Günlük Bülten: Tepki alımları ile güne başlayacağız. BIST: Endeks dün genel olarak satış baskısı altında işlemlerini sürdürmüştür. Endeksin yeni güne tepki alımları ile başlayacağını düşünüyoruz. Endeksin gün içerisinde 75,000 direnç noktasını test edeceğini düşünüyoruz. 75,000 direnç noktasını kırması durumunda 75,500 direnç noktasına doğru yükselişler devam edebilir. Endekste yükselişlerin devam etmesi için 75,500 direnç noktasının üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde ana destek noktamız 74,000 seviyesi olacaktır. Endeksin 74,000 destek noktasını kıracağını düşünmüyoruz. ABD 10 yıllık faizlerinde yaşanan hafif geri çekilmeler Dolar/TL de hafifi geri çekilmeler yaşanmaktadır. Direnç: 75,000 75,500 76,000 Destek: 74,000 73,500 73,000 Küresel Piyasalar: Piyasalarda Trump fiyatlaması devam ederken dün özellikle ABD faizlerindeki yükseliş ve Dolar ın değer kazancı dikkat çekiciydi. Dün 2.31 seviyesini test eden ABD 10 yıllıkları bu sabah bir miktar rahatlamış durumdadır. Öte yandan dün 100 eşik seviyesinin üzerini test eden DXY 99.90 seviyesindedir. /$ paritesi 1.0750 seviyesinde dengelenirken, altın ve petrolde yatay bir fiyatlama vardır. Asya piyasaları ve ABD vadelileride yatay bir günü işaret etmektedir. Eğer ABD faizlerindeki düzeltme gün içinde devam ederse piyasalarda normalleşme beklenebilir. ABD perakende satışlar verisi günün en önemli verisidir. Faiz: ABD faizlerindeki yükselişin en olumsuz etkilediği piyasa TL cinsi tahviller olmaya devam ediyor. Dünkü zayıf ihale sonuçları sonrası 11.14 seviyesini test eden uzun vadeli gösterge tahvil güne 11.00 bileşiğin hemen üzerinde başlıyor. Kurda ve ABD faizlerinde bu sabah görülen kısmi dengelenme içeride de bir miktar alıcılı açılışı işaret etmektedir. Hazine ne bugün 2 ihale düzenliyor. İhaleler ile birlikte aylık borçlanma tamamlanmış olacak. Uzun vadeli tahvil 11.10 10.90 bandında hareket edebilir. Makro ve Şirket Haberleri Global Piyasalar 15 ım 2016 Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 74,419-1.00% $/TL* 3.2810 0.22% BIST-30 90,814-0.96% /TL* 3.5274 0.14% Dow Jones Ind. 18,869 0.11% /$* 1.0748 0.11% S&P 500 2,164-0.01% Türkiye 2 Yıllık 10.09 DAX 10,694 0.24% Türkiye 10 Yıllık 11.04 NIKKEI 225* 17,673-0.08% ABD 10 Yıllık 2.23 BOVESPA 59,657 0.80% Brent Petrol* 45 1.67% SENSEX 26,819-1.54% Altın ($/ons)* 1,226 0.37% Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Doğuş Otomotiv <DOAS TI> geri alım programı çerçevesinde 9.72TL ağırlıklı fiyattan 541 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. ENKAI <ENKAI TI> geri alım programı çerçevesinde 4.58TL ağırlıklı fiyattan 400 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. MSCI Global Standard Endeksi Türkiye bölümünden Ak Enerji çıkarılırken ekleme yapmadı.
PiyasaMesajı Ekonomik Takvim 15 ım 2016 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 15.11 12:00 Almanya ım ZEW Beklenti Anketi 6.2 15:00 ABD m Perakende Satışlar 0.60% 0.60% 5 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi 5 Yıllık Değişken Faizli Devlet Tahvil İhalesi 10:00 Ağustos İşgücü İstatistikleri 10.70% 16.11 16:15 ABD m Sanayi Üretimi 0.10% 0.20% 17.11 12:00 AB m TÜFE 0.40% 15:30 ABD m Konut Başlangıçları 1047bin 1164bin 15:30 ABD m TÜFE 0.30% 0.40% 15:30 ABD ım İşsizlik Başvuruları 21.11 14:30 ım TCMB Beklenti Anketi 22.11 12 Aylık Kuponsuz Devlet Tahvil İhalesi 10:00 ım Tüketici Güven Endeksi 74.04 17:00 ABD m Mevcut Ev Satışları 5.47mn 23.11 10:00 m Konut Satış İstatistikleri 109 bin 15:30 ABD ım İşsizlik Başvuruları 17:00 ABD m Yeni Ev Satışları 593bin 17:00 ABD ım Michigan Uni. Hassasiyeti 24.11 11:00 Almanya ım IFO Beklentisi 106.1 14:30 ım İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 76.40% 14:00 TCMB Faiz Kararı 7.50% 28.11 10:00 ım Ekonomik Güven Endeksi 80.6 11:00 AB m M3 Para Arzı Büyümesi 5.00% 29.11 12:00 AB ım Tüketici Güveni 17:00 ABD ım Tüketici Güven Endeksi 98.6 30.11 10:00 m Dış Ticaret İstatistikleri -4.36mlyr $ 10:55 Almanya ım İşsstihdam Değişimi -13bin 15:15 ABD ım ADP Istihdam Değişimi 147bin 16:45 ABD ım Chicago S. Alma Yöneticileri Endeksi 50.6
Makro Ve Şirket Haberleri 15 ım 2016 Doğuş Otomotiv <DOAS TI> geri alım programı çerçevesinde 9.72TL ağırlıklı fiyattan 541 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte hedeflenen tutar olan 22mn lotun %88.06 sını tamamlanmış oldu. 14.11.2016 Alınan lot (bin) Ağırlıklı Fiyat Tamamlanan Geri Alım Prog. (%) Alınması Planlanan Maksimum Lot (bin) Şu ana kadar alınan hisse adeti lot (bin) Kalan lot (bin) DOAS 541 9.72 88.06% 22,000 18,557 3,443
Makro Ve Şirket Haberleri 15 ım 2016 ENKAI <ENKAI TI> geri alım programı çerçevesinde 4.58TL ağırlıklı fiyattan 400 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. 14.11.2016 Alınan lot (bin) Ağırlıklı Fiyat Tamamlanan Geri Alım Prog. (%) Alınması Planlanan Maksimum Lot (bin) Şu ana kadar alınan hisse adeti lot (bin) Kalan lot (bin) ENKAI 400 4.58 66.98% 8,400 5,627 2,773 Kaynak: ENKAI KAP açıklaması.
Makro Ve Şirket Haberleri 15 ım 2016 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim KCHOL 12.26-1.0% VAKBN 4.31-1.1% TOASO 21.44-1.0% PRKAB 1.90-2.6% OTKAR 116.20 1.1% EREGL 4.32 1.2% TCELL 9.40-1.1% RHEAG 1.16-3.3% KARTN 249.80-1.8% BIMAS 48.96-0.7% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 15 ım 2016 14/11/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 14/11/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) IS YATIRIM 344 295 49 MERRILL LYNCH 124 253-128 YAPI KREDI YAT. 323 279 44 YATIRIM FINANSMAN 120 150-30 AK YATIRIM 216 183 33 CREDIT SUISSE MENKUL 42 70-29 GARANTI YAT. 249 221 28 BURGAN YATIRIM MENKUL 41 64-23 TEB YATIRIM 152 126 26 CITI MENKUL 77 98-22 GEDIK YATIRIM 194 176 18 GLOBAL MENKUL 59 78-19 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 91 73 18 MEKSA YATIRIM 144 159-15 OSMANLI YATIRIM MENKUL 19 9 9 UBS MENKUL 38 48-11 DENIZ YATIRIM 149 140 9 TERA YATIRIM MENKUL 38 48-11 UNLU MENKUL DEGERLER 13 7 6 FINANS YAT. 161 168-7 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 60 62.52 81000 78000 75000 72000 69000 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Yabancı Takas Oranı 11 ım 2016 itibariyle %62.52 seviyesindedir.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.