Günlük Bülten 12 Ocak 2017 Perşembe Borsa İstanbul Yurt dışında Avrupa'da Sanayi Üretim Endeksi ile ECB Toplantı Tutanakları ve ABD'de İthalat Fiyat Endeksi ile Haftalık İşsizlik Başvuruları izlenecek. Ayrıca Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. BİST-100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Dün yaklaşık 50 ve 200 haftalık basit hareketli ortalamaya karşılık gelen ve kısa vadeli en kritik direnç olarak gördüğümüz 77.666 seviyesinden kapanış yapan endeks, bu direnç üzerinde artan hacimle tutunmayı başarırsa yukarı yönlü hareketlerin kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda öncelikle 78.250 direnci ve devamında 79.500-80.000 direnç bölgesi takip edilebilir. Diğer taraftan, olası geri çekilmelerde öncelikle 77.000-77.150 devamında 76.500-76.800 aralıkları gün içi önemli destek bölgeleri olarak izlenmeye devam edilebilir. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası, dün satıcılı bir görünüm sergiledi. Bir önceki günü %11.02 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz dün %11.55 seviyesinden kapanış yaparken, önceki gün %11.52 seviyesinden kapanan 10 yıllık devlet tahvili faizi ise gün içinde en yüksek %11.86, en düşük %11.75 seviyelerini görerek günü %11.79 seviyesinden tamamladı. Dün TCMB 18 Ocak vadeli 5 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye, 9.86 milyar TL tekli gelirken, ortalama basit faiz oranı %8.00, bileşik faiz oranı %8.32 olarak gerçekleşti. VIOP Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 93.750 ve 95.550 arasında dalgalanarak günü 95.500 seviyesinden kapattı. Volatil yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 188.344 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 14.341 artarak 419.316 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 93.750 ve en kuvvetli direnç 96.575 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 93.750 ve 92.875 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 96.575 ve 97.475 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yükselerek aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip oldukları görülüyor. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST-100 77,667 0.35% -0.60% BIST-30 94,457 0.34% -1.09% BIST Banka 126,178 0.03% -2.60% BIST Sanayi 85,043 1.46% 1.74% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) 4.364 BIST-30 Yakın Vade 95.500 0.69% 0.05% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 11.55% 4.81% 8.65% Bono Faizi (10 yıllık) 11.50% 3.83% 1.14% Gecelik Faiz 7.68% 0.22% -7.68% CDS TR (5 yıllık) 299.49 4.41% 9.77% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1,197 0.06% 4.02% Brent Petrol 55.08-0.38% -2.86% USD/TRY 3.8759-0.61% 9.90% EUR/TRY 4.1095 0.36% 10.68% Döviz Sepeti 3.9618 2.09% 9.49% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 19,952 0.49% 0.95% S&P 500 2,275 0.28% 1.76% Nasdaq 5,564 0.21% 3.41% Çin 3,137 0.02% 1.08% Japonya 19,188-0.91% 0.39% Hindistan 27,248 0.40% 2.34% Hong Kong 22,804-0.57% 3.65% Almanya 11,646 0.54% 1.44% Fransa 4,889 0.01% 0.55% İngiltere 7,290 0.21% 2.06% Makroekonomik Veriler Cari 2016 2017 (T) Büyüme (%) -1.84% 2.70% 3.30% Enflasyon (%) 8.53% 8.53% 8.05% İşsizlik Oranı (%) 11.30% 11.90% 12.10% Cari Denge/GSYH (%) -3.82% -3.97% -4.69% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde 3.7857 ve 3.9422 arasında dalgalanarak günü 3.8688 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatile yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.8770 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.8630 ve en kuvvetli direnç 3.8960 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.8630 ve 3.8420 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.8880 ve 3.8960 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında devam eden işsizlik sigortası başvuruları, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, FOMC üyelerinin konuşmaları izlenecek.
PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Endeks açılışından önce işlem hacminin düşük olduğu saatlerde Dolar/TL kurunda sert yükselişlerin yaşandığı görüldü. 3,8957 seviyesinin test edildiği sabah saatlerinde kur tarihi zirvesini yenilemiş oldu. Kur tarafındaki gelişmelerin etkisi ile endeks güne %0,38 lik bir düşüş ile 77.100 seviyesinden başladı. Kurlardaki yukarı yönlü hareketler endeks üzerinde satış baskısına neden olurken, faizlerde de sert yükselişlerin yaşanması endeksteki satış baskısını artırdı. Endeks en düşük 76.650 seviyesine kadar geriledikten sonra bu seviyeden gelen alımlar ile birlikte toparlanarak kayıplarının büyük bölümünü geri aldı. Günün ikinci yarısında İtalya da referandum riskini gündeme getiren mahkeme sürecinin piyasaların istediği şekilde sonuçlanması nedeniyle endeksin alıcılı bir seyir izlediği görüldü ve en yüksek 77.806 seviyesini gördü. Endeks kapanışına doğru Dolar/TL kurunda yeni rekorlar görülmesine karşın kazancını koruyarak günü %0,35 Lik bir yükseliş ve 273 puan kazançla 77.666 seviyesinden tamamladı. Endekste 4,36 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Güne 3,7982 seviyesinden başlayan Dolar/TL gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerini sürdürdü. Trump'ın konuşmasından önce beklentilerin fiyatlanması nedeniyle en yüksek 3,9422 seviyesini test ederek tarihi zirvesini yeniledi. Kur Trump'ın açıklamalarından sonra gerileyerek günü 3,8713 seviyesinden tamamladı. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Yurt dışında Avrupa'da Sanayi Üretim Endeksi ile ECB Toplantı Tutanakları ve ABD'de İthalat Fiyat Endeksi ile Haftalık İşsizlik Başvuruları izlenecek. Ayrıca başta Fed Başkanı Janet Yellen olmak üzere Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. 20 Ocak'ta resmen başkanlık görevine başlayacak olan Trump dün gerçekleştirdiği basın toplantısında izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin çok önemli bir detay vermedi. Yendeki değerlenme eğilimi nedeniyle bu sabah Asya piyasalarının büyük bölümünde kırmızı renk hâkim. ABD endeks vadelileri ve Avrupa Bölgesi CFD'leri bölgelerde hafif satıcılı bir açılışa işaret etmekte. Hafta başından bu yana sürekli rekor tazeleyen ve dün piyasalar kapanırken 3.92-3.93 TL aralığında dalgalanan dolar/tl bu sabah itibariyle 3.88 TL civarında seyretmekte. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kur ve endeksin seyrinde oluşan anomali hâlen sürse de; bir yerden sonra kur tarafında gözlenebilecek düzeltme hareketiyle endeksteki yukarı yönlü hareketin desteklendiği ya da kurdaki yüksek seyir nedeniyle endeksin önemli bir düzeltme hareketine girdiği görülebilir. Dün yaklaşık 50 ve 200 haftalık basit hareketli ortalamaya karşılık gelen ve kısa vadeli en kritik direnç olarak gördüğümüz 77.666 seviyesinden kapanış yapan endeks, bu direnç üzerinde artan hacimle tutunmayı başarırsa yukarı yönlü hareketlerin kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda öncelikle 78.250 direnci ve devamında 79.500-80.000 direnç bölgesi takip edilebilir. Diğer taraftan, olası geri çekilmelerde öncelikle 77.000-77.150 devamında 76.500-76.800 aralıkları gün içi önemli destek bölgeleri olarak izlenmeye devam edilebilir. BİST-30 Yakın Vade Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 93.750 ve 95.550 arasında dalgalanarak günü 95.500 seviyesinden kapattı. Volatil yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 188.344 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 14.341 artarak 419.316 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 93.750 ve en kuvvetli direnç 96.575 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 93.750 ve 92.875 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 96.575 ve 97.475 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yükselerek aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip oldukları görülüyor. Erol Gürcan - Onurcan Bal - Ali Erkan Tanacıoğlu
FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde 3.7857 ve 3.9422 arasında dalgalanarak günü 3.8688 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatile yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.8770 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.8630 ve en kuvvetli direnç 3.8960 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.8630 ve 3.8420 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.8880 ve 3.8960 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında devam eden işsizlik sigortası başvuruları, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, FOMC üyelerinin konuşmaları izlenecek. Euro/Dolar Günü 1.0573 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.0454 seviyesini görürken, en yüksek 1.0622 seviyesini test etti. Dün volatil hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 1.0608 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.0525 direnç 1.0670 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde 1.0525 ve 1.0430 destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde 1.0610 ve devamında 1.0670 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak aşırı alım bölgesine yakın hareket etmektedir. CCI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı alım seviyesini yakın bir seyir izlemektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesini yavaşlayarak korudukları görülüyor. Bugün Euro bölgesinde sanayi üretimi, ECB para politikası toplantı tutanakları takip edilecek. Altın (ons) Günü 1191 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1177 ve 1198 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1181 ve en kuvvetli direnç 1197 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1198 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1181 ve devamında 1169 seviyeleri önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1212 ve 1221 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinin korudukları görülüyor. Bugün ABD tarafında devam eden işsizlik sigortası başvuruları, FOMC üyelerinin konuşmaları izlenecek. Ali ErkanTanacıoğlu
. HABERİ KAP GARANTİ BANKASI / GARAN: Banka, 2017 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıkladı. 2017 yılında toplam kredi büyümesini %11, ortalama özkaynak karlılığını %15,5- %16,0 olarak belirlemiştir. NET HOLDİNG / NTHOL 11.01.2017 18:40:03: Şirket kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak, 2,76 TL- 2,83 TL fiyat aralığından 496.000 adet alım işlemi gerçekleştirmiştir. TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 11.01.2017 09:30:35: Şirketin Ocak- Aralık 2015 döneminde 61,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %2,5 artışla 62,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %3,8, dış hatlarda %1,5 oranındadır. BOSSA TİCARET / BOSSA 11.01.2017 16:31:43: Şirket 2015 yılında, üretim ve faaliyet giderlerinde tasarruf sağlamak ve sinerji oluşturmak amacıyla; farklı lokasyonlardaki üretim tesislerinin tek bir lokasyonda birleştirilmesi konusunda, şirket merkezi ve tüm işletmeler Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada birleştirilmiştir. AKSU ENERJİ / AKSUE 11.01.2017 14:38:41: Şirket adına Isparta/Senirce Köyünde inşaatı tamamlanan Senirce 1 - Senirce 2 - Senirce 3 Güneş Enerji Santrallerinin kabulü yapılmış olup, enerji satışına başlanmıştır. Kabulü yapılan santraller ile birlikte Güneş Enerji Santral kurulu gücü 6 Mw'a ulaşmıştır. SAY REKLAMCILIK / SAYAS 11.01.2017 10:11:16: Erkan Güldoğan, 10.01.2017 de şirket payları ile ilgili olarak 2.75 TL fiyattan 2.808.774,316 adet alış ve 2.75 TL fiyattan 1.404.387,158 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. SANİFOAM SÜNGER / SANFM 11.01.2017 12:01:01: Şirket, Akyurt/Ankara daki şubesinde makine kurulumlarının tamamlanarak üretim faaliyetlerine başlandığını açıklamıştır. AKDENİZ GÜVENLİK / AKGUV 11.01.2017 16:07:13: Şirket ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı arasında 165 personel ile 2 ay süreli özel güvenlik hizmeti alım işinin sözleşmesi "1.187.448,00 TL+ KDV" bedelle imzalanmıştır. EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI / EUKYO 11.01.2017 13:33:46: Galip Öztürk Turizm Yatırımları, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı nın imtiyazlı A grubu paylarının satın alınmasına ilişkin sürecin devam ettiğini açıklamıştır. EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI / ETYAT 11.01.2017 13:30:00: Galip Öztürk Turizm Yatırımları, Euro Trend Yatırım Ortaklığı nın imtiyazlı A grubu paylarının satın alınmasına ilişkin sürecin devam ettiğini açıkladı. EURO MENKUL KIYMET YATIRIM / EUYO 11.01.2017 13:28:49: Galip Öztürk Turizm Yatırımları, Euro Menkul Kıymet Yatırım daki imtiyazlı A grubu paylarının satın alınmasına ilişkin sürecin devam ettiğini açıkladı. Ceren Bakçay
HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki 09.01.2017 Pazartesi 10.01.2017 Salı 10:00/Türkiye/Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) Kasım -/3,60% 3,73%/2,02% 10:00/Türkiye/Perakende Satış Hacmi (Aylık) Kasım -0.80% 10:00/Almanya/Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) Kasım 0,70%/1,90% 0,30%/1,20% 10:00/Almanya/Dış Ticaret Dengesi Kasım 20,5 Mlr 19,4 Mlr 10:00/Almanya/İthalat (Aylık) Kasım 0.30% 0.50% 10:00/Almanya/İhracat (Aylık) Kasım 0.30% 1.20% 12:30/Euro Bölgesi/Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Ocak 12.00 10.00 13:00/Euro Bölgesi/İşsizlik Oranı Kasım 9.80% 9.80% 17:00/ABD/Fed Rosengren Konuşması 20:45/ABD/Fed Lockhart Konuşması ABD'de Alcoa ile 2016'nın 4. Çeyrek Bilanço Açıklama Dönemi Başlıyor. 4Ç16 Japonya'da Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak. 04:30/Çin/TÜFE (Yıllık) Aralık 2.20% 2.30% 04:30/Çin/ÜFE (Yıllık) Aralık 4.60% 3.30% 08:00/Japonya/Tüketici Güven Endeksi Aralık 40.9 10:45/Fransa/Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) Kasım 0,50%/-0,10% -0,2%/ -1,8% 18:00/ABD/Toptan Stoklar (Aylık) Kasım 0.90% 0.90% 11.01.2017 Çarşamba 10:00/Türkiye/Cari Denge Kasım -2,50 Mlr $ -1,68 Mlr $ 12:30/İngiltere/Dış Ticaret Dengesi Kasım -3,75 Mlr $ -1,97 Mlr $ 12:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) Kasım 0,50%/0,30% -1,30%/ -1,10% 15:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları (Haftalık) 06.Oca 0.10% 23:30/Brezilya/Merkez Bankası Faiz Kararı Ocak 13.25% 13.75% ABD'de Seçilmiş Başkan Donald Trump New York'ta Basın Toplantısı Düzenleyecek. 12.01.2017 Perşembe 02:50/Japonya/Cari Denge (BoP Bazlı) Kasım 1,500 Mlr Yen 1,720 Mlr Yen 02:50/Japonya/Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı) Kasım 587,6 Mlr Yen 587,6 Mlr Yen 10:45/Fransa/TÜFE (Aylık/Yıllık) Aralık 0,30%/0,80% 0,30%/0,60% 13:00/Euro Bölgesi/Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) Kasım 0,50%/1,30% -0,10%/0,60% 15:30/Euro Bölgesi/ECB Toplantı Tutanakları Aralık 16:30/ABD/İthal Ürünler Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık) Aralık 0,70%/1,70% -0,30%/ -0,10% 16:30/ABD/İşsizlik Maaşı Başvuruları (Haftalık) 07.Oca 235 Bin 16:30/ABD/Fed Harker Konuşması 16:30/ABD/Fed Evans ve Lockhart Konuşması 16:30/ABD/Fed Bullard Konuşması 13.01.2017 Cuma 03:00/ABD/Fed Başkanı Janet Yellen'ın Konuşması 05:00/Çin/Dış Ticaret Dengesi Aralık 48,0 Mlr $ 44,2 Mlr $ 05:00/Çin/İhracat (Yıllık) Aralık -3.50% -1.60% 05:00/Çin/İthalat (Yıllık) Aralık 3.00% 4.70% 16:30/ABD/ÜFE (Aylık/Yıllık) Aralık 0,30%/1,50% 0,40%/1,30% 16:30/ABD/Perakende Satışlar (Aylık) Aralık 0.50% 0.10% 16:30/ABD/Perakende Satışlar (Otomotiv Hariç) (Aylık) Aralık 0.50% 0.20% 17:30/ABD/Fed Harker Konuşması 18:00/ABD/İşletme Stokları Kasım 0.30% -0.20% 18:00/ABD/Michigan Tüketici Güven Endeksi -öncü- Ocak 98.6 98.2 22:00/ABD/Hazine Bütçe Dengesi Aralık -21,0 Mlr $ -136,7 Mlr $ Bank of America, JP Morgan Chase ve Wells Fargo Finansal Sonuçlar 4Ç16 Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.
Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler cbakcay@gedik.com 0 212 356 16 52 *3055 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento atanacioglu@gedik.com 0 212 356 16 52 *3057 Erol Gürcan Banka, Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj, Perakende egurcan@gedik.com 0 212 356 16 52 *3054 Onurcan Bal Gıda-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler obal@gedik.com 0 212 356 16 52 *3053 Murat Demirtas ademirtas@gedik.com 0 212 356 16 52 *3052 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) 0212 356 16 52 E-mail : gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) 560 37 00 Faks: (216) 688 67 86 Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel:(252) 319 08 38 Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 46 66 Faks: (216) 360 63 83 Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80 Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: 6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 Gedik Private Zorlu Center Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 318 45 50 Faks: (212) 808 26 81 Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) 560 34 00 Faks: (216) 411 23 54 Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) 268 32 68 Fax: (0212) 264 44 95 İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) 311 36 79 Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) 618 44 77 Faks: (256) 618 44 91 Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) 355 03 50 Faks: (322) 290 35 18 Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47 Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) 311 49 59 Faks: (312) 311 35 34 Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) 329 31 00 (pbx) Faks: (242) 502 17 71 Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) 220 5150 Faks: (224) 220 50 99 Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) 453 22 30 Faks: (224) 451 79 66 Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) 212 25 30 Faks: (284) 213 37 78 Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 220 37 02 Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) 238 59 60 Faks: (332) 238 59 75 Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (422) 325 62 67 Faks: (422) 322 23 72 Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24 Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 Faks: (0256) 315 88 52 Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) 326 09 97 Fax:(0462) 326 38 67 Şubelerimiz