31.12.2015 11.02.2016 24.03.2016 05.05.2016 16.06.2016 28.07.2016 08.09.2016 alandahisse HİSSE Sabah Notu 21 Ekim 2016 DÜN NE OLDU? TCMB NİN FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEMESİ İLE BIST 100 ENDEKSİNDE KAR SATIŞLARI GÖRÜLDÜ BIST 100 Endeksi, TCMB nin faiz indirim beklentisi eşliğinde günün ilk yarısında %1 yükselmesine karşın TCMB nin faizleri değiştirmemesinin ardından kar realizasyonu sonucunda günü %0,1 gibi hafif yükseliş ile tamamladı. BUGÜN NE BEKLİYORUZ? ÖNEMLİ BİR GÜNDEM MADDESİNİN OLMADIĞI GÜNDE YATAY SEYİR BIST 100 Endeksinde dün TCMB nin faizleri değiştirmemesinin ardından bugün piyasalar açısından önemli bir gündem maddesinin olmaması nedeniyle yatay seyir beklemekteyiz. Sabah itibariyle Asya piyasaları rakip para olarak Euro nun Mart ayından bugüne en düşük seviyesine gerilemesi ve petrol fiyatlarında gerileme nedeniyle önceki günlerdeki yükselişin ardından hafif düşüşte seyretmekte. BIST 100 Endeksinde mevcut durumda son 3 aydır devam etmekte olan 76,000-80,000 bandındaki yatay seyri sonlandırıcak bir gelişme şimdilik bulunmamakta. ŞİRKET HABERLERİ EREGL Sınırlı Pozitif Şirket, 2016 3. Çeyrek dönem finansallarını bugün açıklayacak. Piyasa beklentisi 3. Çeyrek dönem için 526 milyon TL net kar ve 826 milyon TL FAVÖK açıklayacağı şeklinde. 2015 yılında 8,9 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştiren şirket 2016/09 döneminde ham çelik üretimi 2.6 milyon tonla geçen yılın aynı dönemine göre %6,9 azalış gösterdi. İskenderun tesislerinde ise ham çelik üretimi 4.1 milyon %8,5 artış göstermiştir. Erdemir Grubu nun ilk dokuz aylık ham çelik üretimi ise %1,9 artışla toplamda 6.8 milyon ton olarak gerçekleşti. Grubun 2016 yılı ilk dokuz ayda toplam yassı ürün satışları 5,2 milyon ton seviyesine ulaştı. Yurtiçi yassı ürün satışı ise 4,6 milyon ton ile bir önceki yılın satışlarında ise %4 düşüş gerçekleşti. Uzun ürün satışları %11 artarak 1.1 milyon ton, yurt içi uzun ürün satışı ise bir önceki yıla göre %11 artarak 1,0 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. (KAP) Piyasa Verileri TL US$ BIST 100 Endeksi 79,252 25,932 Piyasa Değeri (mn) 587,323 191,466 Halka Açık Piyasa Değeri (mn) 182,441 59,476 Günlük İşlem Hacmi 4,475 1,464 Ortalama İşlem Hacmi (Günlük, mn) 4,042 1,381 Yabancı Payı 63% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST 100 0.1% 2.5% -0.6% Gelişen Ülkeler 0.5% 1.6% 6.3% ABD - S&P 500-0.3% -0.1% 5.2% Almanya - DAX 0.5% 3.2% 5.5% Piyasa Çarpanları (2017 yılsonu tahmini) BIST GOP Global Fiyat/Kazanç 7.8 11.9 15.5 Piyasa Değeri/Defter Değeri 0.8 1.4 2.0 Temettü Verimi 3.6% 2.8% 2.7% * Kaynak: Bloomberg, GOP: Gelişen Piyasalar Faiz Türkiye ABD AB Merkez Bankası Politika Faizi 7.50% 0.50% 0.00% Tahvil Faizleri - 10 Yıllık 9.77% 1.74% 0.00% * AB için, Almanya 10 yıllık tahvil faiz oranıdır. Artanlar Fiyat Değişim CRFSA 7.48 6.4% BJKAS 4.51 5.6% IZMDC 3.08 5.1% Azalanlar Fiyat Değişim TSPOR 2.95-3.0% GSRAY 33.06-2.8% ECILC 3.94-2.5% İşlem Hacmi Fiyat TL mn GARAN 8.24 789 THYAO 5.64 394 HALKB 9.29 258 CEMTS Pozitif Şirket, Bursa Çimento (BUCIM) hisselerinin satışı için Yönetim Kurulu üyelerine müştereken yetki verildiğini duyurdu. Şirketin sözkonusu hisselerinin değeri yaklaşık 12 milyon TL seviyesinde. (KAP) ALKIM Sınırlı Pozitif Şirket, yıllık 100 bin ton kapasiteli potasyum sülfat tesisi yatırımının fizibilite çalışmalarına başlayacağını açıkladı. (KAP) BIST 100 Endeksi MSCI Gelişen Ülkeler Endeksine Göre Performans 120 110 100 90 80
Bilançolar 21 Ekim 2016 Net Kar (TL mn) FAVÖK (TL mn) Yıllık Yıllık Çeyreklik Yıllık Yıllık Çeyreklik Şirket Kodu 9A15 3Ç15 2Ç16 9A15 3Ç15 2Ç16 % % % % % % EREGL 978 983 1,088-10% 496 501 309 60% 318 56% 1,671 1,647 1,825-8% 808 784 563 43% 559 45% *A.D. : Anlamlı Değil Alan Yatırım 2
alandaviop VİOP Sabah Notu 21 Ekim 2016 BIST 30 Kontratı Ekim vadeli kontrat, gün içinde 96,725-97,500 bandında hareket ederek TCMB nin faizleri değiştirmemesi ile birlikte kar realizasyonu eşliğinde günü %0.2 düşüş ile 96,925 seviyesinden tamamladı. Bugün Ekim vadeli kontratta önemli bir gündem maddesinin olmaması nedeniyle 96,5-97,5 bandında yatay seyir beklemekteyiz. F_XU0301016S0 96.925-0.21% 96.725 97.500 97.000 138,025 1,340,648,498 334,955-1,417 F_XU0301216S0 98.050-0.10% 97.850 98.500 98.100 5,897 57,923,795 12,895 1,208 USDTRY Kontratı Dün TCMB nin faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmesinin ardından Türk Lirası cinsinden varlıklar cephesinde değer kazançları görüldü. Bunun paralelinde USDTRY Ekim kontratında kar satışları görülürken, kontrat günü %0,46 değer kaybı ile 3,0656 seviyesinde tamamladı. Bugün sabah saatleri itibariyle USDTRY paritesindeki tepki alımları göz önünde bulundurularak kontratın güne yükseliş ile başlamasını beklemekteyiz. USDTRY Ekim kontratında 3,10 direnci önemini korumaya devam ederken, 3,05 seviyesi destek konumunda bulunuyor. F_TRYUSD1016S0 3.0656-0.46% 3.0590 3.0825 3.0667 144,686 444,204,333 274,902-11,527 F_TRYUSD1216S0 3.1030-0.48% 3.0980 3.1210 3.1031 38,019 118,197,650 85,179 10,324 Alan Yatırım 3
ALTIN/USD Kontratı Dün dünya genelinde güçlü dolar eğilimi devam ederken altında özellikle günün ikinci yarısında görülen değer kayıpları dikkat çekti. Satış baskısı 1263 seviyesinde hız keserken, Altın Ekim kontratı günü %0,24 değer kaybı ile 1266 US$ seviyesinde tamamladı. Sabah saatleri itibariyle Asya seansında altın fiyatlarındaki seyir göz önünde bulundurarak, Altın kontratının güne düşüş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_XAUUSD1016S0 1266.00-0.24% 1265.20 1275.00 1265.75 4,530 17,711,978 16,465-515 F_XAUUSD1216S0 1267.00-0.35% 1267.00 1274.90 1269.35 244 954,654 1,670-49 EURUSD Kontratı Dün Avrupa Merkez Bankası kararları ve yetkililerden gelen açıklamalar sonrası EURUSD değer kaybetti. Bu kapsamda EURUSD Ekim kontratı dünü %0,40 değer kaybı ile 1,0930 seviyesinde tamamladı. Sabah saatleri itibariyle zayıf seyrin görüldüğü EURUSD paritesi nedeniyle EURUSD kontratının güne düşüş ile başlamasını beklemekteyiz. F_EURUSD1016S0 1.0930-0.40% 1.0924 1.1039 1.0931 5,866 19,845,849 11,584 218 F_EURUSD1216S0 1.0958-0.42% 1.0958 1.1065 1.0967 147 497,906 7,767 56 Alan Yatırım 4
Genel Müdürlük Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14/A Gayrettepe / ISTANBUL +90 212 370 22 22 www.alanyatirim.com.tr Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA +90 312 312 69 80 İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR +90 232 445 64 66 arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı Alan verilmesi Yatırım beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin 5 kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.