Günün Gelişmeleri: Avrupa bölgesinde bankacılık sektörüne yönelik endişeler riskli varlıklara satış getirdi. Çevre ülkelerin sabit varlıklarına gelen satışlar risk iştahını olumsuz etkilemekte. Bu durum Japonya finansal varlıklarına da yansırken, NIKKEI endeksi %5 in üzerinde değer kayıpları yaşamakta. Güvenli liman özelliği ile Yen e olan talep artarken, Japon bonoların faizleri eksiye düşmüş durumda. Hem Finansal hem de ekonomik kanaldan Avrupa daki gelişmeler Türkiye için de olumsuz ve TL bu durumdan negatif etkilenmekte. Şu aşamada çevre ülke faizlerin seyri fiyatlamalarda etkili olabilir. Günün geri kalanında da majör bir veri bulunmuyor. Bu sabah Japonya dan makine araçları siparişleri %17.2 oranında geriledi. Japon Finans Bakanı Yen deki değer kazançlarını yakından takip edildiğini açıkladı. ECB üyesi Coeure, ekonomik gelişimlerin takip edileceğini ve Mart ayındaki toplantıda değerlendirilmeye alınacağını belirtti. Almanya sanayi üretimi aylık %1,2 oranında gerileyerek beklentilerden kötü geldi. Günün geri kalanında İngiltere ticaret dengesi, ABD JOLTS iş imkanları ve akşam saatlerinde ABD ham petrol stok verileri takip edilecektir. Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Giriş Güncel Fiyat Tarihi Stop Hedef Sonuç CHFJPY (Kısa) 29.01.2016 118,50 116,93 - - 124,60 112,00 - EURPLN (Kısa) 01.02.2016 4,4120 4,4480 - - 4,5150 4,3000 - Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. USD/TRY: Avrupa da artan kredi riski endişelere neden olmakta. Bu durum hem ekonomik hem de finansal kanal üzerinden Türkiye ye olumsuz yansımakta. Türkiye 5 yıllık CDS rakamı 304 seviyesine kadar yükseldi. Kur ise bu sabah 2,96 nın üzerine kadar çıktı. Şu aşamada Avrupa çevre ülkelerdeki ve merkez ülkelerdeki faiz farkının seyri risk algısında etkili olmaya devam edebilir. TL satış baskısı altında kalmaya devam etmesi durumunda yakın direnç 2.9770 seviyesinde bulunuyor. Geri çekilmelerde 2,9430 seviyesinin altında 2,9290 seviyesi gündeme gelebilir.
EUR/USD: Geçen haftadan itibaren gelmeye başlayan Avrupa Bankaları na ait negatif haberlerden sonra banka tahvillerinin temerrütte karşı sigorta maliyetleri (CDS) hızla arttı. Bu endişe dalgası riskli varlıklardan kaçışa sebep oldu. Endişenin kaynağı Avro Bölgesi olsa da riskten kaçış, fonlama para birimi durumunda olan Avro yu şu aşamada yukarıda tutuyor olabilir. Geçtiğimiz hafta görülen 1,1246 seviyesi şu aşamada yakın direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 1,1165 seviyesi yakın destek olarak takip edilebilir. USD/JPY: Avrupa tarafındaki kredi riski ile başlayan küresel ekonomiye dair bir endişe dalgası riskli varlıklardan çıkıp güvenli liman konumunda olan Yen e ilgiyi arttırdı. Nikkei Endeksi % 5,4 düştü. Japon 10 yıllık tahvil (JGB) faizleri eksiye indi. Yen, Dolar karşısında 2014 Kasım ayından bu güne kadarki en düşük seviyesi 114.21 i gördü. Paritenin daha aşağıya gelmesi BoJ un harekete geçme ihtimalini artırabileceği için olası geri çekilme hızı düşebilir. Nitekim, Finans Bakanı bugün yaptığı açıklamada bu yönde işaretler verdi.
GBP/USD: Paritede dün 1,43547-1,45466 bandında aşağı yönlü hareket edildi. Geçtiğimiz hafta artan pozitif görünümün etkisiyle oluşan kısa vadeli yükselen kanal dün aşağı yönde kırıldı. Bugün ise 1,44 seviyesi üzerinde tutunma çabasında olduğunu izlediğimiz paritede kısa vadeli teknik yönün yukarı dönmesi için ilk etapta 5 günlük AO (1,44803) seviyesinin geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu seviye üzerinde önemli direnç noktalarını ise 1,45118 (50 günlük AO), 1,46 ve 1,46685 seviyeleri önem arz etmektedir. Aşağı yönde 22 günlük AO desteği 1,43862 nin korunması negatif görünümün artmaması için önemli. Bu desteğin kırılması durumunda ise aşağıda 1,43260, 1,42500 destekleri gündeme gelebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden stochastic, RSI ve momentum da aşağı yönde negatif görünümlü hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD alım konumunda bulunmaktadır. Bugün İngiltere de Ticaret Dengesi, Sanayi Üretimi ve İmalat Üretimi verileri önemle takip edilecek. XAU/USD: Değerli madende dünkü işlemlerde orta vadeli yükseliş trendi ivme kazandı. 15 Ekim 2015 tarihinde test edilen tepe noktası 1.191 in üzerine yükseliş ataklarına geçen değerli maden, dün en yüksek 1200,99 seviyesini test etti. Yukarıda önemli direnç noktaları olarak 1.200, 1.209 ve 1.220 seviyeleri önem arz etmektedir. Değerli maden son bir haftada 50 ve 100 haftalık ağırlıklı ortalamalarını yukarı yönde geçti. Özellikle 100 haftalık AO sı üzerinde hareketin devamında, uzun vadeli önemli direnç noktası olan 200 haftalık AO (1.241) hedef olabilir. Kısa vadede ise aşağı yönde 5 günlük AO desteği olan 1.180 ilk destek ve stop-loss olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında ise 100 haftalık AO desteğinin ve yükselen kanal üst bandının yaklaştığı 1.162 önemli destek olarak takip edilebilir.
Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi İşlem Yönü Giriş Tarihi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Stop Hedef Sonuç CHFJPY Kısa 29.01.2016 118,50 - - 124,60 112,00 - EURPLN Kısa 01.02.2016 4,4120 - - 4,5150 4,300 Sonuçlanan XAUUD Uzun 01.02.2016 1.121,50 05.02.2016 1.154,60 1.154,60 1.180,0 3,0% USDTRY Kısa 08.01.2016 2,9870 03.01.2016 2,910 2,9820 2,910 2,6% GBPCHF uzun 28.01.2016 1,4530 29.01.2016 1,465 1,4100 1,500 0,8% AUDJPY Uzun 11.01.2016 82,20 29.01.2016 86,00 79,20 86,00 4,6% EURPLN Kısa 22.01.2015 4,4585 28.01.2016 4,455 1,4550 1,4050 0,1% AUDJPY Kısa 08.01.2016 83,1 11.01.2016 81,000 81,00 86,00 2,5% XAUSD Kısa 17.12.2015 1.060,0 06.01.2016 1088,0 1.088,0 1.030,0 2,6% EURSD Kısa 17.12.2015 1,0820 07.01.2016 1,082 1,0820 1,0500 0,0%
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: aratirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Merkez Şube +90 212 514 0044 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Şubeler İrtibat Büroları Ankara Şubesi +90 312 466 8610 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri