EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI: AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.) PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirkete İlişkin Bilgiler: a) Ticaret : Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. b) Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: İstanbul - 40397 c) Adresi: Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye Şişli İstanbul ç) Tel: (0212) 343 06 26 d) Faks: (0212) 343 06 27 e) Diğer iletişim bilgileri: info@egelico.com f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi: Zorunlu Çağrıyı Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı Adı Soyadı/Ticaret Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Tutarı Sermaye Oranı(%) (Adet) AKBANK T.A.Ş (A 250.000 25.000.000 1,39 AKBANK T.A.Ş (B 12.357.326 1.235.732.600 68,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B 38.691 3.869.100 0,22 Halka Açık Diğer Ortaklar B GRUBU) 5.353.983 535.398.300 29,74 Toplam 18.000.000 1.800.000.000 100 Zorunlu Çağrıyı Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı Adı Soyadı/Ticaret Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Tutarı Sermaye Oranı(%) (Adet) EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG 250.000 25.000.000 A.Ş. (A 1,39 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG 12.396.017 1.239.601.700 68,87 A.Ş. (B Halka Açık Diğer Ortaklar (B GRUBU) 5.353.983 535.398.300 29,74 Toplam 18.000.000 1.800.000.000 100
g) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi: Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi Satın Alma İşlemi Öncesi Satın Alma İşlemi Sonrası Adı Soyadı Görevi Adı Soyadı Görevi Osman Saltık Tan Egeli Yön Kurulu Başkanı Yön Kurulu Başkanı Galatalı Şahin Alp Keler Yön Kurulu Başkan Yrd Ersoy Çoban Yön Kurulu Başkan Yrd Eyüp Engin Murat Çilingir Kemal Atıl Özus Ali Sami Er Oğuz Babüroğlu Hüsnü Paçacıoğlu Haluk Türkölmez Nuri Denetçi Cemal Tükel Murat Tanrıöver Yusuf Biçer Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi Denetçi Türker Tunalı Denetçi Zeynep Aygül Denetçi 2. Çağrıda Bulunan Gerçek/Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler: a) Adı Soyadı/Ticaret : Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. b) Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası :İstanbul - 389253-336835 c) Adresi: Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL ç) Tel: (0212) 343 06 26 d) Faks: (0212) 343 06 27 e) Diğer iletişim bilgileri: info@egcyh.com www.egcyh.com f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi (Çağrıda bulunan tüzel kişi ise aşağıdaki tablonun doldurulması gerekmektedir): Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı Adı Soyadı/Ticaret Sermayedeki Payı Sermayedeki (TL) (%) Tan EGELİ 780.002 1,95 Egeli & Co Finansal 79.761 0,20 Yatırımlar A.Ş.(A Grubu İmtiyazlı) Egeli & Co Finansal 17.250.000 43,13 Yatırımlar A.Ş. Egeli & Co Special 500.000 1,25 Situations Fund Diğer/Halka Arz 21.390.237 53,47 Toplam 40.000.000 100 Payı
g) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi Adı Soyadı Görevi Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Başkanı- Genel Üyesi-Genel Üyesi-Genel Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Tan EGELİ Başkanı Murat ÇİLİNGİR Başkan Vekili Burak KOÇER Üyesi Zeynep AYGÜL Üyesi Finans ve Muhasebe ü Mehmet Ali Üyesi-Genel GÜNEYSU Üyesi Bağımsız Üye Murat Nadir Tansel SARAÇ Üyesi Üyesi Bağımsız Üye Yusuf BİÇER Denetçi --- 3. Zorunlu Çağrıyı Doğuran Olay Hakkında Bilgi: Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. nin Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski unvanı: Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.) sermayesinin %70.04 ünü temsil eden her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal bedelli 25.000.000 adet 250.000 TL nominal değerli A Grubu ve 1.235.732.600 adet 12.357.326 TL nominal değerli B Grubu nama yazılı hisseyi Akbank T.A.Ş. den, 05.04.2012 tarihli Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 14/05/2012 tarih ve 408/5311 sayılı izni çerçevesinde 03.07.2012 tarihinde devralmıştır. Şirket ana sözleşmesinin 16. maddesine göre devralınan 25.000.000 adet A Grubu hisselerden her biri genel kurulda Şirket yönetim kurulu üye seçiminde 1.000.000 oy hakkına sahiptir. Bu kapsamda, devir sonrasında Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş., Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinin ve oy haklarının % 50 sinden fazlasına sahip olmuştur. Dolayısıyla, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV No. 44 Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği 5 ve 6. maddeleri uyarınca diğer hissedarların paylarını satın alma zorunluluğu doğmuştur. 4. Çağrıya Konu Paylara İlişkin Bilgi: a) Adedi-Nominal değeri: 535.398.300 adet / 5.353.983 TL nominal değerli B Grubu pay b) Nama veya hamiline yazılı olmaları: Nama c) İmtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise imtiyazın niteliği: Çağrıya konu B Grubu paylarda imtiyaz bulunmamaktadır. 5. Çağrı Fiyatına İlişkin Bilgi: a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen çağrı fiyatı: 1 TL nominal değerli beher pay için ödenecek nihai çağrı fiyatı 2,2640 TL ye 10.09.2012 tarihinden çağrı işleminin fiilen başlayacağı güne kadarki her gün için Türkiye Bankalar
Birliğince açıklanan haftalık TRLIBOR oranının (her gün için ilgili tarihteki haftalık TRLİBOR oranı) %30 fazlası ile hesaplanacak faizin eklenmesi ile belirlenecektir. Nihai çağrı fiyatına ilişkin duyuru KAP ta ve çağrı bilgi formunun ilan edildiği gazete aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. b) Çağrı fiyatının belirlenme yöntemi: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği 8/1. maddesi çerçevesinde Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. nin çağrıyı doğuran pay alımında geçerli olan alış fiyatına 10.09.2012 tarihinden çağrı işleminin fiilen başlayacağı güne kadarki her gün için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık TRLIBOR oranının (her gün için ilgili tarihteki haftalık TRLİBOR oranı) %30 fazlası ile hesaplanacak faizin eklenmesi ile belirlenecektir. Nihai çağrı fiyatına ilişkin duyuru KAP ta ve çağrı bilgi formunun ilan edildiği gazete aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. c) Çağrı fiyatının ödenme şekli (nakit, menkul kıymet veya nakit ve menkul kıymet): Nakit 6. Çağrıya Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi: a) Fonun kaynağı: Çağrı işleminde kullanılacak fonun tamamı Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. nin kaynakları ile sağlanacaktır. b) Fonun miktarı: 12.187.000.- TL 7. Şirket in Yönetimine Gelinmesi Halinde Yapılması Planlanan Tasarruflar Hakkında Bilgi: Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetim kurulunun 10.08.2012 tarih ve 12 sayılı yönetim kurulu kararı ile menkul kıymet yatırım faaliyetleri yürüten şirketin özsermayesini daha geniş bir yelpazede yer alan yatırım fırsatlarında değerlendirebilmesi için, tüzel kişiliğinin girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşmek suretiyle yeniden yapılandırılmasına yönelik gerekli mali ve hukuki çalışmaları yapması konusunda şirket genel müdürü Akın Aydın yetkilendirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, 12.09.2012 tarihinde 14 sayılı karar ile girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşüm amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu na başvurulmasına yönetim kurulu tarafından karar verilmiştir. Yatırımcıların Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. nin, Egeli & Co. B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin (Egeli & Co.) pay sahiplerine yapacağı işbu zorunlu çağrıya daha sağlıklı cevap verebilmelerini teminen; Sermaye Piyasası Kurulu nca Egeli & Co. nun menkul kıymetler yatırım ortaklığı statüsünden çıkmasına izin verilmesi halinde Seri:VI, No:30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliğ in 27 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca satın alma taahhüdü her bir B grubu pay için 2,2806 TL fiyattan verilecektir. 8. Çağrıya Aracılık Edecek Aracı Kuruluşa İlişkin Bilgi: a) Ticaret : Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. b) Adresi: Akatlar Ebulula Cad. F 2 C Blok 34335 Levent Beşiktaş İSTANBUL
c) Tel: 0 (212) 319 12 00 ç) Faks: 0 (212) 351 05 99 d) Diğer iletişim bilgileri: e) Alınacak ücret, komisyon ya da diğer menfaatler: 7.500 TL 9. Çağrıda Uygulanacak İşlem ve Prosedürler: Hisse senetlerini bir aracı kurum nezdindeki hesapları aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş de bulunduran yatırımcılar, hisse senetlerinin bulunduğu aracı kurumlara başvurarak, www.oyakyatirim.com.tr adresinden de ulaşabilecekleri çağrıya ilişkin talep formunu dolduracaklar ve aracı kurumdan hisse senetlerinin Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. Gerçekleştirilen virman emirlerinin bedelleri Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. adına aracı kurum tarafından hisse senetlerinin Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. nin hesabına virmanının gerçekleştirilmesini müteakiben ikinci iş günü yatırımcıların talep formunda belirttikleri hesaba TL olarak yatırılmak suretiyle ödenecektir. 10. Çağrının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Çağrının başlangıç tarihi ve saati: 30.10.2012 09:00 Çağrının bitiş tarihi ve saati: 12.11.2012 17:00 Çağrının kaç gün süreyle açık kalacağı: 10 iş günü ("Çağrı, çağrının başlangıç tarihini takiben 10 iş günü içerisinde bitecektir.") 11. Varsa Çağrıya İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri: Yoktur. Çağrıya Konu Olan Şirket Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. Çağrıda Bulunan Şirket Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. Aracı Kurum Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.