OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere İktisat Menkul Değerler A.Ş. adı altında 125.000 TL kuruluş sermayesiyle 19.12.1996 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu 358869-306451 sicil no ile tescil ile kurulmuştur. 2001 yılında İktisat Bankası T.A.Ş. yönetiminin BDDK / TMSF ye devri sonrası 2003 yılında yine TMSF bünyesindeki Eti Menkul Kıymetler A.Ş. ye satılmıştır. Eti Menkul Kıymetler A.Ş. sahibi olduğu %99,87 oranındaki şirket hissesinin Mohammed Abdel-Khaleq Mohammed e devrine Sermaye Piyasası Kurulu nun 3 Ağustos 2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-1239 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. 2 Kasım 2007 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan karar ile İktisat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olan unvanını Orion Investment Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirmiştir. Şirket ortaklarından Mohammed Abdel-Khaleq Mohammed, sahip olduğu hisseyi 22 Şubat 2008 tarihinde B.02.1.1.SPK.0.16-300/3134 sayılı ve aynı tarihli SPK onayı ile Orion Holding Overseas Limited e devretmiştir. Orion Holding Overseas Limited sahip olduğu hisseleri 05.06.2009 tarihli ve B.02.1.SPK.0.16-718 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile Shuaa Securities Holding Limited e devretmiş ve yine Sermaye Piyasası Kurulu nun 30.10.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-1339 sayılı yazısı ile Shuaa Securities Holding Limited in sahibi olduğu payların 7.664.888 adedini Ömer Zühtü Topbaş a, 1.626.000 adedini de Murat Bahadır Teker e devrine onay vermiştir. Şirket, 15 Ekim 2010 tarihli Olağan Genel Kurul da alınan ve 1 Kasım 2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan karar ile de Orion Investment Menkul Değerler A.Ş. olan unvanını Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirmiştir. YETKİ BELGELERİ Şirket in faaliyeti ile ilgili sahip olduğu yetki belgeleri; Belge Adı Belge No Belge Tarihi Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi ARK / ASA -389 25.11.2010 Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi ARK / PY-269 25.11.2010 Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi ARK / TAASA -181 25.11.2010 Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü ile Alım Satımı Yetki Belgesi Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Belgesi ARK / RP-277 25.11.2010 B.02B1BSPK.0.16 25.11.2010 Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi ARK/HAA-322 08/02/2013 2

MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER Merkez Adresi: Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No:257 K:8 34398 Maslak-Şişli/İstanbul Merkez Dışı Örgüt Adı Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi Adres Ankara İrtibat Bürosu 01.08.2011 Eskişehir Yolu Mustafa Kemal Mah. Tepe Prime A-Blok No:34 Ankara Kayseri İrtibat Bürosu 19.12.2011 Hilton Otel Cumhuriyet Meydanı İstasyon Cad. No:1 Kayseri Denizli İrtibat Bürosu 09.03.2012 Saraylar Mah. 464 Sk. No:1 Kat:3 Denizli İzmir İrtibat Bürosu 26.02.2013 Cumhuriyet Bulvarı No: 99/19 Pasaport/Konak/İzmir SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000.TL Çıkarılmış Sermayesi: 12.200.000 TL Ödenmiş Sermayesi : 12.200.000 TL Ödenmiş Sermayenin Ortaklar arasındaki dağılımı; Hissedar Hisse Grubu Pay Tutarı Oran (%) Ömer Z. TOPBAŞ (A) 45.000,00 0,37 (B) 6.280.493,08 51,48 M. Taylan TATLISU (B) 701.013,68 5,75 Georg Robert WİEDERKEHR (B) 803.419,20 6,59 Diğer (B) 1.739.074,04 14,25 Halka Açık (B) 2.631.000,00 21,57 Toplam 12.200.000,00 100 3

DÖNEM İÇİNDE GÖREV ALAN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ Adı- Soyadı Görevi Görev Süresi Ömer Zühtü Topbaş Yönetim Kurulu Başkanı 19/04/2013- Devam Mehmet Taylan Tatlısu Yönetim Kurulu Üyesi 19/04/2013- Devam Tanju Günel Yönetim Kurulu Üyesi 19/04/2013- Devam Pınar Çakılkaya Yönetim Kurulu Üyesi 19/04/2013- Devam Aslı Günel Yönetim Kurulu Üyesi 19/04/2013-30/09/2013 Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International- Nazım Hikmet Denetçi / Bağımsız Denetim Kuruluşu 19/04/2013- Devam İŞLETMENİN PEFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER, İŞLETMENİN BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI UYGULADIĞI POLİTİKALAR, İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULADIĞI YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKASI, Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu nun 12. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV No. 38 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun 22/01/2013 tarih, 29833736-110.04.01-101-499 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Şirket, 50.000.000 TL lık kayıtlı sermaye tavanı içersin de 6.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 12.200.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilen toplam 6.100.000 TL nominal değerli B Grubu paylar; 14.08.2013 ile 28.08.2013 tarihleri arasında ortaklarımız bedelli yeni pay alma haklarının 6.082.559,06 TL lık kısmını kullanmışlar, kullanılmayan Rüçhan hakkı payları 17.440,940 nominal pay Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 04/09/2013-10/09/2013 tarihleri arasında satışa sunulmuş ve 09/09/2013 tarihinde satış 29.477,80 TL tutar ile tamamlanmış, bu işlem sonucu 12.036,86 TL lık emisyon primi oluşmuştur. Şirket, rekabet gücünü ve sermaye piyasalarında ürün penetrasyonunu arttırmak için hisse senedi ve VİOP aracılık işlem ve hizmetleri dışında portföy yönetimi, farklı kurum yatırım fonları, fx platformu, elektronik alım satım platformları gibi yeni alanlara da yatırım yapmaktadır. Şirket, 2013 yılında Avivasa ile anlaşarak lisanslı personeli aracılığı ile bireysel emeklilik ürünleri satışına başlamıştır İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI Şirket müşteri kredi finansman ihtiyacını ağırlıklı özsermaye üzerinden karşılamakta kısmen İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde oluşturulan Borsa Para Piyasası ndan karşılamaktadır. Risk yönetim politikaları Şirket Denetim Komitesi nin değerlendirmeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmaktadır. 4

Bu çerçevede Şirketin ana faaliyet konusunu oluşturan daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık hizmetinde, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde, türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde ilgili mevzuat hükümleri yanında müşterilerin ödeme güçlerini, teminatlarının likiditesini ve piyasa riskini dikkate alan bir değerlendirme/teminatlandırma yapısı oluşturulmuştur. Bu yapıda rapor döneminde temel bir değişiklik olmamıştır. Öte yandan Şirket kaynaklarının yatırılacağı alanlara ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Denetim Komitesi önerileri ve Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan yatırım ve işlem limitleri ile zararı durdurma sınırında da dönem içinde bir değişiklik yapılmamıştır. Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP te işlem görecek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Hisse Senetleri Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP te işlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. GİP Risk Bildirim Formu nu müşterilerinin emirlerinin GİP e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek amacıyla TTK md. 378 hükmü çerçevesinde riskin erken saptanması komitesi oluşturulmuştur. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER Şirketimiz, hisse senedi, viop, varlık yönetimi, tahvil bono işlemleri aracılık hizmetlerini irtibat büroları ve online işlem platformları üzerinden sağlamaktadır. Şirketimizin 4 adet serbest yatırım fonu olmak üzere 5 yatırım fonu bulunmaktadır. Yatırım Fonunun Ünvanı OMD ANATOLİA Serbest Yatırım Fonu OMD BEYLERBEYİ Serbest Yatırım Fonu İhraç Tarihi Fon Ünvanı Kurucusunun Mayıs/2012 OSMANLI MENKUL Kasım/2012 OSMANLI MENKUL Fon Yöneticisinin Ünvanı OSMANLI OSMANLI MENKUL MENKUL OMD MİNERVA HİSSE SENEDİ Serbest Yatırım Fonu OMD VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Mayıs/2012 OSMANLI MENKUL Kasım/2012 OSMANLI MENKUL BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OMD B TİPİ TAHVİL VE BONO Yatırım Fonu Ekim/2006- Mart/2012 OSMANLI MENKUL BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2012 yılında İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında işleme başlaması yolu ile halka arz olması şirketimiz faaliyetlerine ivme kazandırmıştır. 5

Şirket 08/02/2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi ni almıştır. Şirket faaliyetlerini bu yönde de artırmayı planlamaktadır. Şirketimiz, 28/02/2002 tarih ve 24861 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik in 5. maddesi uyarınca AVİVASA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu olduğu bireysel emeklilik fonlarının satışına aracılık yapmak üzere adı geçen Şirket ile 28/02/2013 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Şirket faaliyetlerini bu yönde de sürdürmeyi planlamaktadır. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Yoktur. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ilişkin Şirket Ana Sözleşmesi nin 6. Maddesi Şirketin, 19/04/2013 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile onaylanmış, 29/04/2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 03/05/2013 tarih 8312 sayılı T.T.S.G de ile ilan edilmiştir. Eski Metin Madde 6-Şirketin sermayesi 6.100.000 (Altı milyon yüzbin) TL dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 6.100.000 (Altı milyon yüzbin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 6.055.000 (Altı milyon elli beş bin) adeti B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Şirketin önceki sermayesi olan 4.500.000 (Dört milyon beş yüz bin) TL tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 4.500.000 (Dört milyon beş yüz bin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 4.455.000 (Dört milyon dört yüz elli beş bin) adeti B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Şirketin bu kez artırılan, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 1.600.000 (Bir milyon altıyüz bin) adet B Grubu Nama yazılı paydan oluşan 1.600.0000 (Bir milyon altıyüz bin) TL lik sermayesinin tamamı, ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesinden karşılanmış olup, muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Şirket genel kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda sermayesini artırabilir. Sermaye artırımı neticesinde çıkarılan A Grubu paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilmemesi halinde A grubu pay sahiplerine de B grubu paylar verilir. Yeni metin Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/01/2013 tarih ve 499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 6

Şirket in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- (elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 50.000.000.- (ellimilyon) paya bölünmüştür. Şirketin sermayesi 6.100.000 (Altı milyonyüzbin) TL dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 6.100.000 (Altı milyon yüzbin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 6.055.000 (Altı milyon elli beş bin) adeti B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımı neticesinde çıkarılan A Grubu paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilmemesi halinde A grubu pay sahiplerine de B grubu paylar verilir. ÇIKARILMIŞ BULUNANA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü da İşlem Görüp Görmediği A NAMA 1,00 45,000.00 0,37 Yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz HAYIR B NAMA 1,00 78,07 HAYIR 9,524,000.00 B HAMİLİNE 1,00 21.57 EVET 2,631,000.00 TOPLAM 12,200,000.00 100.00 Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanı n Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı HİSSE SENEDİ 14/02/2012 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş. GİP Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler: Gelişen İşletmeler Piyasası YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YARARLANILMIŞSA NE ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ, Yoktur. 7

ÜST YÖNETİMDE YIL İÇERİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI-SOYADI VE MESLEKİ TECRÜBELERİ Adı Soyadı /Unvanı Sorumluluk Alanı Mesleki Tecrübesi Ömer Zühtü Topbaş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taylan Tatlısu Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Günel Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Çakılkaya Yönetim Kurulu Üyesi İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Genel Müdür /Kredi Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Üyesi 21 Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Acil ve Beklenmedik Durum Planı Uygulamasından Sorumlu 21 17 21 PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER 31/12/2013 döneminde personel sayısı 61 kişi, 2012 yılında ortalama personel sayısı 50 kişidir. Şirketimiz personeli herhangi bir sendikaya bağlı değildir ve toplu sözleşme görüşmeleri yapılmamaktadır. Personel ücretleri Şirket in kârlılığı, diğer şirketlerdeki ücret seviyeleri ve personelin performansları göz önüne alınarak tespit edilmektedir. Dönem içinde personele sağlanan hak ve menfaatler; ücretler, maaş, prim ve ikramiyeler, çeşitli tazminatlar, SGK işveren payı, SGK İşsizlik Sigortası işveren payı ve SGK Sosyal Güvenlik Destekleme Primi işveren payından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra personelimize ulaşım için yol yardımı ve yemek imkanı sağlanmakta, sağlık sigortası yapılmaktadır. 31/12/2013 itibariyle personel dağılımı aşağıda yer almaktadır. Faaliyet Alanı 31/12/2013 31/12/2012 Satış ve Pazarlama 14 14 İrtibat Bürosu 29 15 Bilgi İşlem 2 2 Mali ve İdari İşler (Operasyon) 10 10 İnsan Kaynakları 1 1 İç Denetim-Teftiş 1 1 Yönetim 4 5 TOPLAM 61 48 8

İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ 31/12/2013 31/12/2012 Piyasalar Pazarlar İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi TL Pay Piyasası Hisse Senedi İşlemleri (Ulusal Pazar vs.) 11,014,682,079 10,166,415,859 Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı (*) Repo Ters Repo Pazarı (*) 1,093,678,350 742,498,264 7,288,803,000 7,349,623,000 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası VOB-VİOP 5,167,930,566 5,162,277,001 Hisse Senedi İşlemleri (Ulusal Pazar vs.) işlem yapan 87 Yatırım Kuruluşu arasında 38. inci sırada, Kesin Alım-Satım Pazarında, 53 Yatırım Kuruluşu arasında 14. ıncı sırada Repo ters repo Pazarında işlem yapan 37 Yatırım Kuruşu arasında 16 ıncı sırada, VİOP İşlemlerinde ise 75 Yatırım Kuruluşu içinde 29 inci sırada yer almaktadır. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR Düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finasal durum, karlılık ve borç ödemelerine ilişkin temel rasyolar (*) Oran Cari Oran 1,64 Borç-Aktifler Oranı, Finansal Kaldıraç 0.59 Finansal Duran Varlıklar-Duran Varlıklar Oranı 0.1185 Karlılık Oranı 0.0459 Hisse Başına Kazanç 0.0746 *Rasyolar, finansal tablo esas alınarak hesaplanmıştır. HESAP DÖNEMİNİ KAPANMASINDAN İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR Yoktur. 9

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLAR Cari Dönem Önceki Dönem Yeniden Düzenlenmiş (Bağımsız (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR 31.12.2013 31.12.2012 DÖNEN VARLIKLAR 29.805.778 21.911.341 Nakit ve Nakit Benzerleri 817.384 2.417.625 Finansal Yatırımlar 13.878.240 3.637.577 Ticari Alacaklar - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 130.780 1.554.346 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.682.176 14.021.896 Diğer Alacaklar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.499 -- - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 221.706 185.551 Peşin Ödenmiş Giderler 55.554 47.136 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.439 47.210 Diğer Dönen Varlıklar 2.000 -- DURAN VARLIKLAR 1.434.020 902.734 Finansal Yatırımlar 169.951 4.240 Diğer Alacaklar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar -- -- - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 861.432 594.374 Maddi Duran Varlıklar 322.098 220.139 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - Şerefiye - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.717 60.677 Peşin Ödenmiş Giderler -- 718 Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.822 22.586 TOPLAM VARLIKLAR 31.239.798 22.814.075 10

Cari Dönem Önceki Dönem Yeniden Düzenlenmiş (Bağımsız (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Denetimden Geçmiş) KAYNAKLAR 31.12.2013 31.12.2012 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.132.331 16.483.318 Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.300.146 1.901.635 Ticari Borçlar - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.837.126 3.160.417 - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.022.440 7.765.950 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 81.165 70.927 Diğer Borçlar - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 274.402 203.368 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü -- -- Kısa Vadeli Karşılıkları - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 264.123 2.918.847 - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 262.556 227.378 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 90.373 234.796 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 144.601 92.036 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 144.601 92.036 ÖZKAYNAKLAR 12.962.866 6.238.721 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 12.962.866 6.238.721 Ödenmiş Sermaye 12.200.000 6.100.000 Sermaye Düzeltmesi Farkları 12.912.575 12.912.575 Paylara İlişkin Primler 1.985.287 1.973.250 Değer Artış Fonları 1.545 -- Diğer Kazanç/ (Kayıplar) 4.117 (11.615) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 635.047 609.473 Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları) (15.370.536) (15.909.856) Net Dönem Karı 594.831 564.894 TOPLAM KAYNAKLAR 31.239.798 22.814.075 11

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ GELİR TABLOSU Cari Dönem Önceki Dönem Yeniden Düzenlenmiş (Bağımsız Denetimden Geçmiş) (Bağımsız Denetimden Geçmiş) 01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Hasılat 1.090.439.537 708.436.992 Satışların Maliyeti (-) (1.080.909.457) (698.367.813) BRÜT KAR / (ZARAR) 9.530.080 10.069.179 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (890.476) (839.291) Genel Yönetim Giderleri (-) (8.687.591) (8.824.838) Diğer Faaliyet Gelirleri 206.268 231.863 Diğer Faaliyet Giderleri (-) (150.956) (1.219) ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) 7.325 635.694 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 937.472 116.260 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) (58.169) (41.595) FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / ZARARI 886.628 710.359 Finansal Gelirler 47.151 46.562 Finansal Giderler (-) (351.117) (211.709) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) 582.662 545.212 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) 12.169 19.682 - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) -- -- - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) 12.169 19.682 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) 594.831 564.894 DÖNEM KARI / (ZARARI) 594.831 564.894 Pay Başına Kazanç 0,0746 0,0951 - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,0746 0,0951 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,0746 0,0951 - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,0746 0,0951 DİĞER KAPSAMLI GELİR Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 19.665 (14.519) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri (3.933) 2.904 DİĞER KAPSAMLI GELİR 15.732 (11.615) TOPLAM KAPSAMLI GELİR 610.563 553.279 12