SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/9 14/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar 1. Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii (1) 2. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Piyasası Araçları Pay - 7.120.695,86 - - - Pay - 11.762.500 - - - 3. Türkiye İş Bankası Borçlanma Aracı - - - - 7.460.000.000 4. Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret (2) Pay 500.000 - - - - 5. Turkish Faktoring Hizmetleri (3) - - - - - 30.000.000 6. Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret (4) Pay - - - 15.000.000-7. Pamuk Factoring (5) Tahvil - - - - 50.000.000 8. Makina Takım Endüstrisi (6) Pay 34.000.000 - - - - (1) Şirket in aktifinde kayıtlı taşınmazların kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak bir sermaye şirketine devrolması nedeniyle 7.120.695,86 TL lık sermaye azaltımını karşılamak amacıyla eş zamanlı yapılan sermaye artışıdır. (2) Başvuru, Şirket in Cankurtaran Holding yi devralması suretiyle birleşmesi ile ilgili olarak birleşme sözleşmesinin onaylanması amacıyla yapılmıştır. (3) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (4) Şirket in nakit olarak artırılacak 10.000.000 TL nominal değerli paylarının mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak ve Şirket ortaklarından Naksan Holding 'nin sahip olduğu paylardan 5.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi, ayrıca yeterli talep gelmesi halinde aynı ortağın sahip olduğu 2.250.000 TL nominal değerli payların ek satış kapsamında halka arz edilmesi planlanmaktadır. (5) Halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. (6) Artırılan sermayenin 27.200.000 TL lık kısmının, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, Gözde Girişim si Yatırım Ortaklığı ne tahsisli olarak satılması planlanmaktadır.
2. Kayıtlı Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran lar Önceki Kayıtlı Tavanı Talep Edilen Kayıtlı Tavanı ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ si 1. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi 25.000.000 100.000.000 24.000.000 2. Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (1) - 1.000.000.000 365.000.000 3. Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret (2) - 20.000.000 4.560.000 (1) 2013/7 sayılı Bültende halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planladığı ilan edilen Şirketin tavan tutarı 1.000.000.000 TL olarak belirlenmiştir. (2) Halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır. B. DUYURU VE ĠLKE KARARLARI 1. Kurulumuzun 14.03.2013 tarih ve 9/304 sayılı kararı: İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda (VİOP) işlem yapabilecek kuruluşlara ilişkin olarak Kurulumuzun 21.11.2012 tarih ve 40 sayılı toplantısında alınan karara ilaveten; 6362 sayılı Piyasası Kanunu uyarınca, bankalar tarafından yatırım hizmetleri ve faaliyetleri kapsamında, 1) İMKB de ve Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören pay senetlerine ve pay senedi endekslerine dayalı türev araçların kendi hesabına alım satımı ile müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına alım satımının yapılamayacağı, ancak bankaların imzalamış oldukları acentelik sözleşmesi kapsamında söz konusu işlemlerde acentelik hizmeti verebilecekleri, 2) İMKB de ve Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören pay senedi ve pay senedi endeksleri dışında; döviz, faiz, kıymetli madenler ve taşlar, emtia ve enerji üzerine türev araçların kendi hesabına alım ve satımı ile müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına alım satımının yetki almaları koşuluyla yapılabileceği, hususlarında karar alınmıştır. 2. Kurulumuzun 14.03.2013 tarih ve 9/319 sayılı ilke kararı: Halka açık ortaklıkların konsolide finansal tablolarının özkaynakları arasında yer alan Satın Almaya İlişkin Özsermaye Etkisi hesap kaleminin, Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde net dağıtılabilir kara ulaşılırken, bir indirim veya ekleme kalemi olarak dikkate alınmamasına karar verilmiştir. 2
C. ĠZAHNAME / ĠHRAÇ BELGESĠ ONAYLANAN SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI 1. Kurul Kaydındaki ların Pay Ġhraçları 1. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret (1) Mevcut Yeni Bedelli Artırımı 40.000.000 240.000.000 200.000.000 Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Artırımı Kâr Payından - - SatıĢ Türü Rüçhan Hakkı ve Halka Arz (1) Kurulumuzun 01.02.2013 tarih ve 4/130 sayılı kararı çerçevesinde, 12.03.2013 tarihi itibariyle Şirket in BJK Derneğine olan 136.057.179,04 TL tutarındaki borcunun 114.970.257 TL lik kısmının BJK Derneği tarafından nakden konulan tutarlardan oluştuğu ve muaccel olduğu dikkate alınarak, Şirket tarafından yapılması planlanan sermaye artımında Şirket in BJK Derneği ne olan toplam borçlarının sadece 114.970.257 TL lik kısmının BJK Derneği nin nakit sermaye koyma borcuna mahsup edilebilmesine karar verilmiştir. 2. Borçlanma Araçları Borçlanma Aracı Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü 1. Çelik Motor Ticaret Tahvil 50.000.000 Nitelikli Yatırımcı 2. T. İş Bankası (1) Tahvil 4.502.000.000 Yurtdışı (1) İhraç edilecek borçlanma aracı tutarı 2.500.000.000 USD (veya muadili yabancı para) olup, Merkez Bankası'nın 14.03.2013 tarihli efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. 3. Emeklilik Yatırım Fonu Payları Fon 1. Ziraat Hayat ve Katkı izinleri madde No.1) 2. Ziraat Hayat ve Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız yeni faaliyet izinleri madde No.1) 3. Ziraat Hayat ve Altın Emeklilik madde No.1) 4. Allianz Hayat ve Altın izinleri madde No.2) 5. Allianz Hayat ve Katkı izinleri madde No.2) 6. Anadolu Hayat Altın Emeklilik madde No.3) 7. Anadolu Hayat Katkı Emeklilik madde No.3) 8. Anadolu Hayat Alternatif Katkı izinleri madde No.3) 9. Asya Emeklilik Altın Katılım izinleri madde No.4) 10.Asya Emeklilik Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız yeni faaliyet izinleri madde No.4) Kurucu Ziraat Hayat ve Ziraat Hayat ve Ziraat Hayat ve Allianz Hayat ve Allianz Hayat ve Anadolu Hayat Anadolu Hayat Anadolu Hayat Asya Emeklilik ve Hayat Asya Emeklilik ve Hayat 3 Kayda Alma Tutarı Kayda Alınan Pay Sayısı Ġlk Tutar Son Tutar 100.000.000 10.000.000.000 - - 100.000.000 10.000.000.000 - -
11.BNP Paribas Cardif Altın izinleri madde No.5) 12.BNP Paribas Cardif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Bakınız yeni faaliyet izinleri madde No.5) 13.Ergo Emeklilik Altın Emeklilik madde No.6) 14.Ergo Emeklilik Katkı izinleri madde No.6) 15.Garanti Emeklilik Altın izinleri madde No.7) 16.Garanti Emeklilik Katkı izinleri madde No.7) 17.Garanti Emeklilik Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız yeni faaliyet izinleri madde No.7) 18. Metlife Emeklilik Katkı izinleri madde No.8) BNP Paribas Cardif Emeklilik BNP Paribas Cardif Emeklilik Ergo Emeklilik Ergo Emeklilik Garanti Emeklilik Garanti Emeklilik Garanti Emeklilik Metlife Emeklilik 10.000.000.000 1.000.000.000.000 - - 15.000.000.000 1.500.000.000.000 - - 15.000.000.000 1.500.000.000.000 - - 10.000.000.000 1.000.000.000.000 - - D. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ 1. Her biri 5.000.000.000 TL başlangıç tutarlı Ziraat Hayat ve Katkı Emeklilik Yatırım Fonu, Ziraat Hayat ve Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ve Ziraat Hayat ve Altın Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluşuna izin verilmesi ve her bir fonun 500.000.000.000 adet paylarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin taleplerin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Her biri 100.000.000 TL başlangıç tutarlı Allianz Hayat ve Altın Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Hayat ve Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluşuna izin verilmesine ve her bir fonun 10.000.000.000 adet paylarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin taleplerin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. Her biri 1.000.000.000 TL başlangıç tutarlı Anadolu Hayat Altın Emeklilik Yatırım Fonu, Anadolu Hayat Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ve Anadolu Hayat Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluşuna izin verilmesine ve her bir fonun 100.000.000.000 adet paylarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin taleplerin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4. Her biri 1.000.000.000 TL başlangıç tutarlı Asya Emeklilik Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ve Asya Emeklilik Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluşuna izin verilmesine ve her bir fonun 100.000.000.000 adet paylarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin taleplerin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 5. 1.000.000.000. TL başlangıç tutarlı BNP Paribas Cardif Altın Emeklilik Yatırım Fonu (Altın Fonu) ve 10.000.000.000 TL başlangıç tutarlı BNP Paribas Cardif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Katkı Fonu) nun kuruluşuna izin verilmesine ve Altın Fonu nun 100.000.000.000 adet, Katkı Fonu nun ise 1.000.000.000.000 adet paylarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin taleplerin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 6. Her biri 1.000.000.000 TL başlangıç tutarlı Ergo Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu ve Ergo Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluşuna izin verilmesine ve her bir fonun 100.000.000.000 adet paylarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin taleplerin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7. 5.000.000.000 TL başlangıç tutarlı Garanti Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu (Altın Fon) ve her biri 15.000.000.000 TL başlangıç tutarlı Garanti Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Katkı Fonu) ve Garanti Emeklilik Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Alternatif Katkı) nun kuruluşuna izin verilmesi ve Altın Fonu nun 500.000.000.000 adet, Katkı Fonu ve Alternatif Katkı Fonu nun ise 1.500.000.000.000 adet paylarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin taleplerin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 8. 10.000.000.000 TL başlangıç tutarlı Metlife Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluşuna izin verilmesine ve 1.000.000.000.000 adet fon paylarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin taleplerin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4
E. SUÇ DUYURUSU, ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE DĠĞER YAPTIRIM VE TEDBĠRLER 1. Ġdari Para Cezaları Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda 1 ve 2 nci sıralardaki, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret hakkında yapılan inceleme sonucunda 3 üncü sıradaki, Zirve Gayrimenkul Değerleme ve Demir Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık hakkında yapılan inceleme sonucunda 4, 5, 6 ve 7 nci sıralardaki idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. ĠPC Uygulanan ġahıs/ġirket 1. Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları ĠPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem ve Kurulca belirlenen standartlara Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Düzenleme Seri: VIII, No: 35 sayılı Tebliğ ile Seri: VIII, No: 45 sayılı Tebliğ in çeşitli maddeleri Verilen ĠPC Tutarı 55.476 2. Yusuf Yaşar TURAN ve Kurulca belirlenen standartlara Seri: VIII, No: 35 sayılı Tebliğ ile Seri: VIII, No: 45 sayılı Tebliğ in çeşitli maddeleri 18.492 3. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret (*) Şirket hakkında UEFA nezdinde yürütülen ve UEFA Tahkim Kurulunca Şirket in aktifinde yer alan profesyonel futbol takımının 1 yıl süreyle UEFA tarafından düzenlenen kulüpler düzeyindeki müsabakalardan men edilmesiyle sonuçlanan soruşturma sürecinin 20.04.2012 tarihine kadar gerçekleşen kısmı ile ilgili olarak yapılması gereken özel durum açıklamalarının yapılmaması Seri:VIII, No:54 Tebliği Madde 14 ve 22, Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Rehber Madde 5.1/1, 5.1/4, 5.3, 5.7/3, 5.8/16 60.000 4. İsa ÖMERCAN 20.000 5. Özgür Erdem İNCESU 20.000 6. Zirve Gayrimenkul Değerleme 40.000 7. Demir Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık 40.000 Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret tarafından gerekli özel durum açıklamalarının yapılmamasından veya eksik/geç yapılmasından zarar görenlerin, yasal koşullar oluştuğu takdirde, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma hakları saklı olduğu hususunda yatırımcıların bilgilendirilmesine ve Şirket tarafından bundan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesine karar verilmiştir. 5
F. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI 1. Halka Açılma Amacıyla Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri Aşağıdaki ortaklıkların halka açılma amacıyla yapacakları esas sözleşme değişiklikleri Kurulumuzca uygun görülmüştür. 1. Antalya Balık Turizm Gıda Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret 2. Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San. ve Tic. 3. Bacar Otomotiv Alım Satım Sanayi ve Ticaret Ġlgili Maddeler Esas sözleşmenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci maddelerinin değiştirilmesi, esas sözleşmeye 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 üncü maddelerin eklenmesi için hazırlanan tadil tasarıları uygun görülmüştür. Esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 15, 17 nci maddelerinin tadili ve 18 inci maddenin esas sözleşmeye eklenmesi uygun görülmüştür. Esas sözleşmenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerinin tadiline, esas sözleşmeye 18 inci maddenin eklenmesine, Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2 nin esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin tadil tasarıları uygun görülmüştür. 2. Kayıtlı Sistemine Giren lar Aşağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriş başvuruları Kurulumuzca uygun görülmüştür. Mevcut Belirlenen Kayıtlı Tavanı 1. Antalya Balık Turizm Gıda Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret 14.432.096 100.000.000 2. Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San. ve Tic. 50.000.000 200.000.000 3. Eczacıbaşı Yatırım Holding (1) 70.000.000 200.000.000 4. EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret (1) 548.208.000 548.208.000 5. Türk Ekonomi Bankası (1) 2.204.390.000 2.204.390.000 6. Arçelik (2) 675.728.205 1.500.000.000 7. Batısöke Söke Çimento Sanayi T.(3) 78.750.000 150.000.000 8. Bacar Otomotiv Alım Satım Sanayi ve Ticaret 2.250.000 23.000.000 (1) 23.01.2008 tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olan fakat esas sözleşmelerini Seri: IV, No: 38 Tebliği hükümlerine uygun hale getirerek yetki sürelerini belirlemedikleri için 23.01.2013 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan söz konusu ortaklıkların tekrar kayıtlı sermaye sistemine geçişlerine izin verilmiştir. (2) Kayıtlı sermaye sisteminde olup esas sözleşmesinde Seri: IV, No: 38 Tebliği hükümlerine uygun olarak 5 yıllık yetki süresine yer vermekle beraber 2012 yıl sonu itibariyle yönetim kuruluna verilen yetki süresi dolan ve bu tarih itibariyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan söz konusu ortaklığın tekrar kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmiştir. (3) Şirket esas sermaye sisteminden kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 3. Kayıtlı Tavanı Artan lar Aşağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye tavanı artırım başvuruları Kurulumuzca uygun görülmüştür. Mevcut Mevcut Kayıtlı Tavanı Yeni Kayıtlı Tavanı 1. Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret (1) 305.116.875 25.000.000 400.000.000 2. İş Yatırım Menkul Değerler 286.000.000 300.000.000 600.000.000 3. KOBİ Girişim si Yatırım Ortaklığı (2) 38.000.000 200.000.000 200.000.000 (1) Şirket in, Kurulumuzun Seri: IV, No: 38 Tebliği nin 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrasında belirtilen Nakit artırım dışındaki tüm iç kaynakların sermaye ilavesi suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir. istisnasından yararlanılarak; 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin, tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere 7.441.875 TL den 305.116.875 TL ye artırılması talebi Kurulumuzun 15.06.2012 tarih ve 20/694 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüştür. (2) Şirket in mevcut kayıtlı sermaye tavanının sürdürülmesi talebi Kurulumuzca uygun görülmüştür. 6
4. Merkez Müteahhitlik Turizm ve İşletmecilik nin 90.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 87.000.000 TL çıkarılmış sermayeli ve Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliği talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 5. Arı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Kurulumuz listesine alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 6. Asya Varlık Kiralama nin 2012 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimden muaf tutulmasına ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. G. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/ozeldurumaciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. 7