POMPALAR VE VANALAR SEKTÖR NOTU

POMPALAR VE VANALAR SEKTÖR NOTU 2012 yılında, pompa ve vana sektörü toplamında ihracat %11 artışla 842 milyon $ a ulaşmıştır. Sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2011 yılında %41 iken 2012 yılında %53 e yükselmiştir. GTİP GTİP TANIMI 8413 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ; sıvı elevatörleri 8481 Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar (basınç düşürücü valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil) 1. POMPA SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ DURUMU 1.1. İHRACAT Pompa İhracatında Başlıca Ülkeler (Milyon $) Ülke 2009 2010 2011 % 1 ALMANYA 8.315 9.560 11.496 20,2 2 ABD 5.504 6.910 8.404 21,6 3 JAPONYA 3.485 4.583 5.332 16,3 4 ÇHC 2.900 3.921 5.162 31,7 5 İTALYA 3.576 3.872 4.291 10,8 6 FRANSA 2.422 2.421 2.601 7,5 7 İNGİLTERE 1.634 1.803 2.246 24,6 8 ÇEK CUMH. 1.003 1.383 1.761 27,4 9 KANADA 937 1.087 1.607 47,9 10 HOLLANDA 1.402 1.413 1.388-1,8 26 TÜRKİYE 201 269 365 35,6 DİĞER 11.932 14.162 16.148 14,0 TOPLAM 43.310 51.384 60.802 18,3 Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü verilerine göre, 2010 yılında 51 milyar $ olan pompa ihracatı 2011 yılında % 18 artarak 61 milyar $ a ulaşmıştır. Almanya, ABD ve Japonya pompa ihracatında ilk 3 sırada yer almaktadır. Almanya nın ihracatı 2011 yılında % 20 artarak 11,5 milyar $ gerçekleşmiştir. İlk on ülke arasında en fazla ihracat artışı % 48 ile Kanada da (1,6 milyar $) yaşanmıştır. Türkiye, 2011 yılında pompa ihracatında 26. sırada yer almaktadır. 1

G.T.İ.P. Bazında Dünya Pompa İhracatı (Milyon $) 8413.91 POMPALARIN AKSAM-PARÇALARI 10.683 12.707 15.515 22,1 8413.70 SANTRİFÜJLÜ POMPALAR 11.063 11.650 12.981 11,4 8413.30 PİSTONLU MOTORLAR YAKIT/YAĞ/SOĞUTMA POMPALARI 7.114 9.831 11.690 18,9 8413.50 DOĞRUSAL DEPLASMANLI POMPALAR 3.879 5.130 6.719 31,0 8413.60 DÖNER DEPLASMANLI POMPALAR 4.414 5.171 6.193 19,8 8413.81 DİĞER POMPALAR 3.849 4.302 4.719 9,7 ÖLÇÜ TERTİBATLI DİĞER SIVI 8413.19 POMPALARI 630 758 840 10,9 8413.11 SERVİS/GARAJ YAG/YAKIT POMPALARI 581 669 793 18,5 8413.20 EL POMPALARI 386 451 561 24,6 8413.40 BETON POMPALARI 395 413 453 9,7 8413.82 SIVI ELEVATÖRLERİ 174 174 190 8,9 8413.92 SIVI ELEVATÖRLERİNE AİT AKSAM- PARÇALARI 143 129 148 14,7 TOPLAM 43.310 51.384 60.802 18,3 1.2. İTHALAT Pompa İthalatında Başlıca Ülkeler (Milyon $) ÜLKE 2009 2010 2011 % 1 ABD 5.262 7.124 9.164 28,6 2 ALMANYA 3.165 3.854 4.942 28,2 3 ÇHC 3.215 4.102 4.921 20,0 4 KANADA 1.825 2.338 2.979 27,4 5 FRANSA 2.112 2.264 2.651 17,1 6 İNGİLTERE 1.710 2.050 2.494 21,6 7 MEKSİKA 1.100 1.413 1.820 28,8 8 RUSYA 994 1.379 1.777 28,9 9 İTALYA 1.343 1.471 1.628 10,6 10 G.KORE 1.545 1.549 1.588 2,5 25 TÜRKİYE 553 750 876 16,8 DİĞER 21.648 25.747 29.955 16,3 TOPLAM 44.471 54.041 64.794 19,9 Pompa ithalatı 2011 yılında bir önceki seneye göre % 20 artış göstererek 65 milyar $ kaydedilmiştir. ABD, 9,1 milyar $ ile dünya sıralamasında birinci konumdadır. ABD nin ardından en fazla pompa ithalatı gerçekleştiren Almanya ve Çin 5 milyon $ ithalat gerçekleştirmiştir. Türkiye, pompa ithalatında 876 milyon $ ile 25. sırada yer almaktadır. 2

G.T.İ.P. Bazında Dünya Pompa İthalatı (Milyon $) % 8413.91 POMPALARIN AKSAM-PARÇALARI 11.146 13.731 17.014 23,9 8413.30 PİSTONLU MOTORLAR YAKIT/YAĞ/SOĞUTMA POMPALARI 7.960 10.655 13.008 22,1 8413.70 SANTRİFÜJLÜ POMPALAR 10.026 10.511 12.387 17,9 8413.50 DOĞRUSAL DEPLASMANLI POMPALAR 3.598 4.763 6.649 39,6 8413.60 DÖNER DEPLASMANLI POMPALAR 3.808 4.945 6.261 26,6 8413.81 DİĞER POMPALAR 5.263 6.179 6.035-2,3 8413.19 ÖLÇÜ TERTİBATLI DİĞER SIVI POMPALARI 863 1.162 1.109-4,6 8413.11 SERVİS/GARAJ YAG/YAKIT POMPALARI 531 611 726 18,9 8413.20 EL POMPALARI 461 557 635 13,9 8413.40 BETON POMPALARI 373 445 515 15,7 8413.82 SIVI ELEVATÖRLERİ 292 304 276-9,0 8413.92 SIVI ELEVATÖRLERİNE AİT AKSAM- PARÇALAR 151 180 179-0,2 TOPLAM 44.471 54.041 64.794 19,9 2. POMPA SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE DEKİ DURUMU 2.1. İHRACAT Türkiye nin G.T.İ.P Bazında Pompa İhracatı (Milyon $) 2012 (12/11) 8413.91 POMPALARIN AKSAM-PARÇALARI 64 97 116 107-7,7 8413.50 DOĞRUSAL DEPLASMANLI POMPALAR 9 9 73 97 33,4 8413.81 DİĞER POMPALAR 32 37 45 44-2,2 8413.70 SANTRİFÜJLÜ POMPALAR 34 39 43 47 9,0 8413.60 DÖNER DEPLASMANLI POMPALAR 28 43 34 33-2,9 8413.30 PİSTONLU MOTORLAR YAKIT/YAĞ/SOĞUTMA POMPALARI 15 22 26 30 15,4 8413.11 SERVİS/GARAJ YAG/YAKIT POMPALARI 5 5 8 9 12,5 8413.40 BETON POMPALARI 6 6 8 7-12,5 8413.19 ÖLÇÜ TERTİBATLI DİĞER SIVI POMPALARI 5 7 7 8 14,3 8413.20 EL POMPALARI 2 3 3 3 0,0 8413.82 SIVI ELEVATÖRLERİ 1 1 1 1 0,0 8413.92 SIVI ELEVATÖRLERİNE AİT AKSAM- PARÇALAR 1 0,5 0,2 0,4 88,6 TOPLAM 201 269 365 387 5,9 Kaynak: 2009-2011 verileri TÜİK, 2012 verileri İhracatçı Birlikteri Kayıtları 3

Türkiye nin pompa ihracatı 2012 yılında artış göstererek (% 6) 365 milyon $ dan 387 milyon $ a yükselmiştir. En fazla ihracat artışı ise Sıvı Elevatörlerine ait Aksam-Parçalar ürün grubunda olmuş (%88) ve 2012 yılında yaklaşık 400 bin $ ihracat gerçekleşmiştir. 2012 yılına göre ihracatta en fazla azalma ise (% 12) Beton Pompaları ürün grubunda yaşanmıştır. Türkiye nin Ülkelere Göre Pompa İhracatı (Milyon $) ÜLKE 2009 2010 2011 2012 (12/11) 1 ALMANYA 55 87 136 128-6,1 2 IRAK 13 21 23 30 28,8 3 ABD 5 8 12 24 98,2 4 İNGİLTERE 8 15 19 16-12,4 5 AZERBAYCAN 7 6 11 13 19,1 6 İRAN 7 9 12 12-3,1 7 EGE SERBEST BÖLG. 2 3 8 12 44,5 8 ÇHC 1 7 10 10 0,7 9 SUUDİ ARABİSTAN 3 4 5 7 48,2 10 RUSYA 3 5 6 7 15,9 11 TÜRKMENİSTAN 8 10 11 7-36,5 DİĞER 89 95 111 120 7,9 TOPLAM 201 269 365 387 5,9 Kaynak: 2009-2011 verileri TÜİK, 2012 verileri İhracatçı Birlikteri Kayıtları Türkiye nin 2012 yılında pompa ihracatı en fazla Almanya ya (128 milyon $) gerçekleşmiştir. Almanya yı Irak ve ABD takip etmektedir. En fazla pompa ihraç edilen ilk 10 ülke arasında en fazla ihracat artışı yaşanan ülke (% 98) ABD olmuştur. 4

2.2. İTHALAT Türkiye nin G.T.İ.P. Bazında Pompa İthalatı (Milyon $) 2012 (0cak-Kasım) 8413.70 DİĞER SANTRİFÜJLÜ POMPALAR 134 191 244 190 27,7 8413.30 İÇTEN YANMALI PİSTONLU MOTORLAR YAKIT, YAĞ/SOĞUTMA POMPALARI 119 188 216 169 14,9 8413.91 POMPALARIN AKSAM-PARÇALARI 84 105 130 117 23,1 8413.81 DİĞER POMPALAR 77 81 93 51 13,6 8413.60 DİĞER DÖNER DEPLASMANLI POMPALAR 72 64 67 69 4 8413.50 DİĞER DOĞRUSAL DEPLASMANLI POMPALAR (POZİTİF HAREKETLİ) 33 56 58 70 3,4 8413.40 BETON POMPALARI 14 37 43 40 18,4 8413.20 EL POMPALARI 8 14 9 12-34,2 8413.11 SERVİS İSTASYONLARI/GARAJLARDA KULLANILAN TÜRDE YAKIT/YAĞ DAĞITIM POMPALARI 5 8 8 5 6,2 8413.19 ÖLÇÜ TERTİBATLI DİĞER SIVI POMPALARI 5 3 6 7 106 8413.82 SIVI ELEVATÖRLERİ 0,2 0,3 1 1 240,7 8413.92 SIVI ELEVATÖRLERİNE AİT AKSAM; PARÇALAR 1 3 1 1-48,8 TOPLAM 553 750 876 731 16,8 Kaynak: TÜİK Türkiye nin pompa ithalatı 2011 yılında bir önceki yıla göre seneye göre % 17 artarak 750 milyon $ dan 876 milyon $ a yükselmiştir. Aynı yıl içerisinde en fazla ithalat Diğer Santrifüjlü Pompalar ürün grubunda gerçekleşmiş olup ürün ithalatı 244 milyon $ kaydedilmiştir. En fazla ithalat artışı ise % 241 ile Sıvı Elevatörleri nde gerçekleşmiş olup, bu ürün grubunda 1 milyon $ ithalat gözlenmiştir. 2012 yılı Ocak-Kasım verilerine bakıldığında, ithalatın onbir aylık dönemde 731 milyon $ olarak gerçekleştiği görülmektedir. 5

Türkiye nin Ülkeler Bazında Pompa İthalatı (Milyon $) ÜLKE 2009 2010 2011 2012 (Ocak-Kasım) % 1 ALMANYA 117 165 178 174 7,9 2 FRANSA 107 121 108 101-10,9 3 İTALYA 66 91 106 81 16,0 4 ÇİN 50 66 76 80 15,0 5 İSPANYA 17 19 54 16 178,8 6 A.B.D. 34 59 53 44-10,9 7 İNGİLTERE 16 27 38 25 44,0 8 G. KORE 7 19 29 20 52,9 9 JAPONYA 15 27 27 21 0,1 10 HİNDİSTAN 4 16 26 14 67,4 DİĞER 121 141 182 156 29,1 TOPLAM 553 750 876 731 16,8 Kaynak: TÜİK Pompa ithalatında en önemli tedarikçilerimiz Almanya, Fransa ve İtalya dır. Almanya dan gerçekleşen sektör ithalatı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 8 artarak, 178 milyon $ kaydedilmiştir. İthalat yapılan ilk 10 ülke arasında en fazla artış % 179 ile İspanya dan gerçekleşmiştir. 2010 yılına göre 2011 yılında Fransa ve ABD den gerçekleşen ithalat aynı oranda (% 11) azalış göstermiştir. 3. VANA SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ DURUMU 3.1. İHRACAT Vana İhracatında Başlıca Ülkeler (Milyon $) ÜLKE 2009 2010 2011 1 ÇHC 7.552 9.819 11.888 21,1 2 ALMANYA 8.740 9.768 11.693 19,7 3 ABD 6.521 7.797 9.397 20,5 4 İTALYA 7.202 6.807 7.960 16,9 5 JAPONYA 2.949 4.491 5.326 18,6 6 İNGİLTERE 2.357 2.754 3.064 11,3 7 FRANSA 2.539 2.620 2.987 14,0 8 MEKSİKA 1.384 1.682 1.779 5,8 9 İSVİÇRE 1.054 1.377 1.576 14,4 10 G.KORE 1.111 1.139 1.556 36,7 27 TÜRKİYE 262 320 395 23,3 DİĞER 15.328 16.720 19.538 16,9 TOPLAM 57.000 65.293 77.159 18,2 Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü verilerine göre, 2010 yılında 65,2 milyar $ olan vana ihracatı 2011 yılında % 17 artarak 77 milyar $ a ulaşmıştır. 6

Çin, Almanya ve ABD vana ihracatında ilk 3 sırada yer almaktadır. Çin in vana ihracatı 2011 yılında % 21 artarak 11,9 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. İlk on ülke arasında en fazla ihracat artışı % 37 ile G. Kore de (1,5 milyar $) yaşanmıştır. Türkiye, 2011 yılında vana ihracatında 27. sırada yer almaktadır. G.T.İ.P. Bazında Dünya Vana İhracatı (Milyon $) % 8481.80 DİĞER MUSLUKÇU EŞYASI 35.074 38.479 44.542 15,8 8481.90 MUSLUKLAR, VALFLER VB.CİHAZLARIN AKSAM, PARÇALARI 10.317 12.488 14.796 18,5 YAĞLI HİDROLİK/PNÖMATİK TRANSMİSYON 8481.20 VANALARI 5.171 7.135 9.164 28,4 8481.40 EMNİYET/BIRAKMA VANALARI 2.362 2.731 3.471 27,1 8481.10 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR 2.252 2.477 2.920 17,9 8481.30 ÇEK VALFLER (KLAPELER, SUBAPLAR) 1.823 1.983 2.266 14,3 TOPLAM 57.000 65.293 77.159 18,2 3.2. İTHALAT Vana İthalatında Başlıca Ülkeler (Milyon $) ÜLKE 2009 2010 2011 1 ABD 7.806 10.006 12.041 20,3 2 ÇHC 5.076 6.130 7.422 21,1 3 ALMANYA 4.198 4.731 5.855 23,8 4 KANADA 2.308 2.617 3.180 21,5 5 İNGİLTERE 2.441 2.773 3.156 13,8 6 FRANSA 2.543 2.763 3.058 10,7 7 MEKSİKA 1.635 2.173 2.480 14,1 8 JAPONYA 1.376 1.722 2.181 26,6 9 RUSYA 1.099 1.607 2.035 26,7 10 İTALYA 1.651 1.807 2.019 11,7 26 TÜRKİYE 549 709 963 35,7 DİĞER 28.673 31.460 36.385 15,7 TOPLAM 59.354 68.498 80.774 17,9 Vana ithalatı 2011 yılında bir önceki seneye göre % 18 artış göstererek 80,7 milyon $ kaydedilmiştir. ABD, 12 milyar $ ile dünya sıralamasında birinci konumdadır. ABD nin ardından en fazla vana ithalatı gerçekleştiren Çin 7,4 milyar $, Almanya ise 5,9 milyar $ ithalat gerçekleştirmiştir. Türkiye, vana ithalatında 963 milyon $ ile 26. sırada yer almaktadır. 7

G.T.İ.P. Bazında Dünya Vana İthalatı (Milyon $) 8481.80 DİĞER MUSLUKÇU EŞYASI 35.780 39.276 46.061 17,3 8481.90 MUSLUKLAR, VALFLER VB.CİHAZLARIN AKSAM, PARÇALARI 11.270 13.821 16.257 17,6 8481.20 YAĞLI HİDROLİK/PNÖMATİK TRANSMİSYON VANALARI 5.127 7.130 9.310 30,6 8481.40 EMNİYET/BIRAKMA VANALARI 2.752 3.019 3.433 13,7 8481.10 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR 2.352 2.823 3.066 8,6 8481.30 ÇEK VALFLER (KLAPELER, SUBAPLAR) 2.074 2.428 2.647 9,0 TOPLAM 59.354 68.498 80.774 17,9 4. VANA SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE DEKİ DURUMU 4.1. İHRACAT Türkiye nin G.T.İ.P Bazında Vana İhracatı (Milyon $) 2012 (12/11) 8481.80 DİĞER MUSLUKÇU EŞYASI 186 219 273 330 20,9 8481.90 MUSLUKLAR, VALFLAR VB. CİHAZLARIN AKSAM, PARÇALARI 38 50 66 71 7,2 8481.10 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLAR 14 20 19 14-26,2 8481.40 EMNİYET/BIRAKMA VALFLARI 10 14 19 20 4,8 8481.20 YAĞLI HİDROLİK/PNÖMATİK TRANSMİSYON VALFLARI 7 8 10 9-5,9 8481.30 ÇEK VALFLAR (KLAPELER, SUBAPLAR) 7 8 9 11 17,4 TOPLAM 262 320 395 455 15,1 Kaynak: 2009-2011 verileri TÜİK, 2012 verileri İhracatçı Birlikteri Kayıtları Türkiye nin vana ihracatı 2012 yılında artış göstererek (% 15,1) 395 milyon $ dan 455 milyon $ a yükselmiştir. En fazla ihracat artışı ise % 21 ile Diğer Muslukçu Eşyası nda yaşanmış ve 330 milyon $ ihracat gerçekleşmiştir. Basınç Düşürücü Valflar ihracatında ise geçtiğimiz seneye göre % 26,2 oranında azalma yaşanmıştır. 8

Türkiye nin Ülkelere Göre Vana İhracatı (Milyon $) ÜLKE 2009 2010 2011 2012 (12/11) 1 ALMANYA 30 36 59 62 5,9 2 IRAK 18 23 29 33 15,4 3 MISIR 12 14 17 31 83,1 4 RUSYA 15 17 22 30 34,3 5 İRAN 14 20 26 28 6,4 6 AZERBAYCAN 9 11 17 28 62,7 7 ABD 5 9 12 13 9,0 8 HOLLANDA 9 8 12 11-6,7 9 FRANSA 6 10 14 11-24,2 10 İTALYA 9 12 13 7-42,9 DİĞER 136 159 175 200 14,6 TOPLAM 262 320 395 455 15,1 Kaynak: 2009-2011 verileri TÜİK, 2012 verileri İhracatçı Birlikteri Kayıtları Türkiye nin 2012 yılında vana ihracatı en fazla Almanya ya (62 milyon $) gerçekleşmiştir. Almanya yı Irak ve Mısır takip etmektedir. En fazla vana ihraç edilen ilk 10 ülke arasında en fazla ihracat artışı gerçekleşen ülke Mısır olmuştur. 2012 yılı ihractımızda en fazla azalma yaşanan ülke (%42) İtalya olmuştur. 4.2. İTHALAT Türkiye nin G.T.İ.P. Bazında Vana İthalatı (Milyon $) 2012 (Ocak-Kasım) 8481.80 DİĞER MUSLUKÇU EŞYASI 352 443 615 530 38,9 8481.20 YAĞLI HİDROLİK/PNÖMATİK TRANSMİSYON VALFLARI 66 95 127 118 33,6 MUSLUKLAR, VALFLAR VB. CİHAZLARIN 8481.90 AKSAM, PARÇALARI 55 77 97 94 25,2 8481.40 EMNİYET/BIRAKMA VALFLARI 33 42 53 53 24,5 8481.10 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLAR 28 33 48 33 47,3 8481.30 ÇEK VALFLAR (KLAPELER, SUBAPLAR) 16 19 23 19 21,5 TOPLAM 549 709 963 848 35,7 Kaynak: TÜİK Türkiye nin vana ithalatı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 36 artarak 709 milyon $ dan 963 milyon $ a yükselmiştir. En fazla ithalat Diğer Muslukçu Eşyası tarafından gerçekleşmiş olup ürün ithalatı 615 milyon $ kaydedilmiştir. En fazla ithalat artışı ise % 47 ile Basınç Düşürücü Valflar ürün grubundan gerçekleşmiş olup 48 milyon $ ithalat gözlenmiştir. 2012 yılı Ocak-Kasım verilerine bakıldığında, vana ithalatının onbir aylık dönemde 848 milyon $ olarak gerçekleştiği görülmektedir. 9

Türkiye nin Ülkeler Bazında Vana İthalatı (Milyon $) ÜLKE 2009 2010 2011 2012 (Ocak-Kasım) % 1 ÇHC 101 154 194 175 26,0 2 İTALYA 116 146 187 171 28,1 3 ALMANYA 96 123 172 156 39,8 4 FRANSA 37 48 67 55 39,6 5 ABD 35 37 46 41 24,3 6 İSPANYA 21 30 42 32 40,0 7 POLONYA 17 24 29 27 20,8 8 ÇEK CUMHURİYETİ 8 14 26 23 85,7 9 JAPONYA 9 15 24 17 60,0 10 G. KORE 5 8 19 19 139,7 DİĞER 104 110 158 133 42,9 TOPLAM 549 709 963 848 35,8 Kaynak: TÜİK Vana ithalatında en önemli tedarikçilerimiz Çin, İtalya ve Almanya dır. Çin den gerçekleşen sektör ithalatı 2011 yılında bir önceki seneye göre % 26 artarak 194 milyon $ kaydedilmiştir. 2011 yılı verilerine göre, ithalat yapılan ilk 10 ülke arasında en fazla artış % 140 ile G. Kore ye gerçekleşmiştir. 10