Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Yatırımcıların stressiz bi gün geçirdiği Çarşamba seansında, FED Başkanı Janet Yellen ın yarı dönem para politikası hakkında yaptığı tanıklıkta faiz artışı ile ilgili konuşmasının piyasa tarafından güvercin algılanması sonucu piyasaların rahat bir ralli yaşadıkları gözlemlenmiştir. Dow Jones Endeksi +0.6% artışla beraber zirve rekorunu tazelerken Nasdaq ve S&P500 Endeksi sırasıyla 1.1% ve 0.7% değer kazanmıştır. Yellen ın Mali Komisyon a yaptığı konuşma sırasında nötr para politikası duruşu için federal fonlama miktarında beklenen kadar faiz artışı gerekmeyebilir lafı ile 2.0% olan nötr faiz oranının daha aşağı çekildiği algısı yaratması piyasalarda olumlu havayı yaratan etken olmuştur. Geçen hafta yayınlanan Haziran ayı FED tutanaklarından sonra dün yapılan tanıklık Amerika daki faiz artışları hakkındaki endişeleri arttırmıştır. FED in bu çerçevede parasal sıkılaştırma ile enflasyon 2.0% hedefine ulaşmak istediği bilinmektedir. Hisse piyasalarında ise, Aralık ayına dair beklenti faiz artışı 58.9% oranından 52.0% a gerilemiştir. Tahvil piyasasındaki harekette Yellen ın konuşmasının ardından 10 Yıllık Amerikan Devlet Tahvilleri nin 4 baz puan değer kaybederek günü 2.32% seviyesinde tamamladığı görülmüştür. Bunun yanında döviz piyasalarının ise bu konuda biraz kararsız kaldığı gözlemlenmiştir. Konuşmanın ardından piyasada volatilite oluştuğu gözlemlense de Döviz Endeksi nde bir değişme meydana gelmemiş, günü 95.49 seviyesinde %0.0 değişim ile kapatmıştır. Wall Street tarafında 11 ayrı sektörün günü yeşil bölgede tamamladığı seans kapanışına teknoloji grubu liderlik etmiştir. Teknoloji sektörünün 1.3% değer kazandığı günde, sektörün ağır toplarından Apple (AAPL 145.74, +0.21), hala yeni iphone serisindeki üretim ve ürün teslimatı ile ilgili Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Eylül Vade 21483.00 - % 0.54 S&P Eylül Vade 2440.25 - % 0.71
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Eylül Vade 5785.75 - % 1.10 DAX - Eylül Vade 12630.0 - % 1.70 endişe yaşamakta, Facebook (FB 158.90, +3.63), Microsoft (MSFT 71.15, +1.16) ve son olarak Alphabet (GOOGL 967.66, +14.13) artış dalgası ile beraber Nasdaq Endeksi ndeki yükselişe de yardımcı olmuştur. Şirketlerin günlük kazancı ise 1.5% ile 2.3% arasında kalmıştır. Nasdaq destek olan bir diğer grup ise chipmakers şirketlerinden gelmiştir. PHLX Semiconductor Index günü 1.6% artış ile NVIDIA nın öncülüğünde kapamıştır. Sun Trust tarafından NVIDIA için TUT tavsiyesinin AL tavsiyesine çevrilmesinden sonra şirketin hisse değerinde zıplama meydana gelmiş ve seans kapanışını 4.3% seviyesinde gerçekleştirmiştir. Değer kaybedenlere bakıldığında, birkaç sektörün outperform ettiği görülmüştür sadece. Faiz artışı ile ilgili beklentilerin sarsılmasının ardından outperform eden sektör olmuş ve gün kapanışında sadece +0.1% getiri sağlayabilmiştir. Enerji sektörü de açıklanan 2 ayrı veri sonrası +0.3% ile underperform eden sektörler tarafında yer almıştır. Energy Information Administration bir raporunda Amerika da geçen hafta günlük 59bin varil fazla üretim olduğu petrolü olumsuz etkilerken, stok verilerinde 2.9 milyon varil azalma beklenirken 7.6 milyon varil azalma yaşanması enerji sektörünün gün sonunda outperform etmese bile artı bölgede kapanışına katkıda bulunmuştur. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +16.3% S&P 500 +9.1% Dow Jones Industrial +9.0% Russell 2000 +5.0%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Eylül Vade 5220.0 - % 1.60 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Çarşamba günü, piyasaya en çok etki eden şeyin FED Başkanı nın Mali Komisyon önünde yaptığı tanıklık olmuştur. Bu konuşma ardından hisse piyasalarında ralli yaşanmış ve Dow Jones Endeksi nin yeni zirvelere hareket ettiği gözlemlenmiştir. 11 Temmuz da Amazon.com (NASDAQ: AMZN) şirketi tarafından düzenlenen Prime üyelerine özel fiyatların satış gününde şirketin tarihi boyunca en büyük ve geliri yüksek satış gününe ulaştığını bildirmiştir. Daha öncesinden Amazon un tarihinde Black Friday ve Cyber Monday günleri de yer almasına karşın şirket 11 Temmuz daki satın almanın o günleri de geçtiği bildirilmiştir. FTSE 100 - Eylül Vade 7358.0 - % 1.35 Stifel şirketinden yayınlanan yeni raporda; Snap Inc. (NYSE: SNAP) şirketinin görünümünü TUT tan AL a geçirmiş ve hedef fiyat olarak $22.00 seviyesini raporda belirtmiştir. Petrol seviyelerinde uzun zamandan beri beklenen denge seviyelerinin bir türlü gerçekleşmemesi üzerine Energy Information Administration kuruluşunun yayınladığı raporda; dünyada global anlamda petrol arzının fazla olmasının yanında OPEC in ve non-opec üyelerinin arz kısıntısı konusunda aldıkları karar rağmen kendi içlerinde kısıntıya kimin ne kadar gideceği konusunda anlaşmaya varamamasının bu belirsiz durumu petrol üzerinde devam ettirdiğini bildiren bir rapor yayınlamıştır.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI