Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Major Endeksler Salı gününü seansın satıcılı tarafında geçirdiği görülmüştür. Seans içerisinde kayıpların özellikle Nasdaq Endeksi nde %1.0 seviyesini Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Eylül Vade 21764.0 - % -0.70 aştığı görülürken, genelde kayıplar %0.8 ile %1.1 arasında gidip gelmiştir. Salı günü endekslere satış baskısıın getiren şeyin; Kuzey Kore nin denediği nükleer füze olarak piyasalara yansımıştır. Bu haber Amerika da haber kanallarının yansıttığı Harvey Kasırgası haberlerini hemen ikinci plana atmıştır. Buna rağmen Harvey Kasırgası nın etkileri devam etmekte; bölgede yaşanan fırtınanın derecesi 5 numaraya çıkmasının yanında Karayip Adaları nda etkisini sürüdürmektedir. Haftasonunda veya önümüzdeki haftanın ilk günlerinde kasırganın Florida kıyılarına yaklaşması beklenmektedir. Florida ve Porto Riko Belediye Başkanları açıkladığı ortak bildirilde bölgedeki halkın bulundukları yerleri terketmeleri S&P Eylül Vade 2459.7 - % -0.33 konusunda açıklama yapmış ve bu yönde çalışmaları başlatmıştır. Bu koşullar altında piyasa oyuncuları sigorta ve gezi şirketlerine dair satıcılı bir tutum içinde yer alırken, ev eşyalarının satışını gerçekleştiren perakende sektörü oyuncularına karşı alıcılı bir seyir izlemiştir. Bunun yanında enerji üretimi ile ilgili işleri yöneten Generac Holdings şirketi de yaptığı 3.4% lük primle kasırgadan dolayı olumlu etkilenen şirket olarak göze çarpmaktadır. Kasırga haberinin yanında politik duruşunda yatırımcı hareketinde etkili olduğu söylenebilir. Ülke içinde Borç Tavanı krizinin yaklaşmış olmasından dolayı potansiyel olarak hükümetin kapanma ihtimali, Trump ın DACA Programı nı bitirmiş
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Eylül Vade 5939.2 - % -0.66 olmasının genel yankıları ve bütçe hareketleri ile ilgili haberler yatırımcıların siyasi manşetlerinde yer almaktadır. Tahvil piyasalarında devam eden Harvey Kasırgası nın etkisinin yanında Kuzey Kore gerginliği ile birleşince ve içeride potansiyel hükümet kapanma haberleri yer alınca tahvil alımına yönelim gerçekleşmiş ve 10 Yıllık Devlet Tahvilleri 9 baz puan düşerek 2.07% seviyelerine gerilemiştir. Güvenli limanlara yönelim sonrası altında da 1.3% artış gerçekleşmiş, CBOE Volatility Index te +23.6% yükseliş gerçekleştirmiştir. Son olarakta Dolar Endeksi günü 0.4% lük kayıpla beraber 92.24 seviyesinde günü kapatmıştır. DAX - Eylül Vade 12117.0 - % 0.09 United Technologies şirketi tarafından Rockwell Collins şirketini satın aldığını duyurmasından itibaren Dow Jones Endeksi tarafında %5.7 lik kayıp yaşamıştır. Dow Jones Endeksi ne baktığımızda ise en zayıf duruş sergileyen şirketin Travelers şirketi olduğu görülmektedir. Utilities ve consumer staples sektörleri pozitif duruş sergilerken petrol piyasasındaki yükselişten dolayı da enerji sektörünün günü artıda kapadığı görülmüştür. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +18.4% S&P 500 +10.2% Dow Jones Industrial +9.7% Russell 2000 +3.3%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Temmuz Vade 5085.0 - % -0.35 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasaları Salı günü Kuzey Kore nin kıtalararası balistik füze için adım atmaya başlamasından sonra, 9 Eylül Cumartesi kuruluş günü kutlamaları öncesi de böyle bir füzeyi daha ateşleyeceği konuşmalarının yayılması ile düşüş hareketleri göstermiştir. ABD 10 yıl vadeli tahvillerin faizi 10 baz puan düşerek Kasım ayından bu yana ilk kez %2 seviyelerine yaklaştı. Deutsche Bank Tesla Motors (NASDAQ: TSLA) hedef fiyatını $240.00 dan $320.00 seviyesine yükseltmiş ve hold tavsiyesini devam ettirmiştir. United Technologies (UTX) şirketi hisse başına FTSE 100 - Eylül Vade 7369.5 - %-0.55 $140 ödeyerek Rockwell Collins (COL) ile anlaşma yaparak dünyanın en büyük uçak parçaları sağlayacısı konumuna gelmiştir. Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) Üçüncü çeyrekte analistler hisse başına kazancının $0.26 olacağını tahmin ederken, şirket kazançlarını tahminlerin $0.04 üzerinde $0.30 olarak açıklamış ve gelirini $8.2 milyar olarak gerçekleşmiştir. OPEC toplantısında Nijerya ve Libya ülkelerinin katılıp katılmayacağının belirsizliği ile Amerika da gerçekleşen kasırga hareketlerinin petrol üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmuştur. Ekim Vadeli petrol fiyatları 1 hafta içerisinde %7.5 luk prim yaptığı görülmüştür. Güncel WTI cinsi petrol fiyatı $48.79 dan işlem görmektedir.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI