Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Amerikan hisse senedi piyasaları; FED in düzenli olarak düzenlediği ve 2017 yılı içerisinde altıncısını gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade 22376.0 - % 0.18 açıklamaları sonrasında Dow Jones Endeksi +0.2%, S&P 500 Endeksi günü +0.1% seviyesinde artarak yükseliş hareketine devam etmiş ve yeni rekor seviyesini test etmiştir. Nasdaq Endeksi gün içerisinde teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar ile birlikte -0.1% düşüş göstermiştir. Bu yıl Mart ve Haziran aylarında 25 er baz puan olmak üzere 2 kere faiz artırımına giden FED, Eylül ayı toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek 1.00%- 1.25% aralığında tuttuğunu ve $4,5 trilyon bilançosunu küçültme planına $10 milyar ile Ekim ayında başlayacağını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda 48.7% seviyesine kadar gerileyen faiz artırım ihtimalleri yapılan S&P Aralık Vade 2505.2 - % 0.02 açıklamalarda 2017 de bir faiz artışı daha yapılacağının sinyallerini vermesi ile birlikte Aralık ayına ait FED faiz artırım ihtimalleri yeniden 67.8% seviyesine yükselmiştir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4 baz puan yükselerek 2.28% seviyesine ulaşmıştır. Tahvil faizlerinde görülen yükseliş hareketi banka ve diğer finans sektörüne ait şirketlerin hisselerinde alım hareketi gerçekleştirmiştir böylece finans sektörü +0.6% yükselerek yatırımcılarına kazanç sağlamıştır.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Aralık Vade 5998.5 - % -0.31 Dolar Spot Endeksi, FED in bilanço küçültme planına Ekim ayında başlayacağını açıklaması ile Ocak ayından bu yana en sert yükselişini gerçekleştirirken, altın değer kayıpları olmuştur. Apple (AAPL 156.07, -2,66) şirketinin hisseleri, yeni piyasaya tanıttığı Iphone 8 için beklenen talebi görmediği söylentileri karşısında -1.7% düşüş hareketleri göstermiş bu da teknoloji sektörünün -0.5% oranında düşmesinde etkili olmuştur. Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) verilerine göre, ABD de ham petrol stokları bir önceki haftaya göre 1.44 milyon varil artış gösterdi. WTI vadeli sözleşmelerinin gün içerisinde 1.5% DAX - Aralık Vade 12556 - % 0.04 değer kazanması ile birlikte 7 haftanın en yüksek seviyesi olan $50,29 ulaşılmış böylece enerji sektörünün +0.7% üstün performans göstermesini destek olmuştur. OPEC in ikinci en büyük üreticisi konumunda olan Irak, piyasanın yeniden dengeye kavuşabilmesi için günlük üretim miktarında 1% daha kısıntıya gideceğini açıklamıştır. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +19.9% S&P 500 +12.0% Dow Jones Industrial +13.4% Russell 2000 +6.5%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Aralık Vade 5220.5 - % 0.09 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasaları Çarşamba günü, piyasa oyuncularının dikkatle takip ettiği FOMC açıklamaları sonrasında yeni rekor seviyelerini test etmeye devam etmiştir. Yapılan tahminler doğrultusunda Eylül ayı toplantısında faiz artırım kararı almayan FED, bilanço küçültme planını Ekim ayında uygulamaya başlayacağını açıklaması ile Dolar ve ABD 10 yıl vadeli tahvil faizleri yükseliş hareketleri göstermiştir. ABD merkezli küresel yatırım ortaklığı firması Bain Capital ve Güney Koreli SK Hynix in de bulunduğu konsorsiyumun, Toshiba nın çip bölümü için yaptığı $18 FTSE 100 - Aralık Vade 7223.0 - % -0.11 milyar tutarındaki teklifi Toshiba yöneticileri tarafından kabul edilmiştir. FedEx (NYSE: FDX) Şirketi birinci çeyrekte hisse başına kazancını analistlerin tahmininden $0.58 aşağıda $2.51 olarak açıklamış ve bu çeyrekte geliri $15.3 milyar olmuştur. Tahmin edilen geliri ise $15.35 milyar idi. Tesla (Nasdaq: TSLA) şirketi çip üretimi için AMD ( Nasdaq: AMD ) şirketi ile işbirliği yaptığını açıklamıştır..
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Güncel Opsiyon Haberleri Alnylam Pharmaceuticals Inc. (ALNY +$26.46 $101.50) şirketi genetik hastalıkların tedavisi için yeni bir ilaç üzerinde çalışmalarının olduğunu açıklaması ile yatırımcılarına kazanç sağlamıştır. Bununla birlikte şirkete ait hisse senetleri 2015 Aralık ayından bu yana en yüksek işlem hacmine ulaşmıştır. 20 Ekim vadeli call opsiyon prim fiyatları put opsiyon fiyatlarını 3:2 geride bırakmıştır. Morgan Stanley analistlerinden David Risinger Pfizer Incorporated. (PFE +$0.44 - $35.89) şirketine dair yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda şirketin hedef fiyatını $35.00 dan $39.00 seviyesine revize etmiş ve şirkete dair açıklanan olumlu haber ile birlikte şirkete ait hisseler 52 haftanın en yüksek seviyesi $36.21 işlem görmüştür. Açıklamalar sonrasında şirkete ait 22 Eylül vadeli, 36.50 seviyesinde ki call opsiyonları günlük put opsiyonlarına göre 7:1 fazla talep görmüştür. FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI