IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum
Piyasalarda Öne Çıkanlar EURUSD GBPUSD USDTRY ALTIN BRENT PETROL Yellen Doları Tırmandırdı Fed Başkanı Yellen dün yaptığı konuşmasında ABD ekonomisinin maksimum istihdama yaklaştığını ve enflasyonun yüzde 2 lik hedefe doğru tırmandığını ifade etti. Son FOMC toplantısında yapılan faiz artışının ekonomiye olan güveni yansıttığını ifade eden Yellen küresel belirsizliklerinden geçtiğimiz yıllara göre azaldığını belirtti. Yellen önümüzdeki sene kademeli olarak birkaç faiz artışı beklediklerini kaydetti. Yellen ın konuşmasının piyasalarda şahin olarak algılanmasıyla dolar yükselişine kaldığı yerden devam etti. Merkez Sıkılaştırmaya Devam Ediyor TCMB Salı günü TL likiditesini düzenlemek için Döviz swap opsiyonları kullanacağını açıklamasının ardından bugün ikinci kez 1 haftalık TL depo karşılığı döviz ihalesi açtı. Merkez Bankası bugün açtığı ihalede TL faizini yüzde 8 den yüzde 8.5 e yükseltirken dolar faizini yüzde 0.75 te tuttu. Avrupa Merkez Bankası Toplantısı Avrupa Merkez Bankası beklenildiği üzere faiz oranlarında ve tahvil alım programında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Toplantı sonrası AMB Başkanı Draghi, basın toplantısında soruları cevapladı. Draghi, manşet enflasyonda enerji fiyatlarına bağlı olarak bir yükseliş olabileceğini ama çekirdek enflasyonda ikna edici yukarı yönlü bir trend olmadığını ifade etti. Draghi çekirdek enflasyon ile beraber ücretlerdeki artışı takip edeceklerini ifade etti. Enflasyonda istenen hızda bir iyileşme olmasa da deflasyon tehlikesinin büyük ölçüde kaybolduğu ifade edildi. Önemli ölçüdeki para politikası teşviklerinin orta vadede enflasyonu desteklemek için gerekli olduğunu belirtti. Draghi varlık alım programının azaltılması ile ilgili yöneltilen soruya ise zamanı geldiğinde dikkatli ve derin bir analiz gerekeceğini, henüz o noktada olmadıklarını ifade etti.
Avrupa Merkez Bankası Ocak ayı toplantısında faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. AMB son toplantısında Mart 2017 de bitecek olan varlık alım programını Aralık 2017 ye kadar uzatıp, 80 milyar eurodan 60 milyar euroya indirmişti. AMB bu toplantısında tahvil alım programını olduğu gibi bıraktı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi toplantı sonrasında basın açıklaması yaptı. Draghi çoğunlukla yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle manşet enflasyonun yükseldiğini düşündüklerini, çekirdek enflasyonda ikna edici bir yukarı trend olduğunu düşünmediklerini kaydetti. ABD tarafında ise haftalık işsizlik verileri beklentilerin üzerinde gelirken piyasanın odağı Trump ın Başkanlık görevini devralmasında olacak. Kura baktığımızda ise satış baskısının yeniden hakim olmasıyla hareketin 1.060 seviyesinin altını test ettiğini görüyoruz. Aşağı yönlü hareketin devamında 1.0580-1.0550-1.0520 seviyeleri düşüşe destek olabilir. Kurda toparlanmalarda ise 1.06 üstünde 1.0650-1.0680-1.0700 dirençleri önemli.
İngiltere Maliye Bakanı Hammond, AB ile kapsamlı bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda rekabet için farklı yollar denenebileceği konusunda uyardı. Hammond daha önceki ifadelerinde kurumsal vergileri ciddi düzeylere indirebileceklerini söylemişti. İngiltere Başbakanı May de bugün Davos ta yapılan Dünya Ekonomi forumu zirvesinde müzakerelerin zorlu geçeceğini ifade etti. FED Başkanı Yellen ın yaptığı konuşma ile yükselen dolar kurda aşağı yönlü baskıyı artırdı. Avrupa Merkez Bankası toplantısı, Trump ın görevi devralması ve Brexit planları kurda oldukça hareketli bir haftayı beraberinde getiriyor. Bugün ayrıca İngiltere Başbakanı May in röportajı da hükümetin tutumu hakkında daha fazla detay verecektir. Teknik anlamda baktığımızda 1.23 seviyesine kadar gerileyen paritede hareketin bu seviyenin altına sarkması halinde 1.2250-1.2200-1.2150 destekleri takip edilebilir. Harekette yukarı yönlü hareketin momentum kazanması halinde 1.2350-1.2400 dirençlerinde hareket hız kesebilir.
Merkez Bankası nın müdahaleleri sonrasında geri çekilen kur, dün başladığı yukarı yönlü hareketini bugün de devam ettiriyor. Gün içerisinde Merkez Bankası tarafında yapılan yeni hamle ile döviz depo ihalesi TL faiz oranı yüzde 8 den yüzde 8,50 ye çekilirken, tutar 500 milyon dolardan 300 milyon dolara indirildi. Böylece piyasaya MB nin tekrar kendini hatırlattığını gördük. Diğer taraftan Davos ta açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası nın bundan sonraki süreçte geçmişte olduğu gibi gerekeni yapacağını belirterek, olası bir faiz artırımının şaşırtıcı olmayabileceğinin sinyalini vermiş oldu. Teknik olarak baktığımızda ise yukarı yönlü hareketin devamında 3,84 ün üzerinde kalıcı fiyatlamalar görmemiz durumunda 3,87 hedefli fiyatlamalar görebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise 3,7880 ve 3,7480 destekleri önemli seviyeler olarak karşımıza çıkıyor.
Dün akşam açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Janet Yellen ın ABD ekonomisinin tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yakın olduğunu belirtmesi ve ABD ekonomisine olan güvenini dile getirmesi altın fiyatlarında satış baskısını beraberinde getirmişti. Bugün ise değerli metalin son birkaç güne göre daha yatay bir seyir izlediğini görüyoruz. Ancak bugün ABD den açıklanan verilerdeki olumlu seyrin devam etmesi altın fiyatlarında bir miktar geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Bu durumda ilk takip edilmesi gereken destek 1198 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin aşılması durumunda ise 1191 ve 1187 dolar destekleri karşımıza çıkıyor. Özellikle 1187 doların altında kalıcılık sağlanmadığı sürece artan küresel risklerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş isteği devam edebilir. Bu yükselişlerde ise 1208 ve 1220 dolar dirençleri önemini korumaya devam ediyor.
Petrol piyasalarında oldukça sert ve spekülatif fiyatlamalar takip ediyoruz. Haber akışına bağlı olarak yaşanan yükseliş veya düşüşler, sonrasında tam tersi fiyatlamaları beraberinde getiriyor. Dün OPEC in Aylık Petrol Piyasası Raporu takip edildi. Raporun Aralık ayına ait olması sebebiyle anlaşma sonrası yaşanan kesinti miktarlarına bu dönem raporunda ulaşamadık. Raporda, birliğin petrol üretiminin Aralık ayında 221 bin varil azalarak 33.85 milyon varile gerilediği açıklandı. Bugün ise ABD tarafında ham petrol stokları açıklanacak. Geçen hafta 4 milyon varil artan stokların bu hafta 342 bin varil azalması bekleniyor. Teknik olarak ise 54 dolar seviyesinin Brent petrole destek olduğunu görüyoruz. Gelen tepki alımlarının kalıcı olabilmesi için 55 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Hareketlilik buranın üzerine taşınırsa 55.30 ve 55.75 seviyeleri görülebilir. Geri çekilmelerde ise 54 dolar desteği kırılırsa 53.60 ve 53.30 seviyelerine kadar düşüş görülebilir.