Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasaları Salı seansını yatırımcıların seçim sonrası pozisyonlarını gözden geçirmeye devam etmesiyle yüksek bir seviyeden kapattı. Nasdaq Composite (+1.1%), S&P 500 (+0.8%) önünde bir kapanış sergilerken Dow Jones Sanayi Endeksi (+0.3%) hemen arkalarında bir kapanış yaparak ard arda 7. pozitif kapanışını yaptı. Her üç endeks Kasım ayı içerisinde 1.7% ve 4.3% aralığında ralli yaşadılar. Dow Jones Sanayi Endeksi (+0.3%) güne kar realizasyonları eşliğinde hafif satıcılı başladı. Son günlerde büyük ölçekli isimlere artan ABD mali harcamaları spekülasyonuyla girişler görülürken bu enflasyon beklentilerinde artışa yol açtı. Yeniden yapılanma ticareti doğrudan büyük ölçekli kamu projelerinin hayata geçirilmesi ile sektörlere yönelik canlanmayı hızlandıracaktır. Finansallar (+0.1%; aylık bazda: +12.2%), sanayiler (+0.3%; aylık bazda: +7.3%), ve materials (+0.4%; aylık bazda: +3.5%) performansları nispeten daha güçlü iken getiri hassasiyeti olan telekom (+2.1%; aylık bazda: -1.2%) ve utilities (+1.7%; aylık bazda: -5.6%) sektörleri daha düşük performans gösterdiler. Gün içinde göze çarpan ise kısa vadede aşırı satım bölgesinde bulunan sektörlerde tepki arayışı içine girilmesiydi. Tahvil piyasası ayrıca kısa vadeli aşırı satış koşullarından kaynaklı rahatlama içerisindeydi. 2 yıllık tahvilin getirisi 1.00% ile yatay bir seviyeden gerçekleşirken 10 yıllık gösterge tahvilin getirisi 3 baz puan düşerek 2.23% seviyesinden gerçekleşti. 2 yıllık tahvilin getirisi Ekim ayından bu yana 15 baz puan artarken 10 yıllık gösterge tahvilin getirisi Kasım ayından bu yana 40 baz puan artış gösterdi. Hazine kağıtları büyük ölçüde gelen iyimser ekonomik veri ve FED ten gelen şahin ton ile silkindi. Enerji (+2.7%) sektörü ham petrol vadelilerindeki tepki hareketiyle yükselişe Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade 18880.0 - % 0.31 S&P Aralık Vade 2179.25 - % 0.87
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 NASDAQ - Aralık Vade 4766.0 - % 1.52 DAX - Aralık Vade 10741.5 - % 0.37 öncülük etti. Ham petrol bugün açıklanacak stok verileri öncesinde günü 5.9% luk yükselişle kapattı. Teknoloji (+1.3%) tarafında ise büyük ölçekli isimler son dönemdeki satış baskısının sonlanmasıyla tepki hareketi içerisine girdiler. Alphabet (Google) ve Facebook sırasıyla 3.0% ve 1.8% lik kazanımlar sağladı. Her iki isim de son günlerde baskı altındaydı ve F.A.N.G hisseleri içerisindeki piyasa liderliğinden uzaklaştılar. Apple 1.3% lük kazanımla seçim sonrası kayıplarını 3.6% ile sınırlandırdı. Ayrıca PHLX Semiconductor Endeksi 1.9% yükseliş yaşadı. Finansallar (+0.1%) tabelanın altında kalırken halen Kasım ayındaki 12.2% lik kazanımını korudu. Sektör son dönemdeki yeniden yapılanma ticaretinin takviyesinde ve getiri eğrisindeki dikleşme hareketinin etkisinde olumlu performansını sürdürdü. Ayrıca Trump yönetimi döneminde regülasyonlarda azalma olacağı yönünde spekülasyonlar artmakta. SPDR S&P Bank ETF i 2.4% lük kayıpla güne başlamasının ardından 0.5% yükselişle günü sonlandırdı. Sektör geneli hafta başından bu yana 2.3% yukarıda işlem görmekte. Biyoteknolojiler son kazanımlarını geri verirken ishares Nasdaq Biotechnology ETF i 0.7% düşüş gösterdi. Alt sanayi grupları son günlerde Trump yönetimi döneminde ilaç fiyatlama regülasyonlarına yönelik beklentiyle pozitif tarafta yer almıştı. Sağlık sektörü geneli ise bu ay içerisinde 4.5% luk kazanım göstermesine karşın 2016 yılı içerisindeki 2.4% lük kaybını sürdürmektedir.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 CAC40 - Aralık Vade 4531.0 - % 0.62 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Salı günü, üstüste 7.günde de pozitif kapanış gerçekleştirmeyi başardı. Bunun yanında borsada güne liderlik eden hisselerin enerji ve teknoloji hisseleri olduğu görülmüştür. Açıklanan ekonomik datanında borsaya pozitif etki ettiği görülmüştür. Home Depot (NYSE: HD) şirketi, dün 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.02 daha kötü açıklayarak $1.60, çeyreklik getiri ise $23.05 milyarlık beklentiye karşılık $23.2 milyar olarak açıklanmıştır. Dün açıklanan perakende satışlar verisi Fed in Aralık ayındaki faiz arttırım beklentisini %90 ların üzerine kadar çıkartmıştır. Aylık olarak %0.5 beklenen veri beklenenin FTSE 100 - Aralık Vade 6783.0 - % 0.52 üzerinde %0.8 olarak açıklanmıştır. Teknoloji şirketleri arasında yer alan Snapchat in yakın zamanda IPO sunu açıklayacağı piyasadaki beklentiler arasındadır. Şirketin finansal durumunun buna uygun olduğunun ve 2017 nin Mart ayında bunun gerçekleşmesinin beklendiği belirtilmektedir. Bridgewater Associates ın CIO görevini yürüten ve yönetim kurulu başkanı olan Ray Dalio nun yaptığı açıklamalarda Trump ın seçilmesinin ardından 1 haftalık periyodu değerlendirdi. Bundan önceki süreçte 1) yükselen globalizasyon, serbest ticaret ve global bağlantı 2) ön planda olmayan bir mali politika serisi, ve 3) ağır ilerleyen yerel büyüme, düşük enflasyon ve düşen bono getirilerinden ters yönde hareket eden bir çağa girdiğimizi düşünen açıklamalar yapmıştır.
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 Nasdaq Endeksi En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI