GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 76,669-0.26-2.50 BIST-30 93,989-0.15-2.55 BIST-Sınai 71,949-0.25-1.92 BIST-Banka 142,026 0.07-2.75 İşlem Hacmi TL mn 3,569-11.97-12.38 MSCI EM End.(US$) 1,033-0.72-2.79 MSCI Türkiye End.(US$) 497-0.05-3.78 MSCI Dünya End.(US$) 1,716-0.59-1.10 0.79 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 Gösterge Tahvil 9.30 1.31 2.20 Eurobond - 2030 5.10-0.03 0.58 Sepet(%50 $- %50 ) 2.5559-0.21 1.18 VIX Endeksi 14.93 9.06 17.28 Altın $/ ons 1,221 0.35-1.27 Petrol $/ Varil(Brent) 97-0.12-2.22 Bakır $/ mt 6,720-0.01-3.46 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 10.11 10.99 9.16 MSCI EM F/ K 12.96 11.85 10.59 BIST FD/ FAVÖK 12.72 9.13 7.47 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.95 8.00 7.31 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL GOODY 6.73 AEFES -3.70 GARAN 730 VESTL 3.64 KARSN -2.99 HALKB 350 SASA 3.18 BAGFS -2.83 VAKBN 225 TOASO 2.35 EKGYO -2.76 AKBNK 173 TSKB 2.21 YAZIC -2.61 ISCTR 169 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Ağu. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% -0.20% -0.40% Almanya 09:00 Ağu. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Yıllık% -2.00% -1.70% Türkiye 10:00 Eyl. Sektörel Güven Endeksleri Almanya 11:00 Eyl. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 105.75 106.30 Türkiye 14:30 Eyl. Reel Kesim Güven Endeksi 106.80 Türkiye 14:30 Eyl. Kapasite Kullanımı 74.70% ABD 17:00 Ağu. Yeni Konut Satışları 430 Bin 412 Bin ABD 20:00 FED Evans konuşması Japonya NKY Index 16,164-0.26 1.59 Çin SHCOMP Index 2,343 1.43 1.51 Rusya RTSI$ Index 1,167 1.40-1.92 Almanya DAX Index 9,595-1.58-0.39 Fransa CAC Index 4,359-1.87-1.13 Ingiltere UKX Index 6,676-1.44-1.71 Brezilya IBOV Index 56,541-0.49-4.35 Amerika INDU Index 17,056-0.68-0.44 Amerika SPX Index 1,983-0.58-0.81 Portekiz BVLX Index 2,583-1.43-0.28 İrlanda ISEQ Index 4,809-1.06-0.33 İtalya FTSEMIB Index 20,351-1.56-2.10 Yunanistan ASE Index 1,104-2.59-1.72 İspanya IBEX Index 10,802-1.33 0.03 TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 24 Eylül 2014 Çarşamba Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi ikinci seans artan kar satışları ile gerileyerek günü %0.26 düşüş ile gün içerisinde gördüğü en düşük seviye olan 76,668.91 puandan kapattı. Bankacılık endeksi %0.07 artıda kapanırken, sanayi endeksi %0.25 gerileme gösterdi. Borsa İstanbul da işlem hacmi ise yaklaşık 3.05 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu hafta içeride TCMB nin yarın gerçekleştireceği PPK toplantısı yakından izlenecektir. Piyasalar tarafından genel olarak TCMB nin faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor. Bugün ise saat 14:30 da Eylül ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı verileri açıklanacak. Dün Almanya için açıklanan imalat sektörü PMI, Eylül ayında öncü verilere göre, 50.3 seviyesine gerileyerek 15 ayın en düşük düzeyini gördü. (Beklenti: 51.3) Hizmet sektörü PMI ise aynı ayda iki ayın en yüksek seviyesi olan 55.4 puana ulaştı. Markit tarafından açıklanan Eylül ayı öncü verilere göre, Avro Bölgesi için imalat sektörü PMI ise 14 ayın en düşük seviyesini gördü. Olumsuz verilerin etkisi ile dün Avrupa borsaları son iki ayın en sert düşüşlerini gösterdi. Böylece Stoxx Europe 600 endeksi dün %1.38 düşüş ile 341.89 puana geriledi. Ayrıca İngiltere de FTSE 100 endeksi %1.44, Fransa da CAC 40 endeksi %1.87, Almanya DAX 30 endeksi %1.58 değer kaybetti. Önceki gün ECB Başkanı Mario Draghi, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı sunumda, Banka'nın gerektiği takdirde ek geleneksel olmayan tedbirlere başvurma konusundaki kararlılığını tekrarlamış ve Euro Bölgesi'ne yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu belirtirken, büyümenin ivme kaybettiğini ifade etmişti. Küresel büyümeye ilişkin endişeler ve Ortadoğu'daki çatışmaların artması ile yükselen jeopolitik riskler ile dün ABD endeksleri düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Böylece Dow Jones Endeksi %0.68 düşüşle 17,056.00, Nasdaq %0.42 düşüşle 4,508.69, S&P 500 %0.58 düşüşle 1,1982.77 puandan günü kapattı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen FOMC toplantısı ardından bu hafta da FED in bölgesel başkanlarının açıklamaları yakından izleniyor. Kansas City FED Başkanı Esther George dün yaptığı konuşmada, FED'in faiz artırımına yakın zamanda başlaması gerektiğini, aksi takdirde enflasyonun ateşlenmesi ve finansal piyasaların daha fazla bozulması riskinin ortaya çıkacağını savundu. Dün ayrıca Dünya Ticaret Örgütü, Batı Afrika ülkelerinde yayılan Ebola hastalığı ve Ukrayna krizi nedeniyle global ticarette 2014 yılı büyüme tahminlerini %4.6 dan %3.1 e düşürdü. DTÖ ayrıca, daha önce %5.3 olarak tahmin ettiği 2015 yılı büyüme oranını da %4.0 seviyesine çekti. Bu sabah Japonya borsası yendeki yükseliş ve jeopolitik risklerin artması ile düşüş gösterirken, Çin borsası sanayi şirketleri öncülüğünde yükselişini ikinci güne taşıdı. Çin de son günlerde açıklanan veriler karışık bir görünüm ortaya koyuyor. Ancak hafta sonu Çin Maliye Bakanı Lou Jiwei yaptığı açıklama ile hükümetin yeni bir teşvik açıklayacağına ilişkin söylentileri sonlandırmıştı. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi gün sonu kapanışını formasyon bandı üzerinde yaptı. 76500 civarındaki hedefin altına gelinmesi aşağı yönlü yeni hedefleri gündeme getirecek. 75000 puan beş yıllık destek konumunda. Beş yıllık trend bu süre içerisinde aşağı yönlü bir kez geçilmişti. Muhtemel satışlarda güçlü desteklerden gelecek talep, endeks için kısa vadede gösterge olacak. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün işlemlere yükselerek başladı ancak daha önceki bültenlerimizde de belirttiğimiz gibi bozuk teknik görünümün etkisiyle kapanışa doğru satışlarla karşılaştı ve bir önceki güne göre 425 puan düşerek 94,150 uzlaşma fiyatından kapandı. Açık pozisyon sayısı ise 1,464 kontrat arttı ve 217,929 kontrata yükseldi. Endeks 30 kontratların da bugün 93,700 ve 92,800 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 95,000 ve 95,800 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0301014 94.575 94.150-0.45 F_TRYUSD1014 2.2660 2.2590-0.31 F_TRYEUR1014 2.9090 2.9040-0.17 F_XAUTRY1014 88.670 88.970 0.34 Sabit Getirili Piyasalar Hazine'nin dün düzenlediği TL cinsi 2 yıl(658 Gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu ve TL cinsi 10 yıl(3591 Gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ihalelerinde toplam satış tutarı ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 3 milyar 838,7 milyon TL oldu. 2 yıllık ihalede bileşik faiz ortalama %9,31, ortalama basit faiz ise %9,10 olurken 10 Yıl vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz ortalama %9,49, ortalama basit faiz ise %9,27 oldu. Dolar/TL dün güne 2.2380 seviyesinden başladı, 2.230 seviyesine kadar geriledikten sonra akşam saatlerinde 2.2375 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9,24 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 9,28 seviyesinden gerçekleşti. 10.00 9.00 8.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 7.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 11.0 200 10.0 9.0 8.0 100 7.0 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.2360-0.36 1.03 2.54 EUR/ TRY 2.8797-0.12 0.51-0.52 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5579-0.23 0.73 0.79 Eur/ US$ 1.2858 0.06-0.08-2.95 2.58 2.56 2.54 2.52 2.50 2.48 2.46 2.44 2.42 2.40 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri ALBRK Albarak a Türk Kapanış, TL 1.69 Piyasa Değeri, Mn TL 1,521.00 Halka Açıklık(%) 21.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.39 Banka, 12 ülkeden 17 bankanın katılımı ile toplam 151 milyon dolar ve 54,4 milyon Euro'luk Murabaha Sendikasyon Kredisi sağladı. 1 yıl vadeli olarak temin edilen murabaha sendikasyon anlaşmasının maliyeti LIBOR / EURIBOR + 110 bps olarak gerçekleşmiştir. F/ K 5.87 PD/ DD 0.95 DOHOL Doğan Holding 0.69 Piyasa Değeri, Mn TL 1,805.69 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.58 F/ K - 169.55 PD/ DD 0.57 0.55 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.47 Piyasa Değeri, Mn TL 9,386.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 76.12 Doğan Televizyon Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, "Radarımız açık, Ortadoğu ve Avrupa da fırsatlara bakıyoruz." dedi. Şirket projelerinden İstanbul Ümraniye 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Sarphan Finanspark Projesi)nde, yüklenici ile yapılan son sözleşmeye göre artarak, 193.685.240,00 TL'den 194.607.986,00 TL'ye çıkmıştır. F/ K 8.70 9.09 PD/ DD 1.12 1.00 KAREL Karel Elek tronik Kapanış, TL 1.45 Piyasa Değeri, Mn TL 78.30 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.72 F/ K 6.38 PD/ DD 0.50 SAHOL Sabanc ı Holding Kapanış, TL 9.65 Piyasa Değeri, Mn TL 19,689.90 Halka Açıklık(%) 44.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 58.90 F/ K 12.15 10.51 PD/ DD 1.08 1.04 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 6.57 Piyasa Değeri, Mn TL 9,066.60 Halka Açıklık(%) 50.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 162.15 F/ K 12.36 9.53 PD/ DD 1.27 1.15 Karel Elektronik ve Sanayi A.Ş., Türk Telekom A.Ş.'nin açtığı GKTS Projesi Bakım Çözüm Ortaklığı ihalesini 8.786.654,32 TL sözleşme bedeli ile kazanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında, 1 yıl süre ile Türkiye genelinde kurulu bulunan ve sabit telefon ve internet hizmetlerini sağlayan Gelişmiş Kablosuz Telefon Sistemlerinin (GKTS) tüm teçhizat ve altyapı işletmesi şirket tarafından yapılacaktır. Sabancı Çimento Grubu nun, dünyanın en büyük çimento şirketleri olan İsviçreli Holcim ve Fransız Lafarge ın birleşmesinin ardından Avrupa da satışa çıkardığı bazı varlıklar için teklif vermeyi planladığı, grubun tek başına ya da yabancı şirketlerle oluşturulan bir konsorsiyum ile teklif verebileceği belirtildi. Kaynak: Zaman Türk Hava Yolları, Airbus ve Boeing'ten oluşan filosuna yeni uçak alımları yapmak için opsiyonları değerlendiriyor, ancak henüz nihai bir karar almış değil. THY'nin yatırım ve teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukçu İstanbul'daki ISTAT Europe Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Büyük olasılıkla büyük uçağa ihtiyacımız olacak ama kargo kapasitesi de bizim için önemli. Bu konu şu anda THY yönetim kurulunda üst düzeyde tartışılıyor" dedi. 3
Şirket Haberleri ULKER Ülk er Bisk üv i Kapanış, TL 15.20 Piyasa Değeri, Mn TL 5,198.40 Halka Açıklık(%) 39.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 13.17 F/ K 24.01 22.60 PD/ DD 5.29 3.82 22 Eylül 2014 tarihinde, ING Bank'ın ajan banka ve koordinator olarak yer aldığı, 16 ülkeden 26 bankanın katılımıyla 168,5 milyon ABD Doları ve 528,75 Milyon Avro tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzalanarak, 2013 yılı Eylül ayında alınan kredi %110 oranında yenilenmiştir. Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak kredinin toplam maliyeti Libor +%0,90 ve Euribor +%0,90 olarak gerçekleşmiştir. 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri SPK, mahkemelerce verilen cezaların caydırıcı olmadığı düşüncesiyle öncelikle piyasa dolandırıcılığı ve bilgi suistimali suçları ile ilgili cezaları artıracak yasal düzenleme yapıyor. SPK Başkanı Vahdettin Ertaş konu ile ilgili olarak, piyasa dolandırıcılığı ya da bilgi suiistimali nedeniyle suç duyurusunda bulundukları ve suçu ispatlanan kişiler için mahkemelerce genellikle yasada öngörülen cezanın tabanı olan 2 yıl hapis cezasının verildiğini söyledi. 2 yıla kadar hapis cezalarının genellikle hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı ile verildiğini aktaran Ertaş, bu yüzden hapis cezasının caydırıcılığının azaldığını, asgari hapis cezasının en az 3 yıla çıkarılması gerektiğini belirtti. Kaynak: bloomberght.com TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer, TÜSİAD olarak vergi, doğalgaz ve patent reformlarının mutlaka olması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Dinçer ayrıca, faizin çift haneye çıkmasının Türkiye'yi kısır döngüye sokabileceği uyarısında bulundu. Kaynak:cnbce.com Maliye Bakanlığı, vergi borcu bulunanların kamuoyuna ilan edilmesi uygulamasında sınırı 250 bin lira ve üzeri vergi ve ceza borçlusu mükellefler olarak belirledi. Kaynak:cnbce.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5