Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Beklenildiği gibi dünkü FOMC toplantısından 0.25% faiz artışı gerçekleşti ve gerçekleşen bu aksiyonun ardından endekslerde satış yönlü tepkiler gerçekleşmiştir. S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri günü sırasıyla 0.1% ve 0.4% değer kaybıyla tamamlarken Dow Jones Endeksi ise günü bu iki endeksin tersine 0.2% artışla kapamayı başarmıştır. Fed Guvernörler inden Minneapolis in Fed Başkanı Neel Kashkari nin oylamada karşı durmasına karşın toplantıda 1 e karşılık 8 kabul oyuyla faizler25 baz puan arttırılmış ve Fed Funds Rate 10..%-1.25% aralığına yükseltilmiştir. Bu faiz artışı piyasadaki iş gücü piyasası ve açıklanan verilerle beraber piyasa tarafından beklenen bir artış olarak çoğunlukla fiyatlara yansıtılmıştı. Bunun yanında FED beklentisi işgücü piyasasında sıkılaşmanın devam ederek ücret artışlarının devam etmesi ve bu yolla TÜFE (CPI Consumer Price Index) üzerinde artışların devam etmesi şeklindedir. Toplantı sonrası açıklanan Dot-plot tan anlaşılan Fed üyelerinin bu sene içerisinde bir faiz artışını daha öngördükleridir. Fakat CME FedWatch Tool üzerinden baktığımızda piyasanın bunu henüz fiyatlamadığı ve bu faiz artışına inanmadığıdır. Ayrıca dün FED tarafından açıklanan önemli bilgilerden bir tanesi de 2008-2009 Ekonomik krizi atlatmak için başlattıkları parasal genişlemenin artık sona erdiği şeklindedir. Bunun karşılığı itfası gelen tahvillerin zaman içerisinde yenilenmeyerek bilanço daraltmaya başlanacak olmasıdır. FED e giderken hisse senetlerinin çoğunlukla yatay hareket ettiği görülürken petrol tarafında açıklanan stok verileri ve FED kararı sonrası sektörlerde hareketlilik başlamıştır. Özellikle açıklanan beklenti fazlası petrol stokları sonası enerji sektöründe ciddi kayıplar yaşanmış ve gün sonu kapanışını -1.8% seviyesinde gerçekleştirmiştir. Bunun yanında materials sektörü de -1.1% ile günü eksi bir şekilde lider pozisyonda kapatan bir diğer Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Eylül Vade 21327.0 - % 0.22 S&P Eylül Vade 2435.25 - % -0.11
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Eylül Vade 5732.75 - % -0.46 önemli sektör olmuştur. Petrol tarafında açıklanan stoklarda - 2.5 milyon varil düşüş beklenirken açıklanan rakamda 1.7 milyon varil azalma meydana gelmiş ve petrol tarafında 3.5% luk düşüş kaydedilmiştir. Bunun sonrasında WTI petrolün varil fiyatı $44.79 seviyesine kadar düşmüştür. Sektör kırılımına bakmaya devam ettiğimizde; finans sektörünün FED kararı sonrası 1.3% lük kayıptan geri gelerek +0.2% seviyesinde seansı kapatmayı başarmıştır. Hazine tarafında ise dün gelen ekonomik verilerinışığında güçül alımlar yaşanmıştır. Açıklanan veriler arasında Mayıs ayı CPI verisi ile beraber Perakende Satışlar da yer almaktadır. Manşet CPI verisinde beklenti 0.0% iken -0.1% olarak açıklanırken gıda ve enerji dışı CPI da beklenti 0.2% iken 0.1% artış gerçekleşmiştir. Bu veriler sonrası 10 Yıllık Amerikan DAX - Eylül Vade 12819.0 - % 0.51 Tahvilleri gün sonunu 2.11% seviyelerinde tamamlarken 2 Yıllık Amerikan Tahvilleri ise günü 1.35% seviyelerinde tamamlamıştır. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +15.1% S&P 500 +8.9% Dow Jones Industrial +8.2% Russell 2000 +4.5%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Temmuz Vade 5234.5 - % -0.34 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Çarşamba günü, seansın ilk saatlerinde yatay hareket etse de FOMC toplantı sonrası faiz artışının gerçekleşmesiyle piyasada hareketlilik yaşanmış ve teknoloji grubunun yeniden satış yediği finans sektörünün ise artıda kapattığı görülmüştür. FOMC toplantısı sonrası FED üyeleri 1 e karşı 8 oyla faiz artışını onaylamış ve 0.25% lik bir faiz arttırımında bulunmuşlardır. Bu artışla beraber Fed Funds Rate 1.00%- 1.25% seviyelerine yükseltilmiştir. 1 Karşı oy veren üye ise Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari olmuştur. Jabil Circuit (NYSE: JBL) şirketi, dün 3.çeyrek finansal FTSE 100 - Eylül Vade 7429.0 - % -0.06 raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.02 daha yüksek açıklayarak $0.31, çeyreklik getiri ise $4.4 milyarlık beklentiye karşılık $4.5 milyar olarak açıklanmıştır. Virginia bölgesinde dün yaşanan ciddi olay; Virginia Senatör ü beyzbol antrenmanı sırasında agresif davranışlara sahip silahlı bir vatandaş tarafından saldırıya uğramıştır. Senatörden başka yaralıya da sebebiyet veren saldırıda yapılan açıklamaya göre vatandaşın Trump a kızgınlığından dolayı böyle bir saldırıyı gerçekleştirdiği kaydedilmiştir.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI