12 16 Aralık 2016
FED Faiz Oranı Kararı ve 2017 yılı Mesajları Ön Planda Olacak Hafta genelinde, dolar endeksinde yaşanan karmaşık seyrin etkileri görülmeye devam etti. ABD den açıklanan olumsuz makro verilerin dolar kanadında güçlenmeyi sınırladığını görmekteyiz. Euro tarafında ECB faiz oranı kararı ve ECB Başkanı Draghi nin açıklamaları ön plana çıkmakta. ABD Borsalarında ve tahvil piyasasında yeni tepe noktalarının test edildiği görülmekte. Bu hafta, 10 Aralık OPEC ve OPEC dışı petrol üretimi yapan ülkelerin toplantısı, 13-14 Aralık FED ve 15 Aralık BoE toplantısı yakından takip edilecek. Yurtiçinde, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya nın 2017 yılı Para ve Kur politikası sunumu, siyasi otoritelerin açıklamaları ve EKK kararları TL varlıklar açısından yakından takip edildi. Haftalık Ekonomik Takvim Para Birimi Tarih TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem TRY 12 Aralık 10:00 Türkiye 3. Çeyrek Büyüme 3. Çeyrek %3,1 Yıllık *** TRY 12 Aralık 10:00 Türkiye Ödemeler Dengesi Ekim -1,68B Aylık ** GBP 13 Aralık 12:30 İngiltere Enflasyon Kasım %1,1 %0,9 Yıllık *** EUR 13 Aralık 13:00 Euro Bölgesi Zew Güveni Aralık 15,8 Aylık ** GBP 14 Aralık 12:30 İngiltere İşsizlik Oranı Ekim %4,8 %4,8 Aylık ** USD 14 Aralık 16:30 ABD Perakende Satışlar Kasım %0,3 %0,8 Aylık ** USD 14 Aralık 17:15 ABD Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı Kasım -0,2 / %75,1 0,0 / %75,3 USD 14 Aralık 22:00 Fed Kararı ve Fed Başkanı Basın Konferansı Aralık %0,75 %0,50 - *** TRY 15 Aralık 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Eylül %11,3 Aylık * GBP 15 Aralık 15:00 BoE Faiz Kararı Aralık %0,25 %0,25 - *** USD 15 Aralık 16:30 ABD Enflasyon Kasım %0,2 %0,4 Aylık ** EUR 16 Aralık 13:00 Euro Bölgesi Enflasyon Kasım %0,6 %0,6 Yıllık **
USD/TRY Dolar/TL geçtiğimiz hafta yaptığı rekordan sonra bu hafta sakinleşme çabası içerisinde. Haftanın genelinde hareketli seyrin devam ettiği Dolar/TL de kısa vadeli yükselen kanalın kırılması ile başlayan düşüş 3,35 bölgesinden gelen alımlarla yönünü yeniden yukarı çevirmiş durumda. 3,47 üzerinde tutunmanın sürmesi yukarı yönlü isteğin korunmasına neden olabilir. TL tarafında negatif ayrışma bu haftaki geri çekilmeye rağmen sürerken Dolar ise güçlü kalmaya devam ediyor. Bu hafta yapılacak Fed toplantısı önemli olacak.
EUR/TRY EUR/TRY paritesi yükselen kanalını kırsa da geri çekilmede sınırlı kalıyor. Paritenin Euro kanadında ECB kararları etkili olurken, küresel piyasalarda değer kazanan Euro, ECB nin parasal genişlemeyi sürdürme kararı ile birlikte yönünü yeniden aşağı çevirdi. TL tarafında ise geçtiğimiz hafta toparlanma sinyalleri görülse de negatif ayrışmanın devam ettiği dikkat çekmekte. Bu da paritenin geri çekilmesini sınırlıyor ve 3,6270 desteği üzerindeki tutunmanın korunmasına neden oluyor.
EUR/USD EUR/USD paritesi yükselişinde sınırlı kalırken, yönünü ECB kararı ile yeniden aşağı çevirdi. İtalya referandumu sonrası toparlanmaya çalışan ve 1,0850 lere kadar yükselen EUR/USD paritesi ECB nin parasal genişleme programını uzatması ile birlikte yeniden 1,06 ların altına gerilemiş durumda. Bu hafta yapılacak olan Fed toplantısı paritede hareketliliğe neden olabilir. Son bir yılın en düşüğüne yaklaşan paritede 1,0560 altında kalıcılık sağlanması geri çekilmenin devamı açısından önemli olacaktır.
Ons Altın Hafta genelinde sınırlı fiyatlamaların olduğu Ons Altın da Dolar kaynaklı kısa vadeli geri çekilmeler hakimdi. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş Ons Altın tarafını baskılamaya devam ediyor. Ons Altın da 1171 seviyesi altında fiyatlamalar sürdükçe aşağı yönlü eğilim ağır basabilir. Bu eğilimin devamında da 1145 desteği gündeme gelebilir. Ons Altın ın var olan düşüş trendinden uzaklaşması halinde ise 1200 direnci kritik önem taşıyor.
GBP/USD Yükseliş kanalı içerisinde fiyatlamalarını koruyan GBPUSD paritesi haftanın son günü 1,2550 seviyesinden dönüş gerçekleştirerek ECB kararları sonrasında toparlanmaya çalışıyor. Parite açısından önümüzdeki hafta Hem İngiltere Hem Amerika Merkez Bankası toplantısı olması açısından hareketlilik yoğun olacağa benziyor. Toparlanmaların devamında 1,2630 seviyesi aşılırsa parite 1,2767 direncini hedefleyebilir. Kanalın dip noktası olan 1,2550 desteği ise satışların derinleşmesi açısından takip edilebilir.
USD/JPY Hafta genelinde, G10 ülke para birimleri arasında en fazla volatilitenin yaşandığı para birimi olan Yen in dolar karşısında ortalama yüzde 1,10 değer kaybı yaşadığını ve paritenin 115,27 seviyelerini test ettiğini görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda, paritenin RSI 70 seviyesine yakın aşırı alım bölgesinde hareket ettiğini görmekteyiz. Paritenin, 100 haftalık hareketli ortalaması olan 114,70 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yükselişlerin devamında 116,80, 118,50 ve 121,10 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin devamında ise 113,80, 112,10 ve 110,70 destek seviyeleri izlenebilir.
Petrol WTI OPEC in yarın diğer üreticilerle gerçekleştireceği toplantı öncesi Ham Petrol de kararsız bir seyir hakim. Toplantıdan çıkacak ortak bir üretim kısıtlaması kararı Ham Petrol ün 55 Dolar ları test etmesine yol açabilir. Rusya tarafından işbirliğine gidilmesi gerektiğine dair yapılan açıklamalar haftanın son günü Ham Petrol ü güçlü tutsa da diğer üreticilerin yarattığı risk devam ederse Ham Petrol de kazançların yerini kayıplar alabilir. Bu olumsuz tablo karşısında ise 51,00 desteği takip edilebilir.
S&P 500 S&P endeksi İtalya referandumu sonrasında başlattığı yükselişi ECB nin parasal teşvikleri sürdürmesi ile devam ettirirken, ABD de tüm endekslerin desteklediği yeni rekorları da beraberinde getiriyor. 2192 ve 2214 dirençlerinin aşılması sonrası yükselen kanal çizgisine doğru hareket eden endeks küresel borsalardaki iyimserlikten de kuvvet almakta. Fed toplantısından çıkacak olası faiz artırımını da fiyatlayan S&P endeksi için hafta içerisinde ana etken Fed in 2017 yılında çizeceği adımlar olacaktır.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,0790 3,5210 3,7460 1,2860 1211 55,00 2305 121,10 DİRENÇ 2 1,0710 3,4980 3,7160 1,2767 1200 54,15 2285 118,50 DİRENÇ 1 1,0650 3,4750 3,6870 1,2630 1187 53,26 2262 116,80 PİVOT 1,0693 3,4260 3,6650 1,2610 1172 50,51 2244 113,84 DESTEK 1 1,0560 3,4520 3,6575 1,2550 1145 51,00 2236 113,80 DESTEK 2 1,0500 3,4250 3,6270 1,2440 1125 50,30 2218 112,10 DESTEK 3 1,0460 3,4020 3,5905 1,2323 1100 49,40 2214 110,70 * Tablo 16:30 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 19639,00 0,09 18,00 S&P500 2248,00 0,01 0,25 DAX 11186,01 0,06 6,59 Altın 1167,92-0,25-2,93 Gram Altın 130,38 0,58 0,75 Brent Petrol 54,17 0,39 0,21 ABD 10Y 2,42 1,13 0,03 Almanya 10Y 0,34-10,29-0,04 Türkiye 10Y 11,33 1,61 0,180