Günlük Bülten: Trend içerisinde hareketler devam ediyor... 12 lık 2014 BIST: Endekste seans içerisinde volatilitenin yoğun şekilde arttığını görmekteyiz. Bugün için açılışta hafif satıcılı açılış yapacağını düşündüğümüz endeksin 84,500 destek noktasında tutunacağını düşünüyoruz. Belirtilen seviyeden alımların geleceğini ve yeniden 85,000 direnç noktasını kırarak 85,500 seviyelerine doğru hareketleneceğini öngörmekteyiz. Olası geri çekilmelerde 84,500 destek noktasının altına sarkması durumunda 84,000 ana destek noktamız olacaktır. Direnç: 85,000 85,500 86,000 Destek: 84,500 84,000 83,500 Küresel Piyasalar: ABD piyasalarında perakende satışların ve işsizlik maaş başvurularının olumlu gelmesi ile ABD borsaları yeniden yükseliş gösterdi. Avrupa piyasalarında genel olarak yatay hareketler söz konusudur. Uzak Doğu piyaslarında Shanghai endeksi yatay hareketler sergilerken Nikei endeksi de %1 in üzerinde yükselişlerini sürdürmektedir. Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 84,718 0.70% $/TL* 2.2776 0.01% BIST-30 104,635 0.83% /TL* 2.8232-0.04% Dow Jones Ind. 17,596 0.36% /$* 1.2387 0.06% S&P 500 2,035 0.45% Türkiye 2 Yıllık 8.16 DAX 9,863 0.64% Türkiye 10 Yıllık 8.23 NIKKEI 225* 17,257 1.32% ABD 10 Yıllık 2.21 BOVESPA 49,862 0.63% Brent Petrol* 63.7-0.19% SENSEX 27,602 0.18% Altın ($/ons)* 1,227-0.43% *Saat 9:00 daki değerleri Ekonomik Takvim Tarih Saat Veri Önceki Beklenti 12.12 10:00 Ekim Sanayi Ciro Endeksi 10:00 Ekim Dış Ticaret Endeksleri 12:00 Ekim AB Sanayi Üretimi 0.6% 0.2% 15:30 ABD ım UFE Son Talep 0.2% -0.1% 15.12 10:00 Eylül Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 0.101 16:15 ım ABD Sanayi Üretimi -0.1% 0.6% 16:15 ım ABD Kapasite Kullanım Oranı 78.9% 79.4% 16.12 FED FOMC Toplantısı 12 Aylık Kuponsuz Tahvil İhalesi 12:00 Almanya lık ZEW Beklentisi 11.5 15:30 ABD ım Konut Başlangıçları 1,009 bin 1,030 bin 16:45 ABD lık Markit Üretim PMI 54.8 17.12 12:00 AB ım TÜFE 15:30 ABD ım TÜFE 0% -0.1% 15:30 ABD 3.Çeyrek Cari Denge -98.5 mlyr $ -95 mlyr $ 21:00 FED'in Ekonomik Tahminlere İlişkin Özeti 21:00 FED FOMC Faiz Kararı (Üst Limit) 0.25% 0.25% Ata Tahmini Makro ve Şirket Haberleri Cari Açık Ekim ayında yıllık bazda %38 azalarak beklentilerin biraz üzerinde 2.02 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti (Bloomberg tahmini: 1.90 Milyar ABD$) Enka İnşaat <ENKAI TI> Bismayah enerji santrali için anlaşma imzaladı. (Nötr) Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85
PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri 12 lık 2014 Cari Açık Ekim ayında yıllık bazda %38 azalarak beklentilerin biraz üzerinde 2.02 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti (Bloomberg tahmini: 1.90 Milyar ABD$) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Ekim 14 Ödemeler Dengesini açıkladı. Buna göre, cari açık Ekim ayında yıllık bazda %38 daralarak beklentilerin biraz üzerinde 2.02 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. (aylık bazda: +%12) Yılın ilk 10 ayında gerçekleşen cari açık yıllık bazda %37 gerileyerek 33.14 Milyar ABD$ oldu. 12 aylık yıllıklandırılmış bazda, Ekim 14 itibariyle cari açık aylık bazda %2.7, yıllık bazda %25.5 azalarak 45.73 Milyar ABD$ rakamına düştü. Net altın ithalatı, yılın ilk 10 ayında 1.36 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde net altın ithalatı 9.67 Milyar ABD$ idi. Net altın ithalatının büyük bir iyileşme gösterdiği söylenebilir. Rezerv varlıklar Ekim 14 ayında 1.46 Milyar ABD$ fazla verirken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde fazla 2.17 Milyar ABD$ seviyesinde idi. Mayıs ayından itibaren düşmeye başlayan yıllıklandırılmış cari açığın daralma hızı Ekim ayında da artarak devam etmiştir. (Ekim 14: -%26, Eylül 14: -%21, Ağustos 14: - %18.2, Temmuz 14: -%16.2, Haziran 14: -%5.6, Mayıs 14: -%3, Nisan 14: %9) mn ABD$ Ekim.14 Ekim.13 y/y Eylül.14 a/a 10A14 10A13 y/y Ödemeler Dengesi İstatistikleri - Ekim'14 Cari İşlemler Hesabı -2,027-3,286 38% -2,299 12% -33,141-52,449 37% İhracat 13,786 12,979 6% 14,655-6% 141,027 132,498 6% İthalat 18,431 18,836-2% 19,700-6% 191,078 198,977-4% Parasal olmayan Altın İhracatı 44 106-58% 48-8% 3,137 3,193-2% Parasal olmayan Altın İthalatı 400 786-49% 696-43% 4,498 12,867-65% Hizmet Dengesi: Gelir 5,314 5,270 1% 5,560-4% 44,159 40,627 9% Hizmet Dengesi: Gider 2,120 2,082 2% 2,136-1% 20,857 19,525 7% Gelir Dengesi: Gelir 273 269 1% 481-43% 3,518 3,682-4% Gelir Dengesi: Gider 970 993-2% 1,298-25% 10,841 11,838-8% Cari Transferler 116 107 8% 126-8% 931 977-5% Sermaye Hesabı 0 0 n.m -3 n.m -54-96 44% Finans Hesabı -5,406-4,278-26% -2,101-157% 31,644-50,959 n.m Net Hata ve Noksan -1,919-992 -93% -248-674% 5,916 1,586 273% Rezerv Varlıklar 1,460 2,169-33% -449 n.m -4,365 12,384 n.m Kaynak: TCMB
Ocak 13 Şubat 13 Mart 13 Nisan 13 Mayıs 13 Haziran 13 Temmuz 13 Ağustos 13 Eylül 13 Ekim 13 ım 13 lık 13 Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Makro Ve Şirket Haberleri 12 lık 2014 Cari Açık Ekim ayında yıllık bazda %38 azalarak beklentilerin biraz üzerinde 2.02 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti (Bloomberg tahmini: 1.90 Milyar ABD$) -3,000-5,000-5,092-5,647-2,434-4,797-3,294-3,401-4,210-3,325-4,974-3,322-2,652-3,526-2,147-2,299-4,101-4,885-7,000-5,806-6,289-9,000-8,110-7,613-8,380 Cari Denge (aylık bazda) -45,000-48,492-50,000-55,000-60,000-65,000-70,000-49,317-48,703-54,508-52,239-58,541-55,314-61,376-57,483-59,290-61,516-65,034-62,480-64,218 Yıllıklandırılmış Cari Denge -52,931-60,170-48,325-56,946-52,272-45,726-46,985-48,077
Makro Ve Şirket Haberleri 12 lık 2014 Enka İnşaat <ENKAI TI> Bismayah enerji santrali için anlaşma imzaladı. (Nötr) Enka İnşaat 3.000MW lık Bismayah Doğalgaz Çevrim Santrali inşaatı için Mass Energy Group ile sözleşme imzaladı. Enka nın Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tara inşaatın 2015 in ilk çeyreğinde başlayacağını ve 2017 Ağustos ayında tamamlanacağını belirtti. Yorum: Enka İnşaat bu projeyi Ekim ayı içinde almıştı ve bugün imza töreni gerçekleşti. Dolayısıyla etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan Bismayah projesinin Enka nın inşaat segmentinin cirosuna ve FAVÖK üne olumlu katkı yapmasını bekliyoruz.
Makro Ve Şirket Haberleri 12 lık 2014 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim KCHOL 12.05 0.8% ENKAI 5.73-1.5% TSKB 2.02 2.0% ALARK 4.49-0.7% HALKB 14.50 0.0% ECILC 2.35 0.0% THYAO 9.71 0.4% TKFEN 6.08 0.0% SASA 1.84-1.1% BOLUC 5.05 1.6% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 12 lık 2014 11/12/2014 Nette En Fazla Alım Yapan cı Kurumlar 11/12/2014 Nette En Fazla Satış Yapan cı Kurumlar Net (TL cı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) cı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) mn) CITI MENKUL 104 38 66 CREDIT SUISSE MENKUL 56 136-79 YAPI KREDI YAT. 461 398 63 UNLU MENKUL DEGERLER 7 54-47 UBS MENKUL 141 111 29 FINANS YAT. 153 193-39 MERRILL LYNCH 80 54 26 BURGAN YATIRIM MENKUL 206 227-21 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 185 159 26 ECZACIBASI MEN. 35 48-14 MEKSA YATIRIM 186 165 21 ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENK 8 21-13 TEB YATIRIM 366 347 20 DEUTSCHE SEC 56 68-13 HSBC YATIRIM 104 87 17 ING MENKUL 3 14-11 GARANTI YAT. 423 412 11 BIZIM MENKUL 17 26-8 OSMANLI MENKUL DEGERLER A.S. 32 24 8 AK YATIRIM 260 268-8 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 64.12 62 61 60 Mar 13 Haz 13 Eyl 13 13 Mar 14 Haz 14 Eyl 14 14 10 lık itibariyle Yabancı Takas Oranı %64.12 dir. 87,000 84,000 81,000 21 24 25 26 27 Hacim 28 1 2 3 4 5 8 9 Kapanış 10 11 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.