Günlük Bülten: Pozitif açılış bekliyoruz.

Günlük Bülten: Pozitif açılış bekliyoruz. BIST: Endeks dün 77,000 destek noktasında tutunarak tepki alımları ile 77,500 seviyelerine yakın noktada kapanmıştır. Endeksin yeni güne pozitif açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Endeksin gün içerisinde 78,000 direnç noktasını test edeceğini ve belirtilen direnç noktasını kıracağını düşünüyoruz. Endekste yükselişler 78,500 direnç noktasına kadar devam edebilir. Endekste kalıcı yükselişler için 78,500 seviyesini üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Endekste olası geri çekilmeler yaşanması durumunda 77,000 destek noktasını takip edeceğiz. Direnç: 78,000 78,500 79,000 Destek: 77,000 76,500 76,000 Küresel Piyasalar: Dün akşam Fischer in yaptığı konuşma güvercin algılanırken tahvil faizleri bir miktar geriledi, Dolar kısmi değer kaybetti. Fiyatlamalarda çok büyük değişiklik olmasa da bu sabaha baktığımızda küresel olarak genelde olumlu bir havadan bahsedebiliriz. Nikkei ve ABD vadelilerinde hafif yukarı yönlü hareketler söz konusudur. Öte yandan, petrol dünkü kayıplarının bir bölümünü geri almaya çalışırken Brent petrolde ise 51.75 ABD$ seviyesindeyiz. ABD tüketici enflasyonu günün en önemli verisini oluşturmaktadır. Makro ve Şirket Haberleri Global Piyasalar 18 m 2016 Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 77,438-0.15% $/TL* 3.0932 0.09% BIST-30 94,502-0.17% /TL* 3.4079-0.09% Dow Jones Ind. 18,086-0.29% /$* 1.1015 0.14% S&P 500 2,127-0.30% Türkiye 2 Yıllık 8.99 DAX 10,504-0.73% Türkiye 10 Yıllık 10.05 NIKKEI 225* 16,900 0.14% ABD 10 Yıllık 1.79 BOVESPA 62,696 1.50% Brent Petrol* 52 0.52% SENSEX 27,530 0.87% Altın ($/ons)* 1,259 0.23% Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Faiz: Hem yükselen ABD tahvil faizinden hem de kurdaki yükselişten negatif etkilenen TL tahviller satış yemeye devam ediyor. Bu sabah kurdaki kısmi rahatlama bir miktar alıcılı açılışı işaret etmektedir. Çift haneden alım önermeye devam ediyoruz. BIMAS <BIMAS TI>, geri alım programı dahilinde geçtiğimiz gün ortalama 49.72TL fiyattan 10 bin adet hisseyi toplam 0.479mn TL ye piyasadan aldı. İşsizlik oranı Temmuz ayında aylık bazda 50 baz puan artarak %10.7 olarak gerçekleşti. TCMB Beklenti Anketi : 2016 yıl sonu enflasyon beklentisi Eylül ayında %8.07 iken m ayında %7.81 ye düştü. Trakya Cam <TRKCM TI> Romanya da yerleşik Otomotiv cam üreticisi iştiraki olan Glasscorp un %10 unu 3.95mn EUR ya satın alarak %100 sahiplik oranına ulaşmak için anlaşmaya vardığını açıkladı. <Nötr> Otomotiv üretimi ve ihracatı sırasıyla Eylül ayında yıllık bazda %1.5 ve %1.7 artış gösterdi. <Nötr>

PiyasaMesajı Ekonomik Takvim 18 m 2016 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 18.10 15:30 ABD Eylül TÜFE 0.20% 0.30% 19.10 15:30 ABD Eylül Konut Başlangıçları 1142bin 1175bin 20.10 14:00 TCMB Faiz Kararı 7.50% 7.50% 14:45 AMB m Faiz Kararı 0.00% 15:30 ABD m İşsizlik Başvuruları 246bin 250bin 17:00 ABD Eylül Mevcut Ev Satışları 5.33mn 5.35mn 21.10 10:00 m Tüketici Güven Endeksi 74.29 24.10 10:00 Eylül Konut Satış İstatistikleri 115k 25.10 11:00 Almanya m IFO Beklentisi 104.5 14:30 m İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları 76.60% 17:00 ABD m Tüketici Güven Endeksi 104.1 100.5 5 YıllıkSabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi 26.10 17:00 ABD Eylül Yeni Ev Satışları 609bin 604k 27.10 10:00 m Ekonomik Güven Endeksi 87.8 11:00 AB Eylül M3 Para Arzı Büyümesi 5.10% 15:30 ABD m İşsizlik Başvuruları 28.10 12:00 AB m Tüketici Güven Endeksi 17:00 ABD m Michigan Uni. Hassasiyeti 87.9 31.10 10:00 Eylül Dış Ticaret İstatistikleri -4.69mlyr $ 15:45 ABD m Chicago S. Alma Yöneticileri Endeksi 54.2 54 01.11 TİM m İhracat İstatistikleri 10.45mlyr $ 16:00 ABD m ISM Üretim 51.2 51.5

Makro Ve Şirket Haberleri 18 m 2016 BIMAS <BIMAS TI>, geri alım programı dahilinde geçtiğimiz gün ortalama 49.72TL fiyattan 10 bin adet hisseyi toplam 0.479mn TL ye piyasadan aldı. 17.10.2016 Alınması Planlanan Şu ana kadar yapılan Yapılan işlem tutarının Alınan lot (bin) Ağırlıklı Fiyat İşlem Tutarı (bin) Maksimum Fon (bin) toplam işlem tutarı (bin) ayrılan fona oranı (%) BIMAS 10 49.72 479 300,000 38,667 12.89% Kaynak: BIMAS KAP açıklaması.

Makro Ve Şirket Haberleri 18 m 2016 İşsizlik oranı Temmuz ayında aylık bazda 50 baz puan artarak %10.7 olarak gerçekleşti. (Bloomberg tahmini: %10.7) İşgücüne katılım oranı Temmuz ayında aylık bazda 30 baz puan artarak %52.7 seviyesinde gerçekleşirken, genç işsizlik oranında ise aylık bazda 40 baz puan artarak %19.8 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü istatistiklerine göre ise; işsizlik oranı Temmuz ayında aylık bazda 20 baz puan artarak %11.2 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranı ise aylık bazda 30 baz puan azalarak %20.2 olarak gerçekleşti. İşgücü İstatistikleri - Temmuz'16 bin kişi Tem 16 Haz 16 a/a Tem 15 y/y İşsizlik Oranı 10.7% 10.2% 50 bps 9.8% 90 bps İşsizlik Oranı (Mevs. Arındırılmış) 11.2% 11.0% 20 bps 10.2% 100 bps İşgücüne Katılım Oranı 52.7% 52.4% 30 bps 52.4% 30 bps İşgücü 30,961 30,778 0.6% 30,311 2.1% İstihdam edilen 27,636 27,651-0.1% 27,342 1.1% İşsiz 3,324 3,127 6.3% 2,970 11.9% Genç Nüfus İşsizlik Oranı 19.8% 19.4% 40 bps 18.3% 150 bps Genç Nüfus İşsizlik Oranı (Mevs. Arındırılmış) 20.2% 20.5% -30 bps 18.7% 150 bps Kaynak: TUIK

Makro Ve Şirket Haberleri 18 m 2016 İşsizlik oranı Temmuz ayında aylık bazda 50 baz puan artarak %10.7 olarak gerçekleşti. (Bloomberg tahmini: %10.7)

Makro Ve Şirket Haberleri 18 m 2016 TCMB Beklenti Anketi - m 2016: 2016 yıl sonu enflasyon beklentisi Eylül ayında %8.07 iken m ayında %7.81 ye düştü. Yılsonu bankalar arası ABD$ kuru beklentisi m ayında 3.12 seviyesinde gerçekleşti. (Eylül 16: 3.07) 2016 yılı GSYH büyüme beklentisi m ayında %3.2 seviyesinde gerçekleşti. (Eylül 16: %3.4) 12 ay sonrası için 10 yıllık devlet tahvil faiz beklentisi aylık bazda 12 baz puan artarak 9.73 oldu. Cari açık beklentisi m ayında 33.7 Milyar ABD$ seviyesinde gerçekleşti. Cari Açık/GSYH oranı beklentisi m ayında -%5.0 seviyesinde gerçekleşti. (Eylül 16: -%4.8) TCMB Beklenti Anketi Sonuçları - m 2016 Aylık Enflasyon (TÜFE) Beklentisi (%) -16 Eyl-16 Cari Ay 1.32 0.72 1 Ay Sonrası 0.74 1.34 Yıllık Enflasyon (TÜFE) Beklentisi (%) -16 Eyl-16 Cari Yıl Sonu 7.81 8.07 12 Ay Sonrası 7.61 7.62 24 Ay Sonrası 7.01 7.11 Bankalar Arası ABD Dolar Kuru Beklentisi (TL) -16 Eyl-16 Cari Yıl Sonu 3.12 3.07 12 Ay Sonra 3.26 3.19 Cari İşlemler Dengesi Beklentisi (Milyar ABD$) -16 Eyl-16 Cari Yıl -33.7-33.1 Gelecek Yıl -37.1-36.8 Yıllık GSYH Büyüme Beklentisi (%) -16 Eyl-16 Cari Yıl 3.2 3.4 Gelecek Yıl 3.6 3.7 10 yıllık DIBS Faizi Beklentisi (%) -16 Eyl-16 12 Ay Sonrası 9.73 9.61 Kaynak: TCMB

Makro Ve Şirket Haberleri 18 m 2016 Otomotiv üretimi ve ihracatı sırasıyla Eylül ayında yıllık bazda %1.5 ve %1.7 artış gösterdi. <Nötr> Segmental bazda Binek Araç ihracatı Eylül ayında yıllık bazda %19.4 artış göstererek 62 bin adet araç seviyesine ulaşırken, Hafif Ticari Araç pazarı aynı dönemde yıllık bazda %24.4 artış göstererek 28 bin adet olarak gerçekleşti. Tofaş ihracat hacmi Eylül ayında %53.2 artış göstererek 26 bin adet seviyesine ulaştı. Şirketin 9A16 da toplam ihracatı %54.5 artış gösterdi. Şirketin ihracat satışlarının 2016 yılı için öngörümüz olan 270 bin adet ihracat hedefine paralel gerçekleştiğini düşünmekteyiz. Ford Otosan ihracat satışları Eylül ayında %26.4 azalarak 18 bin adet olarak gerçekleşti. Eylül ayında yaşanan düşüşün yüksek baz etkisinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Şirketin 9A16 ihracat satışları %4.9 artarak 2016 yılı beklentimiz olan 263 bin adede paralel gerçekleşmiştir. SEKTÖR - Yurtiçi Pazar satışları (adet) Eyl.16 Eyl.15 y/y % 3Ç16 3Ç15 y/y % 9A16 9A15 y/y % 2015 2014 y/y % BA 51,340 47,088 9.0% 150,883 173,059-12.8% 489,365 500,905-2.3% 725,596 587,331 23.5% HTA 16,253 16,937-4.0% 46,799 37,761 23.9% 147,134 142,465 3.3% 242,421 180,350 34.4% BA+HTA 67,593 64,025 5.6% 197,682 210,820-6.2% 636,499 643,370-1.1% 968,017 767,681 26.1% ATA 1,468 2,597-43.5% 4,153 7,492-44.6% 16,332 30,211-45.9% 43,177 39,805 8.5% Toplam 69,061 66,622 3.7% 201,835 218,312-7.5% 652,831 673,581-3.1% 1,011,194 807,486 25.2% SEKTÖR - İhracat satışları (adet) Eyl.16 Eyl.15 y/y % 3Ç16 3Ç15 y/y % 9A16 9A15 y/y % 2015 2014 y/y % BA 61,757 51,704 19.4% 163,201 89,012 83.3% 501,954 392,869 27.8% 604,683 581,993 3.9% HTA 28,544 37,749-24.4% 76,413 73,639 3.8% 285,405 252,650 13.0% 380,083 296,453 28.2% BA+HTA 90,301 89,453 0.9% 239,614 162,651 47.3% 787,359 645,519 22.0% 984,766 878,446 12.1% ATA 1328 638 108.2% 3,631 1,236 193.8% 9771 4704 107.7% 6,726 7,834-14.1% Toplam 91,629 90,091 1.7% 243,245 163,887 48.4% 797,130 650,223 22.6% 991,492 886,280 11.9% SEKTÖR - Üretim (adet) Eyl.16 Eyl.15 y/y % 3Ç16 3Ç15 y/y % 9A16 9A15 y/y % 2015 2014 y/y % BA 78,439 66,572 17.8% 199,766 174,247 14.6% 641,131 566,224 13.2% 791,027 733,439 7.9% HTA 37,309 45,821-18.6% 100,414 120,571-16.7% 369,997 370,393-0.1% 516,011 392,639 31.4% BA+HTA 115,748 112,393 3.0% 300,180 294,818 1.8% 1,011,128 936,617 8.0% 1,307,038 1,126,078 16.1% ATA 2593 4141-37.4% 7,539 11,421-34.0% 22097 37214-40.6% 51,758 44,367 16.7% Toplam 118,341 116,534 1.6% 307,719 306,239 0.5% 1,033,225 973,831 6.1% 1,358,796 1,170,445 16.1% Kaynak: OSD Şirket bazında ihracat satışları (adet) Eyl.16 Eyl.15 y/y % 3Ç16 3Ç15 y/y % 9A16 9A15 y/y % 2015 2014 y/y % TOASO 25,760 16,814 53.2% 61,288 38,741 58.2% 195,552 126,534 54.5% 173,743 142,234 22.2% FROTO 18,173 24,683-26.4% 52,750 64,139-17.8% 188,010 179,225 4.9% 252,571 187,921 34.4% Kaynak: OSD

Makro Ve Şirket Haberleri 18 m 2016 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim GARAN 7.95-0.7% TCELL 9.80-1.1% AKENR 0.95-1.0% TOASO 22.94 0.2% KARSN 1.06-0.9% EREGL 4.35 0.7% TUPRS 59.70 0.0% TAVHL 13.35 1.4% TKFEN 7.98 2.4% ODAS 7.56-1.7% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.

TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 18 m 2016 17/10/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 17/10/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) GARANTI YAT. 429 286 143 FINANS YAT. 150 305-156 TERA YATIRIM MENKUL 50 23 27 TEB YATIRIM 161 206-44 YAPI KREDI YAT. 281 255 26 IS YATIRIM 229 261-32 CITI MENKUL 94 74 21 MERRILL LYNCH 153 164-11 BURGAN YATIRIM MENKUL 61 48 12 DENIZ YATIRIM 106 116-10 AK YATIRIM 206 195 11 HSBC YATIRIM 66 73-7 UNLU MENKUL DEGERLER 17 8 9 GEDIK YATIRIM 156 163-6 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 165 158 6 ATA YATIRIM 20 25-5 ING MENKUL 20 14 6 ZIRAAT YAT. 58 62-4 OYAK YATIRIM 35 30 5 BGC PARTNERS MENKUL 5 9-4 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 60 62.46 81000 78000 75000 Eyl 27 Eyl 28 Eyl 29 Eyl 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Yabancı Takas Oranı 14 m 2016 itibariyle %62.46 seviyesindedir.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.