİNG / ANSA 03.01.2017 13:54:41: Garantör Projesinin sahibi olan Engaranti GDH'nde şirketin sahibi bulunduğu payların bir kısmının satışına ilişkin olarak potansiyel alıcılar ile Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu görüşmelere başlamıştır. EURO MENKUL KIYMET YATIRIM / EUYO 03.01.2017 17:13:54: Mehmet Mustafa Gürban, 03.01.2017 de şirket payları ile ilgili olarak 0,85-0,94 TL fiyat aralığından 1.322.820 adet alış ve 136.370 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG / KERVN 03.01.2017 16:47:57: Şirketin faaliyeti durdurulan iştiraki SİS Sayılgan Dokuma aktifine kayıtlı tesis ve makineler ile fabrika binasının kiralanması ve/veya satışı konusu gündemde olup bu hususta herhangi bir gelişme bulunmamaktadır. Ceren Bakçay
HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki 02.01.2017 Pazartesi 03.01.2017 Salı 10:00/Türkiye/Markit/ISO PMI İmalat Aralık 48,80 11:50/Fransa/Markit PMI İmalat Aralık 53,50 53,50 11:55/Almanya/Markit/BME PMI İmalat Aralık 55,50 55,50 12:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat Aralık 54,90 54,90 Çin'de Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak Japonya'da Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak ABD'de Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak İngiltere'de Londra Borsası Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak 04:45/Çin/Caixin PMI İmalat Aralık 51,00 50,90 10:00/Türkiye/TÜFE (Aylık/Yıllık) Aralık %0,90/%7,60 %0,52/%7,00 10:00/Türkiye/Çekirdek TÜFE (Yıllık) Aralık %7,13 %6,99 10:00/Türkiye/Yurt içi ÜFE (Aylık/Yıllık) Aralık %2,00/%6,41 10:45/Fransa/TÜFE (Aylık/Yıllık) -öncü- Aralık %0,50/%0,80 %0,00/%0,50 11:55/Almanya/İşsiz Sayısı Değişimi Aralık -5000-5000 11:55/Almanya/İşsizlik Oranı Aralık %6,00 %6,00 12:30/İngiltere/Markit PMI İmalat Aralık 53,20 53,40 16:00/Almanya/TÜFE (Aylık/Yıllık) -öncü- Aralık %1,40/%0,60 %0,80/%0,10 17:45/ABD/Markit PMI İmalat Aralık 54,20 54,20 17:45/ABD/New York ISM Endeksi Aralık 52,50 18:00/ABD/İnşaat Harcamaları Kasım %0,50 %0,50 18:00/ABD/ISM İmalat Endeksi Aralık 53,70 53,20 Japonya'da Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak 04.01.2017 Çarşamba 10:45/Fransa/Tüketici Güven Endeksi Aralık 99,00 98,00 11:50/Fransa/Markit PMI İmalat Dışı Aralık 52,60 52,60 11:50/Fransa/Markit PMI Bileşik Aralık 52,80 52,80 11:55/Almanya/Markit PMI İmalat Dışı Aralık 53,80 53,80 11:55/Almanya/Markit/BME PMI Bileşik Aralık 54,80 54,80 12:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat Dışı Aralık 53,10 53,10 12:00/Euro Bölgesi/Markit PMI Bileşik Aralık 53,90 53,90 13:00/Euro Bölgesi/Tahmini TÜFE (Yıllık) Aralık %1,00 %0,60 13:00/Euro Bölgesi/Çekirdek TÜFE (Yıllık) -öncü- Aralık %0,80 %0,80 15:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları (Haftalık) 30.Ara %2,50 22:00/ABD/FOMC Toplantı Tutanakları (13-14 Aralık) Aralık Japonya Piyasaları Yarım Gün İşleme Açık Olacak 05.01.2017 Perşembe 04:45/Çin/Calxin PMI Bileşik Aralık 52,90 04:45/Çin/Calxin PMI İmalat Dışı Aralık 53,10 12:30/İngiltere/Markit PMI İmalat Dışı Aralık 54,70 55,20 12:30/İngiltere/Markit PMI Bileşik Aralık 55,00 55,20 13:00/Euro Bölgesi/ÜFE (Aylık/Yıllık) Kasım %0,10/-%0,10 %0,80/-%0,40 16:15/ABD/ADP İstihdam Raporu Aralık 170.000 216.000 16:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 31.Ara 17:45/ABD/Markit PMI İmalat Dışı Aralık 53,40 53,40 17:45/ABD/Markit PMI Bileşik Aralık 53,70 18:00/ABD/ISM İmalat Dışı Endeksi Aralık 56,50 57,20 06.01.2017 Cuma 10:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (Aylık/Yıllık) Kasım -%1,90/%3,70 %4,90/%6,30 10:45/Fransa/Dış Ticaret Dengesi Kasım -4,7 Mlr -5,2 Mlr 13:00/Euro Bölgesi/Ekonomi Güven Endeksi Aralık 106,70 106,50 13:00/Euro Bölgesi/Reel Kesim Güven Endeksi Aralık -0,50-1,10 13:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güven Endeksi Aralık -5,80-5,10 13:00/Euro Bölgesi/ Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) Kasım -%0,40/%1,90 1,10/%2,40 16:30/ABD/Dış Ticaret Dengesi Kasım -42,0 Mlr $ -42,6 Mlr $ 16:30/ABD/Tarım Dışı İstahdam Aralık 175.000 178.000 16:30/ABD/İşsizlik Oranı Aralık %4,70 %4,60 16:30/ABD/Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) Aralık %2,80 %2,50 18:00/ABD/Fabrika Siparişleri Kasım -%2,20 %2,70 18:00/ABD/Dayanıklı Mal Siparişleri -final Kasım -%4,60 20.15/ABD/Fed Evans Konuşması 21:00/ABD/Fed Lacker Konuşması Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.
Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler cbakcay@gedik.com 0 212 356 16 52 *3055 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento atanacioglu@gedik.com 0 212 356 16 52 *3057 Erol Gürcan Banka, Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj, Perakende egurcan@gedik.com 0 212 356 16 52 *3054 Onurcan Bal Gıda-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler obal@gedik.com 0 212 356 16 52 *3053 Murat Demirtas ademirtas@gedik.com 0 212 356 16 52 *3052 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) 0212 356 16 52 E-mail : gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) 560 37 00 Faks: (216) 688 67 86 Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel:(252) 319 08 38 Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 46 66 Faks: (216) 360 63 83 Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80 Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: 6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 Gedik Private Zorlu Center Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 318 45 50 Faks: (212) 808 26 81 Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) 560 34 00 Faks: (216) 411 23 54 Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) 268 32 68 Fax: (0212) 264 44 95 İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) 311 36 79 Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) 618 44 77 Faks: (256) 618 44 91 Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) 355 03 50 Faks: (322) 290 35 18 Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47 Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) 311 49 59 Faks: (312) 311 35 34 Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) 329 31 00 (pbx) Faks: (242) 502 17 71 Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) 220 5150 Faks: (224) 220 50 99 Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) 453 22 30 Faks: (224) 451 79 66 Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) 212 25 30 Faks: (284) 213 37 78 Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 220 37 02 Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) 238 59 60 Faks: (332) 238 59 75 Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (422) 325 62 67 Faks: (422) 322 23 72 Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24 Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 Faks: (0256) 315 88 52 Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) 326 09 97 Fax:(0462) 326 38 67 Şubelerimiz