SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/14 HAFTALIK BÜLTEN 10/4/2000-14/4/2000 A. 1.1.2000-14.4.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-14.4.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 116 adet, 507.508,7 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 82 adet, 79.185 Milyar TL., finansman bonosu için 1 adet, 30.000 Milyar TL., tahvil için 1 adet, 2 Milyon $, banka bonosu için 2 adet, 1.000 Milyar TL., + 25 Milyon $ olmak üzere toplam 202 adet, 617.693,7 Milyar TL + 27 Milyon $ dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 59 adet, 354.597,5 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 80 adet, 81.745 Milyar TL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri 1.237.419 Milyar TL. dır) tahvil için 1 adet, 2 Milyon $ olmak üzere toplam 140 adet, 436.342,5 Milyar TL. + 2 Milyon $ dır. (Tablo 1) 1.1.2000 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 26, yatırım fonu katılma belgesi için 9 başvuru bulunmaktadır. Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 7 dir. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi 22 116 24.087,9 507.508,7 3 59 4.919,7 354.597,5 Yatırım Fonu Katılma Belgesi 7 82 2.220 79.185 9 80 5.415( 1 ) 81.745( 2 ) Finansman Bonosu 1 30.000 Tahvil 1 ( 3 ) 1 ( 5 ) Banka Bonosu 2 1.000( 4 ) TOPLAM 29 202 26.307,9 617.693,7( 3+4 ) 12 140 10.334,7 436.342,5( 5 ) NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 48.394 milyar TL. dir. (2) Nominal değer olup, 1.1.2000 tarihinden 14.4.2000 tarihine kadarki piyasa değeri 1.237.419 milyar TL dır. (3) Tutarlara 2 milyon $ ilave edilecektir. (4) Tutarlara 25 milyon $ ilave edilecektir. (5) Tutarlara 2 milyon $ ilave edilecektir. 1.1.2000-14.4.2000 tarihleri arasında 2 si bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 58'e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 1 i bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 47 olmuştur. 1.1.2000 tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 17 dir. B. 10.4.2000-14.4.2000 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde 21 i hisse senedi, 7 si yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 28 adet ortaklık Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 18.607,5 milyar TL., iç kaynaklardan karşılanan tutar 138.535,1 milyar TL., I. temettüden karşılanmak üzere bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı 172.627,4 milyar TL., halka açılma tutarı 5.400 milyar TL. olup, yatırım fonu katılma belgesi tutarı da 2.220 milyar TL. dır. (Tablo:2) Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Menkul (Nakit İç I. Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Borusan Birleşik Boru Fab A.Ş. Hisse Senedi 4.860 540 2. Çarşı Büyük Mağazacılık A.Ş. Hisse Senedi 3.300 1
Tablo: 2 (Devamı) Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Menkul (Nakit İç I. Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 3. Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. ( 1 ) Hisse Senedi 3.200 4. Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi 550 5. Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Hisse Senedi 6.536 3.585 6. Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi 1.500 1.000 7. Elazığ Altınova Çimento Sanayii Tic. A.Ş. Hisse Senedi 444 1.409 8. Sınai Yatırım Bankası A.Ş. ( 2 ) Hisse Senedi 8.000 4.500 9. Tek Art Turizm A.Ş.( 3 ) Hisse Senedi 150 10. Migros Türk T.A.Ş. Hisse Senedi 6.120 11. Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi 1.110 2.882 7.390 12. Transtürk Holding A.Ş. Hisse Senedi 7.478 13. Güneş Hayat Sigorta A.Ş.( 4 ) Hisse Senedi 750 14. Gümüşkale Kireç San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi 35 60 15. Tukaş Turgutlu Konservecilik A.Ş. Hisse Senedi 490,5 649,1 150,4 16. Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. Hisse Senedi 660 600 17. Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. Hisse Senedi 500 18. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hisse Senedi 107.988 153.592 19. İzocam Tic. ve San. A.Ş. Hisse Senedi 1.500 20. Maret Marmara Besicilik ve Et San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi 1.680 21. İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisse Senedi 1.311 650 22. Akbank T.A.Ş. Katılma A Tipi Değişken Fon Belgesi 530 23. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Katılma B Tipi Değişken Fon Belgesi 530 24. Demirbank T. A.Ş. Katılma A Tipi Değişken Fon Belgesi 60 25. Kalkınma Menkul Değerler A.Ş. Katılma A Tipi Karma Fon Belgesi 500 26. T.C. Ziraat Bankası Katılma B Tipi Değişken Fon Belgesi 100 27. T.C. Ziraat Bankası Katılma B Tipi Likit Fon Belgesi 200 28. T.C. Ziraat Bankası Katılma B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Belgesi 300 (1) Şirketin nakit olarak artırılan 3.200 milyar TL. sermayesini temsil eden hisse senetlerinin 800 milyar TL. lık kısmı ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yurtdışında yerleşik yatırımcıya pirimli fiyattan tahsis edilecektir. (2) Bankanın nakit olarak artırılan 4.500 milyar TL. sermayesini temsil eden hisse senetleri ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arzedilecektir. (3) Şirketin nakit olarak artırılan 150 milyar TL. sermayesini temsil eden hisse senetleri ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arzedilecektir. (4) Şirketin mevcut 5 trilyon TL. sermayesini temsil eden hisse senetlerinden 750 milyar TL. lık kısmı, ortakları tarafından halka arzedilecektir. 2. İMKB de Hisse Senetleri İşlem Gören Ortaklıkların; Kurul Kaydında Bulunmayan Hisse Senetlerinin, Borsa da Satışı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklar: Bu hafta içinde, hisse senetleri İMKB de işlem gören 1 ortaklığın, ortakları tarafından portföylerinde bulunan hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması için Kurula müracaat edilmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Kurul kaydına alınması istenen hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 80,4Milyar TL dir. (Tablo: 3) Tablo: 3 Ortağın Adı Soyadı/ Unvanı Kayda Alınması Talep Edilen Hisse Senedi Tutarı 1. İhlas Finans Kurumu A.Ş. İhlas Holding A.Ş. 0,400 Türkiye Diyanet Vakfı 80 2
3. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde 2 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. (Tablo: 4) Tablo: 4 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1. Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. 3.000 15.000 2.297 2. Aksu Enerji ve Tic. A.Ş. İşletmesi A.Ş. 750 10.000 522 C. 10.4.2000-14.4.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı İçin Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 2 ortaklığın 4.800 Milyar TL. bedelli, 2.400 Milyar TL. iç kaynaklardan, 110,3 Milyar TL. sı ise temettüden karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo: 5) Tablo: 5 Ödenmiş veya Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi İhraç Edilecek Nominal Tutar Sermaye Bedelli Bedelsiz Tavanı Eski Yeni (Nakit İç Artırım) Kaynaklardan Temettüden 1. Park Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 14.000 2.400 9.600 4.800 2.400 2. Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 1.000 393,7 504 110,3 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 1 ortaklığın kayıtlı sermaye sistemine geçme talebini uygun görmüştür. (Tablo 6) Tablo: 6 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(*) 240.000 43.000 (*) Şirket 240 trilyon TL. lık kayıtlı sermaye tavanına 2000 yılında çıkarılmış sermayesini 44.250 milyar TL. lık kısmı bedelsiz, 152.750 milyar TL. lık kısmı nakden karşılanmak suretiyle yapacağı sermaye artırımı ile ulaşacak ve 240 trilyon TL. lık çıkarılmış sermayenin % 15 lik kısmı mevcut ortakların bir kısmı tarafından 2000 yılında halka arzedilecektir. 3. İMKB de Hisse Senetleri İşlem Gören Ortaklıkların; Kurul Kaydında Bulunmayan Hisse Senetlerinin, Borsa da Satışı İçin Kayda Alınmalar: Bu hafta içinde 1 ortaklığın, ortakları tarafından portföylerinde bulunan hisse senetlerinin Kurul kaydına alınma talebi uygun görülmüştür. Kurul kaydına alınan hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 119,7 Milyar TL. dir. (Tablo 7) Tablo: 7 Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Kayda Alınan Tutar } 1. Finansbank A.Ş. Fethi Pekin CGU International Insurance 119,7 Pic. 3
4. Yatırım Fonu Katılma Belgesi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul bu hafta 8 ortaklık tarafından kurulan 9 adet yatırım fonunun katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasını uygun görmüştür. Kayda alınan katılma belgelerinin toplam nominal tutarı 5.415 Milyar TL. dir. (Tablo 8) Tablo: 8 Fon Tutarı Pay Sayısı (Milyon) Portföy Yapısı 1. Pamukbank T.A.Ş. Hisse Senedi 23,03 B Tipi Değişken Yatırım Fonu 25 2,5 Ters Repo 58,88 (25 milyar TL. dan 50 milyar TL. na artırımı) Borçlanma Senedi 18,09 2. Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Senedi 73,65 A Tipi Değişken Fonu 1.000 100 Borçlanma Senedi 25,9 (500 milyar TL. dan 1,5 trilyon TL. na artırımı) Ters Repo 0,45 3. Sınai Yatırım Bankası A.Ş. Hisse Senedi 36,57 A Tipi Değişken Fonu 200 20 Borçlanma Senedi 20,95 (200 milyar TL. dan 400 milyar TL. na artırımı) Ters Repo 42,48 4. Tekstil Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu 80 8 Ters Repo 100 (20 milyar TL. dan 100 milyar TL. na artırımı) 5. Tekstil Bankası A.Ş. Ters Repo 43,5 A Tipi Hisse Senedi Fonu 80 8 Hisse Senedi 56,5 (20 milyar TL. dan 100 milyar TL. na artırımı) 6. Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş. Hisse Senedi 32,13 A Tipi Değişken Fon 2.000 200 Ters Repo 67,87 (1 trilyon TL. dan 3 trilyon TL. na artırımı 7. Akbank TA.Ş. Hisse Senedi 44,4 A Tipi Değişken Fonu 530 53 Ters Repo 55,6 8. Ege Giyim Sanayicileri Sigorta A.Ş. Hisse Senedi 79,47 A Tipi Değişken Fonu 1.000 100 Ters Repo 20,53 (500 milyar TL. dan 1,5 trilyon TL. na artırımı) 9. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Senedi 34,84 A Tipi Değişken Yatırım Fonu 500 50 Ters Repo 65,16 (1 trilyon TL. dan 1,5 trilyon TL. na artırımı) D. ÖZEL DURUMLAR 1) Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu nun tutarının 200 milyar TL. dan 1.200 milyar TL. na artırılması nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmiştir. 2) Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu nun tutarının 2 trilyon TL. dan 4 trilyon TL. na artırılması nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmiştir. 3) Koç Holding A.Ş. nin 2000 yılı kar dağıtımı işlemlerinden başlamak üzere, ortaklara SPKn. md. 15 ve Seri: IV, No: 1 Tebliği nin 7 inci maddesi hükümleri çerçevesinde dağıtılabilir karın en az yarısı oranında birinci temettü ayrılıp dağıtılmadıkça, gerek intifa senedi sahiplerine, gerekse Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı na kardan pay ayrılamayacağı hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 4
4) Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Göltaş) nin sermayesinin % 10,89 luk kısmını temsil eden ve dolaşımda bulunmayan 392 milyar TL. nominal değerdeki hisse senetlerinin Göl Yatırım Holding A.Ş. ne satılması nedeniyle Göltaş ın yönetim hakimiyetinde değişiklik olmaması sebebiyle Göl Yatırım Holding A.Ş. nin Göltaş ın diğer ortaklarına çağrıda bulunma yükümlülüğünden muaf tutulmasına karar verilmiştir. 5) Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin esas sözleşmesinin Kurul kararı doğrultusunda değiştirilmesine karar verilmiştir. 6) Çimhol Çimento ve Yan Mamülleri Sanayi Holding A.Ş. (Çimhol) nin Işıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nin sermayesinin % 35,90 lık kısmını temsil eden 1 trilyon TL. nominal değerdeki hisse senetlerini satınalması nedeniyle Şirket in yönetim hakimiyetinde değişiklik olmaması sebebiyle Çimhol un Şirket in diğer ortaklarına çağrıda bulunma yükümlülüğünden muaf tutulmasına karar verilmiştir. 7) Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin esas sözleşmesinin Kurul kararı doğrultusunda değiştirilmesine karar verilmiştir. 8) UB Ulusal Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Değişken Fon un tutarının 3 trilyon TL. dan 8 trilyon TL ya artırılması nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir. 9) Dünya Menkul Değerler A.Ş. nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. ORTAĞIN ADI SOYADI DEVİR ÖNCESİ (Bin TL) ORTAĞIN ADI SOYADI DEVİR SONRASI (Bin TL) Erdem Çayırlı 75.225.000 50,150 Erdem Çayırlı 75.225.000 50,150 Kerim Çayırlı 72.525.000 48,350 Kerim Çayırlı 72.525.000 48,350 Tolga Çayırlı 750.000 0,500 Tolga Çayırlı 750.000 0,500 Viktor Kamhi 750.000 0,500 Tuğba Çayırlı 750.000 0,500 Sam Gattenio 750.000 0,500 Sam Gattenio 750.000 0,500 Toplam 150.000.000 100,000 Toplam 150.000.000 100,000 10) UB Ulusal Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. ORTAĞIN / UNVANI ADI SOYADI PAY DEVRİ ÖNCESİ (Milyon TL) PAY DEVRİ SONRASI (Milyon TL) Ulusal Bank T.A.Ş. 2.499.750 99,99000 2.499.750 99,99000 Halit Cıngıllıoğlu 205 0,00820 205 0,00820 H. Gürhan Berker 15 0,00060 - - Candan Şıpka 15 0,00060 15 0,00060 Servet Bozdağ 15 0,00060 15 0,00060 P. Tayfun Öztürk - - 15 0,00060 Toplam 2.500.000 100,00000 2.500.000 100,00000 E. YENİ FAALİYET İZİNLERİ: 1) Başlangıç tutarı 1,5 trilyon TL. olan Alfa Menkul Değerler A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu nun kuruluşuna izin verilmiştir. 2) Başlangıç tutarı 2 trilyon TL. olan Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi İmalat Sektörü Fonu nun kuruluşuna izin verilmiştir. 3) Başlangıç tutarı 2 trilyon TL. olan Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Mali Kuruluşlar Sektörü Fonu nun kuruluşuna izin verilmiştir. 4) Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. nin sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar listesine alınmasına karar verilmiştir. 5) Başlangıç tutarı 5 trilyon TL. olan UB Ulusal Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu nun kuruluşuna izin verilmiştir. 6) Başlangıç tutarı 500 milyar TL. olan Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Karma Fon un kuruluşuna izin verilmiştir. 5
F) DUYURULAR 1) (Kurulumuzun 12.4.2000 tarih ve 39/557 sayılı kararı) Kurulumuzun 26.2.1996-1.3.1996 tarih ve 1996/8-9 sayılı Haftalık Bülteni nde ilan edilerek kamuya açıklanan Kar Dağıtımı konulu İlke Kararı nın (c) bendinin, şirketlerin 2000 yılı dönem karlarına ilişkin kar dağıtımı işlemlerinden başlayarak uygulanmak üzere; c) Şirketlerin yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılabilmesi için öncelikle SPKn nun 15/2 ve TTK nun 472 inci maddeleri çerçevesinde asgari dağıtılabilir karın % 50 si oranındaki temettüün ayrılması ve dağıtılması gerektiğine şeklinde değiştirilmesine ve uygulamanın yönlendirilmesi amacıyla bu kararın gerek Kurulumuz Haftalık Bülteni ve gerekse İMKB Bülteni ile ilan edilerek kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. 2) (Kurulumuzun 12.4.2000 tarih ve 39/559 sayılı kararı) a) Aracı kurumların birleşme talebi ile Kurulumuza yapacakları başvurularda, birleşme sözleşmesinin imzalanmasını müteakip devralınacak aracı kurumun yetki belgelerinin iptal edilmesine, b) Birleşme işlemlerinin ilke olarak Kurulumuzun olumlu görüşünü müteakip birleşme sözleşmesinin imzalanmasından sonra azami 3 ay içerisinde tamamlanmasının, ancak işlemlerin tamamlanmasının aracı kurumlar dışındaki nedenlerle gecikmesi durumunda, sözkonusu süre ile sınırlı olmaksızın Kurulumuza bulunulacak bildirimler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda verilen sürenin uzatılmasına, c) Aracı kurumların kullanım hakkına sahip oldukları işlem terminallerinin mülkiyetinin İMKB na ait olduğu ve terminallerin aracı kurumlar arasındaki devirlerine İMKB Yönetim Kurulu nun 21.12.1999 tarih ve 709 sayılı toplantısında almış olduğu istisnai durum dışında cevaz verilmediği gözönüne alındığında, birleşme amacı ile Kurulumuza yapılacak başvurularla sınırlı olmak koşuluyla, birleşme işlemleri tamamlanıncaya kadar geçecek süre zarfında, birleşme sonucunda infisah edecek aracı kurumun işlem terminallerini geçici olarak devralacak aracı kurum tarafından kullanılmasınn uygun olacağının İMKB na bildirilmesine, karar verilmiştir. Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. 13-06500 Beşevler-ANKARA Tel: 0(90)-312-212 62 80 (20 Hat) Fax: 0(90)-312-221 33 23-0(90)-312-222 40 46 TÜRKİYE E-mail:webadmin@spk.gov.tr - http://www.spk.gov.tr. 6