Günlük Bülten: Brexit sonrası piyasalarda volatilite artacak. BIST: Brexit referandumunun ardından küresel piyasaların genelinde kargaşa devam etmektedir. Endeks geçtiğimiz haftayı bütün piyasalarda olduğu gibi yoğun satış baskısı altında kapatmıştır. Yeni haftaya endeksin yatay açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 74,500 ilk destek noktamız olarak takip edilecektir. Endekste tepki alımlarının gelmesi durumunda ise 76,000 seviyesine doğru yükselişler yaşanacaktır. Petrol da yaşanan geri çekilmeler, İskoçya nın yeniden bağımsızlık referandumuna gideceğinde söz etmesi genel olarak piyasaları rahatsız edecektir. Belirsizliklerin artmasından dolayı piyasalarda volatilitesi yüksek bir hafta yaşanacağını düşünüyoruz. Direnç: 76,000 76,500 78,000 Destek: 74,500 74,000 73,000 Küresel Piyasalar: Brexit sonrası yurtdışı piyasalardaki volatilite devam etmektedir. Bu sabaha baktığımızda Dolar ın global olarak değer kazanmaya devam ettiğini görmekteyiz. Öte yandan petrol fiyatlarındaki satış baskısı global borsalarda satıcılı bir günü işaret etmektedir. Yurtdışındaki takvimin zayıf olduğu bugünde Brexit sonrası Avrupalı liderlerden gelecek mesajlar yakından takip edilecektir. Faiz: Global olarak paranın tekrardan yöneldiği güvenli liman tanımındaki tahvil piyasası sonrası global düşük faiz ortamı bizde de olası sert yükselişlerin önüne geçmektedir. Bu sabaha baktığımızda kuvvetli Dolar uzun vadeli tahviller üzerinde satış baskısı yaratabilir. Kısa vadeli tahvillerde ise bozulmanın çok daha sınırlı kalabileceğini düşünmekteyiz. Zaten hali hazırda yabancı takasının sınırlı olduğu tahvil piyasasında özellikle yerli kurumların hareketleri belirleyici olacaktır. Makro ve Şirket Haberleri Global Piyasalar 27 iran 2016 Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 75,366-3.36% $/TL* 2.9453-0.59% BIST-30 93,034-3.45% /TL* 3.2432 0.58% Dow Jones Ind. 17,401-3.39% /$* 1.1007-0.99% S&P 500 2,037-3.59% Türkiye 2 Yıllık 9.16 DAX 9,557-6.82% Türkiye 10 Yıllık 9.73 NIKKEI 225* 14,952 1.91% ABD 10 Yıllık 1.50 BOVESPA 50,105-2.82% Brent Petrol* 48-0.41% SENSEX 26,398-0.13% Altın ($/ons)* 1,327 0.91% Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Konut Satış İstatistikleri - Mayıs 2016 : Konut Satışları Mayıs yıllık bazda %6.4 artarak 114,800 adet seviyesine gerçekleşti. Ulker, Yıldız Holding in Suudi Arabistan daki FMC şirketindeki %55 hissesini 50mn ABD$ ına satın aldı. (nötr)
PiyasaMesajı Ekonomik Takvim 27 iran 2016 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 27.06 11:00 AB Mayıs M3 Para Arzı Büyümesi 4.60% 28.06 15:30 ABD 1Ç16 GSYIH Büyüme 0.80% 1% 17:00 ABD iran Tüketici Güven Endeksi 92.6 93 29.06 10:00 iran Ekonomik Güven Endeksi 12:00 AB iran Tüketici Güven Endeksi -11.9 30.06 10:00 Mayıs Dış Ticaret İstatistikleri -4.20 mlyr $ 15:30 ABD iran İşsizlik Başvuruları 16:45 ABD iran Chicago S. Alma Yöneticileri Endeksi 49.3 50.3 01.07 TIM iran İhracat İstatistikleri 10.8 mlyr $ 17:00 ABD iran ISM Üretim 51.3 51 04.07 10:00 iran TÜFE 0.58% 05.07 17:00 ABD Mayıs Fabrika Siparişleri 1.90% 06.07 09:00 Almanya Mayıs Fabrika Siparişleri -2.0% 15:30 ABD Mayıs Ticaret Dengesi -37.4 mlyr $ 07.07 09:00 Almanya Mayis Sanayi Uretimi 0.80% 15:15 ABD iran ADP Istihdam Değişimi 173bin 15:30 ABD Temmuz İşsizlik Başvuruları 08.07 14:30 iran Reel Efektif Döviz Kuru 15:30 ABD iran Tarım Dışı İstihdam Değişimi 38bin 15:30 ABD iran İşsizlik Oranı 4.70% 11.07 5 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvili İhalesi 10 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvil İhalesi 12.07 09:00 Almanya iran TUFE 17:00 ABD Mayıs Toptancılar Stok Büyümesi 0.60% 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi
Makro Ve Şirket Haberleri 27 iran 2016 Konut Satış İstatistikleri - Mayıs 2016 : Konut Satışları Mayıs yıllık bazda %6.4 artarak 114,800 adet seviyesine gerçekleşti. Mayıs 2016 da yeni konut satışları yıllık bazda %14.4 artarak 56,043 adet olurken ikinci el satışları aynı dönemde yıllık bazda yatay seyrederek 58,757 adet olmuştur. Böylece yılın ilk 5 ayındaki toplam konut satışları yıllık bazda %1.3 azalarak 524,612 adet olarak gerçekleşti. Mayıs ayında en çok konut satışı yapılan il 21,638 adetle İstanbul (toplam satışlardaki payı: %18.8) oldu. Yılın ilk 5 ayındaki toplam konut satışlarına baktığımızda Ankara da yıllık bazda %10 düşen konut satışları dikkat çekmektedir. Temmuz 2015 e kadar yüksek bir momentumla artan 12 aylık yıllıklandırılmış bazdaki konut satışlarının artış hızının Temmuz ayında zirve yaptığını fakat o dönemden beri satış hızındaki yukarı yönlü momentumun kaybolduğunu ve artış hızının kademeli olarak azaldığını gözlemlemekteyiz. Konut Satış İstatistikleri - Mayıs 2016 May 16 May 15 y/y Nis 16 a/a 5A16* 5A15 y/y 2015 2014 y/y Toplam Konut Satışları 114,800 107,888 6.4% 106,348 7.9% 524,612 531,335-1.3% 1,289,320 1,165,381 10.6% İlk Satış 56,043 49,001 14.4% 46,908 19.5% 242,811 238,761 1.7% 598,667 541,554 10.5% İkinci El Satış 58,757 58,887-0.2% 59,440-1.1% 281,801 292,574-3.7% 690,653 623,827 10.7% Kaynak: TUİK, *2016 ilk 5 aydaki toplam konut satışları 2 İlk 5 Büyük Şehirdeki Konut Satışları - Mayıs 2016 May 16 May 15 y/y Nis 16 a/a 5A16* 5A15 y/y 2015 2014 y/y İstanbul 21,638 21,576 0% 19,537 11% 96,836 100,961-4% 225,454 234,789-4.0% Ankara 11,408 12,816-11% 11,843-4% 55,687 61,555-10% 131,825 137,773-4.3% İzmir 6,697 6,221 8% 6,568 2% 32,537 32,068 1% 71,779 72,421-0.9% Bursa 4,318 4,426-2% 4,180 3% 21,160 20,735 2% 42,437 40,894 3.8% Adana 2,135 2,046 4% 2,217-4% 10,455 10,062 4% 20,897 20,928-0.1% Kaynak: TUİK, *2016 ilk 5 aydaki toplam konut satışları
Makro Ve Şirket Haberleri 27 iran 2016 Konut Satış İstatistikleri - Mayıs 2016 : Konut Satışları Mayıs yıllık bazda %6.4 artarak 114,800 adet seviyesine gerçekleşti.
Makro Ve Şirket Haberleri 27 iran 2016 Ulker, Yıldız Holding in Suudi Arabistan daki FMC şirketindeki %55 hissesini 50mn ABD$ ına satın aldı. (nötr) Suudi Arabistan'da mukim Food Manufacturers' Company ("FMC") şirketinin %55 hissesine sahip olan Sabourne Investments Ltd. şirketinde bulunan %100 oranındaki Yıldız Holding A.Ş. paylarının 50 milyon ABD Doları karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir. Analist Yorumu: Uzun zamandır beklendiği gibi, Ülker, Suudi Arabistan operasyonlarını satın aldı. Bu satın almanın ardından, %55 iştiraki olan şirketin tam konsolide edileceğini düşünüyoruz. FMC şirketi, 2015 yılında 300mn TL net satış ve %10.6 FAVÖK marjı elde etmişti. Ülker in 2016 net satışlarına %8 katkı sağlarken, FAVÖK marjının aşağı yönde etkilemesini öngörüyoruz.
Makro Ve Şirket Haberleri 27 iran 2016 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim TSPOR 3.16 1.0% SAHOL 9.25-4.4% THYAO 5.67-2.7% TUPRS 61.45-2.5% DEVA 3.61-2.7% ODAS 9.35 0.0% GOODY 3.33-3.8% ENKAI 4.14-2.4% YKBNK 3.94-4.8% TKFEN 7.73-3.4% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 27 iran 2016 24/06/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 24/06/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) IS YATIRIM 294 224 69 YATIRIM FINANSMAN 74 167-93 FINANS YAT. 159 114 44 MERRILL LYNCH 170 215-45 DEUTSCHE SEC 68 28 40 GEDIK YATIRIM 311 349-38 YAPI KREDI YAT. 324 287 37 CREDIT SUISSE MENKUL 88 126-38 HSBC YATIRIM 86 57 28 BGC PARTNERS MENKUL 9 36-27 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 122 97 25 BURGAN YATIRIM MENKUL 61 86-26 DENIZ YATIRIM 174 149 24 UBS MENKUL 7 30-23 TEB YATIRIM 194 180 14 GLOBAL MENKUL 74 96-22 AK YATIRIM 216 207 10 CITI MENKUL 60 79-19 HALK YATIRIM 51 42 9 MEKSA YATIRIM 122 135-12 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 60 81000 78000 63.37 75000 72000 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Yabancı Takas Oranı 23 iran 2016 itibariyle %63.37 seviyesindedir. Hacim Kapanış
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.