Günlük Bülten: Yükseliş trendi devam ediyor BIST: Endeks 95,000 destek noktasında tutunma isteğini sürdürmektedir. Endeksin güne pozitif açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Gün içerisinde 96,000 direnç noktasını test edeceğini belirtilen direnç noktasını kırması durumunda 96,500 seviyesine doğru yükselişlerini sürdüreceğini düşünüyoruz. Endeksten yeni tarihi zirve rekor seviyeleri gelebilir. Olası geri çekilmeler yaşanması durumunda 95,000 destek noktasını takip edeceğiz. Genel olarak 95,000 seviyesinin üzerinde tutunacağını düşünüyoruz. Direnç: 96,000 96,500 97,000 Destek: 95,000 94,000 93,500 Küresel Piyasalar: Global hisse rallisi devam ederken, yükselen petrol fiyatları gelişen ülke kurlarına destek vermektedir. Trump politikaları ile ilgili kuşkular Dolar ın tüm dünyada değer kaybetmesinde önemli rol oynarken, DXY 98.70 seviyesindedir. /$ 1.1000 u test ederken aşılması halinde 1.1100 hedeflenebilir. 25 ıs OPEC toplantısı öncesi güçlenmeye çalışan petrol hem kısıntı beklentilerinden hem de Çin in altyapı yatırımlarına tekrardan yöneleceği haberlerinden destek bulmaktadır. ABD 10 yıllıkları 2.33 2.35 bandında işlem görürken, zayıf seyretmektedir. Bu sabaha baktığımızda Asya ve ABD vadelileri yatay konumdadır. ABD inşaat izinleri, sanayi üretimi, Almanya dan Zew ve Euro bölgesi 1.çeyrek büyümesi günün önemli verileribi oluşturmaktadır. Faiz: Petrolün başını çektiği gelişen ülke kur rallisinden TL de nasibini almaktadır. DXY ın bugünde değer kaybetmeye devam etmesi $/TL nin 3.5500 altında güne başlamasına sebep olmaktadır. 3.5400 önemli destek olmakla birlikte kırılması halinde 3.5250 hedeflenebilir. Tahvil tarafı da bugüne sınırlı da olsa olumlu başlangıç yapmaktadır. Hem ABD faizlerinde düşen momentum hem de gevşeyen kur, TL cinsi 10 yıllıkların tekrardan 10.50 bileşik seviyesini test etme olasılığını arttırmış durumdadır. 10.65 10.50 günlük hareket aralığımız olarak gözükmektedir. Makro ve Şirket Haberleri Global Piyasalar 16 ıs 2017 Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 95,588 0.62% $/TL* 3.5477 0.02% BIST-30 117,561 0.61% /TL* 3.9016-0.16% Dow Jones Ind. 20,982 0.41% /$* 1.0994 0.17% S&P 500 2,402 0.48% Türkiye 2 Yıllık 11.49 DAX 12,807 0.29% Türkiye 10 Yıllık 10.60 NIKKEI 225* 19,870 0.19% ABD 10 Yıllık 2.35 BOVESPA 68,474 0.37% Brent Petrol* 52 0.25% SENSEX 30,322 0.40% Altın ($/ons)* 1,234 0.22% Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Bizim Toptan <BIZIM TI> geri alım programı dahilinde ağırlıklı 11.47 TL fiyattan 15 bin lot hisse geri alımı yaptı. MSCI endeks değişiklikleri açıklandı. İşgücü İstatistikleri: İşsizlik oranı Şubat ayında aylık bazda 40 baz puan azalarak %12.6 olarak gerçekleşti. (Bloomberg tahmini: %13.0) TCMB Beklenti Anketi: 2017 yıl sonu enflasyon beklentisi ıs ayında %9.53 seviyesinde gerçekleşti. İş Bankası 367 gün vade ile 296mn ABD$ ve 989.5mn Euro değerinde, +%1.45 Libor ve +%1.35 Euribor maliyetleri ile ihracat finansmanında kullanılmak üzere sendikasyon kredisi almıştır.
PiyasaMesajı Ekonomik Takvim 16 ıs 2017 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 16.05 2 Yıllık sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıllık sabit Kuponlu Devlet Tahvili 12:00 Almanya ıs ZEW Beklentisi 19.50 15:30 ABD Nisan Yeni Ev Başlangıçları 1215bin 16:15 ABD Nisan Sanayi Üretimi 0.01 17.05 12:00 AB Nisan TÜFE 0.80% 18.05 10:00 ıs Tüketici Güven Endeksi 71.30% 15:30 ABD ıs İşsizlik Başvuruları 23.05 11:00 Almanya ıs IFO Beklentisi 105.20 14:30 ıs İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 78.40% 17:00 ABD Nisan Yeni Ev Satışları 24.05 10:00 Nisan Konut Satış İstatistikleri 128.9bin 17:00 ABD Nisan Mevcut Ev Satışları 5.71mn 25.05 15:30 ABD ıs İşsizlik Başvuruları OPEC Toplantisi 26.05 10:00 ıs Ekonomik Güven Endeksi 99.5 17:00 ABD ıs Michigan Uni. Hassasiyeti
Makro Ve Şirket Haberleri 16 ıs 2017 Bizim Toptan <BIZIM TI> geri alım programı dahilinde ağırlıklı 11.47TL fiyattan 15 bin lot hisse geri alımı yaptı. 15.05.2017 Alınan lot (bin) Ağırlıklı Fiyat İşlem Tutarı (bin) Alınması Planlanan Maksimum Fon (bin) Şu ana kadar yapılan toplam işlem tutarı (bin) Yapılan işlem tutarının ayrılan fona oranı (%) BIZIM 15 11.47 172 40,000 9,919 24.80% Kaynak: BIZIM KAP açıklaması.
Makro Ve Şirket Haberleri 16 ıs 2017 İşsizlik oranı Şubat ayında aylık bazda 40 baz puan azalarak %12.6 olarak gerçekleşti. (Bloomberg tahmini: %13.0) İşgücüne katılım oranı Şubat ayında aylık bazda 30 baz puan artarak %51.8 seviyesinde gerçekleşirken, genç işsizlik oranında ise aylık bazda 120 baz puan azalarak %23.3 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü istatistiklerine göre ise; işsizlik oranı Şubat ayında aylık bazda 10 baz puan azalarak %11.7 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranı ise aylık bazda 50 baz puan azalarak %22.2 olarak gerçekleşti. İşgücü İstatistikleri - Şubat'17 (bin kişi) Şub 17 Oca 17 a/a Şub 16 y/y İşsizlik Oranı 12.6% 13.0% -40 bps 10.9% 170 bps İşsizlik Oranı (Mevs. Arındırılmış) 11.7% 11.8% -10 bps 10.0% 170 bps İşgücüne Katılım Oranı 51.8% 51.5% 30 bps 50.8% 100 bps İşgücü 30,855 30,658 0.6% 29,680 4.0% İstihdam edilen 26,956 26,672 1.1% 26,456 1.9% İşsiz 3,900 3,985-2.1% 3,224 21.0% Genç Nüfus İşsizlik Oranı 23.3% 24.5% -120 bps 18.6% 470 bps Genç Nüfus İşsizlik Oranı (Mevs. Arındırılmış) 22.2% 22.7% -50 bps 17.7% 450 bps Kaynak: TUIK
Makro Ve Şirket Haberleri 16 ıs 2017 İşsizlik oranı Şubat ayında aylık bazda 40 baz puan azalarak %12.6 olarak gerçekleşti. (Bloomberg tahmini: %13.0)
Makro Ve Şirket Haberleri 16 ıs 2017 TCMB Beklenti Anketi - ıs 2017 : 2017 yıl sonu enflasyon beklentisi ıs ayında %9.53 seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonu bankalar arası ABD$ kuru beklentisi ıs ayında 3.80 seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı GSYH büyüme beklentisi ıs ayında %3.2 seviyesinde gerçekleşti. (Nisan 17: %3.0) 12 ay sonrası için 10 yıllık devlet tahvil faiz beklentisi aylık bazda 16 baz puan azalarak 10.82 oldu. Cari açık beklentisi ıs ayında 35.6 Milyar ABD$ seviyesinde gerçekleşti. TCMB Beklenti Anketi Sonuçları - ıs 2017 Aylık Enflasyon (TÜFE) Beklentisi (%) -17 Nis-17 Cari Ay 0.59 0.95 1 Ay Sonrası 0.22 0.60 Yıllık Enflasyon (TÜFE) Beklentisi (%) -17 Nis-17 Cari Yıl Sonu 9.53 9.28 12 Ay Sonrası 8.41 8.27 24 Ay Sonrası 7.93 7.87 Bankalar Arası ABD Dolar Kuru Beklentisi (TL) -17 Nis-17 Cari Yıl Sonu 3.80 3.84 12 Ay Sonra 3.94 3.94 Cari İşlemler Dengesi Beklentisi (Milyar ABD$) -17 Nis-17 Cari Yıl -35.6-35.7 Gelecek Yıl -38.3-38.5 Yıllık GSYH Büyüme Beklentisi (%) -17 Nis-17 Cari Yıl 3.2 3.0 Gelecek Yıl 3.7 3.7 10 yıllık DIBS Faizi Beklentisi (%) -17 Nis-17 12 Ay Sonrası 10.82 10.98 Kaynak: TCMB
Makro Ve Şirket Haberleri 16 ıs 2017 MSCI endeks değişiklikleri açıklandı. Buna göre; MSCI Global Small Cap Endeksi'nin Türkiye bölümünden 8 hisse çıkarılırken 3 adet ekleme yapıldı. MSCI Global Small Cap endeksine; Kordsa, Logo Yazılım ve Türk Traktör alındı, Bizim Toptan, Doğuş GYO, Doğuş Otomotiv, Ege Endüstri, Konya Çimento, Pınar Süt, Şekerbank Torunlar GYO ise çıkarıldı. Öte yandan MSCI Global Standart Endekslerinde Türkiye bölümüne Aselsan eklenirken çıkarma yapılmadı. İş Bankası 367 gün vade ile 296mn ABD$ ve 989.5mn Euro değerinde, +%1.45 Libor ve +%1.35 Euribor maliyetleri ile ihracat finansmanında kullanılmak üzere sendikasyon kredisi almıştır. Libor ve Euribor maliyet spreadleri Eylül 2016 daki sendikasyon kredisi anlaşmasından beri 60 baz puan artışa işaret etmektedir. < Nötr >
Makro Ve Şirket Haberleri 16 ıs 2017 Ata Yatırım Araştırma Ekibinin Temel ve Teknik Önerileri En beğendiğimiz Hisseler Mcap Mutlak getiri Endekse göre getiri Başarı Oranı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi PETKM 2,299 27% 19% 1 13.03.2017 - AKBNK 10,382 38% 4% 1 27.01.2016 - BIMAS 5,473 31% -1% 0 27.01.2016 - TOASO 4,010 52% 15% 1 27.01.2016 - EREGL 6,338 69% 36% 1 16.05.2016 - VAKBN 4,176-1% -5% 0 18.04.2017 - TKFEN 884 45% 23% 1 08.12.2016 13.04.2017 TUPRS 7,062 8% -8% 0 27.01.2016 04.04.2016 THYAO 2,847-16% -21% 0 27.01.2016 16.05.2016 PETKM 2,090 16% 24% 1 04.04.2016 18.10.2016 ARCLK 4,626 44% 31% 1 27.01.2016 20.10.2016 YKBNK 3,957-4% -10% 0 27.01.2016 09.01.2017 TUPRS 5,656 39% 22% 1 18.10.2016 17.02.2016 Açık Olan Teknik Önerilerimiz Alım Aralığı İlk Hedef Değer Ana Hedef Değer Zararı Durdurma Noktası Önerinin Verildiği Tarih ODAS 4.05-4.10 4.20 4.33 3.94 15.05.2017 TKNSA 4.70-4.77-4.98 4.57 11.05.2017 ARCLK 23.26-23.46 23.80 24.00 22.70 09.05.2017 TCELL 11.47-11.51 11.70 12.00 11.27 04.05.2017 Kapanan son 3 teknik önerimiz Alım Aralığı İlk Hedef Değer Ana Hedef Değer Zararı Durdurma Noktası Kar Seviyesi TATGD 6.95-7.05 7.19 7.30 6.80 3.30% CCOLA 35.20-35.40-36.30 34.40 3.12% VAKBN 6.03-6.06-6.24 5.89-2.30%
Makro Ve Şirket Haberleri 16 ıs 2017 ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Ata Yatırım En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim ARCLK 23.76 1.0% TCELL 11.68 0.8% GARAN 9.35 0.5% SASA 6.03 3.1% TOASO 28.52 0.3% TATGD 7.04-0.6% KLGYO 2.81-0.4% CCOLA 37.18 2.3% EKGYO 2.87 0.7% ASELS 21.2 2.7% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 16 ıs 2017 15/05/17 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 15/05/17 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) YATIRIM FINANSMAN 235 176 59 CREDIT SUISSE MENKUL 45 37 8 DEUTSCHE SEC 71 43 28 GARANTI YAT. 402 453-50 AK YATIRIM 346 325 21 IS YATIRIM 464 501-37 YAPI KREDI YAT. 310 298 11 GEDIK YATIRIM 168 186-18 TEB YATIRIM 192 181 11 OYAK YATIRIM 36 45-9 FINANS YAT. 236 226 10 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 193 202-9 DENIZ YATIRIM 200 191 9 SEKER YATIRIM 46 55-9 CREDIT SUISSE MENKUL 45 37 8 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 92 100-7 VAKIF YAT. 107 100 7 UNLU MENKUL DEGERLER 15 22-7 TERA YATIRIM MENKUL 32 25 7 HSBC YATIRIM 98 103-6 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 60 64.81 99000 96000 93000 90000 Nis 24 Nis 25 Nis 26 Nis 27 Nis 28 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Hacim Kapanış Yabancı Takas Oranı 12 ıs 2017 itibariyle %64.81 seviyesindedir.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.