Günlük Bülten: 80,000 direnç noktasını takip ediyor olacağız. BIST: Endeks dün küresel piyasalar ile paralel olarak alıcılı bir gün yaşamıştır. 79,000 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştiren endeksin güne hafif pozitif yatay açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Endeksin gün içşerisinde 80,000 direnç noktasına doğru yükselişlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. 80,000 direnç noktasını kırması durumunda endekste kalıcı yükselişler devam edecektir. Kur ve faiz tarafında yaşanan pozitif hareketler endeksi de pozitif yönde etkilemeye devam etmektedir. Petrol fiyatlarının 47 ABD$ seviyesinin üzerine çıkması durumunda küresel piyasalarda yeniden alımlar hızlanabilir. Direnç : 80,000 81,000 81,500 Destek : 79,000 78,500 78,000 Küresel Piyasalar: Küresel piyasalardaki olumlu hava devam etmektedir. Kuvvetli ABD Tarım Dışı İstihdam verisi Global piyasalarda merkez bankalarından ek genişleşmeci hamleler beklentisi moralleri güçlü tutmaya devam ederken kuvvetli ABD istihdam verisinin global resesyon endişelerini azaltmasıyla hisse senedi endeksleri yükselişlerine devam etmektedir. Dün tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden S&P endeksi kapanışı bir kez daha pozitif tarafta yaparken bu sabahta alımların Asya da devam ettiğini görmekteyiz. ABE nin seçim zaferi sonrası BOJ dan ek önlem beklentisi tüm Asya borsalarını desteklerken dün Yen in sert değer kaybı dikkat çekiciydi. ABD 10 yıllıkları risk iştahının artmasıyla tekrardan 1.454 seviyesine yükselmiş durumdadır. Öte yandan, petrol fiyatları zayıf seyrini korumaktadır. Bugün yurtdışında önemli veri bulunmuyor. Bu haftanın en önemli beklentisi Perşembe günü yapılacak İngiltere Merkez Bankası PPK sıdır. Piyasalar olası faiz indirimi ve ek paket beklentilerini ciddi şekilde fiyatlamaya başlamış durumdadır. Faiz: Düşük global faiz ortamı Türk tahvillerine destek olmaya devam ederken, dünkü 2 önemli ihale sonrası 10 yıllık tahvilin bir miktar prim yaptığını görmüştük. Bugün de hazine 5 yıllık sabit ve Tüfe ye endeksi olmak üzere iki ayrı ihale düzenliyor. İhalelerin sorunsuz geçeceğini düşünmekle birlikte 10 yılık tahvilde 9.00 bileşik seviyesinin bir kez daha hedefleneceğini düşünmekteyiz. 9.00 bileşik altında ise kar satışlarını görebiliriz. Önümüzdeki PPK dan faiz indirim beklentisine paralel ise kısa vadeli tahvillere (1-2 yıllık) aşağı yönlü hareket devam edebilir. 8.25 bileşik 2 yıllık tahvilde ilk hedef seviye olarak gözükmektedir. Makro ve Şirket Haberleri Global Piyasalar 12 Temmuz 2016 Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 79,235 1.56% $/TL* 2.9015 0.08% BIST-30 97,503 1.65% /TL* 3.2146-0.07% Dow Jones Ind. 18,227 0.44% /$* 1.1076 0.16% S&P 500 2,137 0.34% Türkiye 2 Yıllık 8.49 DAX 9,833 2.12% Türkiye 10 Yıllık 9.13 NIKKEI 225* 15,709 2.77% ABD 10 Yıllık 1.45 BOVESPA 53,960 1.54% Brent Petrol* 46 0.15% SENSEX 27,627 0.29% Altın ($/ons)* 1,354-0.06% Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Türk Traktör <TTRAK TI> yurtiçi ve ihracat satışları iran ayında sırasıyla yıllık bazda %14.5 ve %5.2 daraldı. <Nötr> Yabancı Takas Analizi - iran 2016: Yabancı yatırımcı iran ayında nette satış tarafında Türkiye Havalimanları yolcu trafiği iran ayında yıllık bazda %15.5 daraldı. <Negatif>
PiyasaMesajı Ekonomik Takvim 12 Temmuz 2016 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 12.07 09:00 Almanya iran TUFE 0.10% 0.10% 17:00 ABD Mayıs Toptancılar Stok Büyümesi 0.60% 0.20% 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi 13.07 12:00 AB Mayıs Sanayi Üretimi Endeksi 1.10% -0.8% 14.07 10:00 Mayıs Sanayi Üretimi Endeksi -1.1% 1.0% 10:00 Mayıs Ödemeler Dengesi İstatistikleri -2.96mlyr $ -2.73mlyr $ 14:30 TCMB Temmuz Beklenti Anketi 15:30 ABD Temmuz İşsizlik Başvuruları 254bin 265bin 15:30 ABD iran UFE Son Talep 0.40% 0.30% 15.07 10:00 Nisan İşgücü İstatistikleri 10.10% 9.90% 12:00 AB iran TUFE 0.40% 0.20% 15:30 ABD iran Perakende Satışlar 0.50% 0.10% 15:30 ABD iran TUFE 0.20% 0.30% 16:15 ABD iran Sanayi Üretimi Endeksi -0.4% 0.30% 18.07 10:00 Mayıs Dış Ticaret Endeksi 19.07 10 Aylık Kuponsuz Devlet Tahvili İhalesi 12:00 Almanya Temmuz ZEW Beklentisi 19.2 14:00 TCMB Faiz Kararı 7.50% 15:30 ABD iran Konut Başlangıçları 1164bin 1165bin 20.07 10:00 Temmuz Tüketici Güven Endeksi 69.43 21.07 15:30 ABD Temmuz İşsizlik Başvuruları 14:45 AMB Temmuz Faiz Kararı 0.00% 17:00 ABD iran Mevcut Ev Satışları 5.53mn 5.45mn 22.07 10:00 iran Konut Satış İstatistikleri 115 bin 11:00 AB iran Markit Üretim PMI 52.8 25.07 11:00 Almanya Temmuz IFO Beklentisi 103.1 14:30 Temmuz İmalat Kapasite Kullanım Oranı 76.10%
Makro Ve Şirket Haberleri 12 Temmuz 2016 Yabancı Takas Analizi - iran 2016: Yabancı yatırımcı iran ayında nette satış tarafında Borsada iran ayında yabancı yatırımcıların geçtiğimiz ay olduğu gibi nette satış tarafında oldukları görmekteyiz. Yabancı yatırımcılar iran ayında en çok EKGYO, TKFEN, GUBRF, TRKCM ve VAKBN hisse senetlerini almıştır. Yabancı yatırımcılar iran ayında en çok THYAO, TAVHL, TUPRS, HALKB ve PETKM satmıştır.
Makro Ve Şirket Haberleri 12 Temmuz 2016 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim ZOREN 1.75 1.2% GARAN 7.99 2.2% SAHOL 9.64 2.9% GOZDE 2.70 3.1% ASELS 9.83 0.2% ARCLK 20.26-0.9% ISCTR 4.76 3.3% ALARK 3.49 4.5% AKENR 0.95 1.1% TOASO 24.38-0.2% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 12 Temmuz 2016 11/07/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 11/07/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) CREDIT SUISSE MENKUL 147 41 107 AK YATIRIM 163 239-76 GEDIK YATIRIM 290 229 61 CITI MENKUL 62 119-57 YATIRIM FINANSMAN 125 69 56 GARANTI YAT. 259 299-40 MERRILL LYNCH 157 105 51 GLOBAL MENKUL 33 62-29 BURGAN YATIRIM MENKUL 62 42 20 YAPI KREDI YAT. 213 234-21 MEKSA YATIRIM 86 66 20 DENIZ YATIRIM 91 111-20 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 81 65 16 HSBC YATIRIM 61 79-18 BGC PARTNERS MENKUL 15 4 11 TEB YATIRIM 175 191-16 UNLU MENKUL DEGERLER 10 4 6 DEUTSCHE SEC 68 78-10 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 116 113 3 HALK YATIRIM 33 42-9 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 60 63.10 81000 78000 75000 72000 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 Tem 1 Tem 4 Tem Tem 8 11 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Yabancı Takas Oranı 8 Temmuz 2016 itibariyle %63.10 seviyesindedir. Hacim Kapanış
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.