Günlük Bülten 15 Ağustos 2017 Salı Borsa İstanbul Bu sabah Asya piyasalarında görünüm yeşil. ABD endeks vadelileri ve Avrupa CFD'leri de bölgelerde alıcılı açılışlara işaret etmekte. Dolar/TL dün piyasalar kapanırken olduğu gibi 3.52 TL'li seviyelerde seyretmekte. Bu görünüm altında endeksin güne alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Endeksin 109.600 direnci üzerinde tutunması durumunda kısa vadede endeksin 110-112 bin aralığında dengelenme eğilimine girmesi beklenebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi tarihi zirve olan 110.321 direnci ve 111.150 seviyeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 108.200-108.500 destek bölgesi ve 107.550 desteği takip edilebilir. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası nda dün gösterge tahvil faizinde değişim görülmezken, 10 yıllık tahvil faizinde düşüş görüldü. Bir önceki günü %11,72 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü aynı seviyesinden tamamlarken, 10 yıllık tahvil faizi güne %10,64 seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %10,71; en düşük %10,64 seviyelerini görerek günü %10,68 seviyesinden kapattı. TCMB tarafından dün 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmadı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,97 olarak gerçekleşti. Hazine tarafından bugün kira sertifikası ve değişken faizli devlet tahvili ihalesi düzenlenecek. VIOP Ağustos vadeli endeks kontratı gün içinde 132.250 ve 135.700 arasında dalgalanarak günü 135.625 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 137.434 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 986 artarak 362.048 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek 134.920 ilk kuvvetli direnç 136.625 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 134.900 ve 133.000 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 136.625 ve 137.200 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak aşırı alım bölgesinde yukarı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerini korudukları görülüyor. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST-100 109,537 2.41% 40.18% BIST-30 134,439 2.47% 40.78% BIST Banka 184,455 2.92% 42.38% BIST Sanayi 120,197 2.06% 43.80% BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 6,631 BIST-30 Yakın Vade 133.250-1.08% 39.60% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 Yıllık) 11.72% 0 bp +109 bp Bono Faizi (10 Yıllık) 10.83% -15 bp -54 bp Gecelik Faiz 11.75% -1 bp +343 bp CDS TR (5 Yıllık) 178.10 +5 bp -95 bp Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1,282-0.57% 10.75% Brent Petrol 50.55 0.38% -10.56% USD/TRY 3.5255 0.12% 0.10% EUR/TRY 4.1540-0.11% 11.75% Döviz Sepeti 3.8515-0.30% 6.12% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 21,994 0.62% 11.28% S&P 500 2,466 0.00% 10.26% Nasdaq 6,340 1.34% 17.84% Çin 3,242 0.13% 4.45% Japonya 19,766 1.17% 3.41% Hindistan 31,449 0.75% 18.11% Hong Kong 27,335 0.31% 24.25% Almanya 12,165 1.26% 5.96% Fransa 5,122 0.00% 5.33% İngiltere 7,354 0.60% 2.95% Makroekonomik Veriler Cari 2016 2017 (T) Büyüme (%) 5.00% 2.90% 5.34% Enflasyon (%) 10.90% 8.53% 9.62% İşsizlik Oranı (%) 11.70% 12.70% 12.19% Cari Denge/GSYH (%) -3.89% -3.97% 4.50% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde 3.5199 ve 3.5388 arasında dalgalanarak günü 3.5258 seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 3.5246 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.5120 ve en kuvvetli direnç 3.5480 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.5200-3.5120-3.5020 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.5290-3.5370-3.5480 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerini korudukları görülüyor. Bugün yurt içinde çeyreklik işsizlik ortalaması ve ABD tarafında perakende satışlar, işletme stokları, ihracat ve ithalat fiyat endeksi takip edilecek.
Borsa İstanbul Geçtiğimiz hafta sert satışlar sonucu 106bin seviyesini test eden BIST-100 Endeksi yüzde 1 üzerinde alıcılı başladığı seansın sonlarına doğru kazançlarını artırarak sürdürdü. Böylelikle geçtiğimiz haftanın ana gündem maddesi olan ABD-K.Kore gerginliğinin ilk etabı piyasalar tarafından sindirilmiş oldu. Seansın sonlarına doğru kazançlarını %2 nin üzerine çıkan BIST-100 Endeksi gün içerisinde en düşük 107.608puan, en yüksek ise 109.608 puan seviyelerini test ederek 109.537 seviyesinden sonlandırdı. Endekste 6,64 milyar TL lik işlem hacmi kaydedildi. Bankacılık sektöründe %2,92'lik kazanç yaşanırken, sınai sektöründeki yükseliş de %2,06 olarak gerçekleşti. Endeksi dolar bazında ele aldığımızda ise3 cent psikolojik desteğinde tutunma sergileyerek, desteğin gücünü bir kez daha test etmiş oldu. Küresel piyasalarda da ABD majör endeksleri rekor seviyelerine yakın seans izlerken, Avrupa endeksleri de alıcı bir gün geçirdi. Dün içeride TCMB nin beklenti anketi izlendi. Analistler tarafından yılsonu büyüme, enflasyon ve dolar kuru tahminlerinde öncekine kıyasla daha iyimser tahminler yapıldı. Buna karşılık cari açık ve faiz beklentilerinde yukarı yönlü revizeler gerçekleşti ancak TR piyasaları üzerinde önemli bir etki oluşturmadı. Para birimlerine baktığımızda 6 majör para birimi karşısında Dolar ılımlı ölçüde değer kazanırken, Lira nın da içerisinde olduğu GOÜ para birimleri karşısında genellikle satıcılı bir seyir izledi. Dolar kuru geçtiğimiz hafta 3.54 seviyesine kadar tırmanırken, dün 3.52 seviyelerine kadar gerilemiş oldu. Son olarak ise en başta da belirttiğimiz üzere jeopolitik gerginliğin sindirilmesiyle birlikte VIX endeksi 17.2 seviyesinden 12.3 seviyelerine kadar gevşedi. Bununla birlikte güvenli liman talebinin en önemli oyuncularından biri olan ons altın 1272$ seviyelerine kadar gerilemiş oldu. Bugün yurt içinde İşsizlik Oranı verisi izlenirken, ABD tarafında ise Perakende Satışlar öne çıkabilecek gelişmeler olacak. Bu sabah Asya piyasalarında görünüm yeşil. ABD endeks vadelileri ve Avrupa CFD'leri de bölgelerde alıcılı açılışlara işaret etmekte. Dolar/TL dün piyasalar kapanırken olduğu gibi 3.52 TL'li seviyelerde seyretmekte. Bu görünüm altında endeksin güne alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Endeksin 109.600 direnci üzerinde tutunması durumunda kısa vadede endeksin 110-112 bin aralığında dengelenme eğilimine girmesi beklenebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi tarihi zirve olan 110.321 direnci ve 111.150 seviyeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 108.200-108.500 destek bölgesi ve 107.550 desteği takip edilebilir. BİST-30 Yakın Vade Ağustos vadeli endeks kontratı gün içinde 132.250 ve 135.700 arasında dalgalanarak günü 135.625 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 137.434 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 986 artarak 362.048 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek 134.920 ilk kuvvetli direnç 136.625 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 134.900 ve 133.000 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 136.625 ve 137.200 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak aşırı alım bölgesinde yukarı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerini korudukları görülüyor. Erol Gürcan - Onurcan Bal Murat A. Demirtaş
Dolar /TL Dolar/TL gün içinde 3.5199 ve 3.5388 arasında dalgalanarak günü 3.5258 seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 3.5246 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.5120 ve en kuvvetli direnç 3.5480 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.5200-3.5120-3.5020 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.5290-3.5370-3.5480 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerini korudukları görülüyor. Bugün yurt içinde çeyreklik işsizlik ortalaması ve ABD tarafında perakende satışlar, işletme stokları, ihracat ve ithalat fiyat endeksi takip edilecek. Euro/Dolar Günü 1.1780 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.1770 seviyesini görürken, en yüksek 1.1838 seviyesini test etti. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında 1.1767 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.1725 direnç 1.1845 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde 1.1725 ve 1.1685 seviyeleri destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde 1.1845 ve devamında 1.1907 seviyeleri direnç olarak takip edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında, aşırı satım seviyesine yakın ve aşağı yönlü hareket etmektedir. CCI kendi ortalaması altında aşırı satım bölgesinde aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü ivmelerini korudukları görülmekte. Bugün Euro bölgesinde Almanya GSYIH takip edilecek. Altın (ons) Günü 1281 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1278 ve 1290 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1265 ve en kuvvetli direnç 1282 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1273 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1265-1259 aralığı önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1282-1290 aralığı izlenebilir. Saatlik grafikte MACD negatif bölgede triggeri altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektir. RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşırı satım bölgesinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinde yavaşlama görülüyor. Bugün ABD de Temmuz için aylık perakende satışlar verisi izlenecek. Ali Erkan Tanacıoğlu - Murat A. Demirtaş.
GARANTİ BANKASI / GARAN 14.08.2017 18:11:56 - Banka toplamda 2 milyar Euro veya TL da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin yurtdışında satılmak üzere İTMK ihracı yapılması hususunda SPK ve BDDK nezdinde başvuruda bulunarak program izninin yenilenmesi konusunda Genel Müdürlüğü yetkilendirmiştir. PEGASUS / PGSUS 15.08.2017 08:17:12 Pegasus un misafir sayısı temmuzda yıllık %22.4 artışla 2.72 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı ise temmuzda yıllık %7.5 artışla %86.6 olarak gerçekleşti. ENKA İNŞAAT / ENKAI 14.08.2017 19:10:38 Şirket pay geri alımı kapsamında 5,30-5,36 TL fiyat aralığından 700.000 adet alım işlemi gerçekleştirmiştir. ZORLU ENERJİ / ZOREN 14.08.2017 17:58:24 - İbrahim Sinan Ak 14.08.2017 de şirket payları ile ilgili olarak 1,47 TL fiyattan 794.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. KAREL ELEKTRONİK / KAREL 14.08.2017 17:45:40 - Türk Telekomünikasyon ile, Türk Telekomünikasyon un ihtiyaçları doğrultusunda, radyolink transmisyon sistemleri temini, montajı ve teknik destek hizmetlerini içeren 7.282.345 USD tutar ile bir çerçeve sözleşme imzalanmıştır. YATAŞ / YATAS 15.08.2017 08:05:27 Şirket kendi payları ile ilgili olarak 12,38-12,67 fiyat aralığından 99.910 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. GÖLTAŞ / GOLTS 14.08.2017 08:25:36 Şirket planlı revizyon çerçevesinde bakım onarım işlemleri tamamlanan 1.fırının mevcut piyasa koşullarında, daha rasyonel üretim ve stok planlaması yapmak amacıyla; Şirketin sürekliliğini etkilemeyeceği ve Şirket çimento satışlarına etkisi de olmayacağı göz önüne alınarak geçici olarak durdurulmasına karar vermiştir. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ / FONET 14.08.2017 18:36:04 - Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile 24 aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi sözleşmesi 1.129.296,00 TL bedelle imzalanmıştır. A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA / AVOD 14.08.2017 17:15:48 Şirketin bağlı ortaklığı Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık a ait Köyceğiz / Muğla'da yer alan Maden ile ilgili; maden işletme ve alt yapı tesis izni alınmış olup, maden değerleme çalışmaları devam etmektedir. MARKA YATIRIM HOLDİNG / MARKA 14.08.2017 20:01:58 - Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu, Şirket sermayesinde sahibi bulunduğu B grubu 434.000 TL nominal değerli payları 1 TL beher pay 2,46 TL'den olmak üzere toplam 1.067.640 TL bedelle Borsa dışında devretmiştir. *Kamuyu Aydınlatma Platformu na bugün saat 09:00 a kadar gelen haberleri kapsamaktadır. Ceren Bakçay
Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki 14.08.2017 Pazartesi 15.08.2017 Salı 02:50/Japonya/GSYH Çeyreksel -öncü- 0,60% 0,30% 05:00/Çin/Perakende Satışlar (Yıllık) Temmuz 10,80% 11,00% 05:00/Çin/Sanayi Üretimi (Yıllık) Temmuz 7,10% 7,60% 10:00/Türkiye/Tarım ÜFE (Aylık) Temmuz -1,46% 12:00/Euro Bölgesi/Sanayi Üretimi (Aylık / Yıllık) Haziran -0,40% / 2,90% 1,30% / 4,00% 14:30/Türkiye/TCMB Beklenti Anketi - Yıl Sonu TÜFE Ağustos 8,41% /Türkiye/Pegasus, Bimaş, Enka, Aksa Finansal Sonuçlar 07:30/Almanya/Sanayi Üretimi (Aylık) Haziran 1,60% 09:00/Almanya/GSYH Çeyreksel -öncü- 0,70% 0,60% 10:00/Türkiye/İşsizlik Oranı Mayıs 10,45% 11:30/İngiltere/TÜFE (Aylık / Yıllık) Temmuz 0,00% / 2,70% 0,00% / 2,60% 11:30/İngiltere/Üretici Çıktı Fiyatları (Aylık / Yıllık) Temmuz 0,00% / 3,30% 15:30/ABD/İthal Ürünler Fiyat Endeksi (Aylık) Temmuz 0,10% -0,20% 15:30/ABD/New York FED Sanayi Endeksi Ağustos 10,00 9,80 15:30/ABD/Perakende Satışlar (Aylık) Temmuz 0,40% -0,20% 17:00/ABD/NAHB Konut Piyasası Endeksi Ağustos 65,00 64,00 17:00/ABD/İşletme Stokları Haziran 0,40% 0,30% 16.08.2017 Çarşamba 11:30/İngiltere/ILO İşsizlik Oranı (3 Aylık) Haziran 4,50% 4,50% 12:00/Euro Bölgesi/GSYH Çeyreksel -öncü- 0,60% 0,60% 12:00/Euro Bölgesi/GSYH Yıllık -öncü- 2,10% 2,10% 14:00/ABD/Haftalık MBA Mortgage Başvuruları 11.Ağu 3,00% 15:30/ABD/Konut Başlangıçları Temmuz 1.225 Bin 1.215 Bin 15:30/ABD/İnşaat İzinleri Temmuz 1.240 Bin 1.275 Bin 21:00/ABD/FOMC Toplantı Tutanakları 25-26 Temmuz Türkiye/İsuzu, Çimsa Finansal Sonuçlar 17.08.2017 Perşembe 02:50/Japonya/Dış Ticaret Dengesi Temmuz 353 Mlr YEN 440 Mlr YEN 11:30/İngiltere/Perakende Satışlar - Araç Yakıtı Hariç (Aylık) Temmuz 0,00% 0,90% 12:00/Euro Bölgesi/TÜFE (Aylık / Yıllık) Temmuz -0,50% / 1,30% 0,00% / 1,30% 14:30/Euro Bölgesi/Merkez Bankası (ECB) Toplantı Tutanakları Temmuz 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 12.Ağu 244 Bin 15:30/ABD/Philadelphia FED İmalat Endeksi Ağustos 19 19,5 16:15/ABD/Sanayi Üretimi (Aylık) Temmuz 0,30% 0,40% 16:15/ABD/Kapasite Kullanımı Temmuz 76,70% 76,60% 17:00/ABD/CB Öncü Göstergeler Endeksi Temmuz 0,30% 0,60% 20:00/ABD/FED Kaplan Konuşması Türkiye/Doğuş Finansal Sonuçlar 18.08.2017 Cuma 04:30/Çin/Konut Fiyatları Temmuz 09:00/Almanya/ÜFE (Aylık / Yıllık) Temmuz 0,00% / 2,20% 0,00% / 2,40% 11:00/Euro Bölgesi/Cari Denge Haziran 18,3 Mlr 17:00/ABD/Michigan Tüketici Güven Endeksi -öncü- Ağustos 94,00 93,40 17:15/ABD/FED Kaplan Konuşması Türkiye/Sabancı, Alkim Finansal Sonuçları Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.
Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Üzeyir Doğan Erol Gürcan Beste Naz Köksal Genel Müdür Yardımcısı Araştırma Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. Araştırma Ceren Bakçay cbakcay@gedik.com Ali Erkan Tanacıoğlu atanacioglu@gedik.com Onurcan Bal obal@gedik.com Murat Demirtas ademirtas@gedik.com Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) 0216 453 00 00 E-mail : gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 Bahçeşehir Şubesi Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (212) 669 84 70 Faks: (212) 669 78 13 Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) 560 37 00 Faks: (216) 688 67 86 Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel: (252) 319 54 80- (252) 319 28 40 Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80 Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: 6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) 560 34 00 Faks: (216) 411 23 54 Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) 268 32 68 Fax: (0212) 264 44 95 İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) 311 36 79 Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) 618 44 77 Faks: (256) 618 44 91 Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) 355 03 50 Faks: (322) 290 35 18 Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47 Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) 329 31 00 (pbx) Faks: (242) 502 17 71 Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) 220 5150 Faks: (224) 220 50 99 Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) 275 35 50 Faks: (224) 451 79 66 Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) 212 25 30 Faks: (284) 213 37 78 Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 220 37 02 Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) 238 59 60 Faks: (332) 238 59 75 Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (422) 325 62 67 Faks: (422) 322 23 72 Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24 Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 Faks: (0256) 315 88 52 Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) 326 09 97 Fax:(0462) 326 38 67 Şubelerimiz