İNŞAAT-YAPI SEKTÖRÜ İLE DOĞAL GAZ CİHAZLARI SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 28 OCAK 2013
1. İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 2. YAPI SEKTÖRÜ 3. DOĞALGAZ CİHAZLARI SEKTÖRÜ
İNŞAAT SEKTÖRÜ
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/T EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇ PAZARDA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜME BELİRLEYİCİ 25 20 YILLIK BÜYÜME % 18,5 18,3 15 10 5 0 6,2 13,9 7,8 5,3 9,4 14,1 8,4 9,3 6,9 5,7 4,5 0,7 11,2 9,2 8,5 3 1,5-5 -4,8-10 -8,1-15 -20 MİLLİ GELİR İNŞAAT SEKTÖRÜ -16,1
İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İLE GSMH BÜYÜME DÖNEMLER İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME % GAYRİMENKUL- KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ SEKTÖRÜ BÜYÜME % GSMH BÜYÜME % 2010 Q4 18.7 4.5 9.3 2011 Q1 15.5 10.4 12.1 2011 Q2 13.1 7.2 9.1 2011 Q3 10.3 10.2 8.4 2011 Q4 7.0 9.2 5.0 2012 Q1 2.7 7.1 3.4 2012 Q2 0.3 7.3 3.0 2012 Q3 0.4 5.4 1.6 2011/9 12.7 8.6 9.6 2012/9 1.0 6.7 2.6
İNŞAAT HARCAMALARI KAMU VE ÖZEL SEKTÖR CARİ FİYATLARLA MİLYON TÜRK LİRASI DÖNEMLER KAMU ÖZEL TOPLAM 2011 Q1 7.701 18.088 25.789 2011 Q2 10.826 20.088 30.914 2011 Q3 12.089 18.080 30.169 2011 Q4 10.846 19.503 30.349 2012 Q1 8.613 22.086 30.699 2012 Q2 10.815 22.812 33.627 2012 Q3 13.106 18.076 31.182 2011/9 30.616 56.256 86.872 2012/9 32.534 (%5,7) 62.974 (%11.9) 95.508 (%9.9)
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM DÖNEMLER TOPLAM İSTİHDAM (BİN KİŞİ) İNŞAAT İSTİHDAM (BİN KİŞİ) İNŞAAT İSTİHDAM PAY % 2010 Q4 22.665 1.442 6.4 2011 Q1 23.286 1.440 6.2 2011 Q2 24.901 1.863 7.5 2011 Q3 24.749 1.888 7.6 2011 Q4 23.678 1.512 6.4 2012 Q1 23.817 1.400 5.9 2012 Q2 25.282 1.828 7.2 2012 Q3 25.472 1.896 7.4
YAPI SEKTÖRÜ KONUT VE KONUT DIŞI BİNALAR
KONUT İNŞAATLARI ÖNEMLİ BİR ALT BELİRLEYİCİ KONUT YAPI RUHSATLARI DAİRE SAYISI 911.672 642.972 545.336 597.786 581.029 501.005 516.229 515.719 329.777 202.839 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/9
ALINAN KONUT YAPI RUHSATI VE KULLANIM İZİN BELGELERİ DÖNEMLER YAPI RUHSATI DAİRE SAYISI YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ DAİRE SAYISI 2010 Q4 446.933 144.430 2011 Q1 110.619 105.973 2011 Q2 164.694 144.694 2011 Q3 154.923 139.341 2011 Q4 215.438 174.861 2012 Q1 115.637 108.798 2012 Q2 231.966 129.562 2012 Q3 168.116 123.645 2011/9 430.236 390.008 2012/9 515.719 (%19.9) 362.005 (% - 7.7)
DÖNEMLER KONUT KREDİLERİ VE KREDİLER İÇİNDE PAYI KONUT KREDİLERİ MİLYAR TL TÜKETİCİ KREDİLERİ MİLYAR TL KONUT KREDİLERİ % PAY TOPLAM KREDİLER MİLYAR TL KONUT KREDİLERİ % PAY 2010 Q4 60.8 129.0 47.1 525.9 11.6 2011 Q1 65.4 140.5 46.5 564.3 11.6 2011 Q2 70.8 156.2 45.3 620.4 11.4 2011 Q3 72.8 163.0 44.7 661.3 11.0 2011 Q4 74.6 168.4 44.3 682.9 10.9 2012 Q1 75.4 171.7 43.9 699.1 10.8 2012 Q2 78.4 179.0 43.8 737.2 10.6 2012 Q3 81.0 184.8 43.8 755.6 10.7
KONUT SATIŞLARI; TAPU DAİRELERİNDE KAYITLI OLANLAR 600.000 500.000 531.746 400.000 300.000 427.105 357.341 419.000 200.000 100.000 0 2008 2009 2010 2011
DÖNEMLER KONUT SATIŞLARI ADET TÜRKİYE GENELİ İSTANBUL ÜÇ BÜYÜK İL DİĞER İLLER 2010 Q4 97.517 20.922 42.202 55.315 2011 Q1 91.071 18.768 39.501 51.570 2011 Q2 107.308 22.343 46.432 60.876 2011 Q3 101.754 18.494 40.445 61.309 2011 Q4 118.867 24.249 49.547 69.320 2012 Q1 96.092 20.778 40.768 55.324 2012 Q2 106.035 23.040 45.201 60.834 2012 Q3 103.543 19.422 40.043 63.500 2011/9 300.133 59.605 126.378 173.755 2012/9 305.670 (%1.8) 63.240(%6.1) 126.012 (%-0.3) 179.658(%3.4)
MEVCUT KONUT FİYATLARI;KONUT FİYATLARI ENDEKSİ 2007 = 100 TÜRKİYE İSTANBUL ANKARA İZMİR 2010 Q4 93.5 93.3 90.3 97.3 2011 Q1 95.2 95.0 92.9 97.5 2011 Q2 96.4 96.5 94.2 97.8 2011 Q3 98.4 99.0 96.7 101.7 2011 Q4 100.8 101.8 98.3 105.6 2012 Q1 103.5 105.2 100.1 108.8 2012 Q2 106.7 108.4 104.0 112.1 2012 Q3 114.5 116.6 111.7 119.8 2012 Q4 1 116.0 118.8 111.5 120.9 KAYNAK: GARANTİ MORTGAGE REIDIN EMLAK ENDEKS (1) EKİM
YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 2010 OCAK=100 ÇEYREK DÖNEMLER GENEL 1+1 DAİRE 2+1 DAİRE 3+1 DAİRE 4+1 DAİRE 2010 Q4 105.3 105.5 105.8 105.6 102.4 2011 Q1 106.7 107.2 108.6 106.5 102.1 2011 Q2 108.2 109.3 110.8 107.6 102.2 2011 Q3 110.4 108.0 113.4 109.9 105.9 2011 Q4 115.7 116.6 119.4 114.4 109.5 2012 Q1 119.1 119.3 123.5 117.5 113.2 2012 Q2 121.8 122.8 126.1 120.0 116.3 2012 Q3 123.9 124.9 128.0 122.1 119.2 2012 Q4 1 124.8 126.1 129.0 123.1 120.0
YILLAR KONUT DIŞI BİNALAR ALINAN YAPI RUHSATLARI SANAYİ BİNALARI OTELLER TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET BİNALARI OFİS VE İŞYERİ BİNALARI ADET MİLYON M2 ADET MİLYON M2 ADET MİLYON M2 ADET MİLYON M2 2007 3.696 10,61 877 3,22 3.498 7,60 2.798 4,79 2008 2.939 6,99 1.239 2,34 3.570 7,32 2.132 4,12 2009 2.756 4,42 1.064 1,48 4.094 5,18 1.571 3,48 2010 4.614 7,55 1.593 3,13 5.600 7,79 2.074 5,00 2011 3.056 6,00 976 2,94 3.436 5,92 1.829 4,94 2012/9 2.349 4,76 783 2,64 2.393 6,71 1.347 4,49
TÜRKİYE DE DOĞALGAZ ABONELERİNİN SAYISI HAZİRAN 2012 64 İL YIL KONUT ISITMA SİSTEMİNE GÖRE BAĞIMSIZ BİRİM SAYISI DAİRE ADET BİREYSEL ISITMALI TİCARİ VE DİĞER TOPLAM KONUT MERKEZİ ISITMALI TİCARİ VE DİĞER TOPLAM TOPLAM DAİRE MERKEZİ ISITMALI YAPI MİKTARI ABONE OLAN TOPLAM 2008 5.039.481 239.939 5.279.420 910.524 842.973 1.753.497 7.032.917 87.520 2009 5.904.946 388.801 6.293.747 1.069.733 872.439 1.941.172 8.234.919 100.023 2010 6.426.898 509.987 6.936.885 1.133.863 968.089 2.101.952 9.038.837 105.202 2011 7.395.077 462.634 7.856.711 1.342.175 1.000.953 2.343.128 10.199.839 106.801 2012/8 8.308.990 648.629 8.957.619 1.379.437 1.167.215 2.536.922 11.494.541 123.386 KAYNAK: DOSİDER,TESİSAT DERGİSİ
DİĞER İLLER VE KONUT SAYISI DAİRE İLLER KONUT SAYISI İLLER KONUT SAYISI ARTVİN 29.560 ARDAHAN 7.290 IĞDIR 19.460 GİRESUN 96.540 AĞRI 39.000 BARTIN 28.510 MUĞLA 228.360 ERZURUM 113.170 HAKKARİ 21.900 KİLİS 20.280 ŞIRNAK 32.210 MARDİN 81.800 BİTLİS 35.280 MUŞ 30.910 BİNGÖL 28.940 TUNCELİ 13.920 SİNOP 39.120 TOPLAM 866.250
DOĞALGAZ KULLLANIMI VE ABONELİĞİNE BAĞLI MEVCUT POTANSİYEL KONUT PAZARI, MİLYON DAİRE 18 16 14 15,85 12 10 11,49 8 6 4 4,35 5,22 2 0 64 İL KONUT SAYISI 64 İL ABONE SAYISI 64 İL ABONE OLMAYAN SAYISI 0,87 17 DİĞER İLLER KONUT SAYISI ABONE OLMAYAN VE DİĞER İLLER
YILLAR ORTA-UZUN VADELİ KONUT İHTİYACI ÖNGÖRÜLERİ NÜFUS ARTIŞI VE KENTLEŞME KAYNAKLI KENTSEL DÖNÜŞÜM KAYNAKLI YENİLEME KAYNAKLI TOPLAM 2012 353 30 50 433 2103 352 90 50 492 2014 358 200 50 608 2015 401 200 50 651 2016 406 200 50 656 2017 412 200 50 662 2018 413 200 50 663 2019 419 200 50 669 2020 426 200 50 676 2021 430 200 50 680 202 440 200 50 690 2023 430 200 50 680 TOPLAM 4.840 2.120 600 7.560
YILLAR DİĞER BİNALARA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER SANAYİ BİNALARI OTELLER TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET BİNALARI OFİS VE İŞYERİ BİNALARI ADET MİLYON M2 ADET MİLYON M2 ADET MİLYON M2 ADET MİLYON M2 2009 2.756 4,42 1.064 1,48 4.094 5,18 1.571 3,48 2010 4.614 7,55 1.593 3,13 5.600 7,79 2.074 5,00 2011 3.056 6,00 976 2,94 3.436 5,92 1.829 4,94 2012/9 2.349 4,76 783 2,64 2.393 6,71 1.347 4,49
SARIKONAKLAR İŞMERKEZİ C.BLOK D.16 AKATLAR-BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL 0212 352 87 95 www. e s d h. com. tr