TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ
TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160 49.709.990.160 20.498.965 2003 336 6.285.658.570 55.995.648.730 3.603.122 2004 470 8.318.082.528 64.313.731.258 501.892 2005 456 13.216.032.428 77.529.763.686 145.396 2006 569 21.874.439.893 99.404.203.579 417.847 2007 603 25.268.356.413 124.672.559.992 630.178 2008 649 24.484.181.144 149.156.741.136 720.321 2009 509 20.337.311.560 169.494.052.695 1.231.169 2010 620 23.267.254.123 192.761.306.818 1.254.815 2011 552 23.209.639.474 215.970.946.292 1.380.495 2012 539 30.213.025.852 246.183.972.144 1.200.909 2013 423 30.282.014.140 276.465.986.284 2.655.951 2014 344 26.858.836.635 303.324.822.919 1.284.195 2015 259 23.215.722.957 326.540.545.876 2.014.240 2016 167 12.532.631.196 339.073.177.072 780.190 2017* 28 2.893.730.621 341.966.907.692 489.386 TOPLAM 8.949 341.966.907.692 *Mart sonu 115 ülkede 342 milyar dolar tutarında 8.949 proje 2
Milyar Dolar TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YURTDIŞINDA ÜSTLENİLEN PROJELER Yıllar Toplam 35 400 30 25 20 15 10 5 0 339 327 302 276 246 216 193 169 149 125 99 78 50 56 64 4 6 8 13 22 25 24 20 23 23 30 30 27 23 13 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 350 300 250 200 150 100 50 0 ENR 2016 listesinde 40 firma ile 2. 23 milyar dolar uluslararası gelir ve %4,7 pay ile 9. 3
TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ İLE İLİŞKİSİ Müteahhitlik Teknik Müşavirlik İnşaat sektöründeki gelişmelerle doğru orantı İnşaat piyasası hacmindeki genel büyüme Finansal ya da demografik etkenler Dönemsel organizasyonlara yönelik yapılanma ihtiyaçları (Dünya Kupası vb.) 4
TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ BÖLGE / ÜLKE PROJE SAYISI TOPLAM PROJE BEDELİ ($) PAY (%) BDT 724 607.268.922 34,5 Körfez 101 389.447.948 21,4 Orta Doğu 170 360.279.775 20,2 Afrika-Kuzey 127 262.847.436 15,7 Avrupa 163 76.183.192 3,9 Asya 116 71.027.930 2,9 Afrika-Sahra-altı 50 18.903.985 0,9 Amerika 20 4.566.487 0,3 TOPLAM 1.471 1.790.525.675 100,0 99 ülkede 1,8 milyar dolar tutarında 1.471 proje 5
TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMALARININ PROJE ÜSTLENDİĞİ ÜLKELER ABD ÇİN İNGİLTERE LÜBNAN SENEGAL AFGANİSTAN DANİMARKA İRAN MAKEDONYA SIRBİSTAN ALMANYA DOMİNİK CUM. İRLANDA MALDİVLER SOMALİ ANGOLA EKVATOR GİNESİ İSPANYA MALİ SRİ LANKA ARNAVUTLUK EL SALVADOR İSRAİL MISIR SUDAN AVUSTRALYA ENDONEZYA KAMERUN MOĞOLİSTAN SURİYE AVUSTURYA ESTONYA KANADA MOLDOVA ŞİLİ AZERBAYCAN ETİYOPYA KARADAĞ MOZAMBİK TACİKİSTAN BAE FAS KATAR MYANMAR TANZANYA BAHREYN FİLİPİNLER KAZAKİSTAN NAMİBYA TUNUS BELARUS FİLİSTİN KENYA NİJERYA TÜRKMENİSTAN BELÇİKA FİNLANDİYA KIRGIZİSTAN ÖZBEKİSTAN UKRAYNA BEYAZ RUSYA FRANSA KKTC PAKİSTAN UMMAN BOLİVYA GABON KOLOMBİYA PANAMA ÜRDÜN BOSNA HERSEK GANA KONGO PERU VENEZUELA BREZİLYA GÜRCİSTAN KOSOVA POLONYA VİETNAM BULGARİSTAN HIRVATİSTAN KUVEYT ROMANYA YEMEN CEZAYİR HİNDİSTAN LETONYA RUANDA YUNANİSTAN CİBUTİ HOLLANDA LİBYA RUSYA FED. ZAMBİYA ÇEK CUMHURİYETİ IRAK LİTVANYA S.ARABİSTAN 6
TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ SIRA ÜLKE PROJE BEDELİ ($) PAY (%) 1 S. ARABİSTAN 312.160.862 17,4 2 IRAK 308.444.751 17,2 3 AZERBAYCAN 299.360.106 16,7 4 LİBYA 195.985.262 10,9 5 GÜRCİSTAN 115.605.223 6,5 6 RUSYA FED. 77.699.386 4,3 7 CEZAYİR 47.593.627 2,7 8 ÖZBEKİSTAN 45.790.738 2,6 9 KATAR 39.909.419 2,2 10 KAZAKİSTAN 37.307.112 2,1 DİĞERLERİ 310.669.189 17,4 TOPLAM 1.790.525.675 7
TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖR PROJE BEDELİ ($) PROJE SAYISI PAY (%) Yapı 725.683.724 763 40,5 Ulaşım 489.796.126 223 27,4 Su İşleri 271.984.503 167 15,2 Diğer 173.352.873 76 9,7 Sanayi Tesisleri 129.708.450 242 7,2 TOPLAM 1.790.525.675 1.471 100,0 FAALİYET ALANI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMET BEDELİ ($) PAY (%) Proje Yapımı ve Yönetimi 319.876.961 17,9 Mühendislik 270.637.939 15,1 Kontrol 215.436.291 12,0 Genel 211.434.161 11,8 Tasarım 184.389.623 10,3 Mimarlık 139.849.683 7,8 Zemin Etüdü 96.835.266 5,4 Planlama 30.092.194 1,7 Diğerleri 321.973.557 18,0 TOPLAM 1.790.525.675 100,0 8
ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ PİYASASI - İstikrarsız iş yapısı, düşük giriş engelleri, rekabetçi piyasa - ENR En Büyük 225 Uluslararası Tasarım Firması Listesi (2016) - 2014 70,85 milyar dolar (uluslararası gelir) - 2015 65,43 milyar dolar (uluslararası gelir) %7,7 düşüş - 2014 73,48 milyar dolar (yerel gelir) - 2015 70,76 milyar dolar (yerel gelir ) %3,7 düşüş - Piyasadaki Küçülme Proje Çeşitlendirme Birlikte Hareket & İşbirliği 9
TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜNÜN ARTILARI Üst düzey mesleki eğitimli çalışanlar, üst düzey teknik kapasite Uluslararası standartlarda uygun maliyetli hizmet Farklı pazarlarda, farklı iş kültürlerinde ve farklı proje türlerinde edinilmiş bilgi ve tecrübe İhale yetkilisi kurumlar ve müteahhitler ile iyi ticari ilişkiler Sözleşme süresine sadık kalma 10
TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜNÜN DENEYİMLERİ Azerbaycan Sel Önleme Projesi Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri Katar Lusail Şehri Tasarım Hizmetleri Projesi Ekvator Ginesi Sipopo Kongre Merkezi (ENR 2013 En İyi Küresel Proje Ödülü) 11
TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜNÜN DENEYİMLERİ Kırgızistan Sulama Sistemi Rehabilitasyonu Projesi 3. Faz Danışmanlık Hizmetleri Almati Bişkek Yolu Rehabilitasyon Projesi 12
TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜNÜN DENEYİMLERİ Mozambik Macarretane Rehabilitasyon Projesi Almati Bişkek Yolu Rehabilitasyon Projesi 13
TÜRKİYE DEKİ PRESTİJLİ PROJELERDEN ÖRNEKLER İstanbul 3. Köprü Projesi İstanbul Yeni Havalimanı Projesi İstanbul İzmir Otoyolu Gebze Bağlantısı 14
Çağrı KÖSEYENER Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Daire Başkanı