Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Makro başlıklar açısından oldukça zayıf geçen bir günün ardından S&P 500 (+0.1%) ve Nasdaq Endeksi nin(+0.1%) zirve seviyelerine yakın ama dar bir bantta hareket ettiği görülmüştür. Dow Jones Endeksi(-0.2%) ise haftanın 3.gününde diğer endekslere göre negatif ayrışan tarafta kalmıştır. Daha domestik şirketlerin yer aldığı Russell 2000 Endeksi nin ise major endekslere göre outperform ettiği ve 0.6% lık günlük kazanç ile günü kapamıştır. Yatırımcılar, Amerikan Başkanı Donald Trump ın FBI Başkanı James Comey i FBI Başkanlığı ndan kovmasına ve hatta ana akım medyanın bu yapılan hareketin vergi reformu sürecinde ciddi hasarlara yol açabileceği yorumlarına aldırmadan yatırımlarına devam etmiştir. Bunun yanıdna, gün kapanışında CBOE Volatility Index (VIX 9.99, +0.03, +0.3%) ise hâla tarihi düşük seviyelerinde kalmıştır. Petrol fiyatı günlük %3.1 fiyat artışından dolayı enerji sektörünü (+1.1%) ile sektörler arasında lider konumda tamamlamasını sağlamıştır. Energy Information Administration haftalık ham petrol stok verisinde Amerikan ham petrol stok verilerinin beklenenden az düştüğü görülmüştür. Piyasa beklentisinin 5.3 milyon varil olduğu veride açıklanan rakam 2 milyon olmuştur. Buradan alınan destekle beraber WTI cinsi ham petrolün günlük kapanış fiyatı $47.28/bbl seviyesinde gerçekleşmiştir. Geriye kalan 10 ayrı sektörden 7 tanesi ise günü yeşil bölgede kapatmayı başarmıştır; finansallar (+0.3%), materials (+0.4%), technology (+0.4%), consumer staples (+0.1%), utilities (+0.2%), telecom services (+0.3%) ve gayrimenkul (+0.6%). NVIDIA (NVDA 121.29, +18.35) şirketinin kâr raporunu açıkladığı günde beklentilerin üzerinde rakamları piyasaya bildirmesi sonucu chipmaker tarafıyla da desteklenen teknoloji sektörü günü artıda kapatmayı bilmiştir. Açıklanan kazanç raporu sonrası NVIDIA Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade 20893.0 - % -0.07 S&P Haziran Vade 2395.25 - % 0.08
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Haziran Vade 5675.75 - % -0.01 DAX - Haziran Vade 12765.0 - % -0.06 şirketi ise günlük bazda 17.8% lik bir hareket gerçekleştirmiştir. PHLX Semiconductor Index günü 2.1% artıda kapatmıştır. Buna karşılık consumer discretionary (- 0.3%), endüstri (-0.4%) ve sağlık sektörü (-0.3%) ile kırmızı bölgede kapanış yapan sektörler arasında yer almıştır. Walt Disney (DIS 190.66, -2.41) ve Priceline (PCLN 1824.77, -86.36) şirketleri sırasıyla 2.2% ve 4.5% değer kaybederek consumer discreitonary sektörünü baskı altında tutmuştur. İki şirkette beklenenden daha iyi bir kazanç raporu açıklasa da PCLN şirketi ileriye dönük projeksiyonunda olumsuz rakamlar belirttiği için yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmıştır. Beklentiden yüksek kâr rakamı açıklayan ve daha sonrasında satış baskısına maruz kalan bir diğer şirket ise Allergan (AGN 229.72, -8.97) olmuştur. Allergan raporu açıkladıktan sonra gün içinde -3.7% değer kaybetmiştir. Tahvil piyasasında, Çarşamba günkü seans ile aynı seviyelerde yatay hareket gerçekleştirmiştir. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +13.9% S&P 500 +7.2% Dow Jones Industrial +6.0% Russell 2000 +3.1%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 - Nisan Vade 5377.0 - % 0.05 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Çarşamba günü, seansın ilk dakikalarında piyasada satış baskısı varken sabah seansının ilerleyen saatlerinde tekrar alış dalgası gelmiş ve endeksler günü, Dow Jones Endeksi hariç zirve noktalarına yakın artıda kapamıştır. Snap (NYSE: SNAP) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $2.12 daha düşük açıklayarak ($2.31), çeyreklik getiri ise $157.98 milyonluk beklentiye karşılık $149.65 milyon olarak açıklanmıştır. The Priceline (NASDAQ: PCLN) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.99 FTSE 100 - Haziran Vade 7338.5 - % 0.56 daha yüksek açıklayarak $9.88 olarak piyasaya bildirmiştir. Energy Information Administration kurumunun dün açıkladığı haftalık petrol stokları verisinde, açıklanan rakam beklenen rakamdan daha düşük olmasından dolayı petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket gerçekleşmiştir. Beyaz Saray sözcüsünün dün yaptığı bilgilendirmede; Amerikan Başkanı Trump ın FBI Başkanı James Comey i görevinden aldığı bildirilmiştir.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI