p Tekstil Yatırım İç Piyasalar 16.05.2016 Kapanış Değişim % BIST-100 77.000-1,04 BIST-30 94.258-1,02 DVZSP 3.1748 0,24 EUR/USD 1,1336 0,24 ALTIN 1.285 1,02 PETROL (BRENT) 49.37 3,13 17.05.2016 Piyasa Verileri USD/TL 2,9666 2,9773 EUR/USD 1,1406 1,1314 Tahvil (14.06.2017) %9,76 %9,76 BRENT 44,60 49,20 ABD NEREYE? FED ORAYA Bakış Açısı Nisan ayı ABD konut başlangıçları açıklanacak. 1.167 M beklenen ABD Mart ayı konut başlangıçları %8.8 azalarak 1.089 M ile Ekim den beri en düşük seviyeye gerilemişti. Hatırlayacak olursak Mart ayında FED toplantısında konut sektörünün daha da iyileştiğine vurgu yapılmıştı? Salı ABD Nisan TÜFE verisi açıklanacak. %0.2 beklenen ABD Mart TÜFE %0.1 olurken, Y/y %0.9 bek %1 di, Çekirdek TÜFE %2.2 di. Salı ABD Nisan sanayi üretimi ve KKO açıklanacak. ABD'de Mart'ta Kapasite Kullanımı -0,5 ile %74,8 (Beklenti %75,3) olarak gerçekleşti. ABD de imalat Mart ayında beklenmedik şekilde Şub 2015 den beri en çok azalışı gösterdi. Üretimin %75 ni oluşturan fabrika siparişleri %0.3 düşüş gösterdi (bek %0.1+) Dış Piyasalar 16.05.2016 Kapanış Değişim % DJIA 17.710 1,00 S&P 500 2.066 0,98 NASDAQ 4.775 1,22 DAX 9.952 - FTSE 100 6.151 0,21 NIKKEI 16.583 0,71 SHANGHAI 2.840-0,37 Vadeli Piyasalar 17.05.2016 Değişim % FDOW 0,01 FSPX -0,01 U.S.10-Y 1,7520 Bizi takip etmek için FED Faiz artırım olasılığı Haziran 15, 2016: %3.5, Temmuz 27, 2016: %19.2, Eylül 21, 2016: %33.8 (Based on CME Group 30-Day Fed Fund futures prices) Dokunulmazlıkta ilk tur bugün. Teklife destek olacaklarını açıklayan üç partinin toplam oy sayısı 489. 367 evet çıkması halinde teklif kabul edilmiş olacak. Teklif kabul edilirse, 138 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılacak. Veri Gündemi ABD KKO %74.8 ABD Nisan konut başlangıçları 15.30 bek 1.135M önc 1.089M ABD Nisan TÜFE 15.30 bek 0.3% önc 0.1%, y/y %2.2 gıda enerji hariç ABD Nisan sanayi üretimi ve KKO bek 0.2% ve %74.9, önc 0.6% ve 74.8% DGATE AKFGY DESPEC BURVA BURCE OGK TR Sabit kuponlu 5 yıl /1736 gün reopen
Küresel Piyasalar ECB Yönetim Kurulu Üyesi Praet, bir panelde konuşma yapacak 09.45 USD/TRL dün 2.9630 sonrası, haftalık bazda 2.9880 direncine yöneldi. Çarşamba 27 Nisan FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Nisan ayında çok sayıda katılımcı artırımının uygun olmayan aciliyet sinyali vereceğinden endişe ediyordu. Faiz patikası için veriler değerlendirilmeye devam edilirken, belirli bir takvim yoktu. Bazı katılımcılar Aralık ayında ortaya konan tahmine göre biraz daha düşük faiz patikasının uygun olacağını düşünüyordu. FED in bir sonraki toplantısı Haziran 14-15.Faiz artırım olasılığı Haziran 15, 2016: %3.5, Temmuz 27, 2016: %19.2, Eylül 21, 2016: %33.8 (Based on CME Group 30-Day Fed Fund futures prices) Brent petrol Goldman Sachs nin ikinci yarı için tahminini 45$ dan 50$ a çıkarması sonrası $49 a yöneldi/ Kasım dan beri en yüksek seviye. Aylık bazda 53.44, 54-54.28$ ön plana çıkabilecek seviyeler (MACD AL). Şirket Haberleri 19 Mayıs 2016 Perşembe seans yapılmayacaktır. 17 Mayıs 2016 tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.18 Mayıs 2016 tarihli işlemlerin takası 23 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir. THYAO Ocak 16 yolcu sayısı %8,1 artışla 4,7 mn kişi; 2016 Ocak-Şubat %11.2 artışla 9.2 mn kişi, Ocak-Mart 2016 %10.3 artışla 14,2 mn yolcu sayısı Ocak-Nisan 2016 da %8.6 artışla 19,3 mn; Ocak ayında 2,2 puanlık düşüş ile %74.2, Şubat ayında %73.3, Mart ayında %74 olan yolcu doluluk oranı Nisan ayında 3.4 puan düşüşle %73.8 oldu. 2016 Mart ayı sonunda uçak sayısı 306 iken Nisan ayında 314 (274) oldu. TKNSA KLİKSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine onay verilmiştir. Birleşme sonrası Teknosa konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Hak Kullanımı PSDTC 17.05.2016 EKGYO Başakşehir Kayabaşı 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamındaki ticari ünitelerin açık artırma ihalesi 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir. 25 adet ticari üniteye teklif gelmiş olup, teklif alınan ticari ünitelerin satış bedeli 39.110.169 TL + KDV dir. VAKBN 500.000.000 TL nominalden fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarı 750.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilecektir. GLOBAL YATIRIM 0,05168 TL 15 Ağustos 2016 tarihine kadar LOKMAN 3.205.217 (1.1) 2015 12 5.3 konsolide cirosu 43 milyon TL dir. Geçen yılın aynı dönemine göre %23,8 artış görülmektedir. (2015-03; 34,7 milyon TL). Sağlık hizmeti satışları önceki yılın aynı dönemine göre %25,7 artarak 41,8 milyon TL olarak gerçekleşti. (2015-03; 33,2 milyon TL). AKFEN 2016 1Ç 57.7 Ekonomi Haberleri Merkel 22 Mayıs ta İstanbul da gerçekleşecek olan BMilletler Dünya İnsani Yardım Zirvesi ne katılmak üzere Türkiye ye gidecek. Hurda araç teşvikini bekliyoruz. TESK Genel Başkanı Palandöken, araçların hurdaya ayrılması ile ilgili düzenlemenin kalıcı olarak değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Mehmet Bostan, Milli Piyango ihalesine girecek yatırımcıların tekliflerini 5 Ağustos 2016'dan itibaren alacaklarını belirtti ve ekledi: "Hedefimiz ağustos ayı sonuna kadar bütün süreçleri tamamlayıp, ihaleyi de noktalamak.. BES'e 'otomatik' katılacaklara 45 yaş sınırı. 45 yaşın altında kalan tüm çalışanların otomatik olarak BES e dahil edileceği ve 6 ay zorunlu olarak 100 lira kesinti yapılacağı öğrenildi. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı, Şubat'ta %10,9 'a geriledi. Bloomberg anketine katılan uzmanların beklentisi % 11.1'di. İşsizlik oranı Ocak ayında da % 11.1 olmuştu. Ağbal, geçen yılın ocak-nisan döneminde 4,1 milyar lira açık veren bütçenin bu yılın aynı döneminde 5,4 milyar lira fazla verdiğini, 2015 yılı Nisan ayında 7,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2016 yılı Nisan ayında 8 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir.2016 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında artarak 49,7 milyar TL oldu. 24 Mayıs tarihinde PPK Murat Çetinkaya başkanlığında toplanacak. Üyelerden birisi katılamazsa toplantı yapılamayacak. Panama Belgelerinde Türkiye Sızıntısı Büyüyor. Panama belgelerinin yayınlanan ikinci kısmında 101 Türk şirketinin adı açıklanırken, Amerika nın Sesi nin sorularını yanıtlayan ICIJ Başkan Yardımcısı Marina Walker Guavera, Türkiye üzerinde hala çalıştıklarını söyledi ve Gelecek haftalarda Türkiye ile ilgili yeni haberler göreceksiniz. Tarım ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,91, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,03 azaldı. Pegasus, 2016 ta yüzde 16 büyümeyi hedefliyor-hürriyet Şimşek, Davutoğlu hükümeti sonrası kurulacak yeni kabinede görev almak yerine, ailesine daha çok zaman ayırmayı ve dinlenmeyi planlıyor (Sözcü)
Teknik Bakış BIST-100 günü %1.04 azalış 77000 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.7 milyar TL. Dirençler 77282 (seans içi) 264 gnlk ortalama 77700*; 78200-10 günlük ortalama 78316 dadır.satışlar görülebilir. 78600 79570 79900-80450; 80992-81350 dedir. Haftalık bazda 264 günlük ortalama 76478 (dünkü notumuz) 76100 ön plana çıkabilir.tepki amaçlı izlenebilir. USD bazında 25582/ TL 76145. Max Min Fark Fib(%) 86,931 68,230 11557 61.8 75,374 79,736 77,209 4089 1.618 75,647 BIST100 88500 88000 87500 87000 86500 86000 85500 85000 84500 84000 83500 83000 82500 82000 81500 81000 80500 80000 79500 79000 78500 78000 77500 77000 76500 76000 75500 75000 74500 74000 73500 73000 72500 72000 71500 71000 70500 70000 69500 69000 68500 68000 67500 67000 88500 88000 87500 87000 86500 86000 85500 85000 84500 84000 83500 83000 82500 82000 81500 81000 80500 80000 79500 79000 78500 78000 77500 77000 76500 76000 75500 75000 74500 74000 73500 73000 72500 72000 71500 71000 70500 70000 69500 69000 68500 68000 67500 67000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 x100000 16 23 30 7 December 14 21 28 4 2016 Volume (477,369,248), Moving Average (78,189) 11 18 25 1 8 15 22 29 7 February March 14 21 28 4 April 11 18 25 2 May 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 x100000 9 16 23 30 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not SELEC 2.79 2.75-2.72 2.96 3.06-3.17 3.23 Faaliyet karı %98, FAVÖK %89-artış gösterdi 10 gn 2.75 TUPRS 65.80 65.65-65.20 66.90 10 gnlk ort
Sgmk & Faiz ENFLASYON RAPORU 2016-II 14 Haziran 2017 vadeli tahvil 9.76-9.81% bandında li hareket etti. Haftalık bazda 9.91-10.06% destek, Kısa vadeli ortalamalar %9.74-9.54, %1.00 beklenen Nisan ayı enflasyonu %0.78 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda enflasyon %7.46 dan %6.57 e geriledi. 2013 Nisan ve Mayıs aylarında yıllık bazda TÜFE de %6.13 ve %6.51 görülmüştü. May 17; TR Sabit kuponlu 5 yıl /1736 gün reopen Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2016 yılı sonunda yüzde 6,3 ile yüzde 8,7 aralığında (orta noktası yüzde 7,5), 2017 yılı sonunda ise yüzde 4,2 ile yüzde 7,8 aralığında (orta noktası yüzde 6) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Mayıs ayında toplam 6,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 5,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. ÜFE TÜFE ÜFE TÜFE Yıllık(%) Yıllık(%) Aylık(%) Aylık(%) 2016 Ocak 5.94 9.58 0.55 1.82 Şubat 4.47 8.78-0.20-0.02 Mart 3.80 7.46 0.40-0.04 Nisan 2.87 6.57 0.52 0.78 Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı Kapanış 94,700-0.94% Ack Poz Değişimi 2,417 94250 sonrası tepki alımlarının görüldüğü endekste 95000 geçilemedi Tepkide dünkü 96250 max 10 günlük ortalama 96510 lerdedir. Satış baskısının devamında 93200-92900 e kadar devam edebilir. İyimser senaryoda 100,425-100,800 bandı ön plana çıkabilir. Bu seviyelerde satışlar yeniden görülebilir. 98000-98200 seans içinde önem kazanan dirençler 98500-98750 direnç bandı önemini koruyor.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI