DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU / 2014 Hazırlayanlar Sevil SAKARYA Öykü DOĞAN
İÇİNDEKİLER I- DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72) TİCARETİ 02 II- DÜNYA ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ TİCARETİ 04 III- DÜNYA BAKIR SEKTÖRÜ TİCARETİ 06 IV- TÜRKİYE NİN DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ ÇELİK FİLMAŞİN DEMİR - ÇELİK ÇUBUK BORU BAKIR ALÜMİNYUM 08 09 10 11 12 13 V. BAZI MAL GRUPLARI İÇİN SON ON YILLIK İHRACAT ve BİRİM FİYAT DEĞİŞİMLERİ 14 VI. ENERJİ FİYATLARI VE İHRACAT DEĞİŞİM ORANLARI (%) 18 TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 20 2012 VE 2013 YILLARI FİİLİ İHRACAT RAKAMLARI 1
I- DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2012 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %11,3 oranında azalarak 423,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 yılı itibariyle, dünya demir-çelik ihracatındaki söz sahibi ilk beş ülke Japonya, Çin, Almanya, Güney Kore ve ABD dir. Türkiye, dünya ihracatından 217 ülke arasında en fazla pay alan 12. ülke olup, aldığı pay %2,7 dir. Aynı yıl dünyanın toplam demir-çelik ithalatı bir önceki yıla göre %10,8 azalarak 430,9 milyar $ olmuştur. Demir-çelik sektöründe en önemli ithalatçı ülkeler Almanya, ABD, Güney Kore, Çin ve Türkiye dir. Türkiye, 2012 yılında 227 ülke arasında dünyanın en çok demir-çelik ithalatı yapan 5. ülkesi olarak yerini almıştır. 2
Grafik 1 : Dünya Demir-Çelik İhracatında Başlıca Ülkeler (2010-2012) Kaynak: Trademap verileri Grafik 2 : Dünya Demir-Çelik İthalatından Başlıca Ülkelerin Aldığı Paylar 2012 Yılı (%) Kaynak: Trademap verileri ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SEKTÖR RAPORU / 2014 3
II- DÜNYA ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ TİCARETİ Dünya alüminyum ihracatı 2012 yılında bir önceki yıla göre %8,8 düşerek 158,3 milyar $ olmuştur. Başlıca alüminyum ihracatçısı ülkeler Çin, Almanya, ABD, Kanada ve Rusya Federasyonu dur. Türkiye ise 2012 yılında 217 ihracatçı ülke arasında 2,3 milyar $ ve %1,4 pay ile 18. sırada yer almıştır. 4
Grafik 3 : Dünya Alüminyum Sektörü İhracatında Başlıca Ülkeler (2010-2012) Kaynak: Trademap verileri Dünya alümünyum ithalatı 2012 yılında %9,3 gerileyerek 155,4 milyar $ değerinde gerçekleşmiştir. Dünya genelinde başlıca alüminyum ithalatçıları arasında Almanya, ABD, Çin, Japonya ve Fransa ilk beş ülke olarak sıralanmakta olup, Türkiye 17. sıradaki ithalatçı konumundadır. Dünya ithalatında 17. sırada yer alan Türkiye nin payı %1,9 dur. Grafik 4 : Dünya Alüminyum Sektörü İthalatından Başlıca Ülkelerin Aldığı Paylar 2012 Yılı (%) Kaynak: Trademap verileri ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SEKTÖR RAPORU / 2014 5
III- DÜNYA BAKIR SEKTÖRÜ TİCARETİ 2012 yılında dünya bakır sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,6 azalarak 171,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 yılı itibariyle, dünya bakır sektörü ihracatındaki söz sahibi ilk beş ülke Şili, Almanya, ABD, Japonya ve Çin dir. Türkiye, dünya ihracatından 208 ülke arasında en fazla pay alan 32. ülke olup, aldığı pay %0,8 dir. Grafik 5 : Dünya Bakır Sektörü İhracatında Başlıca Ülkeler (2010-2012) Kaynak: Trademap verileri Aynı yıl dünyanın toplam bakır sektörü ithalatı bir önceki yıla göre %8,5 azalarak 174,2 milyar $ olmuştur. Bakır sektöründe en önemli ithalatçı ülkeler Çin, Almanya, ABD, İtalya, Güney Kore, Tayvan, Belçika, Fransa, Türkiye ve Tayland dır. Türkiye, 224 ülke arasında dünyanın en çok bakır ithalatı yapan 9. ülkesi olarak yerini almıştır. 6
Grafik 6 : Dünya Bakır Sektörü İthalatından Başlıca Ülkelerin Aldığı Paylar Kaynak: Trademap verileri ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SEKTÖR RAPORU / 2014 7
IV- TÜRKİYE NİN DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ 2013 yılında Türkiye nin demir ve demir dışı metaller ihracatı bir önceki yıla göre %5,1 oranında düşüş göstererek 20,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu toplam içinde demir çelik mamullerinin (GTİP:72+73) 15,3 milyar $ tutarında gerçekleşen ihracatında %8,3 düşüş görülmüştür. Toplam ihracat içerisinde değer olarak birincil demir-çelik mamullerinin (GTİP:72) payı %48,6, demir ve çelikten eşya mamullerinin payı %27,7, alüminyumdan eşya mamulleri ihracatının payı %11,6, bakır ve bakırdan eşya mamulleri ihracatının payı %6,5 olmuştur. 2013 yılında Türkiye geneli demir ve demir dışı metaller ihracatının toplam Türkiye ihracatından aldığı pay %13,6 olmuştur. 2013 yılında Türkiye nin demir ve demir dışı metaller ihracatı en fazla sırasıyla Irak, Almanya, ABD, Suudi Arabistan, İtalya, B.A.E., İsrail, Libya, İngiltere ve Azerbaycan a yönelik olarak gerçekleşmiştir. Grafik 7 : Türkiye Geneli Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatında İlk On Ülke Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları 2013 yılında en çok ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatı yapılan ülkeler Irak, Azerbaycan, İran, Libya, İngiltere, Almanya, Türkmenistan, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve İsrail dir. 8
ÇELİK FİLMAŞİN Çelik filmaşin ihracatı 2013 yılında önceki yıla göre %18,3 oranında düşüş göstererek 562 milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Filmaşin ihracatında önemli ihraç pazarları ABD, İsrail, Brezilya, Libya, Irak, Singapur, İtalya, Ürdün, Gana ve Senegal dir. Grafik 8 : Türkiye Geneli Çelik Filmaşin İhracatında İlk On Ülke Kaynak: TÜİK verileri ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SEKTÖR RAPORU / 2014 9
DEMİR - ÇELİK ÇUBUK Birincil demir-çelik mamulleri ihracatının yaklaşık %51 ini oluşturan çubuklarda 2013 yılında bir önceki yıla göre ihracat %9,9 azalarak 4,9 milyar $ a gerilemiştir. Çubuk ihracatında önemli ihraç pazarları sırasıyla Irak, B.A.E., ABD, Yemen, İsrail, Suudi Arabistan, Libya, Etiyopya, Peru ve Brezilya dır. Grafik 9 : Türkiye Geneli Çubuk İhracatında İlk On Ülke Kaynak: TÜİK verileri 10
BORU Söz konusu dönemde demir-çelik boru ihracatı %8,3 düşüş göstererek 1,6 milyar $ a gerilemiştir. Özellikle Irak, ABD, Cezayir, İngiltere, Romanya, Fransa, Almanya, Gürcistan, Hollanda ve İsrail önemli pazarlar arasında yer almıştır. Grafik 10 : Türkiye Geneli Boru İhracatında İlk On Ülke Kaynak: TÜİK verileri ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SEKTÖR RAPORU / 2014 11
BAKIR Bakır ihracatı 2013 yılında bir önceki yıla göre %3,9 oranında artarak 1,3 milyar $ değerinde gerçekleşmiştir. İhracat gerçekleştirmiş olduğumuz ülkeler arasında İtalya, ABD, Bulgaristan, Almanya, Bursa S.Böl, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail ve Suudi Arabistan yer almaktadır. Grafik 11 : Türkiye Geneli Bakır ve Bakırdan Eşya İhracatında İlk On Ülke Kaynak: TÜİK verileri 12
ALÜMİNYUM 2013 yılında alüminyum ihracatı %4,6 oranında artarak 2,3 milyar $ a yükselmiştir. İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin başında Almanya, Irak, Fransa, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Polonya, Azerbaycan, İsviçre ve Yunanistan gelmektedir. Grafik 12 : Türkiye Geneli Alüminyum ve Alüminyum İhracatında İlk On Ülke Kaynak: TÜİK verileri ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SEKTÖR RAPORU / 2014 13
14 V- BAZI MAL GRUPLARI İÇİN SON ON YILLIK İHRACAT ve BİRİM FİYAT DEĞİŞİMLERİ
Grafik 13. İhracat: Demir ve Çelik Sektöründe İhracat ve Birim Fiyat Değişimi Kaynak: TÜİK Verileri ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SEKTÖR RAPORU / 2014 15
V- BAZI MAL GRUPLARI İÇİN SON ON YILLIK İHRACAT ve BİRİM FİYAT DEĞİŞİMLERİ Grafik 14. İhracat: Bakır Sektöründe İhracat ve Birim Fiyat Değişimi Kaynak: TÜİK Verileri 16
Grafik 15. İhracat: Alüminyum Sektöründe İhracat ve Birim Fiyat Değişimi Kaynak: TÜİK Verileri ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SEKTÖR RAPORU / 2014 17
VI- ENERJİ FİYATLARI VE İHRACAT DEĞİŞİM ORANLARI (%) IV- ENERJİ FİYATLARI VE İHRACAT DEĞİŞİM ORANLARO (%) Grafik 16 : Elektrik, Doğalgaz, Petrol ve Petrokok Fiyatlarının ve Demir-Çelik Fiyatları ile Karşılaştırılması 18
Kaynak: TÜİK Verileri ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SEKTÖR RAPORU / 2014 19
20 TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2012 VE 2013 YILLARI FİİLİ İHRACAT RAKAMLARI
2012 ($) 2013 ($) % Değişim 1. DEMİR VE ÇELİK 11.209.812.229 9.774.078.382-12,8 HAMMADDE 171.332.979 159.204.510-7,1 Pik Demir ve Aynalı Demir 4.773.301 3.533.014-26,0 Hurda, Granül, Tozlar 165.995.572 155.631.099-6,2 Diğer Hammadde 564.106 40.397-92,8 YARI MAMULLER (Blum-Kütük vb.) 1.751.660.012 824.917.590-52,9 YASSI ÜRÜNLER 1.437.016.634 1.633.672.289 13,7 Sıcak Hadde Mamulleri 688.891.759 939.383.317 36,4 Soğuk Hadde Mamulleri 92.723.169 93.686.859 1,0 Kaplanmış Ürünler 618.647.105 562.906.703-9,0 Kaplanmamış Ürünler 36.754.601 37.695.410 2,6 UZUN ÜRÜNLER 7.514.693.125 6.781.798.729-9,8 Filmaşin 688.643.787 562.400.456-18,3 Çubuklar 5.453.186.734 4.913.147.859-9,9 Profiller 1.235.444.214 1.142.397.995-7,5 Teller 137.418.390 163.852.419 19,2 PASLANMAZ ÇELİK ÜRÜNLERİ 79.511.417 108.231.611 36,1 DİĞER ALAŞIMLI ÇELİK ÜRÜNLERİ 254.918.037 266.179.590 4,4 Yarı Mamuller 95.364.549 95.350.743 0,0 Yassı Ürünler 6.272.166 11.056.608 76,3 Uzun Ürünler 153.281.322 159.772.239 4,2 DİĞER DEMiR ÇELiK 680.025 74.063-89,1 2. DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA 5.528.265.388 5.573.498.133 0,8 Borular 1.740.281.088 1.596.576.408-8,3 Boru Bağlantı Parçaları 95.944.563 92.922.232-3,2 İnşaat Aksamı 1.343.101.449 1.375.880.199 2,4 Vidalar, Civatalar, Somunlar 248.009.034 260.996.391 5,2 Sofra ve Mutfak Eşyası 232.546.525 267.154.949 14,9 Öğütücü Bilyalar, Kafesler 614.356.940 607.668.262-1,1 Sobalar, Mutfak Soba ve Ocakları 315.044.033 309.673.724-1,7 Dökme Eşya (Düz) 182.331.943 200.732.715 10,1 Sağlığı Koruyucu Eşya 80.861.880,00 86.028.018,00 6,4 Depo, Sarnıç, Varil, Fıçı 208.731.700 218.115.698 4,5 Sıkıştırılmış, Sıvı Gazlar İçin Kap. 119.983.528 168.725.465 40,6 Demir Çelikten Diğer Eşya 347.072.705 389.024.072 12,1 TOPLAM DEMİR ÇELİK MAMULLERİ 16.738.077.617 15.347.576.515-8,3 3.BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA 1.264.083.724 1.313.965.272 3,9 4. ALÜMİNYUM VE ALÜM. EŞYA 2.228.688.218 2.330.825.035 4,6 5.DİĞER METALLER VE EŞYA 944.061.339 1.073.636.915 13,7 6.PREFABRİK YAPILAR 36.347.021 63.681.356 75,2 TOPLAM 21.211.257.919 20.129.685.093-5,1 Kaynak: TÜİK Verileri ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SEKTÖR RAPORU / 2014 21
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA +90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 info@oaib.org.tr www.oaib.org.tr