Günlük Bülten 4 Nisan 2017 Salı Borsa İstanbul Bugün yurt içinde veri akışı sakin. ABD'de Dış Ticaret Dengesi ile Fabrika ve Dayanıklı Mal Siparişleri takip edilecek. Fed üyelerinin konuşmaları ise izlenmeye devam edilecek. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir açılış yapabileceğini düşünüyoruz. Dün görülen sıkışık ve hacimsiz seyir mevcut yön arayışının süreceğini teyit eder nitelikte. Endeksin 88.500-88.650 destek bölgesi üzerinde tutunamaması durumunda öncelikle 88.000 psikolojik desteği takip edilecek. Satışların devam etmesi durumunda sırasıyla 87.500-87.750 ve 87.000 87.300 destek bölgeleri takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde endeksin 89.300-89.500 gün içi önemli direnç bölgesi olarak izlenebilir. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası nda dün gösterge tahvil faizinde yükseliş, 10 yıllık tahvil faizinde ise düşüş görüldü. Bir önceki günü %11,30 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü %11,36 seviyesinden tamamlarken, önceki gün %10,93 seviyesinden kapanan 10 yıllık devlet tahvili faizi ise güne %10,82 seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %10,89; en düşük %10,77 seviyelerini görerek günü %10,84 seviyesinden tamamladı. TCMB tarafından dün 1 hafta vadeli TL repo ihalesi açılmadı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,47 olarak gerçekleşti. VIOP Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde 108.200 ve 108.950 arasında dalgalanarak günü 108.300 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 98.206 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 373 artarak 391.832 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 107.325 en kuvvetli direnç 109.225 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 107.125 ve 106.350 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 109.225 ve 110.300 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı satım bölgesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Aşağı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerini korudukları görülmektedir. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST-100 88,669-0.31% 13.48% BIST-30 108,629-0.35% 13.75% BIST Banka 148,191-0.16% 14.39% BIST Sanayi 95,308-0.68% 14.02% BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 2,534 BIST-30 Yakın Vade 108.300-0.28% 13.46% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 Yıllık) 11.30% +6 bp +67 bp Bono Faizi (10 Yıllık) 10.93% -9 bp -44 bp Gecelik Faiz 11.10% +13 bp +278 bp CDS TR (5 Yıllık) 240.29 +3 bp -33 bp Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1,253 0.23% 9.14% Brent Petrol 53.08-0.36% -6.77% USD/TRY 3.6449 0.04% 3.39% EUR/TRY 3.8887 0.01% 4.74% Döviz Sepeti 3.7525 0.20% 3.91% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 20,650-0.06% 4.48% S&P 500 2,359-0.16% 5.49% Nasdaq 5,895-0.29% 9.56% Çin 3,223 0.38% 3.83% Japonya 18,780-1.07% -1.75% Hindistan 29,910 0.98% 12.33% Hong Kong 24,261 0.62% 10.28% Almanya 12,257-0.45% 6.76% Fransa 5,086-0.71% 4.60% İngiltere 7,283-0.55% 1.96% Makroekonomik Veriler Cari 2016 2017 (T) Büyüme (%) 3.50% 2.90% 2.73% Enflasyon (%) 11.29% 8.53% 8.28% İşsizlik Oranı (%) 12.70% 12.70% 13.30% Cari Denge/GSYH (%) -3.82% -3.97% -4.69% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde 3.6244 ve 3.6509 arasında dalgalanarak günü 3.6440 seviyesinden kapattı. Dün kurda yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.6412 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.6270 ve en kuvvetli direnç 3.6640 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.6380 ve 3.6270 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.6510 ve 3.6580 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yatay hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi üzerinde ve triggeri altında aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında ticaret dengesi, fabrika siparişleri takip edilecek. Günlük Bülten,4 Nisan 2017 Salı Gedik Yatırım Araştırma 1
PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında aylık bazda %1,02 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon %11,29 seviyesine yükseldi. Böylece yıllık TÜFE 2008 yılında beri en yüksek seviyesini görmüş oldu. Açıklanan TÜFE rakamına yönelik piyasadaki genel beklenti aylık bazda %0,60 artış olması yönündeydi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise mart ayında bir önceki aya göre %1,04 oranında arttı ve yıllık bazda değişim %16,09 olarak gerçekleşti. Güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılışla 89.020 seviyesinden başlayan BIST-100 endeksi piyasa beklentilerinin üzerinde gelen TÜFE verisi sonrası satışlarla karşılaşırken, Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketler izlendi. Endeks gün içerisinde en düşük 88.576 ile en yüksek 89.069 seviyeleri arasında satıcılı bir seyir izledi ve günü %0,31 lik bir düşüş ve 278 puan kayıpla 88.669 puandan tamamladı. Endekste 2,54 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. İşlem hacminin önceki günlere göre daha düşük gerçekleşmesi endeksin düşüş trendinin güçlenmediğini gösterdi. Bankacılık sektörü günü %0,16'lık bir düşüş ile tamamlarken, sınai sektöründeki düşüş %0,68 oranında gerçekleşti. Güne 3,6367 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin etkisi ile yukarı yönlü bir seyir izledi. Gün içerisinde en düşük 3,6244 ile en yüksek 3,6509 seviyeleri arasında yukarı yönlü hareket eden kur günü 3,6440 seviyesinden tamamladı. DXY endeksi ise 100,50 seviyesinden başladığı günde 100,64 ile 100,37 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 100,49 seviyesinden kapattı. Küresel hisse senedi piyasalarının dün satıcılı bir seyir izlediği görüldü. Avrupa borsalarında %1 leri aşan düşüşler yaşanırken, ABD borsalarındaki düşüş daha sınırlı kaldı. Emtia tarafında brent petrolde aşağı yönlü hareketler izlenirken, ons altın günü yükselişle tamamladı. Yurt içinde TÜFE verisinin yanında İmalat PMI endeksi de izlendi. Mart ayına ait İmalat PMI endeksi 52,30 olarak açıklanırken, 13 ay sonra ilk kez büyümeye işaret etti. İmalat PMI endeksi 2014 Şubat tan bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. ABD'de Dış Ticaret Dengesi ile Fabrika ve Dayanıklı Mal Siparişleri takip edilecek. Fed üyelerinin konuşmaları ise izlenmeye devam edilecek. Bu sabah itibariyle Asya piyasalarında görünüm karışık. ABD endeks vadelileri ve Avrupa CFD'leri ise hafif satıcılı bir açılışa işaret etmekte. Dolar/TL dün piyasalar kapanırken olduğu gibi 3.64 3.65 TL aralığında dalgalanmakta. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir açılış yapabileceğini düşünüyoruz. Dün görülen sıkışık ve hacimsiz seyir mevcut yön arayışının süreceğini teyit eder nitelikte. Endeksin 88.500-88.650 destek bölgesi üzerinde tutunamaması durumunda öncelikle 88.000 psikolojik desteği takip edilecek. Satışların devam etmesi durumunda sırasıyla 87.500-87.750 ve 87.000 87.300 destek bölgeleri takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde endeksin 89.300-89.500 gün içi önemli direnç bölgesi olarak izlenebilir. BİST-30 Yakın Vade Nisan vadeli endeks kontratı gün içinde 108.200 ve 108.950 arasında dalgalanarak günü 108.300 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 98.206 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 373 artarak 391.832 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 107.325 en kuvvetli direnç 109.225 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 107.125 ve 106.350 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 109.225 ve 110.300 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı satım bölgesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Aşağı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerini korudukları görülmektedir. Erol Gürcan - Onurcan Bal - Ali Erkan Tanacıoğlu Günlük Bülten,4 Nisan 2017 Salı Gedik Yatırım Araştırma 2
FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde 3.6244 ve 3.6509 arasında dalgalanarak günü 3.6440 seviyesinden kapattı. Dün kurda yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.6412 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.6270 ve en kuvvetli direnç 3.6640 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.6380 ve 3.6270 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.6510 ve 3.6580 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yatay hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi üzerinde ve triggeri altında aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında ticaret dengesi, fabrika siparişleri takip edilecek. Euro/Dolar Günü 1.0674 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.0642 seviyesini görürken, en yüksek 1.0681 seviyesini test etti. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında 1.0671 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.0640 direnç 1.0700 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde 1.0640 ve 1.0605 destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde 1.0700 ve devamında 1.0740 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. CCI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı alım bölgesinde yakın hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerinde yavaşlama olduğu görülmekte. Bugün Euro bölgesinde perakende satışlar, ECB Başkanı Draghi nin konuşması takip edilecek. Altın (ons) Günü 1253 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1244 ve 1253 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1240 ve en kuvvetli direnç 1270 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün volatil yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1256 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1254 ve devamında 1240 seviyeleri önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1253 ve 1270 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede triggeri üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerini korudukları görülüyor. Bugün ABD tarafında ticaret dengesi, fabrika siparişleri takip edilecek. Ali ErkanTanacıoğlu Günlük Bülten,4 Nisan 2017 Salı Gedik Yatırım Araştırma 3
HABERİ KAP PETKİM / PETKM 03.04.2017 08:53:19: 51 MW'lık Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımının yaklaşık olarak 42 MW'lık kısmı tamamlanmıştır. Yatırımın kalan 9 MW'lık kısım için çalışmalar devam etmektedir. Mevcut 25 MW'lık lisans kapsamında Rüzgar Enerjisi Santrali faaliyete geçmiş olup, lisansın 51 MW olarak tadili için EPDK'ya izin başvurusu yapılacaktır. Kalan 9 MW'lık yatırımın tamamlanması ve lisans tadili ile birlikte Rüzgar Enerjisi Santralimizin 51 MW olarak faaliyet göstermesi planlanmaktadır. ÜLKER BİSKÜVİ / ULKER 03.04.2017 07:30:42: Şirket ve markası aleyhine yürütülen mesnetsiz iddialara karşı her türlü hukuki sürecin şirket tarafından yürütülmekte olduğu ve bu hususta ihmal ve/veya kastı olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştır. AKSA ENERJİ / AKSEN 03.04.2017 16:28:05: Şirketin Gana santrali bakanlık kabulü için çalışmaları devam ediyor olup, santralin 192.5 MW kurulu güç ile ticari faaliyetlerine başlaması beklenmektedir. Geçen haftadan itibaren 102.5 MW kurulu güçteki ilk bölüm aralıksız üretime başlamıştır. Bu bölüme ilişkin bakanlık kabulünün bu hafta sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Geriye kalan motorların bölüm bölüm Mayıs ayı sonuna kadar devreye alınması planlanmaktadır. Madagaskar santralinin Temmuz ayı sonu, Mali santralinin ise Haziran ayı sonunda devreye girmesi öngörülmektedir. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL / EKGYO 03.04.2017 14:23:18: Şirket tarafından geliştirilen projelerde 2017 Yılı Ocak, Şubat, Mart tarihleri itibariyle, toplamda 2.878.042.397,24 TL (KDV Hariç) değerinde, 2.833 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir. ECZACIBAŞI YATIRIM / ECZYT 03.04.2017 11:50:19: EİS Eczacıbaşı İlaç payları ile ilgili olarak 3,73-3,75 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet alış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. POLİSAN HOLDİNG / POLHO 03.04.2017 09:11:06: Şark Mensucat Fabrikası 31.03.2017 de şirket payları ile ilgili olarak 9,19-9,22 TL fiyat aralığından 60.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. OSTİM ENDÜSTRİYEL / OSTIM 03.04.2017 12:14:15: Ostimortadoğu Sanayi V.T.M.A.G.E.K.Ve Day Vakfı 03.04.2017 de şirket payları ile ilgili olarak 2,16-2,18 TL fiyat aralığından 329.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. 03.04.2017 16:57:31: Ostim-Ortadoğu Sanayi V.T.M.A.G.E.K. ve Day. Vakfı, 04.04.2017 de şirket paylarında satış yapabileceğini açıkladı. ETİLER GIDA / ETILR 03.04.2017 16:40:14: Şirket, merkez ofisinin ve deposunun bir arada olmasıyla operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve yüksek verimlilik elde etmek amacıyla, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Orhanlı Organize Sanayi Bölgesi ve diğer amaca uygun Organize Sanayi Bölgeleri'ni de seçenekler arasında tutarak uygun şartlarda yeni bir tesise taşınması için gerekli çalışmaların yapılmasına karar vermiştir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON / TTKOM 03.04.2017 18:25:30: Şirketin Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ ile imzalamış olduğu, vadesi 31 Mart 2017 olan, 100 milyon ABD Doları tutarlı kredi anlaşmasının vadesi 3 yıl uzatılmıştır. TURCAS PETROL / TRCAS 03.04.2017 14:44:16: Şirket 1 TL nominal değerli pay için net nakit 0,056666 TL kar payı ödenmesine karar vermiştir. GÜBRE FABRİKALARI / GUBRF 03.04.2017 18:26:30: Şirketin 57.000.000 TL nominal bedelli payının %40'ına tekabül eden Negmar Denizcilik Yatırım paylarının satışıyla ilgili yeni bir gelişme olmamıştır. BİZİM TOPTAN / BIZIM 03.04.2017 19:00:23: Hisse geri alım kararı kapsamında; 03.04.2017 tarihinde, toplam 15.000 adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 11,56 11,67 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. TÜRK TRAKTÖR / TTRAK 03.04.2017 17:52:45: Şirket yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1092 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, toplam 75 milyon TL nominal değerli tahvil ihracı gerçekleştirilmesine karar vermiştir. AKFEN GAYRİMENKUL / AKFGY 03.04.2017 21:47:49: Geri Alım Programı çerçevesinde 03.04.2017 tarihinde toplam 100.000 adet şirket hissesi satın alınmıştır. NET TURİZM / NTTUR 03.04.2017 18:12:50: Besim Tibuk 03.04.2017 de şirket payları ile ilgili olarak 1,81-1,82TL fiyat aralığından 610.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. BAK AMBALAJ / BAKAB 03.04.2017 19:28:41: Şirket 1 TL nominal değerli pay için net nakit 0,0248 TL kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. DENGE YATIRIM HOLDİNG / DENGE 03.04.2017 18:08:53: Şirket paylarının geri alımı için geri alıma konu pay adedi azami 1.000.000 adet veya kullanılacak fon tutarı azami 2.500.000 TL olmak üzere yeni bir pay geri alımı süreci başlatılmasına karar vermiştir. ANSA YATIRIM HOLDİNG / ANSA 03.04.2017 19:32:37: Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu, halka açık ortaklık paylarının herhangi bir genel kurul toplantısında kullanılmamış olması veya ortaklık yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik yapılmaması şartıyla, halka açık ortaklık sermayesinde sahip olunan paylardan pay alım teklifi yapma zorunluluğunu gerektiren kısmın elden çıkarılması veya Kurulca uygun görülecek bir sürede elden çıkarılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi" hükmü uyarınca, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na muafiyet talebine ilişkin başvurusunu yapmıştır. Ceren Bakçay Günlük Bülten,4 Nisan 2017 Salı Gedik Yatırım Araştırma 4
HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki 03.04.2017 Pazartesi 04.04.2017 Salı 10:00/Türkiye/TÜFE (Aylık/Yıllık) Mart 0,61%/10,85% 0,81%/10,13% 10:00/Türkiye/Yurt İçi ÜFE (Aylık/Yıllık) Mart -0,23%/14,64% 1,26%/10,13% 10:00/Türkiye/Markit/ISO PMI İmalat Mart 50,10 49,70 10:55/Almanya/Markit/BME PMI İmalat Mart 58,30 58,30 11:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat Mart 56,20 56,20 11:30/İngiltere/Markit PMI İmalat Mart 55,00 54,60 12:00/Euro Bölgesi/ÜFE (Aylık) Şubat 0,30% 0,70% 12:00/Euro Bölgesi/İşsizlik Oranı Şubat 9,50% 9,60% 16:45/ABD/Markit PMI İmalat Mart 53,40 17:00/ABD/ISM İmalat Endeksi Mart 57,00 57,70 17:30/ABD/Fed Dudley Konuşması 22:00/ABD/Fed Harker Konuşması Çin Piyasaları Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak 00:00/ABD/Fed Lacker Konuşması 12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (Aylık) Şubat 0,20% -0,10% 14:30/Türkiye/TÜFE Bazlı Reel Döviz Kuru Mart 88,83 15:30/ABD/Dış Ticaret Dengesi Şubat -46,5 Mlr $ -48,5 Mlr $ 23:30/ABD/Fed Tarullo Konuşması Çin Piyasaları Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak 05.04.2017 Çarşamba 10:55/Almanya/Markit PMI İmalat Dışı Mart 55,60 55,60 11:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat Dışı Mart 56,50 56,50 11:00/Euro Bölgesi/Markit PMI Bileşik Mart 56,70 56,70 14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları (Haftalık) 31.Mar -0,80% 15:15/ABD/ADP İstihdam Raporu Mart 180 Bin 298 Bin 17:00/ABD/ISM İmalat Dışı Endeksi Mart 57,00 57,60 21:00/ABD/FOMC Toplantı Tutanakları (14-15 Mart) Mart 06.04.2017 Perşembe 04:45/Çin/Caixin PMI Bileşik Mart 52,6 09:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (Aylık) Şubat 3,40% -7,40% 14:30/Euro Bölgesi/AMB Toplantı Tutanakları Mart 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 01.Nis 258 Bin 16:30/ABD/Fed Williams Konuşması 07.04.2017 Cuma 09:00/Almanya/Dış Ticaret Dengesi Şubat 17,4 Mlr 14,9 Mlr 10:00/Türkiye/Perakende Satış Hacmi Şubat -0,60% 11:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (Aylık) Şubat -0,40% -0,40% 11:30/İngiltere/Dış Ticaret Dengesi Şubat -1,90 Mlr -1,96 Mlr 15:30/ABD/Tarım Dışı İstihdam Mart 174 Bin 235 Bin 15:30/ABD/İşsizlik Oranı Mart 4,70% 4,70% 17:30/Türkiye/Hazine Nakit Dengesi Mart -20,2 Mlr TL Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır. Günlük Bülten,4 Nisan 2017 Salı Gedik Yatırım Araştırma 5
Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler cbakcay@gedik.com 0 212 356 16 52 *3055 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento atanacioglu@gedik.com 0 212 356 16 52 *3057 Erol Gürcan Banka, Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj, Perakende egurcan@gedik.com 0 212 356 16 52 *3054 Onurcan Bal Gıda-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler obal@gedik.com 0 212 356 16 52 *3053 Murat Demirtas ademirtas@gedik.com 0 212 356 16 52 *3052 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) 0212 356 16 52 E-mail : gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Günlük Bülten,4 Nisan 2017 Salı Gedik Yatırım Araştırma 6
Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) 560 37 00 Faks: (216) 688 67 86 Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel:(252) 319 08 38 Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 46 66 Faks: (216) 360 63 83 Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80 Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: 6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 Gedik Private Zorlu Center Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 318 45 50 Faks: (212) 808 26 81 Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) 560 34 00 Faks: (216) 411 23 54 Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) 268 32 68 Fax: (0212) 264 44 95 İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) 311 36 79 Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) 618 44 77 Faks: (256) 618 44 91 Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) 355 03 50 Faks: (322) 290 35 18 Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47 Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) 311 49 59 Faks: (312) 311 35 34 Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) 329 31 00 (pbx) Faks: (242) 502 17 71 Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) 220 5150 Faks: (224) 220 50 99 Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) 453 22 30 Faks: (224) 451 79 66 Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) 212 25 30 Faks: (284) 213 37 78 Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 220 37 02 Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) 238 59 60 Faks: (332) 238 59 75 Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (422) 325 62 67 Faks: (422) 322 23 72 Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24 Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 Faks: (0256) 315 88 52 Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) 326 09 97 Fax:(0462) 326 38 67 Şubelerimiz Günlük Bülten,4 Nisan 2017 Salı Gedik Yatırım Araştırma 7